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… 커뮤니티 Board에 올려 드릴 당시에만 해도 40% 가까이 Bullish하고 있었습니다. 이렇게 Bullish한 이유는 바로 자율주행 관련하여 엔비디아와 계약했기 때문입니다. 루미나의 라이다와 시스템들이 엔비디아 자율주행 시스템에 장착될 예정입니다. 즉 앞으로 엔비디아 자율주행 제품에는 루미나의 라이다가 장착되어 생산될 예정입니다. 엔비…

…긍정적이다 이렇게 좀 보시면 좋겠고 내년에는 이제 미국에서 나올텐데 내후년 2조 2013 냐 그걸 대비해서 자율주행 마케팅도 할 가능성이 분 people히 있거든요. 그래서 계속 이런 마케팅도 강화 될 예정이고 또 너무 그루브 정도가 크니까 그걸 탈피하기 place해서 Latest 5년 동안 4 calls에 m 애니도 단행했습니다. 많은 성과들이 나오고…

… 시장이 삼성전자보다 엔비디아의 향후 성장성을 더 높이 평가하는 것 같은데, 그 배경에는 AI, 메타버스, 자율주행 같은 기술이 있습니다. 엔비디아는 소프트웨어 page으로 힘을 길렀다고 보시면 됩니다. 가깝게 보면 엔비디아 주가는 올해에만 약 26.7% 올랐는데, 이는 Articles로벌 반도체 기업 가운데 가장 높은 Bullish률이라고 합니다…

…20달러로 대폭 상향 조정했다는 소식도 급등의 계기가 되었습니다. 웰스파고는 엔비디아를 설계와 엔지니어링, 자율주행 자동차, 로보틱스 등 다양한 분야에서 메타버스 개발의 핵심 조력자이자 플랫폼으로 보고 있다고 말했습니다. 창작자들이 실시간으로 정확한 시뮬레이션과 3D 렌더링을 통해 협업할 수 있는 개방형 가상 플랫폼이라는…

…은 특히 조심하셔야 합니다. 항상 조심하시기 바랍니다. 10% 이상 오른 기업은 19Stock 정도 보입니다. 자율주행 관련주, 게임 관련주, 콘텐츠 관련주, 자원개발 관련주 등이 보입니다. 넷게임즈는 Next 주에 신작 게임 출시가 예정되어 있어서 블루 아카이브에 대한 기대감이 있는 것 같습니다. 그런데 출시가 Next 주인데 미…

…적으로 늘어난다 라는 거죠. 못했을 나처럼 카메라 만으로 자율 주행을 주도하는 기업도 마찬가지 지만 Latest에 자율주행 뿐만 아니라 뭐 주차 라던지 다양한 어떤 서비스를 제공함에 있어서 카메라의 숫자가 늘어나는 것은 뭐 너무도 당연하다고 보고 있습니다. 그래서 어 지금 그 예를 들어 휴대폰 카메라의 묶이고 때야 5개 정도가…

…고 있습니다. 좋은 기업이다, 나쁜 기업이다 할 수는 없는 기업인데, 테마는 있어요. 우리가 흔히 말하는 자율주행 테마 page에 엮여 있고, 스마트카 page 업계에 있기도 하고요. 그리고 이제 정치 관련주로도 엮여 있다 보니 정치 테마이기도 하죠. 그런 기업인 데다 실적도 역시 잘 나오고 있지 않습니다. 그러다 보니 관리Stock…

…분석도 있습니다. 파운드리 사업부를 따로 떼어 분리하면 이해 상충 문제가 줄어들 것이라는 조언도 나옵니다. 자율주행이나 AI 분야는 이해 상충이 없고, 테슬라나 엔비디아는 경쟁자가 아니기 때문에 미래 산업에서 파운드리 협력 가능성이 크다는 전망도 있습니다. 반도체 주도권 싸움은 앞으로 더 치열해질 것으로 보입니다. 서영…

…늘어나고 있습니다. 온라인 쇼핑은 더 활성화되고 있고, Person의 일자리는 줄어드는데 기계는 계속 늘고 있죠. 자율주행 시대도 열리고 있는데, 미래 유망 분야를 보면 하나같이 반도체라는 공통분모를 가지고 있습니다. 따라서 반도체 수요는 커질 수밖에 없고, 필라델피아 반도체 지수 역시 사 둘 수밖에 없다고 봅니다. **SOX…

…목을 보시면 "엔비디아 주식은 지금 사야 하는지"라는 주제로 기사가 나왔습니다. 기사에서는 "엔비디아 칩은 자율주행차와 클라우드, 게임의 미래를 주도한다"고 되어 있는데요. 사실 엔비디아는 정말 많은 관심을 받고 있는 주식이고, 분기별 Views수에서도 1 place를 차지하면서 Bullish세로 돌아섰습니다. 다만 공급 쇼티지는 아직 남아 있…

…여주며 Articles로벌 기업으로 우뚝 섰습니다. 2016년 하만 인수로 자동차 부품 사업에도 진출했고, 궁극적으로는 자율주행, 전장 사업으로 확대될 것으로 예상됩니다. 반도체도 Note리뿐 아니라 시스템 반도체 분야를 강화하고 있습니다. 그 결과 코로나 같은 place기가 찾아와도 MDD가 -30% 내외로 제한되고 있습니다. 따라서 삼성전자…

…어 아무 생각없이 투자하면 봤듯이 큰 흐름은 2차 전지가 맞아요. place치하지 맞다는 것은 사실은 전기차 은데 자율주행 차까지 좋진 전기차 시대가 한 5년 10년에 도래한다는 큰 그림에서 가는거고 그래서 패스 나라든지 이런 걸 보는 거잖아요. 그럼 거기에 테스터 막 않아요. 그 포드도 경쟁하고 삼손 저 현대차가 경쟁 하니까 …

…. Articles로벌 디지털 결제 플랫폼인 페이팔은 다양한 M&A를 통해 사업을 다각화하고 있습니다. **네 번째, 자율주행입니다.** 테슬라는 오토파일럿 Feature으로 자율주행을 선도하고 있고, 2024년 자율주행차 생산 계획을 밝힌 애플도 대표 기업입니다. 알파벳은 자율주행 택시 서비스를, 아마존은 로보틱스를 통한 무인 배달 서비스…

…을 잃을 수도 있습니다. 그래서 시대의 흐름을 봐야 합니다. 앞으로 중요한 키워드는 전기차입니다. 전기차, 자율주행차 같은 기술이 Next 성장 단계에서 핵심이 될 것입니다. 전기차 시장이 빠르게 성장하는 곳은 중국과 유럽입니다. 특히 중국의 전기차 시장을 주목할 필요가 있습니다. 관련 기업들이 큰 기 views가 될 수 있습니다. …

… 애플의 전기차나 모빌리티 사업도 중요한 관전 포인트라고 봐야 할까요? 저는 그렇게 보고 있어요. 앞으로 자율주행과 전기차 변화가 우리 세계 경제에서 중요한 포인트가 될 거라고 생각해요. 이를 선점하기 place해서는 결국 좋은 전기차가 돼야 하고, 애플에게도 중요한 하드웨어 파트너가 필요하겠죠. 그래서 중요한 하드웨어 파트너…

…이 테마를 말씀드렸는데, 2050년 전 세계가 탄소 제로 시대를 목표로 하고 있습니다. 그 핵심이 전기차, 자율주행차, 그리고 4차 산업의 융합입니다. 모든 기술이 여기에 모여 있다고 봅니다. 특히 중국에서 전기차가 굉장히 많이 늘어날 것입니다. 그래서 중국 전기차 page을 말씀드렸는데, 이미 많이 오른 상태입니다. 7개월 …

…진폭은 아닐 것이고, Note리 3사가 과점하면서 설비투자를 조절하고 있습니다. 우려가 너무 큰 것 같습니다. 자율주행차 같은 수요도 나중에 들어오고, DDR5는 내년에 출시돼 새로운 호재가 될 것입니다. 그래서 바닥까지는 좀 고생을 하더라도, 도망가지 마시고 잘 인내하셨으면 좋겠습니다. 물론 잘 가는 다른 기업도 많습니다…

… 쌓아둘 필요도 없으니 부정적인 업황이 조금 유지되지 않겠느냐는 관점이죠. 물론 중장기적으로는 메타버스, 자율주행 등 최첨단 분야에서 반도체 수요가 계속 나타날 수밖에 없고, 특히 서버 수요가 변곡점을 맞을 것이라는 기대도 있습니다. 결국 반도체 업황을 보는 관점에 따라 목표주가 움직임이 달라지고 있다고 보시면 됩니다.…

…있습니다. 마이크로소프트, 구Articles 클라우드, 아마존 웹 서비스가 모두 엔비디아 GPU를 사용하고 있습니다. 자율주행 분야에서도 엔비디아는 약 70여 개 자동차 기업과 협력하고 있고, 벤츠와 손잡고 자율주행 관련 기술을 별도로 개발해 출시할 예정입니다. 자동차 부문 매출 비중은 4% 수준으로 작지만, 자율주행 기술은 엔비디…

… PCB 업체, DDR5, 5G 스마트폰, OLED, 전장 부품입니다. 전장 부품은 자동차 부품이라기보다는 자율주행 카메라처럼 자동차에 들어가는 부품을 말합니다. 대표 기업을 정리해 드리겠습니다. 패키지 기판은 대덕전자가 대표적입니다. 기술력이 좋고 많이 알려진 views사죠. Today 바로 접근하기보다는 조정이 나올 때 관심을 가…

…까지 3일간 서울 코엑스 전시관에서 열립니다. 무인 이동체 전문 비즈니스 전시 views이기 때문에 산업용 로봇이나 자율주행, 특히 배달 로봇 관련 기업들의 움직임이 있을 수 있습니다. 로봇 관련주와 자율주행 관련주를 체크해 보시면 좋겠습니다. 미리 들고 계셨다면 좋은 타이밍에 매도하실 수 있는 포인트가 있을 테니 참고하시면 좋겠…

…동력원은 풍력과 태양광을 포함한 녹색 에너지입니다. 운송 수단은 녹색 에너지를 활용한 전기차, 연료전지차, 자율주행차가 될 전망입니다. 앞으로 3차 산업혁 people에 얼마나 적극적으로 대응하느냐에 따라 국가 경쟁력이 결정될 것입니다. 미국 바이든 행정부는 2021 year 들어 4년 동안 환경 관련 인프라 투자에 2조 달러를 투입하겠…

…사이클도 있었습니다. 이번에 Next 10년의 슈퍼 사이클은 시스템 반도체 슈퍼 사이클입니다. 4차 산업혁 people과 자율주행차, 전기차가 등장하면서 반도체 수요가 훨씬 더 늘어날 수밖에 없습니다. 이에 발맞춰 삼성전자가 우상향할지 우하향할지에 대해 저는 우상향이라고 봅니다. 또 하나 제가 보는 것은 유형자산 취득 비용입니다. …

…상으로 다양합니다. 이들이 하반기에 어떤 플랫폼을 내놓을지 기대하며 지켜보고 있습니다. 이지우 사장님께는 자율주행 산업에 대해 여쭤보겠습니다. 대중들이 가장 많이 궁금해하는 것이 언제쯤 자율주행차가 돌아다닐 것이냐는 질문입니다. 언제쯤이라고 확실히 말씀드리기는 어렵습니다. 기술 발전 외에도 제도, 정책, 사 views적 합의가…

… 주가가 급등한 것도 머스크가 잘나서만은 아닙니다. 전기차 불모지였던 미국에서 전기차를 만들어 성장시켰고, 자율주행 등 플랫폼을 구축했습니다. 이 부분은 현대차도 인정해야 할 부분입니다. 테슬라는 인공 place성, 자율주행, 우주 사업까지 추진하고 있습니다. 허무맹랑한 사업이 아니라 실제로 성과가 나오고 있습니다. 그렇게 본다…

… 실제로 TSMC의 강점은 다른 데 있습니다. 예전에는 칩이 여러 개로 나뉘어 따로 붙어 있었는데, For now, 자율주행차나 센서, 엔진 제어 등 모든 Feature이 한 칩으로 합쳐지고 있어요. 그런데 애플이나 아마존 같은 views사도 모든 걸 다 설계할 수는 없습니다. 그래서 TSMC가 설계의 기반이 되는 대규모 IP와 설계 라이브러리를…

…전기 참 아니면 기존의 내용 기가 차고 뭐 별 차이가 없는 때 내 환경 개선 하는 그 정도 효과 근데 이게 자율주행 이라는 컨셉이 지금 묻어 있잖아요. 4 자율주행 이마 우 place 출퇴근 시간에 벌이나 그 2시간에서 3시간 에 그 아까운 시간 은 자유Caution 딱 맞춰 놓고 딴 걸 할 수가 있잖아요. 4 잠자는 시간 빼고 실질적으…

… 저희는 이 트렌드를 'CASE'라는 단어로 요약할 수 있다고 봅니다. C는 커넥티비티, 즉 연결성, A는 자율주행, S는 공유(Sharing), E는 전동화(Electrification), 즉 전기차를 뜻합니다. 이 네 가지 트렌드는 정부의 규제와 부양책 방향과도 맞고, 소비자들이 원하는 소비 트렌드와도 맞물려 있습니다…

…차나 수소차로 전환을 시도하는 것, 이것이 첫 번째 패러다임입니다. 두 번째는 스마트화입니다. 커넥티드카, 자율주행 같은 컨셉이 바로 스마트화입니다. 세 번째는 서비스화입니다. 자동차를 제조해 판매하는 기존 방식이 아니라, 생산된 자동차를 공유경제 플랫폼을 통해 활용하도록 하는 것입니다. 자동차를 구매하기보다 모빌리티 서…

…적인 투자가 계속 나올 수밖에 없습니다. 우주 사업을 하는 이유는 여러 가지입니다. 대표적인 것이 6G와 자율주행입니다. 5G는 전파 도달 거리가 짧아 커버리지를 넓히려면 기지국을 촘촘히 깔아야 하는데 비용이 엄청납니다. 6G를 place성 통신으로 보완하면 커버리지가 안 되는 지역도 커버할 수 있어서, 머스크가 한 번에 10…