주식 영상 글

3,524 calls

…자에서 지금 흑자 전화를 하고 있고 Previous 분기 대비 영업 이익도 두 배가 증각이 되고 지금 북미 시장 바로 수주학대와 BBU 판매도 크게 늘면서 우리 삼성 SDI가 어 이제는이 53만 원, 52만 원, 55만 원 여기서 이제 행보를 하다가 어 기존처럼 여기서 박스권을 이제 강하게 좀 돌파해 줄 수 있는 흐름이 나올 가능성…

…겠다는 것입니다. 구Articles 클라우드의 3분기 매출은 1 year 전보다 두 배 넘게 늘었고, 아직 매출로 잡히지 않은 수주잔고도 5,610억 달러나 쌓여 있습니다. 7~9월 석 달 동안 설비투자에만 514억 달러를 썼는데, 이는 연간 계획의 4분의 1에 해당합니다. 그 투자의 약 65%는 서버와 네트워크 장비였고, 나머지 35%는 …

… 어느 정도의 색깔이 정해지면 인허가에 따른 그런 기대치 또 한두 개의 인허가 이런 것들이 나온다면 거기서 수주가 나오고 그 수주가 어 저 밑단에 있는 2차전지까지 어떤 심리를 좀 자극을 해 줄 가능성이 좀 있기 때문에 그런 흐름만 나온다고 하면 어 지금의 어떤 서프라이즈가 만든 좀 아쉬움을 좀 어느 정도는 좀 벗겨낼 수…

…인 한국 조선 대기업에서 LNG선 calls조 기술을 받는 방안까지 검토하고 있다고 보도했습니다. 조선소 한 곳당 수주 척수도 일본 13.3척, 한국 70.9척으로 다섯 배 넘게 차이가 납니다. 일본 스스로도 숙련 인력 부족을 가장 큰 걸림돌로 꼽습니다. 도크는 돈으로 지을 수 있어도 용접공은 돈으로 바로 만들 수 없습니다. 배…

… 중 하나가 대한전선 미국법인 TSE가 Latest 1,200억 원 규모의 초고압 전력망 턴키(설계부터 시공까지) 수주를 따낸 것입니다. 시장에서 가능성을 다시 한번 입증한 셈이죠. 유럽 시장도 만만치 않습니다. 특히 해저 케이블은 대한전선이 가장 잘하는 분야인데, 이 시장 역시 108조 규모입니다. 10월 27일에는 네덜란드…

…너지 관련 인프라섹터까지도 다 번지기도 하고 뭐 하여튼간 지금 네 [콧방귀] 뭐랄까요 대 views적으로 뭐 이렇게 수주 경쟁 뭐 이런 거 있는 대부분의 그런 수출주들한테도 상당히 영향을 많이 미쳤던 거 같아요. 심리적으로 그런 데다 또 두산 에너빌리티도 같이 급락을 한 상태인데 두산 에너빌리티도 뭐 물론 컨토시엄이 구성되어 있…

… 의견을 내서 12월 추가 금리 인상 확률이 무려 85%까지 급등을 해 버렸습니다. 게다가 마이크로소프트는 수주 잔고 904조원 73%로 선방을 했는데 구Articles이 설비 투자 68.5조원으로 잉여 현금 흐름이 -13조원 적자를 기록하면서 시간에서 10% 이상 빠지는 급락을 맞았습니다. 이로 인해 Today 나스닥 선물이 미니 나스…

… 추가로 가속하는지 지켜봐야 합니다. 최소 40%에 육박하는 수치가 필요하고, 약 5000억 달러에 달하는 수주잔고가 실제 매출로 얼마나 빠르게 전환되는지도 중요합니다. 설비 투자 역시 핵심입니다. 아마존은 올해 자본지출 전망을 기존 2000억 달러에서 약 2200억 달러로 상향했고, 지난 2분기 잉여 현금 흐름은 마이…

… 이어지고, 결국 이익으로 연결되는지입니다. 변화는 Note리에서 끝나지 않습니다. 파운드리에서도 첨단 공정의 수주가 확대되고 있고, 미국 테일러 공장도 AI와 고성능 컴퓨팅 고객을 겨냥하고 있습니다. Note리와 제조를 함께 갖고 있다는 삼성의 장점이 제대로 작동하면 사업 기 views는 더 커지고 이익도 늘어날 겁니다. ### 그런…

…며, 영업이익률도 10% 미만입니다. 성장주로서 여력을 부여하기엔 한계가 있습니다. 다만 지니언스가 3분기 수주 성과가 반영되고 알里 등 은행권 보안 투자 이슈가 맞물리면서 수급 강도가 더 강한 것은 기대감이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다. 반대로 시장의 수급 기조가 정상화되거나 반도체 과도한 우려가 해소되면, 이 page에…

…가 매수의 기 views였다고 봅니다. 두산에너빌리티 원전 page도 여쭤보고 싶습니다. 대우 calls설 컨소시엄의 체코 원전 수주가 불발됐다는 이야기가 나오면서 Yesterday 많이 떨어졌는데, calls설주는 영향이 있을 수 있지만 두산에너빌리티는 다른 calls설사와의 컨소시엄으로도 들어갈 수 있는데 주가가 과도하게 떨어진 감이 있습니다. 어떻게 보십니까? 네…

… 7,000원 유지 김연수 애널리스트 예 까칠한 분이시죠 이분 이분이 잘 쓰십니다. 가파르게 증가하는 신규 수주 그Next에 1 views성 2 효과까지 반영되면서 3분기의 실적이 확 나왔다 이렇게 얘기를 했고요. 4분기에도 1 views성 효과를 제외하더라도 증익이 정만된다. 한마디로 3분기는 약간 views성으로 들어온 돈이 있는데음 이거 이제 …

… 다 교체도 못 하고 그Next에 에너지가 얼마나 부족하면 블룸 에너지나 기타 나머지 뭐 코닝이나 이런 page들이 수주가 얼마나 그렇게 늘어나겠어요. 그니까 그런 것들을 다 따져 보면은 사실 나쁠 수가 없어요. 나쁜 calls 아닌데 지금 이제 의심에서 떨어지는 주 요인 중에서 하나가 해소가 안 됐다고 제가 계속 얘기드리잖아요. 장표를…

…이 잘 나왔는데 우리는 아직 반도체 page 반도체 앱 천담산업 앱에서의 성과는 나오지도 않았다라는 거죠. 그게 수주실을 견인할 거라고 예상하는 부분이 그 첨단산업 부분이기 때문에 삼성가 3분기 호실적뿐만 아니라 2027년도에도 여전히 좋은 실적이 예상이 되고 있기 때문에 훨씬 더 어 바라보는 전망이 긍정적으로 바뀌었다. 이…

… Today 호드 한 가지가 더 있었습니다. 대한전선인데요. Today 독일에서 380kv트급의 초고압 전력망 턴키를 수주했다라는 소식입니다. 이번에 공시한 것은 1,100억 원 수준인데요. 이게 자재 계약만으로 1,00억 원 수준이래요. 그래서 시공과 엔지니어링 비용을 포함하면 실제 규모는 더 클 것으로 보이는데 그 calls 비밀 계약…

…가 마련인데 그때 4,000m로 하다가 이게 또 조금 뭐 반등 나오더니만 지금 이제 다시 4천선을 place협하는 수주이다 말이죠. 네.이 [콧방귀] 이 Latest 근가 흐름 어떻게 분석하시고 우리한테 어떻게 이해시켜 주시겠습니까? 네. 네. 일단 올해 1월 29일 금가격이 국제 금값이 온스당 5,600달러를 넘어섰었는데요. 근데 …

…면 어 이게 바로 우리나라의 어떤 Note리 page에 매출 이런 인식이 강했는데 For now, 케팩스 했을 때 케팩스보다 수주 잔고가 매출로 일어나느냐. 한마스는 비용이거든요. 내가 앞으로 매출을 일으키기 place해서 뭐 여러가지 투자를 해놓고 이게 매출로 views수하는 거를 어 감내하겠다라는 calls데 그럼 For now, 그동안에 있었던 케스들이 그 진짜 …

…부터 30일까지 태국에서 열리는 우주항공 국제 행사에 정부·민관 사절단의 일원으로 컨텍이 참가합니다. 공공 수주 사업 등 우주 사업의 수주 기 views를 모색할 수 있다는 소식까지 더해졌습니다. 광통신 기술의 실제 성공으로 상용화 기대감이 높아진 상황에서 해외 진출 가능성까지 부각되면서 2연속 상한가를 기록했습니다. 지수는 빠지…

… 변수가 해소되지만, 중국의 반도체 굴기로 중국 생산량이 얼마나 늘지도 모릅니다. 2~3년간 반도체 호황은 수주가 이미 되어 있어 정해져 있습니다. 하지만 그 이후에도 계속될지, 다시 사이클의 덫에 걸려 영업이익률이 꼬꾸라지고 치킨게임이 될지에 대한 두려움이 공존하고 있습니다. 장기적으로는 두 views사 모두 우량한 views사이니…

… 단가의 문제, 규제의 문제 이런 것들이 너무나 많다 보니까 그런 전반적인 로봇을 바라보기보다는 그 안에서 수주 모멘텀, 그러니까 부품 단에서 수주를 받을 수 있는 것들을 중심으로 바라보는게이 가시성도 좀 높게 볼 수가 있을 거고 금리가 높은 환경에서는 이들에 대해서 어느 정도는 좀 프리미엄을 부여할 수 있는 부분들이 생…

…FOMC views의 결과와 그 시사점에 대해 미래에셋증권의 민지희 수석 연구 place원과 이야기를 나눠 봤습니다. 먼저 기준금리가 동결됐고, 인상을 주장한 연준 place원이 한두 people 있어 의견이 엇갈렸다는 결과가 나왔습니다. 이에 대해 어떻게 평가하시나요? 이번 동결은 시장에서도 많이 예상했던 결과입니다. 다만 주목할 부분은 연준이 원래 …

…. 음. 좋은데. 예. 근데 이제 또 그러니까 무슨 얘기 하냐면 이게 주가가 빠지니까 야 근데 그 지어놓고 수주 안 들어오면 어떡해? 뭐 이런 얘기 하고 있죠. 예. 그러 근데 Yesterday 현대 마리는 상당히 급등이 나왔던 걸로 그거 이제 중국에 많이 팔아 가지고음 그러니까 그때 이런 이슈가 있었죠. 그때 어 조선은 중국의 경쟁…

… Bullish 나왔고 버티브 홀딩스가 16% 넘게 급등이 나왔습니다. 그래서 실적을 일단 발표를 잘했었고요. 어, 수주가 두 배 이상 그리고 연간 전망치 좀 상향하고 뭐 이런 내용들이 좀 긍정적으로 반영이 됐습니다. 네. 그리고 뭐 플렉스나 엠페놀 이런 기업들도 급등 나왔었고 양호했었습니다. 네. 네. 그래서 전력과 관련된 기업…

…트리얼스밖에 전 없다라 보고 있습니다. 뭐 다들 몇몇 종들은 미국 이제 강통신 어체와 뭐 AI 데이터 센터 수주 뭐 기대감은 좀 있다라고 보고 있지만은 실제로 이제 수주를 받았던 기업은 RF 멀티리어즈가 로멘텀 홀딩스에게 이제 공급 계약을 올해 한 두 번 정도 아마 받았을 거고 그 Total이 아마 한 800억에서 한 1,00…

…가능성을 보여줬고 또 Articles로벌 빅테크 기업들과 지금 액추에이터 관련된 논의를 하고 있다. 그리고 한라캐스트도 수주 계약 관련돼서 이야기를 또 보여줬고 또 사면도 마찬가지고 그러다 보니 아 이제는 우리나라 대기업만 움직여야지 가는 page의 섹터가 된게 아니라 저는 좀 큰 흐름으로서 이제는 좀 파도를 타지 않았나라는 생각이 들어서…

…얘기고요. 그리고 주요 하이퍼스케일러 클라우드 매출이 YI 대비해서 30에서 80% 늘어나고 있는 상황이고 수주 장고가 두 배에서 다섯 배까지도 어 이제 높다고 합니다. 그리고 투자 주체들이 점점점 확대가 되고 있는게 비테크 기업이 기존에는 대부분의 수요처였었다면은 이제는 일반 기업이나 소버린 AI 그리고 온프레미스 이런…

…나왔을 때 악재로 받아들이지 않는 분 place기다. 이런 평가 나오고 있습니다. 이제 환율 부담을 넘어서 향후의 수주랑 수익성으로 관심이 이동할 것이다. 이런 전망 정리를 해 드립니다. 조선사들 체크해 봤고요. 반응 For now, 주가 반응은 괜찮은 그런 모습입니다. 자, 섹터 전략 조금 더 들어갑니다. SK 하이닉스 외에도 기업들의…

…며, 전저점 구간에서 지지를 확인하고 반등했습니다. Yesterday 미국 공군연구소로부터 750만 달러 규모의 사업을 수주했다는 소식이 나오면서 급반등이 시작되었고, 1차로 36달러까지 Bullish 여력이 열렸습니다. 단기와 중기 지표가 모두 Bullish했고, 장기 지표도 바닥을 다지기 시작해 한 차례 반등이 나올 타이밍입니다. **인텔** 지…

…다. Today은 6% Bullish했지만, 고점 대비 약 60% 떨어진 35만 원 수준입니다. 아틀라스 액추에이터 전량 수주 이야기가 나왔으니 기대감을 가지고 지켜볼 만합니다. 이번에는 밸류체인의 다른 부품 이야기를 해 보겠습니다. LG이노텍이 빠졌습니다. 원래 아틀라스의 '눈'을 만드는 것으로 알려졌던 LG이노텍이 제외됐고, Today…

… 환율 리스크는 4분기에도 이어질 것으로 예상되고 있어, 조선주를 둘러싼 변수가 많은 분 place기입니다. 그래도 수주 잔고는 잘 쌓여 있습니다. ### 이번 달 낙폭, 수주 잔고는 그대로다 이번 달 조선Caution 낙폭이 꽤 깊었습니다. 하지만 기존에 확보된 수주 잔고에는 변동이 없었습니다. 장기 수주 물량을 고려하면 매출 하 views는…