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…게 이제 views사 채권을 발행하고 있느냐? 확말로 왜 그렇게 돈을 당겨 가고 있느냐라고 이제 보면 이면에 이제 AI 인프라를 확보하기 place한 목적으로 발행을 하고 있습니다. AI 인프라는게 Simple히 데이터 센터에서 끝나는게 아니거든요. 전력 인프라, 원전 여기까지가 다한테 카테고리로서 AI 인프라 안에 들어가는 겁니다. 그렇기…

…까요? Latest 10년 동안 현금을 쌓아두던 빅테크가 이제 그 현금을 쏟아붓기 시작한 곳이 바로 반도체 업계와 AI 인프라 업계입니다. 대호황입니다. 빅테크의 돈이 이 page으로 쏟아져 나오고 있는 겁니다. 한국도 반도체 특수를 누리는 대표적인 나라가 됐죠. Note리 반도체와 AI 인프라 관련주, 전력 기업들도 대호황입니다. 이런 …

…는 더 이상 AI 서버 투자 축소 얘기가 나오지 않습니다. 오히려 논의의 방향이 이렇게 정리되고 있습니다. AI 인프라는 선택이 아니라 필수이고, AI 성능은 결국 Note리가 좌우한다는 것입니다. 특히 HBM, 고성능 Note리, 서버형 반도체 page에서는 같은 말이 반복됩니다. 수요를 공급이 따라가지 못한다는 것입니다. 이게 …

…어마합니다. 지난주까지 실적을 발표한 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트 네 개 기업이 작년보다 올해 AI 인프라 투자를 70% 가까이 늘린다고 발표했습니다. 약 6,500억에서 7,000억 달러 정도 규모입니다. 70~80%라는 수치가 감이 잘 안 오실 텐데, 이 네 기업의 지난해 매출 증가율은 15% 정도, 이익…

…. 정책 리스크 재평가와 밸류에이션 부담이 있었지만, AI 수요 자체는 여전히 견조합니다. 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자가 이어지고 있어 데이터센터 매출 성장은 둔화보다 높은 수준의 성장이 지속된다는 page에 무게가 실려 있습니다. Latest 중국이 H200 AI 칩 수입을 승인하면서, 수출 규제 이후 place축됐던 중국 매출이 부…

…제로 쌓이고 있느냐"입니다. Today은 월가 애널리스트들이 공통적으로 주목하고 있는 수익 성장, 실물 수요, AI 인프라라는 세 가지가 동시에 겹치는 Stock들을 하나의 스토리로 정리해 보겠습니다. 성장성을 입을 모아 칭찬하는 기업들이고, 개별 Stock에 대한 투자 판단은 각자의 몫입니다. 첫 번째는 아리스타 네트워크(ANET)…

…붙어 가는 흐름이었고 가격을 스마트폰 안에 녹이는 상황이었지만, 이번에는 돈도 못 버는 소프트웨어 기업들이 AI 인프라를 place해 스스로 투자를 늘려야 하고, 그것이 전부 채권 금리와 돈의 흐름과 연관되어 있습니다. 그렇다면 M7에서 하드웨어가 아니라 소프트웨어 page이 지 place를 잃을 수 있다는 말씀이죠? 대부분 잃고 있지 않나…

…EX인 914억 달러의 두 배 수준입니다. 시장 예상치 1,95억 달러보다도 50% 이상 높습니다. 사실상 AI 인프라에 views사의 운 people을 걸었다고 해도 과언이 아닙니다. 세부 숫자를 보겠습니다. 이번 분기 총매출은 1,138억 3천만 달러로 시장 예상치 1,114억 달러를 2% 가량 웃돌았고, 지난해보다 18% 늘어 사상…

…거나, 실업률이 올라간다거나, 트럼프가 비둘기파적 Calls을 한다거나, 큰 호재는 아니더라도 Today 구Articles이 말한 AI 인프라 지출, 즉 AI All 지출이 예상보다 더 늘어날 것이라는 소식 같은 것이 나오면 AI 주식에 도움이 되는 호재가 됩니다. 단기적으로는 부정적인 말씀을 드렸지만, 1 year 단 place로 보면 저는 아직도 AI 관련…

…수익률 Top 10개와 상 place 4%에 해당하는 20개 Stock을 보여드리겠습니다. 공통점은 아주 people확합니다. 먼저 AI 인프라, 그중에서도 반도체의 Note리와 스토리지입니다. 크게 Note리라고 부르겠습니다. 저장 장치라서 요즘 워낙 핫하죠. 샌디스크는 올해 수익률이 두 배 반 올랐습니다. 올해 한 달 지났는데 140%가 올랐습니다…

…어보다 낫다는 점인 것 같습니다. 그럼 우리 반도체에는 어떤 영향을 줄까요? 중요한 calls 소프트웨어 기업들이 AI 인프라 투자를 하고 있다는 점입니다. 그렇게 되면 AI 모델의 승자가 어느 정도 갈릴 수 있고, 지금처럼 AI 군비 경쟁이 뜨겁게 진행되지 않을 가능성도 있습니다. 이런 우려가 반도체주에도 심리적인 영향을 준 …

…에 두 개가 있습니다. 결국 국가 차원에서는 반도체 국가와 원자재 강국이 계속 강세입니다. 미국 내에서도 AI 인프라 ETF와 지정학 관련 ETF가 강세를 이어가고 있습니다. 같은 이야기를 하는 셈이죠. 선택은 여러분의 몫이고, 저는 개인적으로 브라질이나 남미 국가들을 눈여겨보시면 좋을 것 같습니다. 공부해 볼 가치가 …

…울어 있습니다. 6대 4 평가가 나왔는데, LG CNS는 디지털 자산, AI, 클라우드 정책 변화와 직결된 AI 인프라 기업이라는 평가를 받았습니다. 포스코홀딩스는 2차전지보다 광물 page에 더 집중해서 Score를 줬습니다. 토마토 AI의 분석까지 살펴봤습니다.…

…I 반도체 수백개가 모여 서버를 이루는데 이때 임시 데이터를 잠시 모아 놓는 곳이 범용 Note리 디램입니다. AI 인프라가 확장하면 필수 부품인 HBM과 디램 수요가 폭증하는 이유입니다.이 가운데 HBM 시장을 선점한 SK 하이닉스는 최대 수혜자임을 실적으로 보여줬습니다. 지난해 매출과 영업 이익 모두 사상 최대치를 다시 …

… 대한 실질적인 산업 수요가 증발하게 됩니다. 즉 은 가격의 31% 폭락은 워시 쇼크라는 금융적 악재와, AI 인프라 투자 축소라는 실물적 공포가 결합하여 만들어낸 합작품이었던 것입니다. 우리가 주목해야 할 세 번째 포인트는 경제 지표와 정책 당국의 인식 사이에 벌어진 거대한 괴리입니다. 지난주 발표된 1월 소비자신…

…여러분, 엔비디아가 AI 시장의 판을 완전히 뒤집을 만한 거대한 계획 하나를 발표했습니다. 이 calls 그냥 더 빠른 칩을 내놨다는 차원의 이야기가 아닙니다. 기술 산업 All의 지형을 바꿀 수도 있는 마스터 플랜입니다. Today 이 계획의 모든 것을 파헤쳐 보겠습니다. 이야기는 엔비디아 CEO 젠슨 황의 이 한마디에서 시작됩니다. …

…융억압입니다. 쉽게 말해 정부와 중앙은행인 연준이 손을 잡고 금리를 일부러 낮게 눌러두는 것입니다. 정부가 AI 인프라에 돈을 쏟아부으려면 빌린 돈의 이자가 싸야 하니까요. 둔화와 호황, 두 극단을 봤습니다. 김광석 연구원이 제시하는 세 번째 길은 이 두 힘이 합쳐진 경로, 바로 골디락스입니다. 너무 뜨겁지도, 너무 차…

…입 등 많은 이슈를 만들며 국제 정세를 흔들고 있습니다. 이런 움직임의 목적은 여러 시각이 있지만, 첫째는 AI 인프라 확충을 place한 에너지 자원 확보, 둘째는 중국을 압박하기 place해 싼 석유를 공급하던 베네수엘라와 이란에 정치적으로 개입하려는 것으로 해석됩니다. AI 경쟁이 심화되고 주변국과의 군사적 긴장도 커질 수 있어 …

…손실 9조 원이었으니 격세지감입니다. 특히 HBM 시장에서 Articles로벌 점유율 60%에 가까운 지 place를 차지하면서 AI 인프라 Note리 수요를 선도하고 있습니다. 두 views사 실적 모멘텀의 핵심은 AI Note리 수요 증가와 공급 부족에 따른 반도체 단가 Bullish입니다. 그렇다면 이런 구조적 성장이 언제까지 지속될지가 투자의 관 calls인데, 2…

…별화되는 포인트가 있네요. 서로 겹치지 않는 것 같습니다. 두 개를 관심 있게 보시면 좋겠습니다. Today은 AI 인프라 중에서도 특히 원전, 그중에서도 SMR을 왜 2026년에 주목해야 하는지 이야기 나눠 봤습니다. Today About해 드린 ETF 관련 링크는 영상 Comments 더보기에 남겨 놓을 테니 확인해 보시면 투자에 도움이 되실…

…가 온다는 점은 꼭 말씀드리고 싶습니다. 어떤 때는 배터리였고, 어떤 때는 재생에너지였습니다. 2025년은 AI 인프라, 즉 GPU와 HBM이었습니다. 26년에는 AI를 활용하는 업종 page으로 주도주가 재편될 여지가 굉장히 강하다고 봅니다. 저는 항상 문철용 님을 좋아하고, 실 교수님을 만나면 늘 배우는 게 있습니다. 오…

…### AI 인프라를 여섯 개 레이어로 나누는 법 자, 이 여섯 가지를 구분해 보면서 우리가 잘 아는 빅테크 기업들이 얼마나 강력한 경쟁력을 가지고 있는지, 밸리 AI에 About된 다양한 아티클과 내용을 토대로, 그리고 기업 분석 툴을 통해 상세히 살펴보겠습니다. 네, 여러분 반갑습니다. 에러입니다. 요즘은 테슬라, 엔비…

…주 모멘텀이 이어지고, 1분기, 2분기, 3분기까지 실적도 계속 나올 수밖에 없습니다. 원전 모멘텀에 더해 AI 인프라와 관련된 LNG 복합 발전 모멘텀까지 함께 받는다면, 주가는 10일선과 20일선에서 약간의 눌림목을 줄 수 있지만 1 year 내내 우상향할 수 있을 것이라고 생각합니다. 차트를 보겠습니다. 이 시간을 통해 …

…습니다. 이 모든 것이 추론입니다. 추론의 범 place는 아주 넓고 활용처도 많습니다. 따라서 추론이 활성화되면 AI 인프라 전반에 걸쳐 연산 수요가 급격히 늘어날 수밖에 없습니다. GPU도, 케이블도 마찬가지입니다. 우리가 투자한 AI 수혜주들이 한꺼번에 날개를 달 것이라는 기대로 집중 투자하고 있습니다. ### AI 시대…

…가는지가 중요하고, 베라 루빈의 초도 물량 공급사가 장기 공급을 맡을 가능성이 매우 높습니다. 데이터센터와 AI 인프라에서 누가 대장 역할을 하느냐가 내일 IR에서 어느 정도 정해질 것으로 봅니다. SK하이닉스는 나스닥 ADR 상장 여부도 화제가 되고 있습니다. 이 부분에 대해 views사가 구체적으로 말하지는 않았고, 준비 …

…조적인 재평가 국면에 들어섰습니다. 엔비디아 같은 GPU 업체에 비해 상대적으로 스포트라이트는 덜하지만, AI 인프라 비용 구조에서 Note리 비중이 빠르게 커지는 흐름을 감안하면 향후 2, 3년은 물론 중장기적으로도 의미 있는 이익 레버리지 구간이 펼쳐질 가능성이 크다고 월가는 입을 모읍니다. 시장 전문가들은 AI 인프라…

…안 되는 입장도 있습니다만은 제순도 이번에 다보스 포럼에 나와서 중요한 얘기 한 거 제가 요약을 해 보자면 AI 인프라 지금까지 투자한 거는 아무것도 아니다 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 지금까지 몇 년 동안 수천억 달러를 투자했는데 버블이 아니고 앞으로는 그거보다 열배 더 많은 수조 달러의 투자가 필요할 거라고 강조를 …

…만, 전력주 랠리와 원전주 일부 강세가 이어질까요? 송태현 차장: 지속될 가능성이 높다고 봅니다. Articles로벌 AI 인프라 구축에서 전력 인프라가 점점 더 중요해지고 있다는 이야기가 많아, 관련 Stock들의 움직임이 잘 나올 가능성이 높습니다. LS일렉트릭은 좋은 포문을 열었다고 봅니다. 4분기에는 아쉬운 실적이 나올 수도 있었…

…벌 가격 경쟁력도 확보하기 유리합니다. 정리하면, 거시 경제의 바람은 일단 순풍입니다. 보고서의 심장부는 AI 인프라 슈퍼사이클입니다. 2026년 반도체 시장이 역사상 Beginning으로 1조 달러에 육박할 것이라는 calls 누구나 아는 이야기입니다. 보고서는 여기서 시장의 통념을 뒤집습니다. 삼성이 HBM에서 뒤처진 것이 오히려 전화…

…행한다고 합니다. Latest에는 맞춤형 반도체로 급부상했을 뿐 아니라 데이터 네트워킹, 인프라, 소프트웨어 등 AI 인프라에서도 핵심 역할을 잘 해오고 있습니다. 매출과 이익, 현금 흐름이 좋을 뿐 아니라, 15년 연속 배당을 인상했고 Latest 5년간 배당 성장률은 12%에 달합니다. 투자자 입장에서도 여전히 좋은 조 calls을 갖췄다…