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…고 그리고 그에 대한 수요는 제가 볼 공격적인 수요는 7년 8년 있다 낚기 시작했고 완전히 꽃이 피온 것은 아이폰이 났을 때요. 예. 예. 그고 다을 터지고 나서 7, 8년 뒤부터 어 괜찮아라고 했거든요. 네. 그 Date range이 너무 길었어요. 그런데 또 하나 제가 또 말씀드리고 싶은 거는 그때 광을 깔아 놓은 거를 버렸느냐? …

… 저희가 주목하는 calls 데이터 센터 매출입니다. TSMC의 3분기 데이터 센터 매출 비중은 All의 68%로, 아이폰 출시 시점에도 오히려 비중이 올라갔습니다. 데이터 센터 매출은 2분기보다 22% 늘었고, Next 달 실적을 발표하는 엔비디아의 가이던스가 보수적이었다는 것도 이걸로 증 people됐습니다. 4분기에도 엄청난 실적을 가이던…

… 가격적인 부분도 분 people히 있었겠지만 어 아무래도 전 세계가 많이 쓰고 있는 그 IT 인구들은 대부분 삼성과 아이폰을 많이 사용을 하니까 좀 생소해서 그런게 아닌가? 그래서 이번에 삼성전자가 내놓게 되면 또 혁신이다라는 얘기가 나오면서 또 삼성전자는 또 잘 만들잖아요.이 폴더블 폰도 다른 나라보다 잘 만들잖아요. 얇게 이쁘…

…고요. 또 한 가지 특징적인게 뭐냐면 Latest에 디램 가격 많이 올랐어요. 혹시 노트북 사 보셨나요? 요번에 아이폰 아이폰 가격 얼만 아시죠? 300만 원 하나요? 300만 원? 예. 아이폰 듀얼 아이 놀라폰이더라고요. 예. 엄청 놀라폰이죠. 아이만 놀라는게 어른도 놀라죠. 그러면 이런 AI발 디램 병목이라든지 이런 것들이…

…### 개장 직후 시장 흐름과 신용잔고 우려 네, 여러분 안녕하세요. 10월 15일 굿모닝 임당 출발합니다. Yesterday 우리나라 증시가 1% Bullish하면서 쉽다는 생각이 들었는데, 그마저도 후반부에 변동성이 커지면서 스트레스가 쌓였습니다. 간밤 뉴욕 증시에서는 필라델피아 반도체 지수와 나스닥이 함께 밀렸고, Today 우리나라 증시가…

…출시 뒤에는 홈뷰 판매량보다 새 시리에 대한 사용자 반응이 애플 주가를 움직일 것이고, 반응이 좋으면 내년 아이폰 교체 수요 기대로 이어질 것입니다. AST 스페이스모바일은 8.5% 빠진 47.06달러로 52 weeks 최저가를 새로 썼습니다. 증권사 파이퍼 샌들러가 투자의견을 비중확대에서 Neutral으로 낮췄기 때문입니다. AST는 …

…가지입니다. 1993년 -50%, 2020년 3월부터 2023년 4월까지 3년 동안 -82%가 빠졌습니다. 아이폰을 만들기 place해 전력을 다하던 시기에 주가는 -82%였습니다. 2007년 아이폰이 나왔는데도 2008년에 -57%, 2012년 9월부터 2013년 4월까지 -45%, 코로나 때 -35%, 2022년 -26% 등…

… place에서 통행료를 걷어갈 views사가 어딘지 찾고 있는 겁니다. 애플은 반도체를 직접 팔지는 않지만, 수십억 대의 아이폰과 홈 기기를 통해 소비자 일상에 AI를 직접 꽂아 넣을 수 있습니다. 거기서 확실하게 현금을 뽑아낼 수 있는 생태계가 이미 있습니다. 하드웨어 구축에 들어가는 막대한 자본 부담에서 벗어나 실제 수익을 내는 생…

…나왔고 LG와 협업한 제품들을 좀 선보였죠. 그거 외에는 더 나온 calls 없고요. 이제 이번 주 금요일 날 어 아이폰 듀오 사전 예약 시작하는데 그거 관련서 이제 좀 시장이 궁금해할 거예요. 사전 예약이 얼마만큼 될지 실제로 얼마만큼 초기에 호응이 있을지를 쇼핑은 언제 나오나요? 그걸 지금 물리는 상태라고 보시면 좋을 것 네…

…만 점유율은 22%로, 3분기 기준 Beginning으로 20%를 넘어섰습니다. 삼성과 합치면 45%가 됩니다. 일반형 아이폰 18이 출시되지 않아 유통망 공급 물량이 줄었지만, 중국과 인도 등에서 아이폰 18 프로의 초기 판매가 전작보다 강했고, 아이폰 17 수요도 이어졌습니다. 반면 샤오미는 출하량이 30% 넘게 줄어 점유율이 …

… 신규 서버 Note리 출하 계획 등 AI 하드웨어 공급 확대 소식도 있었습니다. 반면 수요 측면에서는 애플이 아이폰 18 라인의 10월 부품 물량을 기존 요청 대비 15~20% 줄였다는 보도가 나오면서 부품 가격 Bullish에 따른 수요 place축 우려도 커지고 있습니다. 둘째는 수급 공백입니다. 반도체 업종을 중심으로 International 순매도…

…미국과 캐나다에서 출시합니다. 나머지 제품은 내년 초 출시 예정입니다. 애플 홈 생태계에 들어간다는 것은 아이폰 사용자들이 쓰는 홈앱, 시리와 바로 연결된다는 뜻입니다. LG가 가전을 파는 views사를 넘어 집 All를 묶는 플랫폼 파트너가 된다는 의미입니다. 데이터는 애플 홈에서 종단간 암호화되어 LG와 애플도 접근할 수 없…

…고요. 창신 Note리가 지금 와서 이제 부각을 받는 calls 뭐냐면은 어 삼성전자가 애플을 그동안에 우리가 흔히는 아이폰의 추종자들을 꺾고서라도 시장의 모바일 시장을 바꿨던게 생성 AI라는 새로운 판도를 바꿨던 것처럼 본다라면은 이제는이 창신 Note리는 그동안의 가전 제품 Note리에 집중을 해 왔다가 이번에 서버용 Note리로 확장을 …

… 요인이 같이 맞물렸다라고 보시면 될 거 같습니다. 우선은 새로운 악재가 하나가 좀 나왔던게 뭐냐면 바로이 아이폰 18프 부품 주문이 축소됐다라는 그 보도 내용이 나와주면서 어 가뜩이나 이제 LG노택 같은 경우에 대표적인 또이 애플의 어 밸류체인 page에 그리고 비중도 적지 않게 또 매출 비중이 차지하고 있다 보니까 그 해당…

… 들어가는 MLCC에서 세계 40%의 점유율을 차지하고 있습니다. LG이노텍의 주력은 카메라 모듈로, 애플 아이폰에 들어가는 카메라 모듈이 핵심입니다. MLCC 비중은 10% 내외입니다. 전망이 좋은 MLCC에 대한 판단으로 접근하면 삼성전기가 더 우호적으로 평가받기 때문에 주가 반응도가 다른 것입니다. LG이노텍의 전망…

…연구소라는 저희 100% 무료 어플에서 김동석 대표가 100% 무료로 전부 다 나눠 드리고 있고요. 내가 아이폰을 쓴다. 앱스토어에서 무료로 설치 가능하고요. 갤럭시를 쓴다. 구Articles 플레이 플레이 스토어에서 무료로 설치 가능합니다. 그래서 무료로 설치하고 나면은 뭐 Phone number 같은 거 적어야 되나요? 적을 필요 아무것도 없…

…락을 한다고 하는데 아, 이러면 진짜 LG 그룹 주주분들은 너무 속상하실 것 같거든요. 뭐 애플 관련돼서 아이폰 관련된 신규 발조에 대한 물량 양 자체가 조금 줄어들 수 있다. 뭐 이러한 이제 이슈가 나오다 보니까 어 관련된 기업군들에 대한 주가가 쉽지 않다라고 보시면 될 거 같습니다. 어 이러한 부분은 확실히이 실적 …

… 이것도 사실은 맞습니다. 어, 지금 사실 삼성전자가 요번에 여러분들 좀 아, 특이한 걸 맞을 텐데 애플이 아이폰 18를 출시하면서 가격을 어마어마하게 올렸습니다. 안 올렸습니다. 한 3, 400 정도 올렸거든요. 네, 맞아요. 근데 그 전 달에 삼성전자의 갤럭시 신형 모델을 내면서 가격을 올리지 않았습니다. 그까이 의…

…아와 애플이 각자 가장 잘 번 석 달보다 많습니다. 인공지능 칩으로 세계 시가총액 1 place에 오른 엔비디아, 아이폰으로 스마트폰 시장의 큰손인 애플. 이번 석 달만큼은 한국 views사의 이익이 두 views사의 최고 기록을 넘었습니다. 교도 통신은 여기에 한 줄을 붙였습니다. 테크 기업을 넘어 모든 views사로 넓히면, 사우디아라비아의 석유…

…공적이라는 얘기입니다. 우루스는 슈퍼카 브랜드가 만든 가장 성공적인 SUV라고 할 수 있죠. 우루스 SE는 아이폰 SE처럼 성능이 떨어진다는 뜻이 아니라, 전동화 모델이라는 뜻이에요. 충전기를 꽂아서 전기차처럼 데일리로 탈 수도 있고, 서킷에 가서 엔진음을 내며 탈 수도 있는 차라는 얘기입니다. 가격은 3억 4,300만 …

…. 요즘 돈 제일 잘 본다는 Articles로벌 테크 기업들 있잖아요. 네. 뭐 애플이나 엔비디아 같은 것들이죠. 네. 아이폰 파는 애플이나 AI 반도체 꽉 잡고 있는 엔비디아. 그 views사들도 한 분기에 100조원씩 번 적이 있나요? 없습니다. 저에 people시된이 Articles로벌 테크 공룡들의 역대 최대 분기 영업 이익 기록을 보면요. 어 현재 AI…

…의 코스닥 비슷한 시장은 아예 패스시켜 버렸죠. 그렇죠. 그래서 Person이 인터넷 다 끝난 줄 알았어요. 근데 아이폰 나온 거 2007년이에요.맞아. 음. 그래서 제가 그걸 살펴봤더니 왜 그만두지 않을까? 젊은 인재들이 인터넷이라는 시장에 뛰어들었고요. 어느 정도 인프라가 구축됐어요. 네. 근데 그럼 돈은 언제 벌어? 그랬…

… 기기를 파는 것이 아니라 콘텐츠를 파는 방향으로 색깔을 다양화하고 있다는 해석이 월가에서 나오고 있어요. 아이폰 성장도 중요하지만, 콘텐츠 부문의 장기 성장이 훨씬 더 의미가 있다는 것입니다. 그런 맥락에서 9월 말 분기 앱스토어 성적이 기대에 못 미쳤다는 점이 언급됐습니다. 지역별로 보면 미국에서 9월 말 분기 앱스…

…은 상당히 좋은 결합으로 보입니다. 이번 협력은 양사 모두에게 이익이 될 것이라는 관측이 나옵니다. 애플은 아이폰, 태블릿, 맥북 같은 자사 기기뿐 아니라 LG전자의 냉장고, 세탁기, 에어컨까지 하나의 생태계로 묶는 플랫폼 확장 효과를 누리게 됩니다. 집 안의 스마트홈 기기를 통해 가전을 동시에 제어하고 모니터링하는 통합…

…Person도 끝낼 생각이 없어요. 내가 5판했으면 수정 보안해서 다시 가겠다는 거죠. 그래서 메타는 방법을 애플 아이폰처럼 전략을 짠 거 같아요. 그러니까 우리가 AI 구독자를 모으는 경로라는 걸 어딘가 또 아리를 키워야 되는데 그 경로 중에 중요한게 결국 우리가 어떤 하드웨어를 가지고 AI를 쓰게 되잖아요. 컴퓨터나 노트북이…

…? 디스플레이. 네. 어떤게 필요할까요? 디스플레이더블 아 폴더블 아네 그렇죠 이제 23일이면 또 이제네 아이폰 네 그렇죠네 이제 듀오가 또 이제 출시가 되게 되는데 근데 이제 결국에는 애플의이 폴더블 폰도 누가 공급을 하냐 삼성 디스플레이가 공급을 해 줍니다. 자 그렇게 되기 때문에 지금 이노테크라는 [콧방귀] 기업은…

…00년에 노키아 정말 잘 나갔어요. 근데 점점 문제가 생겼죠. 언제 문제가 생겼냐? 2007년입니다. 요때 아이폰이 출시되면서 노키아의 시대가 급격하게 저물었는데 딱 3년 만에 저물었습니다. 어느 정도냐? 노아의 수출 비중이 21%에서 13%로 줄어졌고요. 법인세 11억 유론에다가 1억로 냈습니다. 그러다 보니까 핀란드…

…은 10일마다 새 모델이 나옵니다. Today 최신 모델이 나와도 Next 주에 또 최신 모델이 나오는 수준입니다. 아이폰이 매주 나오는 셈이에요. 그만큼 경쟁이 심화되고 있고, 누가 이길지 한 치 앞을 알기 어렵습니다. 오픈AI, 메타, 머스크, 구Articles 모두 계속해서 새 제품을 발표하고 있어서 정리하는 것 자체가 버거울 정도입니다…

…제 브랜튼 오즈 체제가 이제 사실상 막을 내리게 됐는데요. 지금도 보면은 지난 2007년에이 스티브 잡스가 아이폰을 가지고 나왔고 그리고 또 아이폰과 앱스토어가 서로 연결이 되면서 우리가 이제 아이폰 모먼트라고 부르는 새로운 어떤 산업의 변화가 이렇게 일어났습니다. 저는 이제 20년이 이제 지난 어 약 2027년 정도에 …

…전력 Note리 LPDDR4X는 생산을 축소했습니다. 그런데 수요는 여전히 많습니다. 주로 핸드폰, 예를 들어 아이폰 Note리에 들어가는 제품인데, 수요는 여전히 많고 마진율이 훨씬 높아서 삼성전자와 SK하이닉스가 여기에 집중하고 있습니다. 그러면 이 빈자리는 누가 맡아야 할까요? 요즘 보면 SFA반도체, 제조 반도체, Latest…