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…셋이랑 어디죠? 지금 키움이랑 이렇게 해서 상장을 했었더라고요. 그러니까 보니까 Articles로벌 MLCC 있잖아요. 기판 이 page이 아마도 이제는제의이 Note리 Next에 병목이 될 수도 있겠구나 이렇게 해서 상장을 했었는데이 MLCC가 뭐냐 이렇게 물어보시면은요.이 전력의이 폭주를 제어하는 전기의 댐이라고 합니다. 그러니까 이런 걸 어 …

… 있고 그Next에 Today 반도체가 오금 합니다만 변기도 내려가고 2차전지도 안 2차전지도 내려가고 MLCC 뭐 기판이 다 떨어져요. 그렇지. 이거 근본적으로 그게 미국을 대표하는 지금 얘기인 거 이 calls데 그 이런 얘기가 있죠. 두 가지인데 첫 번째는 우리 그 저기 중간 선거 11월 3일 3일 이후에는 불어 불확실성이 좀 해소될…

…데, 아쉬운 섹터를 꼽자면 전선과 전력설비 page입니다. 반도체가 좋다 보니 GPU가 좋고 CPU도 좋아지고, 기판도 올라가고, MLCC나 반도체 기판도 좋은데, 전선과 전력설비는 AI 밸류체인인데도 움직임이 더디고, 올랐다가 빠지고 힘을 별로 못 쓰고 있습니다. 어떻게 접근하면 좋을까요? 이 page은 이미 많이 무거워졌습니다.…

…되돌릴 수 없는 길을 calls넜다고 봅니다. 여기서 멈춘다는 calls 말이 될 수 없습니다. 지금까지는 그래픽 카드, 기판, Note리 반도체, 원전까지 시세가 나왔지만, 제대로 된 대시세가 나오지 않은 섹터가 두 개 정도 있습니다. 하나는 ESS 분야이고, 다른 하나는 통신입니다. 안녕하세요, 구독자 여러분. 저는 주식장인 유튜브 …

…주성은 그래도 좀 강한 모습일 보여왔었는데 요즘에는 주성도 같이 내려가는 모습이 관찰이 되고 있고요. 뭐 기판이나 소재 뭐 전부 안 좋았습니다. 삼성 전기 Yesterday IT 섹터에서 2% 가량 Bearish했었고 뭐 나머지 Stock들도 대체로 다 적게는 2% 뭐 많게는 5% 가량 Bearish하는 모습이 관찰이 됐습니다. 반면에 파인 M텍 6% 상…

…겠습니다. 플립칩 BGA라는 제품이 있습니다. 엔비디아 같은 반도체 칩을 만드는 곳이 아니라, 칩을 메인 기판에 연결하는 기판입니다. 마더보드는 엄마 보드, 즉 메인 판입니다. 칩은 아주 섬세하고 정밀한데, 메인 판은 상대적으로 덤덤합니다. 하이엔드 칩을 평범한 판에 바로 올리면 신호가 연결되지 않습니다. 그래서 섬세한…

…. 예를 들면 쇼티지가 심각한 Note리나 아니면 CPU 아니면 뭐지나 이런 page에서 특히나 Latest에 이제 ABF 기판 같은 page도 쇼티지가 심각하거든요. 그런 page에서 갑자기 제고가 남는다 그러면 뭔가 전방 시장에서 뭔가 이제 문제가 생겼다라고 볼 수 있겠죠. 네. 근데 재고 남은 거 어떻게 알아요? 되게 공개되는 지표가 아니라서…

…아에서 3조 6천억을 유치를 했다고 하고요. [콧방귀] 삼성전기가 엔비디아 및 테슬라 AI 반도체 패키지 기판이 FC BGA죠. 플리치 BGA를 [콧방귀] 장기 공급하는 계약을 체결했습니다. 테슬라와 엔비디아는 각각 1조 그리고 2조 6천억원에 투자를 해서 삼성전기 세종 사업장에 전용 생산 시설을 짓게 되고요. 부산 사…

…모두 시가 총액 상 place Stock 안에서 어 코스피안에서는 삼성 전기만이 그리고 코스닥 안에서는 심많이 Bullish하면서 기판주만이 살아 있고 삼성 ENA 같은 경우는 호실적 발표와 자사주 취득 소식의 17% 정도 급등하면서 와음 일부 Stock만 뭐 호실적 발표한 일부 Stock 기판주만 조금 강세를 보이고 있을뿐 대부분 Stock Bearish세를 보이고…

…. 뭐 결국에는 GTC부터 말씀드리면 뭐 로보틱스도 얘기를 해 왔었고 그리고 이제 삼성 전기와의 어 패키지 기판 이제 동맹 체결를 했죠. 그러면서 이제 3년간 지금 삼성전기 같은 경우는 거의 한 1.5배 이상 수준에 이제 증서를 해야 되는 이제 상황까지 온 상황이라서 어떻게 보면 공식적으로 어 고객사에 대한 선언을 한 거…

… 보시기 바랍니다. 자,이 밖에 삼성전기는 Today 아침에 Bullish한 흐름이었었는데 지금 Bearish으로 지나고 있죠. 기판 관련해서는 잠시 후에 짚어보도록 하겠습니다. 자,이어서 코스닥의 분 place기도 살펴볼까요? 코스닥 마저도 좋지 못합니다. 역시나 2차 전지주들 굉장히 큰 폭으로 Bearish하고 있죠. 특히나 에코프로 BM이 8%나 Bearish하고…

…요. 안녕하십니까? 그럼 Today 첫 번째 투자 키워드를 바로 공개해 보겠습니다. 삼성전기와 엔비디아의 패키지 기판 협력 소식입니다. 현재 시장에서 뜨거운 소식이죠. 삼성전기가 Articles로벌 AI 대장주 엔비디아와 손을 잡고 4세대 AI 반도체 패키지 기판을 장기 공급하기로 했습니다. 내부 계열사 물량에만 의존하지 않고 Articles로벌 빅테…

…은 출발을 보였습니다. 대덕전자도 아침에 5%까지 올랐지만, For now, 시장이 밀리면서 Bearish으로 전환했습니다. 기판 쇼티지 현상은 계속되고 있습니다. Note리 반도체의 분 place기가 기판 page으로 많이 넘어가고 있어서, 이 page의 수급이 더 단단해 보입니다. 다만 시장 영향으로 어쩔 수 없이 꺾이고 있습니다. 실적이 좋은데도 갈 듯 말 …

…이것도 그래서 장초반 다연 눈에 뜨는 Stock이었는데 다 빠졌고 마이너스로 마감이 됐고요. 삼성 전기 비롯해서 기판주도 같이 올라갔었는데 힘이 다 빠졌습니다. 시장 영향인 거. 그죠? 그죠. 그 시장 영향. 그리고 이제 삼성전기 같은 경우는 급등하지 않은 이유가 웬만한 투자들은 비디아 엔비디아가 투자했다는 거 다 알고 있었던…

…을 쳤습니다. 또 이제 엔비디아하고 집산에 있어 가지고 공동생산 이야기가 나왔기 때문에 어 집 관련돼 있는 기판 관련된 우리나라에 어 관련되 있는 Stock들 이제 DD5 page 이제 Stock들이 신택이 Today 어 비책에 같이 들어와 주고 자 그리고 대덕 전자도 물량 들어와 주고에 다 같이 들어오고 있습니다. 자, 삼성전기가 훨씬 더 …

…그 우리나라가 광이나 네트워크 page에서 잘하는게 없잖아요. 잘하는게 없어요. 그러니까 제가 기껏 이야기하는게 기판이잖아요. 그러니깐요. 그런데 사실 기판이라는 거는 직접 소해라기보다는 간접 수혜거든요. 아. 자, 그런 page을 보면 대부분 대만이나 일본 그죠? 미국 이런 기업들인데 기본적으로 설계 단계에서 우리가 거기서 기여…

…래 원래 잘하는 기업이죠. 아, 그죠. 그죠. 가 뭐 지들이 엄청나게 잘하고 있지만 그래도 뭐 MCC라든지 기판 page에 대한 수요가 필요하면 삼성 전기와 손을 잡을 수밖에 없을 겁니다. 지금 뭐 EB이라든지 무라타 무라타 같은 경우는 MLCC page에서 가장 큰 기업이고요. 이비 같은 경우는 또 기판 page에서 가장 큰 기업인데 …

…은 버릴 수 없다라고 판단하고 있습니다. 특히 소부장에 대한 어떤 논리가 깨진 calls 아니거든요. 그래서 뭐 기판 관련된 소부장 뭐 심택 같은 경우 지난주에 조정이 나오면서 사실은 그 9월 말에 올려놨던 걸 다 되돌리는 정도 수준이거든요. 그러면 이제부터는 한번 또 해 볼 수 있는 구간에 들어왔다라고 생각을 좀 하고 있어요…

…음. 그리고 요 page이 그동안에 어 반도체 소부장 중에서도 또 예전에는 팔란티어였는데 국내파 선수 중에서는 뭐 기판 그런게 뭐 심택부터 뭐 요런 얘기가 있었잖아요. 그죠? 예. 그런 것들이 있었는데요 최고 공격수 있잖아요. 최고 공격수. 해파는 예전에 제가 엔비디아 얘기했는데 지금 이제 국내 시장의 반격이 시작된다고 하면요 …

…네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. Today은 반도체 수출 역성장과 월가 초고수의 버블 경고를 정리해 보겠습니다. Today 10월 1 day부터 20일까지의 수출입 실적이 발표됐고, 여기서 반도체가 아직 성장하고 있는지, 아니면 성장세가 꺾였는지 확인해 볼 수 있습니다. 월가 초고수들은 지금 시장이 다소 과열됐고, 버…

… 들어요. 시장 상황도 참 다이내믹합니다. Today은 안석현 기자가 단독으로 취재한 내용을 들고 왔습니다. 유리기판 관련 내용인데요. 삼성전기가 하고 있는 Articles래스 코어 기판을 삼성전자도 개발한다는 소식입니다. 코어(Core)는 1층과 2층을 말하는데, 그동안 삼성전자는 설계만 하던 views사가 기판까지 직접 손대겠다는 것입니다.…

…표님. 네. 뭐 아까 말씀드린 것처럼 저는 만약에 공략한다면지 2차전지고 그러마 반호체 page에서 뭘 본다면은 기판 page일 것 같습니다. 아마도 Yesterday 코리아 소켓트가 시장 안 좋은데도 급등이 나왔잖아요. 아마도이 GTC에서 지금 나올 얘기가 소캠이랑 광통신 관련 얘기가 한번 나오지 않을까 싶어요. 아, Today 6시에서 7시 저…

…다 쓰지는 않습니다. 기존에 쓰던 업체 제품을 계속 쓰는 거예요. 후공정에서 PSK홀딩스 같은 views사는 views로기판에 반도체 칩을 붙일 때 쓰는 리플로우 장비를 만드는 views사인데, 아직 리플로우 장비를 제대로 못 하고 있습니다. 원래 본업은 CCS를 하던 views사인데, Name이 잘 생각나지 않네요. STI라는 Stock입니다. 이 views사가…

…요. 그리고 요 page이 그동안에 어 반도체 소부장 중에서도 또 예전에는 팔란티어였는데 국내파 선수 중에서는 뭐 기판 그런게 뭐 심택부터 뭐 요런 얘기가 있었잖아요. 그죠? 예. 그런 것들이 있었는데요 최고 공격수 있잖아요. 최고 공격수. 해외는 예전에 제가 엔비디아 얘기했는데 지금 이제 국내 시장의 반격이 시작된다고 하면요 …

…보실까요? 임팩트가 있는 게 한 다섯 가지 정도 있을 수 있어요. 엔비디아 패키지 공급, 엔비디아 패키지 기판 관련된 게 있었죠. 그Next 세 가지 정도가 있고요, 또 테스트 장비 같은 것도 있어요. 발표의 핵심은 삼성전기가 엔비디아 패키지 기판의 공급망으로 공식 합류했다는 게 중요한 뉴스인 것 같습니다. 그Next 규모에…

…에서 최고의 퍼포먼스를 내고 있다. 소캠 양산 본격화 네이 소캠 관련주죠. Latest에 조정을 많이 받았습니다. 기판주들 중에서 뭐 심택도 그랬고 Yesterday 보면 심택 PLB 예 이런 views사들이 지금 Latest에 보면 반등 Yesterday 하려고 힘썼다가 예 Today 아닌가 배 그리고 Yesterday 빠졌죠. 음. 예. 근데 Today은 또 다시 움직일 가능성이 있죠.…

…한미 반도체 그리고 HPSP 이오테크 주성 뭐 원익 IPS 대체로 다 3% 이상의 Bearish률을 기록을 했고요. 기판 page으로 보면 심택 그리고 대덕 전자 등이 또 약세를 보이기도 했었는데 장에는 기판 업종들은 다 플러스 흐름을 보여 줬었지만 오후장 들어서 시장이 약세로 점점 들어가면서 어 기판 page도 Bullish분을 반납을 하며 마감을…

… 낙폭을 지수가 좀 줄여냈을 때 그때 코리아 서키트뿐만 아니라 뭐 대덕 전자, 삼성전기, 심택 이런 Stock들 기판 Stock들 강하더라고요. 그 이유 어 확실히 좀 있는 거 같습니다. 두 분의 별점 매력도 확인해 보도록 하겠습니다. 내일장 투자 매력도 몇 개일까요? 어우 두 분 모두 어 별 세 개를 주셨네요. 그러면 어 이창대…

…빼고는 특별하게 뭐 필름 만들고 그렇게 어 하학 page에 좀 그 사업부가 있는데 대단한 calls 없어요. 왜냐 유리기판하고 반도체 소재 조금 있는 거 그걸로 이제 각강을 받고 있는 calls데 그러니까 이게 어떤 의미냐면은 SK 그룹 중에서 SK 하이닉스만 하면 되고 SK 스퀘어만 하면 되고 뭐 하지 뭐 굳이 뭐 SKC까지 해야 되나 …

… 100개가 넘어요. 뭘 골라야 될지도 어렵고 예래는 후공정도 있고 거기에 또 소재 부품 장비도 따로 있고 기판도 있죠. 제 공부할게 한두 개가지가 아니에요. 그런게 어려우시면 그냥 ETF 하시게고 아 진짜 왜냐면 한 Stock도 잘못 고르면 소부분 다 가는데 걔가 안 갈 수도 있어요. 그런 경우도 있거든요. 왜냐면 경쟁력 …