삼성전자. 대만 TSMC 반도체 슈퍼사이클을 두고 미국 공장 증설 불붙었다.파운드리 매출 대폭 상승 전망.미국이 삼성전자를 빼고는 반도체 연합전선은 절대로 구축할 수가 없다.

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미국 반도체 연합 전선에서 삼성전자 배제는 불가능하며, TSMC의 증설 경쟁과 AI·전기차 수요로 반도체 슈퍼사이클이 올 것이라는 주장. 삼성 오스틴·뉴욕 등 미국 공장 후보지 검토 중이며 파운드리 격차는 점차 좁혀지고 있다고 봄.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 3월 3일 수요일 오후 1시입니다. 조금 전 제가 한 칼럼을 보고 미국이 반도체 연합전선을 형성하려고 삼성전자를 배제한다는 내용을 전했는데, 이는 있을 수 없는 내용입니다. 제가 전달하려던 취지는 반도체 연합전선에서 미국이 삼성전자를 빼고 앞장서는 일은 불가능하다는 것이었습니다. 삼성전자를 빼고는 세계 반도체 시장을 말할 수 없습니다. 자극적인 제목으로 조회수를 얻으려 했던 것 같아 정정 차원에서 다시 말씀드립니다. 앞으로도 양질의 정보를 전달하려고 노력하겠습니다.

02. 삼성전자는 텍사스주 오스틴 공장에서 오래전부터 14나노 등 비교적 공정이 앞서지 않은 반도체를 생산해 왔습니다. 이것이 미국 내 수많은 설계 기업들에 대응하는 근간이 되어 주문을 받을 수 있는 구조입니다. 경쟁 상대인 대만 TSMC는 지금 집중적으로 공장을 증설하고 있고, 5~6개 공장을 추가로 짓겠다고 발표했습니다. 삼성전자도 이에 발맞춰야 세계적인 반도체 기업으로서 지속적으로 성장할 수 있습니다. 그래서 뉴욕주 등 후보지를 검토하고 있습니다.

03. 반도체 슈퍼사이클은 분명히 올 것입니다. 인공지능, 자율주행, 전기차가 확산되면서 반도체 수요는 크게 늘어날 것입니다. 그래서 미국 내 파운드리 공장 증설 후보지가 여럿 언급되고 있습니다. 최종 투자처는 아직 정해지지 않았습니다. 오스틴 시와도 세제 혜택을 두고 밀고 당기는 협상이 이어지고 있어, 유리한 조건을 선점하는 전략이 필요합니다. 요즘은 오스틴 공장의 가동이 일부 중단되면서 피해도 보고 있는 상황입니다. 삼성전자 입장에서는 오스틴 시에 추가 요구 조건을 제시하는 것이 당연하고, 복잡한 세법 검토에도 들어간 상태입니다.

04. 최근 바이든 대통령은 반도체, 전기차 배터리, 의약품 등 4대 핵심 품목의 공급망을 100일간 검토하라는 행정명령에 서명했습니다. 반도체 공급망의 중요성을 강조한 것입니다. 이 행정명령의 이면에는 대만, 한국 등 동맹국과의 연대를 강화해 중국의 글로벌 반도체 시장 진입을 저지하려는 의도가 깔려 있습니다. 반도체는 대만, 한국, 미국 등 일부 국가가 주도하는 분야이며, 특히 생산은 주로 대만과 한국에서 이뤄지고 있습니다.

05. 이런 국제정세는 삼성전자에게 호재입니다. 뉴욕 지역구 의원과 주지사들은 삼성전자 유치를 위해 오래전부터 적극적으로 러브콜을 보내고 있습니다. 삼성전자는 세계 반도체 생산량 2위권의 기업이니, 자기 지역에 들어온다면 큰 도움이 되리라 보는 것입니다. 제안서에는 한국 공장도 투자 후보지로 언급되어 있지만, 한국에 공장을 증설할 가능성은 낮아 보입니다.

06. 파운드리 경쟁사인 대만 TSMC는 미국 애리조나에 약 120억 달러, 우리 돈 약 13조 원을 투자해 5나노 파운드리 공장을 짓고 있습니다. 미국 주정부도 각종 인센티브를 제시하고 있습니다. 전체 파운드리 매출로 보면 TSMC가 삼성전자의 약 3배 수준입니다. 다만 최첨단 공정으로 좁히면 격차가 크게 줄어듭니다. 5나노, 7나노 공정만 놓고 보면 TSMC의 규모가 삼성전자의 두 배도 안 되는 약 170% 수준까지 좁혀져 있습니다. 즉 첨단 공정에서는 삼성전자가 충분히 따라잡을 수 있는 힘을 가지고 있습니다. TSMC는 미국에 400억 달러를 투입해 6개 생산거점을 구축한다고 발표했는데, 당초 계획보다 3배, 5배까지 확대된 규모입니다. 파운드리 업계 호황이 이런 투자를 이끌고 있고, 삼성전자와의 증설 경쟁도 불붙은 상태입니다.

07. 반도체 공장은 설계부터 완제품 양산까지 적어도 3~4년이 걸립니다. 일반 공장처럼 일 년 만에 뚝딱 지을 수 없습니다. 반도체 생산에는 전기와 물이 필수입니다. 공정에 쓰이는 여러 화학물질을 세척하려면 아주 깨끗한 초순수가 필요하고, 전기도 순간이라도 끊기면 안 되므로 안정적으로 공급되어야 합니다. 이 두 가지가 공장 입지를 정하는 핵심 조건입니다.

08. 중국 CXMT 등도 연구개발에 대규모 투자를 하고 있어 경쟁은 더욱 치열해질 것입니다. 삼성전자가 좋은 입지에 제대로 된 대규모 공장을 세워 미국에서 많은 주문을 받고, 세계적인 기업으로 더욱 우뚝 서기를 많은 국민이 바라고 있습니다. 여러분의 투자 공부에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.