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11,868 calls

…면서 미국 반도체주가 줄줄이 무너졌습니다. 인텔 -28.6%, 샌디스크 -13.5%, AMD -10.9%, 엔비디아 -4.2%, 마이크론 -5.3%, 필라델피아 반도체지수 -7.2%입니다. 일부 AI 관련 기업은 투기등급 경고를 받았고, 자본 조달에 빨간불이 켜졌습니다. 네 곳 중 세 곳은 현금흐름이 마이너스입니다. 중국…

…사가 안 될까 봐 전환을 서두르지 못하다가 결국 문제가 생겼습니다. 구Articles도 그런 선택을 하기 어렵습니다. 엔비디아가 왜 1 year마다 새 모델을 발표하느냐는 질문도 있었습니다. 기존 제품이 잘 팔리는데 왜 새 제품을 자꾸 내놓느냐는 것이죠. 하지만 자기 혁신을 계속해야 합니다. 나의 경쟁자는 나 자신이어야 성장을 멈추지 않을…

… 이제 가격만 올려서 가기는 좀 어려워진 상황인 거죠. 예. 그런 것들이 작용을 한 걸로 보이고요. 그래서 엔비디아가 4% 이상 빠졌는데 브로드컴이랑 요게 중요한데 이들이 만약에 내일도 Today 저녁에도 이렇게 빠지면 당분간 시장을 얼어붙어 그렇죠 될 가능성이 높죠. 이게 일시적이냐 추세적인 Bearish이냐 이게 되게 중요합니다.…

…필요는 없습니다. 한국 주식의 가장 큰 이슈는 환율도, 한국 반도체 실적도 아닙니다. 우리에게 오더를 주는 엔비디아와 브로드컴, 그리고 상장을 앞둔 앤트로픽의 신용 등급이 투자 적격으로 나올지가 핵심입니다. 앤트로픽 views사채를 보유한 블랙스톤이 보름 전과 다른 이야기를 했다는 점이 가장 컸습니다. 인텔 실적은 우리와 관계가…

…것일 수도 있습니다. 데이터센터에 투자하니 너희도 같이 투자해 주면 어떻겠냐는 요구가 있었을 것 같습니다. 엔비디아나 브로드컴 같은 기업들은 오픈AI 데이터센터에 투자했으니까요. 삼성전자나 하이닉스도 같이 참여하기를 바랐을 것이라고 생각합니다. 만약 투자 뉴스가 나온다면 호재일까요? 역으로 볼 수도 있습니다. 순환 자금 …

…가 이어지고 있습니다. 그러다 보니 미국 증시에서도 시가총액 순 place에 지각 변동이 생겼습니다. 금요일 애플과 엔비디아 모두 Bearish했지만, 엔비디아가 더 큰 폭으로 떨어지면서 시가총액 5조 달러 선을 내주게 됐습니다. 애플이 엔비디아를 제치고 1 place에 오른 것은 지난 7월 이후 Beginning입니다. AI에 대한 우려가 그만큼 커지고 있다…

…로벌 시장에서도 대량 공급이 가능한 업체가 몇 개 없습니다. 뭐 아시는 분들도 있으시겠지만 얼마 전에 이제 엔비디아가 베를린에서 이제 GTC 행사를 했는데 네. 거기서 이제 삼성전기를 주요 기판 협력사로 언급했고요. 삼성전기를 이비덴이라는 일본의 기업과 대만의 유니마이크론이라는 views사랑 같이 언급했습니다. 그래서 네. 뭐…

…하는 겁니다. 그죠? 네. 버틴 섹터들이 분 people히 있었어. 동일가중치라는 거는 모든 우리가 시가총이거 따지면 엔비디아 뭐 소 place M7이 All 시가총에 70% 차지하잖아요. 미국도 7, 80% 차지하니까 여기가 밀리면 시장은 밀리는 것처럼 보이는 calls데 이걸 동일 가중으로 이렇게 딱 매겨 버리면 여기가 밀리더라도 다른 page에 올라…

…린 바람에 우리가 나스닥이 2.86%나 급락을 했고요. 어, 나스닥 주요 기성 기업 가운 구성 기업 가운데 엔비디아가 무려 4%나 급락을 하고 또 마이크론 테크놀리지도 한 5.3% 빠졌죠. SK 하이닉스 ADR도 7.95% 95% 거의 한 8% 가까이 빠졌고요. 어떻게 인텔이 거의 28% 거의 한 30% 가까이네 급락을 …

…yes. This is Time in the Economy. We are joined today by economic commentator Jeong Cheol-jin. Welcome. Yes, hello. Uh, first of all, it looks like the KOSPI is rising by about 3% …

…매출도 이익도 없었습니다. For now, AI 인프라 page에 강력한 모멘텀이 있어서 돈을 빌려서 투자해도 될 만큼, 엔비디아 같은 views사가 지분 투자를 해도 될 만큼 장밋빛 성장성이 있는 산업입니다. 그래서 코어 place브에 대한 우려도 다소 지나치고, Latest 주가 Bearish은 과도한 측면이 있다고 봅니다. 그렇다면 시장의 변곡점은 언제일까요?…

…1.12% AMD가 10.88% 88% Bearish을 했고 거기에다가 또 뭐 브로드컴이 5.4% 마이크론이 5.3 엔비디아가 4.2 뭐 다 했어요. 어 SK 하이닉스의 그 미국 ADR 미국 주식 예탁증서도 7.95%나 급락하는 이런 그 상황이 나타났어요. 이것이 바로 어 뭐 이렇게 그 AI 업체들에 대해서 실적 어 요런 것들이 …

… 52년 만에 가장 큰 하루 낙폭을 기록했습니다. 샌디스크는 13.5%, AMD는 거의 11%, 마이크론과 엔비디아도 각각 5%대, 4%대 Bearish했습니다. 인텔은 3분기 매출이 지난해보다 21% 증가했지만, 4분기 매출 전망치가 시장 기대를 밑돌았습니다. AI 서버용 반도체 수요는 급증하고 있지만, Note리 가격 Bullish으로 P…

…고, 비용도 약 1조 5천억~2조 원이 들었습니다. 이에 현대차는 마지막 기 views로 보고 박민우 사장을 영입해 엔비디아 AI 칩을 활용하는 방향을 택했습니다. 이 사업이 내년부터 본격화될 예정이며, 올해 이미 시작됐습니다. 이 역할이 얼마나 부각되느냐에 따라 실적 반등 여부가 갈릴 것으로 보입니다. 기아는 실적이 좋았습니다…

…안 되겠어. 그럼 다른 views사걸 사다 쓰자 할 때 야 웨이모 사다 쓰는게 적합해. 테슬라걸 적용하는게 좋아. 엔비디아 거 쓰는게 좋아. 이렇게 어느게 가장 적합한지를 찾을 수 있는 노하우가 생긴 거죠. 첫 번째는. 그리고 두 번째는요. 한 2, 3년 뒤졌다. 뭐 어쩔 땐 3년 아니면 짧게는 1.5년 정도 자율주행 기술이 테…

…이재 people 대통령, 미국에서는 트럼프 대통령, 기업으로는 삼성, 하이닉스, 그리고 이재용 views장, 최태원 views장, 엔비디아의 젠슨 황 등입니다. 이런 단어 포인트를 하나씩 Search하면 이들이 어디로 움직이고 어떤 산업에 투자하며 views사가 어떻게 흘러가는지 파악할 수 있습니다. 세계의 큰 물줄기를 잡는 인물이 어느 방향으로 움직이는지 …

…동차 page에서 나옵니다. 자동차가 전장으로 바뀌고 있는데, 자율주행을 하려면 무엇이 들어가야 하는지 알아서, 엔비디아나 인피니언, 르네사스와 연락해 거기에 맞춰 세팅해 주는 거예요. 로봇도 마찬가지고요. 실적이 안 좋을 수 없는 구조라는 겁니다. 유니퀘스트 실적을 보면, 김지욱 대표님이 계산해 보셨다고 하죠. 지금 유니퀘…

… 업데이트가 안 되는 느낌이에요. For now, 성적이 터져 있는 상태지만 무시할 순 없어요. 미 정부도 밀어주고 엔비디아 같은 기업들도 밀어주는 기업이니까 뒤에서 도와주는 Person은 있거든요. 그래서 인텔을 무시하면 안 된다고 봅니다. 일단 지난주 나온 것만 놓고 결론적으로 보면, 구Articles과 아마존은 아이 밀면 매수하라고 말할 수 있…

…반기까지 이어질 거라고 하니 주가가 빠진 거죠. 미국은 공매도도 자유롭고, 인텔은 PER이 30배가 넘는데 엔비디아는 14배 정도입니다. 상대적으로 밸류가 비싼 편이었는데, 이런 상황에서 공격이 들어온 겁니다. 이스라엘 공장 사고도 겹쳤습니다. 여러 악재가 겹쳤지만, 이 calls 삼성전자나 SK하이닉스의 악재가 아니라 인텔 고…

…터 병목' 현상입니다. 여기서 역할을 나눠 보겠습니다. - **엔진(데이터를 계산하는 AI 반도체)**: 엔비디아, 마벨 같은 기업 - **신호를 만드는 부품(빛 신호를 쓰는 광부품)**: 루멘텀 - **고속도로(빛이 지나가도록 연결해 주는 광섬유와 광케이블)**: 대한광통신 같은 케이블 업체 즉 엔진을 사고 광부품을…

…MD 등 경쟁사들의 실적 증가로 이어지기 때문에 AI 반도체의 성장성은 여전히 유효하다고 강조했습니다. 또 엔비디아, AMD 등 빅테크 기업들의 투자가 확대되고 있기 때문에 반도체 업황이 꺾인 것이 아니라고 분석했습니다. 한마디로 인텔의 부진과 AI 반도체 산업의 성장성은 다르게 봐야 한다는 것입니다. 또 미국에서 AI…

…입니다. 필라델피아 반도체 지수가 7.2% 급락했습니다. Today 아침 주목해야 할 숫자는 개별 Stock입니다. 엔비디아는 약 4.2%, AMD는 약 9% 이상, 인텔은 무려 28.6% Bearish했습니다. 반도체 산업 전반에 대한 투자 심리가 크게 place축됐다는 의미입니다. 이 충격이 우리나라에도 이어질 가능성은 충분합니다. 특히 S…

… 시진핑 국가주석에게는 중대한 시험대가 되었다고 볼 수 있습니다. 뉴욕 증시에서는 대장주가 교체되었습니다. 엔비디아가 밀려나고 애플이 다시 1등으로 올라섰습니다. 가상자산 page에서는 바이낸스가 해킹을 당해 날벼락을 맞았습니다. 내 코인은 안전할까요? 미국 FBI는 이번 바이낸스 해킹의 배후로 북한을 지목하는 공식 발표를 …

…어디예요? SK 하이닉스다라고 보시면 될 거 같습니다.이 본질은 절대 변하지 않습니다. 전 세계 시청 1 place 엔비디아보다도 영업 이익이 높은 기업이 바로 우리 SK 하이닉스고요. 자, 또한 앞으로 3년에서 5년 동안은 계속 계속해서 돈을 잘 벌 수밖에 없는 그런 기업이 SK 하이닉스라고 보시면 될 거 같습니다. 자, 지난주…

…실이라고 보죠. 거기서는 좀 힘을 많이 실어 주고 Latest에 특히나 이제네 어 거기 C레벨 All가 미국에 가서 엔비디아를 방문을 하고 그리고 곧바로 또 엔비디아 page에서도 한국을 와서 마곡도 가고 막 이렇게 여러 가지 지금 왔다 갔다 하고 있는 상황이거든요. 그런 상황에서 Latest에 이제 현대자동차의 로보틱스 랩을 이끌고 있었던…

…난주 미국 시장에서 특징적인 흐름이 하나 나왔으니 드디어 시가 총액 1 place 기업이 바뀌었습니다. 자, 애플과 엔비디아의 시가 총액이 역전됐습니다. 지난 주말에 엔비디아가 4%의 주가가 빠졌기 때문에 시가 총액이 5조 달러 이하로 떨어져서 4조 9,400달러를 기록했고요. 엔비디아는 그렇게 됐고 애플은 여전히 그 자기 자리…

…장 많이 순매수했고, PSK홀딩스, TFE, RFHIC, 원익홀딩스도 순 place권에 Name을 올렸습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 로봇 시연을 한 이후 휴머노이드 판매가 급증하면서 지난주 초 로봇주들이 강세를 보였습니다. 특히 휴머노이드 한 대당 액추에이터 15개를 공급하는 로보티즈가 주목받았습니다. 시연 이후 4거래일간 만 …

…. 네. AI 기업이 없으니까 만약에 나는 AI에 모델을 드는 기업에 투자하고 싶어. 그러면 어쩔 수 없이 엔비디아 아니면 뭐 마이크론 이런 page으로 프락시 투자를 할 수밖에 없었는데 엔트로피가 IPO 하게 되면 엔트로피 투자해 버리면 끝나거든요. 그러다 보니까 오픈 AI 입장에서는 IPO가 조금 늦혀졌으니까 지금 자본 조…

…가 매수 매수 매수 매수 했다가 제가 그때 세상 욕이란 욕을 다 먹어 봤잖아요. 뭐 그것뿐입니까? 옛날에 엔비디아도 있고 엔비디아 뭐 그 예전에 그 뭐야 한참 가상화폐 채굴 관련주에서 이제 AI 넘어오기 그 시점에 저평가 매수했다가 또 욕 엄청 뭐 보고 하잖아요. 근데 그땐 손이 안 나가요. 나중에 이제 확 이슈가 돼서…

…가 매수 매수 매수 매수 했다가 제가 그때 세상 욕이라 욕을 다 먹어 봤잖아요. 뭐 그것뿐입니까? 옛날에 엔비디아도 있고 엔비디아 뭐 그 예전에 그 뭐야 한참 가상화폐 채굴 관련주에서 이제 AI 넘어오기 그 시점에 저평가 매수했다가 또 요거 엄청 뭐 보고 하잖아요. 근데 그땐 손이 안 나가요. 나중에 이제 확 이슈가 돼…