저자: 부자오빠 · 한국인
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필라델피아 반도체지수 추종 ETF(SOXX, SOXQ, SOXL, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥)를 소개하며 반도체 섹터의 장기 성장성을 강조. SOXX는 10년 수익률 약 798%, SOXL은 약 5405%를 언급. 신규 매수 시 수수료가 낮은 SOXQ를 추천하고, SOXL은 변동성 리스크를 경고하며 소액·저비중 투자를 권고. 삼성전자·SK하이닉스 추가 필요성도 언급.
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안녕하세요, 부자오빠입니다. 미래를 위해 꼭 투자해야 할 종목으로 제가 지금 필라델피아 반도체를 밀고 있는데, 마침 구독자님께서 좋은 질문을 해주셔서 자세히 설명해 드리려고 합니다. 미국 G2 시장을 보면 SPY나 QQQ처럼 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 티커를 궁금해하시는 분이 많은데, 이미 알고 계신 분들도 많네요. SOXX가 있고, 최근에 출시된 SOXQ라는 상품도 있습니다. 둘 다 필라델피아 반도체 지수를 1배로 추종하고, 구성 종목과 비율도 거의 똑같습니다. 굳이 똑같은 상품이 왜 또 생겼을까요? 요즘 운용사 간 경쟁이 워낙 치열하다 보니, 다른 운용사에서 수수료를 대폭 낮춰서 출시한 겁니다.
말하자면 출혈 경쟁이 벌어지고 있는 셈인데, 투자자 입장에서는 무조건 고마운 일입니다. 필라델피아 반도체 지수는 반도체를 대표하는 다양한 섹터가 들어가 있고, 총 30개 종목으로 구성되어 있습니다. 수익률은 보시다시피 10년 동안 우상향을 해 왔고, 앞으로도 우상향할 가능성이 매우 높습니다. 4차 산업혁명의 최대 수혜주라고 생각하시면 됩니다.
다만 아쉬운 점은 삼성전자와 SK하이닉스가 빠져 있다는 겁니다. 필라델피아 반도체 지수는 미국에 상장된 기업만 대상으로 하기 때문에 이 부분은 어쩔 수가 없습니다. 그래서 반도체 섹터는 다 좋은데 메모리 반도체 부분이 조금 부실하다는 게 흠입니다. 업계 3위인 마이크론이 있긴 하지만, 솔직히 메모리 반도체에서 삼성전자와 SK하이닉스를 뺀 것은 붕어빵에서 팥을 뺀 것과 똑같거든요. 그래서 필라델피아 반도체에 삼성전자 또는 SK하이닉스를 개별 종목으로 추가하시면, 반도체 쪽은 거의 완벽하게 투자하실 수 있습니다.
**SOXX (블랙록 iShares 필라델피아 반도체 ETF)** 먼저 SOXX는 블랙록에서 출시한 상품으로, 2001년 7월 10일에 상장됐습니다. 거의 20년 가까이 운용되고 있는 상품이고, 운용사인 블랙록은 세계 최대 자산운용사이자 삼성전자의 3대 주주이기 때문에 안정성은 최상이라고 보시면 됩니다. 현재 주당 가격은 약 443달러, 원화로 약 53만 원 정도입니다. 연 보수는 0.43%로, 미국 직투 ETF 기준으로는 살짝 비싼 편이죠. 장기 차트를 보시면 의심의 여지없이 우상향하고 있고, 시대의 흐름을 봤을 때 앞으로도 수익률이 지금보다 낮게 나올 가능성은 높지 않다고 봅니다. 요즘 식당에서 서빙 로봇이 많이 보이고, 무인 주문점이나 무인 카페도 점점 늘어나고 있습니다. 온라인 쇼핑은 더 활성화되고 있고, 사람의 일자리는 줄어드는데 기계는 계속 늘고 있죠. 자율주행 시대도 열리고 있는데, 미래 유망 분야를 보면 하나같이 반도체라는 공통분모를 가지고 있습니다. 따라서 반도체 수요는 커질 수밖에 없고, 필라델피아 반도체 지수 역시 사 둘 수밖에 없다고 봅니다.
**SOXQ (2025년 6월 14일 출시)** 그다음으로 올해 6월 14일에 새로 출시된 SOXQ가 있습니다. 구성 종목과 비율이 SOXX와 거의 똑같습니다. 운용사는 인베스코이고, 인베스코에서는 그 유명한 QQQ를 운용하고 있죠. QQQ를 모르는 분은 없으실 겁니다. 이 정도면 더 설명이 필요 없겠죠. 현재 주당 가격은 약 25달러로, 1주 기준 약 3만 원 정도입니다. SOXX가 1주당 53만 원이었으니, 금액적인 부담은 훨씬 적습니다. 필라델피아 반도체에 투자하고 싶은데 소액밖에 없다면 SOXQ가 굉장히 좋은 대안이 될 것 같습니다.
한 가지 특이한 점은 연 보수가 표기되어 있지 않다는 건데, 제가 알기로는 출시한 지 얼마 안 돼서 이벤트로 올해 12월 17일까지 수수료가 무료입니다. 이벤트가 끝나면 수수료를 받을 텐데, 0.19% 정도로 책정이 됐습니다. 다만 ETF 보수는 자주 바뀌는 추세라서 이 부분은 그때 가 봐야 알 것 같습니다. 확실한 것은 SOXX보다 보수가 훨씬 저렴하다는 겁니다.
따라서 현재 시점에서 새로 투자하실 거라면 SOXQ에 투자하시는 게 맞습니다. 굳이 수수료도 높고 주당 가격도 비싼 SOXX에 투자할 이유가 없습니다. 물론 신규 매수를 기준으로 말씀드린 거고, 이미 SOXX에 투자하고 계신다면 갈아탈 이유는 없습니다. 매도 수수료와 가격 변동을 감안하면, 섣불리 갈아탔다가 오히려 손해를 볼 수 있기 때문입니다.
**3배 레버리지 SOXL** 이야기가 나온 김에, 공격적인 투자 성향을 가진 분들을 위해 3배 레버리지 상품도 잠깐 설명해 드리겠습니다. 절대 종목 추천이 아니고, 정보를 제공해 드리는 겁니다. 판단은 각자 알아서 하시면 됩니다.
필라델피아 반도체를 3배로 추종하는 SOXL이라는 상품이 있는데, 국내에서도 인기가 굉장히 많죠. 저도 지금 투자하고 있고, 특별한 이변이 없으면 앞으로도 계속 투자할 생각입니다. 3배 레버리지는 말 그대로 상승과 하락 모두 3배를 베팅하는 겁니다. 즉 기초 지수가 1% 오르면 3% 수익이 나고, 1% 하락하면 3% 손실이 발생합니다. 사실 정확히 3배는 아니고, 경우에 따라 오차가 크게 발생할 수 있습니다. 특히 상승과 하락을 지나치게 자주 반복하거나 횡보가 길어질수록 계좌가 녹는 특성이 있습니다. 그래서 일반적으로는 너무 위험하다는 인식이 강해서, 장기 투자용으로는 추천하지 않고, 변동성이 큰 장세에서 일시적으로 크게 하락하셨을 때 분할 투자를 많이 권하는 편입니다.
현재 주당 가격은 약 39달러로, 1주에 약 4만 6천 원 정도 합니다. 운용사는 디렉시온이고, 2010년 3월 11일에 출시됐습니다. 연 보수는 0.94%로, 일반적인 ETF보다는 확실히 비싸죠. 수수료가 비싸도 좀 과감하게 베팅하고 싶으신 분들은 한 번쯤 고려해 보셔도 좋을 것 같습니다. 다만 변동성이 큰 만큼 너무 높은 비중으로 투자하지 않으시는 게 좋고, 대출을 받아서 무리하게 투자하는 것은 더더욱 비추천합니다. 저도 여러 투자 종목 중에서 낮은 비중으로만 투자하고 있습니다. 아무리 기대 수익률이 높아도 무리하게 투자하면 정신건강에 좋지 않기 때문에, 이 부분은 신중하게 생각해 보셨으면 합니다.
수익률이 궁금하실 텐데, 10년 수익률을 비교해 보면 SOXX는 약 798%, SOXL은 약 5,405%입니다. 정말 장난이 아니죠. 지난 10년간 여기에 투자하셨다면 대박이 났을 겁니다. 그런데 잘 보시면, 아까 말씀드렸듯이 3배 레버리지라고 해서 반드시 수익률이 3배가 나오는 건 아닙니다. 대략 7배 가까이 왔는데, 변동성을 겪으면서 오차가 발생하기 때문에 장기적으로 보면 수익률 차이가 생각보다 많이 날 수밖에 없습니다. 결과만 보면 지난 10년간 SOXL이 훨씬 좋은 성과를 줬지만, 앞으로 생각보다 하락장이 길어지거나 폭락장이 크게 온다면 완전히 망할 가능성도 있습니다.
아무리 반도체의 미래가 밝다고 해도 주가의 흐름은 그 누구도 완벽하게 예측할 수 없기 때문에, 리스크가 굉장히 크다는 점은 반드시 숙지하고 투자하셔야 합니다. 변동성을 견딜 자신이 없다면 레버리지에는 아예 투자하지 않으시는 게 낫습니다.
**국내에서 원화로 투자하는 방법: TIGER 미국필라델피아반도체나스닥** 마지막으로, 미국 주식 계좌가 아직 없는 초보 분들을 위해 국내에서 원화로 필라델피아 반도체에 투자하는 방법을 알려드리겠습니다. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥이라는 ETF가 있는데, 종목 코드는 381180입니다. SOXX나 SOXQ와 마찬가지로 필라델피아 반도체 지수를 그대로 추종하도록 설계된 상품이고, 국내에서 아주 편하게 원화로 매수할 수 있습니다.
매수 방법은 삼성전자 주식을 사는 것과 동일합니다. 증권사 앱에서 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥' 또는 종목 코드 381180을 입력하시고, 달러가 아닌 원화로 매수하시면 됩니다. 올해 4월 9일에 출시됐고, 미래에셋에서 운용하고 있습니다. 출시된 지 얼마 되지 않았는데도 벌써 5천억 원이 넘게 모였습니다. 국내 ETF 시장 규모가 크지 않다는 걸 감안하면 결코 작은 금액이 아닙니다. 운용사가 안정적이니 크게 걱정하지 않으셔도 될 것 같고, ETF는 만약 상장폐지가 되더라도 그 시점에 투자금을 돌려받을 수 있기 때문에 원리스크는 거의 없다고 보시면 됩니다. 연 보수는 0.49%인데, ETF치고는 좀 비싼 편이긴 합니다. 하지만 국내에서 원화로 쉽게 매수할 수 있다는 점을 감안하면 충분히 지불할 만한 가치가 있다고 봅니다.
지금까지 필라델피아 반도체 투자 방법에 대해 말씀드렸는데, 저는 지금 투자해도 늦지 않았다고 생각합니다. 저 역시 삼성전자와 함께 계속 분할로 매수할 생각이고, 반도체는 성장할 수밖에 없는 아주 유망한 분야입니다. 몰빵까지는 모르겠지만, 포트폴리오의 일정 부분은 반드시 가져가야 할 종목이라고 개인적으로는 생각하고 있습니다. 그럼 투자에 참고하시고, 오늘 영상은 이쯤에서 마무리하겠습니다. 감사합니다.
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