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56 calls

… 이 어마어마한 조단 place의 수주 잭팟은 북리 지역 핵심 고객사들과 장기적인 신뢰를 구축해 놓은 LG 화학만의 탈중국 공급망 인프라가 빛을 바란 결과입니다. Simple한 기대감이 아니라 무려 3조원이 넘어가는 숫자가 재무에 찍힌다는 people확한 팩트입니다. 두 번째 기사입니다. KB 증권 리포트를 인용한 기사로 LG 화학 주가 전망 …

…있습니다. 데이터 센터에는 Articles로벌 빅테크의 막대한 자산이 모여 있어서, 중국산 태양광을 쓰기는 어렵습니다. 탈중국 핵심 태양광 수혜주로서 한화솔루션이 직접적인 수혜를 받을 수 있습니다. 투자 관점에서도 메리트가 있는데, Latest 유상증자 결정으로 주가가 크게 떨어졌습니다. 그런데 금융당국과 정부가 이를 문제 삼으면서 유상증자…

…이에요. 요런 점들이 어떤 희비를 엇갈리게 하고 있다. 그리고 이 calls 앞으로도 계속 지켜봐야 될 문제이지만이 탈중국 공급마 기조의 어떤 반사 이익도 여전히 이제 이슈가 되고 있기 때문에이 점은 계속 이제 바라봐야 되겠죠. 음. 예. 또 큰 이슈가 중국의 그 태양광 관련 그 단가가 이제 앞으로는 올라갈 수 있다라고 하는 거잖…

…격대의 미드니켈이나 LFP에 신경을 쓸 수밖에 없습니다. 그리고 소재 기업들 중에서는 LFP 양극재 개발로 탈중국 공급망을 이끄는 기업들에 주목할 필요가 여전히 있다고 생각합니다. 이 문제는 어떻게 보십니까? 쉽지 않은 문제 같아요. 현재 구간에서는 대체 사용처를 찾아야 하는데, 로봇을 쓰기에는 지금 얘기하는 고밀도 …

…년 정도 뒤에는요. 미국의 중간 선거가 열리는데요. 키워드는 단연 경제일 거고요. 좀 더 세부적인 키워드는 탈중국이 될 것입니다. 그런 의미에서 보면 항원이요. 내년에 35석이 교체됩니다. 그니까 선거의 심판에 오른다라는 것이죠. 시험 때. 그런데 공화당이 22석이고요. 민주당이 13석입니다. 비중만 놓고 보면 내년에 3…

…LG그룹의 IT 계열사들이 앞으로 성장할 것 같습니다. 미국이 중국의 밸류체인을 배제하기 시작했고, 애플도 탈중국을 해야 합니다. 애플이 생산 설비를 인도로 옮기고 미국 내에서도 생산하겠다고 하니, 누군가는 그 일을 맡아야 합니다. 제가 볼 때 유일한 대안은 한국이고, 그 안에서도 LG그룹주가 가장 큰 수혜를 입을 거라고…

…가 생길까? 트럼프가 몇 달 전에 애플의 CEO 팀을 대각관으로 불러서 강하게 경고를 했습니다. 지금 당장 탈중국을 하라고. 그 이유는 애플이 이제 아이폰의 생산을 중국에서 하다 보니까 계속해서 그 애플 밸류 체인에 들어가는 그 핵심 기업인 LG 그룹주와 그리고 중국 기업들을 계속해서 경쟁을 붙였던 거예요. 거기서 나오…

…게 되면 지금 우리 경제가 앞으로 특히 이제 수출만 놓고 볼게요. 수출만 볼을 때 한미 관세협상 그Next에 탈중국화 흐름 여러 무역 환경 변화 이런 거대 요소들이 앞으로 우리 수출에 어떻게 영향을 미칠까요? 예, 말씀하신 것처럼 우리 수출 반도체하고 선방 만들고 있고요. 예, 자동차 비중 작년마다 축소되고 있습니다. 예,…

… 개의 심장을 갖게 된 거죠. 자, 그리고 마지막으로이 2차전지 같은 경우에는 미국과 중국의 갈등으로 인한 탈중국 수요 확대에 대한 반사 이익에 대한 수혜감도 수혜 기대감도 있습니다. 아, Latest 중국 정부가 리튬 배터리 뭐 양극제, 음극제 같은 핵심 소재에 대해서 수출 허가제라는 걸 도입을 했어요. 쉽게 말해서 우리 중국…

…. 블라인드 오픈, 포스코인터내셔널이 맞습니까? 네, 맞습니다. 이 Stock은 미국과 중국의 갈등이 커지면서 탈중국 공급망에서 주목받을 만한 기업입니다. 포스코인터내셔널은 포스코그룹의 자원 개발과 브로커리지 활동을 담당하는 기업입니다. 많은 분들이 포스코퓨처엠을 떠올리시지만, 포스코퓨처엠이 원활하게 사업을 할 수 있도록 뒷…

…신인규 views장의 아침 전널 3부입니다. 트럼프 미국 대통령이 우리 시각으로 Today 새벽 5시에 상호관세 부과를 공식 발표했습니다. 신보호무역 시대로 전환할 것으로 보이는 내용인데요. 어떤 내용을 담았는지, 앞으로 국내외와 특히 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 자세히 분석해 보겠습니다. 염승환 LS증권 이사님 스튜디오에 나와 …

…다만 문제는 단기적 소재로 봤을 때는 호재가 될 수 있지만, 지금 미국에서 대선 관련 place협이 나오고 있고, 탈중국화 얘기도 말씀드린 것처럼 일본이나 유럽이 중국의 패권Caution에서 이탈하려고 빠져나오는 흐름이 있습니다. 결국 경제와 안보 문제가 밀접하게 연결될 수밖에 없으니, 한국 입장에서는 기업들이 과거 사드 논란 때처럼 또…

…두 시장이 함께 묶여 있는 것입니다. 국내 증시의 고질적 문제 중 하나가 중국과의 연계가 크다는 점입니다. 탈중국을 외치지만 한순간에 바뀌지 않기 때문에, For now, 홍콩과 한국의 약세가 불거질 수밖에 없는 이유가 중국 흐름에 있다고 볼 수 있습니다. Today 인사이트는 "추격은 멈추고 실질을 확인해야 한다"입니다. 미국과 일…

…두 가지가 좀 좋아 보이는데, 첫 번째는 앞에서 말씀드린 것처럼 이 불황에서도 이익이 나고 늘어나는 증액이 보이며 가격이 오르는 금융과 조선입니다. 두 업종은 눈여겨볼 만하다고 말씀드렸고, 또 하나는 우리가 수출로 먹고사니까 수출 증가율이 플러스로 전환될 가능성이 보이는 업종들입니다. 트럼프 당선 가능성이 너무 높습니다…

…라는 얘기죠. 포스코는 10년도 더 전부터 리튬 사업을 준비해왔습니다. 탈공급망 이슈와 맞물려서 포스코가 탈중국 시대에 리튬을 조달할 수 있는 기업으로 부각된 거죠. 제가 알기로는 올해 10월부터 리튬 생산을 시작한다고 알려져 있어서 시점도 얼마 남지 않았고요. 더 놀라운 calls, 보통 이렇게 주가가 급등할 때는 International이…

…있는지 보니 베트남, 인도, 대만, 말레이시아 같은 나라들이 현재 수혜를 보고 있다고 합니다. 우리나라도 탈중국이 가속화되고 있다는 소식입니다. 한국무역협 views의 대중국 수출 분석에 따르면 중국 의존도가 낮아지고 있습니다. 1분기 기준 중국 수출 의존도는 19.5%인데, 2020년에는 25.9%였으니 꽤 많이 떨어졌죠. 반…

…까 일맥상통한다고 보시면 될 것 같아요. 대만과 중국 page에서는 조금씩 힘을 빼겠다는 입장인 것 같고, 결국 탈중국을 하겠다는 거죠. 그런데 그 대안으로 미국은 아까 말씀드린 조 calls들이 답답하고, 일본 정부는 지금 굉장히 파격적입니다. 보조금도 공격적으로 진행한다고 하고 있고, 이번에 뉴스가 아직 정식으로 나온 것은 아니지만…

…치를 떨어뜨릴 만한 악재들이 줄줄이 기다리고 있습니다. **첫째, 수출 구조의 place기입니다.** 우리나라는 탈중국 정책 이후 대중국 수출이 급감했습니다. 더 심각한 것은 2 place 수출 시장인 아세안의 수출액도 중국 수출 감소만큼 빠른 속도로 늘고 있다는 점입니다. 1, 2 place 시장이 무너지고 있는데, 미국마저 경기침체가 온다면…

…빼서 다른 나라로 옮기는 것도 말이 안 됩니다. 똑같은 생산 설비를 다시 만드는 데 또 50조 원이 들고, 탈중국을 아무리 해도 순식간에 할 수는 없으니 몇 년이 걸릴 것입니다. 그 사이 다른 나라에 따라잡힐 가능성이 커집니다. 특히 Note리 반도체 분야에서 강력한 미국 기업 마이크론 테크놀로지에게 우리를 역전할 절호의 기…

…타깝습니다. 그나마 실적을 뒷받침한 것은 화장품이 아니라 음료와 생활용품이었습니다. 많은 화장품 업체들이 탈중국을 외치고 있고, LG생활 calls강도 이를 place해 노력하고 있습니다. 원-달러 환율이 떨어지면서 원가 개선 효과가 나타나고 있고, 중국에 더 이상 마케팅 비용을 쏟아붓지 않는 것도 전략으로 읽어야 합니다. 중국에 기대…

…시점만 볼 것이 아니라 어떤 방향으로 나갈지를 봐야 합니다. 2022년 IRA법에 따라 중국을 배제하는 '탈중국'이 외쳐졌는데, 업계에 따르면 이것이 쉽지 않다고 합니다. 기업이 중국 제품을 쓰다가 다른 나라 제품으로 바꾸는 것은 커피를 마시다 콜라를 마시는 것처럼 간단한 문제가 아닙니다. 새로운 제품을 찾아야 하고, …

…분에서는 연결고리를 한번 고민해 보셔야 할 것으로 보입니다. 화장품도 리포트에서 가을에 많이 다뤘는데요. 탈중국을 외치는 흐름이 있고, 중국에서 우리나라 화장품에 대한 인지도가 변하고 있다는 점도 냉정하게 볼 필요가 있습니다. 전반적으로 보면 중국 관련 부분은 그동안의 플러스 알파 요인인데, 시간이 더 빨라질 수 있다…

…으로 봅니다. 미국에서 강한 경기 침체가 오더라도 중국이 어느 정도 받쳐주는 완충 역할을 할 수 있습니다. 탈중국은 1~2년 만에 될 일이 아니고, GDP 대비 수출에서 중국이 차지하는 비중이 여전히 가장 크기 때문입니다. 정리하면, 현재 가격 시점에서 내수 침체가 코스피에 미치는 영향은 크지 않다고 봅니다. 반면 부동…

…All 매출은 완만하게 늘어나는데, 국내는 큰 폭 성장을 기대하기 어렵지만 해외 매출이 크게 늘어나는 부분은 탈중국 측면에서 높은 Score를 줄 수 있겠습니다. 알겠습니다. 투자 아이디어까지 확인했어요. 마지막으로 한국투자증권 리포트, 믿어봐도 괜찮겠습니까? 굉장히 좋은 리포트라서 믿어 보셔도 된다고 말씀드릴 수 있겠습니다…

…라고 의견 주셨습니다. 두 번째는 며칠째 불기둥을 뿜고 있는 Stock, 천보를 살펴보겠습니다. 리포트 Title은 "탈중국을 place한 마침표를 찍다"입니다. 예전에는 중국과만 엮이면 돈을 많이 벌어 드릴 수 있었는데, 이제는 많은 기업들이 탈중국을 하면서 사업처를 다변화하고 있습니다. 천보가 미국 IRA(인플레이션 감축법)의 수혜주라…

… 테마에 가깝다고 보고 있다고 로이터는 전했습니다. 애플 투자 소식입니다. 애플의 협력업체들이 생산기지를 탈중국, 베트남으로 옮기는 속도를 높이면서 2025년이면 에어팟의 절반 이상이 베트남에서 생산될 것으로 전망됩니다. JP모 calls이 21 day 내놓은 보고서에 따르면, 2025년까지 베트남 내 애플 협력업체들이 아이패드와 애…