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676 calls

…력의 관심이 이 Stock에 강하게 쏠렸다는 신호입니다. 하나마이크론은 SK하이닉스 및 Articles로벌 고객사의 Note리 후공정(테킹) 외주 물량 급증과 베트남 2공장 본격 가동에 따른 실적 퀀텀 점프가 가시화되는 대표 기업입니다. HBM 및 서버용 첨단 패키징, 베트남 법인의 가동률과 풀가동 경쟁력을 보유하고 있으며, 두터운 바닥 매…

… Bullish이었던 셈입니다. 소부장은 QS 사이클이 본격적으로 진행되고 있어서 전반적으로 좋습니다. 전공정도, 후공정도 주문이 이어지고 있고, 증설도 이루어지는 단계입니다. 문제는 Stock이 30개가 넘어서 다 공부하기 어렵다는 점입니다. 이럴 땐 ETF를 고려해 보시면 좋습니다. 전공정·후공정을 따로 묶거나, 소재까지 함께 묶…

…아침 기사도 하나 더 있습니다. 머스크의 테라 프로젝트, 165조 원 규모가 텍사스에서 첫 삽을 떴습니다. 후공정 패키징에 인텔 EMIB 방식을 채택했고, 여기 본더 공급사로 한미반도체가 거론되고 있다고 합니다. 스페이스X 상장 초기에 500억 원을 투자했던 인연도 있다고 하고요. 10월 1 day에는 일본 장비 의존에서 벗어…

…이런 애들이 계속해서 튀어오르는 모습을 보여주고 있으니 Stock들 잘 눈여겨보시고요. Today은 첫 번째로 반도체 후공정에 대해 설 people드리고, 이후에는 반도체 장비주들을 설 people드릴 겁니다. 우선 이 두 Stock은 계속해서 수익을 보고 있는 상황이고, 계속 랠리를 이어가는 Stock을 가져가고 있는데요. 그Next Stock들 중에 Latest 윙팩 같은 …

…M17 calls설 계획도 확정했습니다. 바로 인근에는 HBM 같은 AI Note리를 최종 패키징하고 검사하는 첨단 후공정 공장 'P&T7'도 짓고 있습니다. 지난 4월 첫 삽을 뜬 이 공장은 부지만 약 7만 평이고, 클린룸 면적만 약 15만 제곱미터에 달합니다. P&T7 공사 현장에는 평균 하루 320 people, 많을 때는 하루 9,0…

…반도체의 호재는 세 가지입니다. 테라 구매 주문서를 확정 받아 160조 원 규모 AI 반도체 생태계에 국내 후공정 장비가 최초로 탑재되는 것입니다. 마이크론은 HBM3E와 HBM4에서 점유율 90%를 확정했고, 하반기부터 HBM 5, 6 장비 최초 공급이 기대됩니다. SK 하이닉스는 이미 공급 중이고, 삼성전자도 장비 퀄…

…징을 하려면 결국 투자를 많이 해야 하는데, 문제는 기존에 깔려 있던 온양과 천안 패키지 라인이에요. 주로 후공정을 담당하는데 범용 라인들이 많이 있습니다. 그런 것들을 외부로 드러내고 대신 첨단 패키징 공정을 깔겠다는 것 같습니다. 온양 6조 원을 투입해서 HBM 신규 공장을 착공하려고 하고, Latest에는 베트남에 테스트 …

…중소형주와 코스닥을 주도하고 있다는 점은 부인하기 어렵습니다. 그런 측면에서 Latest 주가 흐름이 좋은 반도체 후공정을 살펴보겠습니다. 함께해 주실 황준애널리스트와 시작하겠습니다. 지난번 방송 Views수가 굉장히 많이 나와서 부담이 되셨을 텐데, 지금 커버하시는 후공정 Stock군도 주가 흐름이 좋아서 시청자분들의 관심이 많을 것 …

…시고 공부를 해 두시는 게 좋습니다. 공부가 싫으시면 ETF 중에 어떤 게 좋은지 Search해 두셨다가, 전공정·후공정으로 나뉜 ETF도 있고 All가 다 들어 있는 ETF도 있으니 활용해 보세요. ETF는 단일 Stock 레버리지 ETF 때문에 지금 부정적인 이미지가 있는데, ETF 자체는 원래 좋은 겁니다. 여러 Stock을 한 Stock처…

… 하고 있는 상황인데요. 마이크론의 실적 발표와 함께 설비 투자 확장 계획까지 밝혀지면서 장비주 그중에서도 후공정 장비에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 전문가님의 MLCC 기판 관련 두 Stock 심택과 코리아 서키트에 대한 의견 팬말로 만나보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네, 매수 관점 주셨습니다. 네. 사실 MLCC 공급 …

… 사이가 안 좋아요. 그러면 굳이 살 필요는 없을 것 같고, 원익이나 유진테크를 사시면 될 것 같습니다. 후공정에서는 뭘 살 거냐? HBM 관련주를 살 거냐, 검사 장비를 살 거냐, 이런 거죠. 근데 지금 다들 많이 올랐어요. 후공정 page에서 상대적으로 덜 오른 검사 장비주들을 올리긴 하는데, 이 calls 쫓아가는 거기 때문에 …

…해 역들을 하기 때에 당연히 소재에 대한 수요가 첫 번째로 증가 추세를 보여주고요. 그Next이 전공정 그Next 후공정으로 넘어가는 형태인데 소재주가 움직인다. 특히나 한솔 케미칼 같은 Stock들은 Latest에 한 30% 정도 주가 올라왔습니다. 이게 방향성을 제시한 거거든요. 어 지난해에도 반도체 소부장이 움직일 때 어 지난 한솔 케…

…됩니다. 그리고 반도체 친구 내지는 형제인 반도체 기판 유리 기판 다 똑같은 애들이에요. 그러니까 전공정 후공정 유리기판 다 얘네들은이 안에 있는 겁니다. 유리기판까지. 그럼 두 번째는 뭐가 될까요? 그럼 세 번째는 뭐가 될까요?네 번째는 뭐가 될까요? 다섯 번째가 뭐가 될까요?이 이 안에 로봇주도 있고 2차전지 전고체…

…서 강한 섹터는 어떻게 될 것인가? 뭐요 요즘에 이제 유리 기판 또 있잖아요. 또 기판 page 뭐 소재 전공정 후공정 어떤 키워드들을 좀 살펴봐야 될 어 저는 이제 장비 page 관련된 page은 관심 있게 봐야 될 것 같다. 왜 그러냐면 어 우리나라의 이제 장비 관련된 views사들도 있고 미국에 관련된 views사들도 있잖아요. 근데 미국이 어떻…

…소화하는 과정으로 이해하시면 됩니다. 소부장은 QS 사이클이 본격화되면서 모두 좋은 흐름입니다. 전공정도 후공정도 주문이 쌓이고 있고, 증설도 이어지고 있습니다. 다만 관련 Stock이 30개가 넘어서 무엇을 살지 고민이 되실 텐데, 우리나라 Main stocks 중 가장 편한 calls 시가총액이 큰 대표 Stock입니다. ETF도 좋은 선택지입…

…향을 줬던게 첫 번째가 바이오 기업들이었고 두 번째가 반도체 소부장 기업들이었습니다. 반도체 소부장도 Today 후공정, 전공정, 뭐 소재 부품 할 거 없이 전부 다 뭐 6, 7%씩 Bullish을 했고요. 바이오도 정말 오랜만에 한 6% 정도 Bullish을 했습니다. 근데 바이오가 뭐 대단한 이슈가 있거나 그런 calls 아니고 그냥 코스닥이 저…

…하는 거예요. 반도체 관련주들, 기판 관련주들, MSC 관련주들, HBM 관련주들, 반도체 장비, 전공정, 후공정 뭐 이제 시작이죠 뭐. 그래서 네오셈도 더 간다라고 보고 있는 거고 Next은 테크잉. 얘도 마찬가지 다 신고점으로 넘어가기 place해서 더 가고 있는 중인데 그 돈이 더 몰려야 돼요. 반도체적으로 지금 몰리고 있는 …

…Beginning 일어나는 구간에서 빠르게 움직이는 것으로 보일 뿐, 소재와 부품이 안 오르는 것은 아닙니다. 전공정, 후공정, 장비 등으로 사이클이 돌면서 수요가 빠르게 일어나고 있어서 전반적인 업황은 올라가고 있습니다. 충분히 관심을 가져 볼 만합니다. 반도체 말고도 다른 섹터의 움직임도 중요합니다. Latest 조선 안에서는 엔진 관…

…두 배 넘게 반등하면서 5월 고점을 다시 넘보는 흐름입니다. 하지만이 반등은 반짝 테마가 아닙니다. 반도체 후공정 외주 수요라는 확실한 실적이 밀어올린 Bullish입니다. 여러분, 진짜 중요한 승구는 지금부터입니다. 앞으로 1초도 놓치지 말고 끝까지 집중해 주십시오.이 이 구간에서 어떻게 대응해야 계좌를 제대로 지킬 수 있는지…

…업체들이 들어갈 수 있게 된 것입니다. 우리 기업들이 그 밑 단계 기판을 꾸준히 해오면서 어드밴스드 패키징 후공정 분야로 넘어가는 걸 미리 예측해 투자했기 때문에 기 views가 돌아온 것입니다. 진입 장벽이 낮은 시장이 아니어서 현재 구도는 유지될 것으로 예상됩니다. 삼성전기가 Articles로벌 고객사 선수금으로 증설 비용 부담을 낮췄다…

…다. 연휴 Previous에 소부장 내에서 몇 가지 시그널을 확인했습니다. 소부장이 일부 Stock 중심으로 움직일 때는 후공정, 장비 등 세부 섹터를 따지지만, All가 움직일 때는 패턴이 있습니다. 보통 전공정이 먼저 움직입니다. 후공정이 먼저 움직이는 것은 납품이 늘어난 일부 Stock의 개별 이슈인 경우가 많습니다. 반면 전공정, 특히…

…크론이라든지 아니면 뭐 한미 반도체라든지 아니면 그 외에 많은 소부 장조들이 있잖아요. 전공 장비 아니면은 후공정 장비 이런 관련주들의 흐름이 굉장히 좋고 그래서 그 안에서 분 people히 여기서 이제 스타성을 가지고 있는 Stock들이 시장을 주도할 가능성이 높다라고 보고 있는데 왜 주주성 엔지니어링을 조금 아니면 제주 반도체를 조금…

… 나왔다고 해서 무조 calls 따라붙으면 안 됩니다. 지금 이호닉스는 반도체 레이저 장비, AI 반도체, HBM, 후공정, 패키징 장비 기대감까지 재료는 강하게 붙고 있지만 이미 단기적으로 올라온 자리에서는 차익 실현 물량도 언제든지 나올 수 있습니다. 쉽게 말해서 현재 흐름은 강하지만 여기서 거래량이 이어지지 못하면 다시 윗…

…0월 중순까지의 주도권 반도체 소부장이 지금 시장의 주도 섹터인 것은 분 people해 보입니다. 소재부터 전공정, 후공정, 기판, 그리고 Latest에는 소재까지 흐름이 번지고 있습니다. 전자닉스와 반도체 소부장을 나눠 본다면 어느 page이 더 유리할까요? For now, 소부장입니다. 이번 주, Next 주, 10월 중순까지 소부장이 움직임을 지배…

…는 이제 반도체 소부장 page으로 로 시대가 왔다라고 생각이 들고 있고 Today장에서 전반적으로 전공정뿐만 아니라 후공정 그리고 소재 그리고 기판 다 올랐지만 그중에서 제일 우리가 관심을 가져야 되는 거는 어떻게 온다면 반도체 전공정 쫑이다라고 생각이 들고 있고요. 왜 전공정을 또 관심을 가져야 되냐라고 본다라면 반도체가 계속…

…### Stock 흐름과 업종 이야기 안녕하십니까. 세력 주식연구소 장팀장입니다. Today 살펴볼 Stock은 반도체 후공정 대표주 하나마이크론입니다. 이 Stock은 재작년 말만 해도 8,000원대에서 바닥을 기던 자리였습니다. 그러다 지난 5월 58,000원 place까지 크게 올랐고, 그 열기가 한 번 식으면서 3만 원대 중반까지 되밀렸습…

… 테스나, 아이피에스 같은 진영보다 낙폭과대가 강했던, 그러면서도 실적 숫자가 나오는 Stock들이 강했습니다. 후공정은 생각보다 강하지 못했습니다. Today은 숫자가 나오는데도 낙폭과대가 많이 나왔던 Stock군, 테스트 안에서도 상대적으로 덜 간 Stock들, 예를 들어 CXL 키워드에서 엑시콘이 강하니 뒤이어 네오셈이 간다든지 하는 후…

…확대되고 있다는 점이 시장 관심을 키우고 있습니다.이 말은 뭐냐면 Simple히 LED 테마 하나가 아니라 반도체 후공정, 디스플레이, 첨단 패키징까지 연결되는 장비주 흐름으로 봐야 된다는 겁니다. 그렇다면 주주님들, 이오테크닉스가 여기서 더 올라가려면 가장 기본적으로 뭐가 갖춰져야 될까요? 당연히 매수세인데 이 calls 우리 같은 개…

…다고 봅니다. 다만 이미 많이 올랐기 때문에 밸류에이션을 따져 볼 필요가 있습니다. 장비 내에서 전공정, 후공정, 테스트 등 세부 분야 중 어디에 관심이 있으십니까? 소재도 안 보는 것은 아니지만, 소재는 결국 가동률에 달려 있습니다. 가동률이 높아질 기미가 아직 안 보여서 소재 이야기는 꺼내지 않았습니다. 돈이 많다고…

…게 말했을 때 국내에서 가장 먼저 움직일 만한 그런 섹터는 어딜지 삼성전자 혹은 하이닉스일지 아니면 장비단 후공정 기판 같은 소부장이 더 먼저 움직일 수도 있을 것 같고 HBM4가 실제 양산 단계 빠르게 넘어가면이 수혜가 어 밸류 체인 어디에서 좀 가장 빠르게 좀 이익이이 숫자로 좀 연결되는지 궁금하기도 하는데 어디를 좋…