저자: 미상 · 한국인
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TSMC의 파운드리 생산 여력 부족과 애플 독점으로 삼성전자가 퀄컴·인텔·엔비디아·AMD 등 대형 고객사 수주 기회를 얻고 있다고 주장. 점유율은 TSMC 54%, 삼성 17%로 제시. 삼성은 5나노 2·3세대 동시 양산과 평택 라인 조기 가동으로 2030년 파운드리 1위를 노린다는 전망.
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최근 삼성전자는 글로벌 파운드리 1위인 대만 TSMC가 수요에 대응하지 못하는 틈을 노려 대형 고객사의 수주를 잇따라 유치하고 있습니다. TSMC는 오는 연말 칩 생산 여력이 거의 풀 캐파에 이른 것으로 전해지고 있고, 이에 따라 팹리스 업체들이 생산을 늘리려면 당장 생산이 가능한 삼성전자를 찾을 수밖에 없습니다. 업계에서는 이 초과 물량만으로도 삼성 파운드리에 상당한 상승 효과가 있을 것이라고 전망합니다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 글로벌 파운드리 시장 1위는 TSMC로 점유율 54%를 차지했고, 삼성전자는 17%로 2위를 기록했습니다. 이어 미국 글로벌파운드리와 대만 UMC가 각각 7%로 3, 4위에 올랐습니다.
올해 5나노 칩 수요의 본격적인 증가가 예상되는 가운데, 미세공정 점유율은 TSMC가 60%, 삼성전자가 다시 40%로 예상됩니다. 현재 TSMC의 5나노 공정 물량을 애플이 독점하자, 파운드리 물량이 부족한 AMD와 엔비디아 등은 삼성전자의 문을 두드리고 있습니다. 2030년 시스템 반도체 1위 달성을 목표로 하는 삼성전자로서는 글로벌 고객사들과의 관계를 다지고 TSMC와의 격차를 좁힐 절호의 기회입니다. 첨단 반도체 공정으로 불리는 5나노 미세공정이 가능한 업체는 TSMC를 제외하면 전 세계에서 삼성전자밖에 없기 때문입니다.
업계에 따르면 삼성전자는 최근 미국의 반도체 기업 퀄컴과 인텔로부터 파운드리 일감을 수주했습니다. 퀄컴으로부터는 5세대 이동통신 모뎀칩인 스냅드래곤 X 시리즈의 위탁 생산을 맡게 될 것으로 보입니다. 삼성전자는 이미 퀄컴의 스마트폰용 칩 스냅드래곤 888 위탁 생산을 확보한 데 이어 이번에 또다시 수주를 따내게 된 것입니다. 또한 인텔로부터는 PC에서 주변 장치를 제어하고 전원을 관리하는 사우스브리지 칩의 수주를 따냈고, 미국 엔비디아도 지난해 9월 선보인 차세대 그래픽카드 지포스 RTX 30 시리즈를 삼성전자에 맡긴 바 있습니다.
업계에서는 인텔의 라이벌인 미국 반도체 설계 업체 AMD도 삼성전자에 생산을 맡길 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 현재 AMD는 젠 아키텍처 기반의 중앙처리장치(CPU)와 RDNA 3 아키텍처 기반의 그래픽 처리장치(GPU)를 TSMC 5나노 공정에서 생산하고 있습니다. AMD와 PC용 CPU 시장에서 경쟁하는 인텔은 주력 CPU를 14나노 공정에서 만들고 있어 AMD 제품의 평가가 상당히 좋습니다. 그러나 최근 AMD는 CPU와 GPU를 제때 공급하지 못하고 있는데, 이는 애플에 밀려 생산 배정에서 후순위로 밀린 탓이라는 해석이 나옵니다.
업계 관계자는 AMD의 생산 물량이 후순위로 밀린 것은 본격적으로 PC 시장 점유율을 늘려가고 있는 AMD에게 뼈아픈 대목이라며, AMD가 TSMC 의존도에서 벗어나려는 시도를 할 것이라고 말했습니다. AMD는 칩셋 공급망을 확장하려는 계획을 검토하고 있는 것으로 알려졌는데, 현재 전 세계에서 5나노 칩셋 공급이 가능한 회사는 TSMC를 제외하면 삼성전자가 유일합니다. 따라서 가장 유력한 후보는 삼성전자 파운드리입니다. 이처럼 삼성전자가 글로벌 반도체 업체들에게 러브콜을 받게 된 배경에는 TSMC가 수요에 제대로 대응하지 못하고 있기 때문입니다.
TSMC는 지난해 글로벌 파운드리 점유율의 절반을 넘을 정도로 압도적이지만, 5G 통신과 4차 산업 등 빠르게 성장하는 ICT 업체들의 반도체 수요를 모두 감당하기에는 버거운 모습입니다. 특히 삼성전자와 스마트폰 부문에서 치열한 경쟁을 펼치는 애플은 TSMC에 주로 물량을 맡기면서 TSMC 5나노 생산공정의 여러 물량을 차지하고 있는 것으로 알려졌습니다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 TSMC의 5나노 공정 생산 반도체 물량 중 절반이 넘는 53%가 애플의 몫입니다. 애플은 현재 아이폰과 맥북 등에 탑재하는 반도체 칩 물량 대부분을 TSMC에 의뢰해 생산하고 있고, 퀄컴 역시 아이폰에 장착되는 5G 모뎀칩 등을 TSMC에 맡기고 있습니다.
애플과 아이폰용 5G 모뎀칩을 만드는 퀄컴의 물량을 합치면 TSMC 5나노 공정의 약 80%를 차지하는 셈입니다. 이처럼 애플의 물량이 TSMC 라인에 집중되면서 다른 고객사들의 물량은 5나노 공정이 가능한 또 다른 업체인 삼성전자로 몰리고 있습니다. 결론적으로 애플의 수주를 TSMC가 독점하는 구조는 향후 삼성에게 역전의 기회가 될 수도 있습니다. 1990년대에서 2000년대 초반만 해도 휴대폰 시장을 주름잡았던 모토로라, 노키아 등은 이제 찾아보기 힘들 정도로 쇠퇴했습니다.
이러한 사례를 보면 애플이 앞으로도 영원할 수 있을지는 누구도 확신할 수 없습니다. 만약 애플이 과거 노키아처럼 몰락하게 된다면, 애플 의존도가 높은 TSMC에게는 돌이킬 수 없는 치명타가 될 수 있습니다. 반면 삼성은 다수의 반도체 기업들과 거래를 맺고 있어 안정적인 매출 구조를 유지할 수 있으며, 이런 꾸준한 확장을 통해 2030년에는 파운드리 분야에서도 1위를 차지하게 될지도 모릅니다.
한편 삼성전자는 올해 하반기 반도체 파운드리 사업에서 5나노 2세대와 3세대 제품을 동시에 양산하며 승부수를 띄운다는 계획입니다. 이는 지난해 하반기부터 공급을 시작한 5나노 1세대 제품의 수율을 끌어올리는 동시에 선단 공정 기술 경쟁력을 높이기 위한 목적으로 풀이됩니다. 현재 삼성전자는 화성에 있는 파운드리 전용 생산 라인인 S3에서 EUV 기반의 5나노 1세대 제품을 양산하고 있습니다. 또한 화성 라인의 수율 향상에 주력하는 한편, 후속 세대 공정인 5나노 2세대와 3세대 개발도 막바지 단계에 접어든 것으로 알려졌습니다.
게다가 삼성전자는 당초 평택 캠퍼스의 파운드리 라인 가동 시기를 올해 하반기로 잡았으나, 이를 상반기로 앞당기기로 했습니다. 앞서 삼성전자는 평택에 약 10조 원을 투자해 파운드리 전용 라인을 구축하겠다고 발표한 바 있습니다. 삼성전자 관계자는 "화성의 EUV 전용 라인 증설과 동시에 평택 캠퍼스의 신규 라인을 조기 가동해 생산 능력을 확대하고, 파운드리 시장에서 견실한 성장세를 이어갈 것"이라고 말했습니다. 이처럼 삼성은 전략적 고객 확보와 기술력을 바탕으로 TSMC와의 격차를 크게 줄일 것으로 기대됩니다.
이상 삼성 파운드리에 대해 알아봤고, 다음 시간에 다른 주제로 찾아뵙겠습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 남겨주시면 감사하겠습니다.
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