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… 한화도 마스가 기대감 속에 장중 급등을 보이는 모습도 보였습니다. 여기에 따라서 Latest에 낙폭이 컸던 조선 방산 전력 조합수가 유입됐고요. 어 더운다라 저 PBBR people단이 이제 발표가 됐습니다. 코스피에 96개, 코스닥이 55개 정도로 약 어 한 150개 정도의 저 PBR people단이 제시되면서 기업 가치 제고 계획 공시가 이…

…다는 우려가 있습니다. 반면 공화당이 양원을 유지하면 AI 인프라 투자와 인허가 규제 완화에 속도가 붙고, 방산과 원전 업종이 수혜를 볼 수 있다는 분석이 나옵니다. 다만 트럼프 대통령은 민주당이 의 views를 장악할 경우 적극적으로 거부권을 행사하겠다는 의지를 보이기도 했습니다. AI 수요 자체는 견조하지만, 자금 조달 부담…

…움직임이 있었을 것 같아요. 근데 우리가 그 산업이 움직이는 걸 보고 제 느낌이 딱 왔죠. 누구는 조선이랑 방산이랑 변압기가 움직인 걸 그냥 각각의 포인트로 뺐겠지만, 제 눈에는 그냥 규제 완화 관련주들밖에 안 움직인다는 생각이 들었어요. 그래서 제가 아까 장중 시황 때 선거에서 뒤집어진 게 있는지 찾아봐야 된다고 말씀…

…유리한 정책들이 많았으니 의료 서비스 같은 헬스케어 page이 낫지 않겠느냐고 봅니다. 공화당은 금융, 에너지, 방산이 people확합니다. 우리나라로 따지면 조선도 괜찮고요. 공화당이 이런 page에 우 place가 있습니다. 다만 이번 선거가 어떻게 될지 모르지만, 누가 압승하는 게 아니라면 정책이 크게 바뀌진 않습니다. 그래서 민주당이 이겼으니…

… 겁니다. 현대차도 마찬가지예요. 대한민국 증시의 허리였던 수출주 중 하나인데, 이번 HD현대일렉트릭이나 방산도 지연된 것이 있고, 실적이 예상보다 10% 더 나와도 주가는 30% 빠지는 식이죠. 지금 현대차 월봉을 보면 로봇 밸류를 받았던 강력한 흐름이 다 빠졌어요. 젠슨 황이 왔다 간 뒤 나왔던 Bullish분이 되돌려진 거…

…억 원 넘게 순매도했습니다. 앞선 순매수액을 모두 상쇄하며 주간 All로는 매도를 기록했습니다. 다만 SK와 방산주를 중심으로는 매수세가 집중됐습니다. International 순매수 1 place에 SK가 Name을 올렸습니다. 반면 SK스퀘어는 순매도 상 place권에 오르며 엇갈린 흐름을 나타냈습니다. AI 반도체 관련 Stock에서도 International의 선택은 갈렸습니다…

…-40 LS1 -30 28.5니까요. 오니까요. 소송 -35 ST 현대일리 37 방원이에요 이게요. 그리고 방산 여기 LIG 디펜스 앤 에로스페이스 -40 한 에어로 -32 [콧방귀] 얘들의 특징이 첫 번째 수출주라 그래서 원화 강세라서 안 좋아. 네. 그리고 고점 짓고 쭉 내려오다가요 반도체 막 가는 동안에도 얘는 못 …

…면, 지금 분 place기는 여전히 국내 기업들에 대해 우호적입니다. 삼성전자와 SK하이닉스만 이야기되지만, 조선, 방산, 원자력, 전력설비 page은 많이 빠졌습니다. 과거에는 Articles로벌 피어와 비슷한 밸류에이션을 받던 Stock들이 그 이하까지 밀려서, 이미 많이 빠진 만큼 여기서 더 빠진다고 대응하기 어려운 자리라고 생각합니다. 오히려 …

…지원이라든지 이런 기존의 정책들이 그대로 갈 가능성이 높고요. 그리고 거기에 따라서 뭐 금융이라든지 에너지 방산 그리고 미국 내 설비 투자를 갖고 있는 그런 기업들한테는 뭐 상대적으로 긍정적일 수 있다 이렇게 좀 분석을 하고 있고요. 반대로 뭐 민주당이 뭐 양원을 가져간다면 뭐 기존에 했던 공화당 정책에 대해서 계속 뭐 …

…원활하게 제 계속 진행을 하고 있는 기업들 같은 경우에는 어 3분기 때 실적이 별로 좋지 않다. 그게 이제 방산 관련돼서 Today 하나로 스페이스 실적이 발표가 됐긴 하지만 뭐 지상 관련된 무기에 대한 이연으로 어 약세가 좀 진행이 됐다라고 얘기를 하고 있지만 결국에는 환율에 대한 영향을 무시 못했을 것이다라고 봐야 될 거 …

…텔레콤, LG유플러스와 비슷하거나 더 저렴합니다. 시가총액은 2,500억 원대입니다. LIG그룹에 편입되어 방산 모멘텀과 그룹의 지원도 기대할 수 있습니다. RFHIC는 개인이 열심히 사고 있습니다. 고점 대비 50% 가까이 빠진 상태라 스마트한 개미로 볼 수 있습니다. International은 관심이 적고, Latest 투신이 조금씩 매수하…

…분들** 비반도체 비중이 많으신 분들은 2차전지와 광통신은 옮길 필요가 없습니다. 전력기기, 전선, 조선, 방산은 돌아오는 주에 당장 움직이기보다 views복력을 보고 판단하시면 됩니다. 이미 실적은 다 나왔습니다. 전력기기는 실적이 나왔고, 미국 내 전력기기 추세도 무너지지 않았습니다. 전선은 원자재 가격 Bullish이 오히려 호재입…

…는 정책 교착 상태가 만들어져 불확실성이 해소되고, 감세와 규제 완화 기조가 유지됩니다. 이 경우 반도체, 방산, 원전, 전통 에너지 섹터가 강세를 보일 가능성이 큽니다. 하원을 민주당이 쥐면 공화당의 무분별한 재정지출이나 장기 국채금리 급등도 억제되니 시장에는 우호적입니다. 민주당이 상원을 51~53석 정도로 턱걸이 …

…되게 안 좋다 안 page들이고 Yesterday도 보니까 삼성자 하이닉스는 그나마 기대하는 요인들이 있다고 하더라도 조선 방산 원자력 전력 설비 이거는 무슨 말 초토화대에서 있는 거 보니까 그냥 이것도 아 좀 그래요. 예. 마음이 많이 아픕니다. 그런 page인데 이런 상황들을 이게 그 결국에는 약간 버텨내게 되면 그Next 자리는 그러니까 투…

…국한하더라도 투자 아이디어를 여러 가지 끌고 갈 수 있습니다. 반도체에는 소부장까지 포함되니까요. 그 외에 방산, 조선, 제약 바이오, 엔터, 시클리컬 같은 것들도 있지만, For now, 강세장이 아니기 때문에 굳이 Stock을 넓힐 때는 아니라고 봅니다. 또 연말이 다가올수록 차기 주도주가 누구냐는 질문이 많은데, 차기 주도주를 …

…는 정치적 이벤트였기 때문에 상대적으로 빨리 끝났습니다. 당시에도 반도체 실적이 좋았습니다. 지금도 웬만한 방산주는 실적이 잘 나오고 있습니다. 그런데 주가는 빠지고 있습니다. PER 20~30배짜리가 10배로 빠졌습니다. 실적은 비슷하거나 더 좋아 보이는데 주가는 반토막이 났습니다. 돈이 안 돌아서 그렇습니다. 투자자…

…만 특정 정당의 승리를 곧바로 증시 All의 호재나 악재로 연결하기는 어렵습니다. 금융, 에너지, 헬스케어, 방산, 기술주마다 정책 변화의 영향이 다르기 때문에 업종별 차별화가 나타날 수 있습니다. AI 관련주에는 데이터 센터 정책도 중요합니다. 전력 사용, 지역 주민들의 부담, 환경 문제를 둘러싼 논의는 데이터 센터의 …

…가 예산안을 짜고 국 views가 승인하는 과정에서 국방비 증액을 통과시켜 줄 것입니다. 공화당이 다수당을 장악하면 방산과 국방비 증액 필요성에 대한 인식이 강화됩니다. For now, 공화당의 지지율이 낮게 나타나고 있죠. 하지만 만약 중간선거 결과 공화당이 양원을 모두 장악한다면 그날 방 place주가 급등할 것입니다. For now, 블루 웨이브를 가…

…나는 이런 형태였고 상대적으로 이제 방어주로 분류가 되는 뭐 음식료 그Next에 생필품 관련된 Stock군들 제약주 방산주 그 이런 Stock군들이 좀 상대적으로 더 선전하는 예 그런 모습을 보였습니다. 어쨌든 빅테크를 비롯한 대형주 page은 지난주에 좀 어정쩡하게 움직이거나 밀리고 어 경기 방어주 page으로 자금이 좀 흘러가는 그런 이제 …

…들이 굉장히 Simple하고 다른 섹터들은 볼 필요가 없다라고 말씀을 드리고 있는데요. 뭐 소 place 말해서 어 조선, 방산, 원전 우리가 조방원이라고 말하는 그런 섹터들 그리고 뭐 자동차 그Next에 증권, 지주 기타, 뭐 화장품, calls설 뭐 여러 가지 섹터들 뭐 그리고 Latest에 뭐 AI 인프라 page으로 관심을 가졌던 전력, 전선 어 변합기…

…상도 미사일과 전투기 레이더에 쓰이는 사마륨 코발트 자석은 중국이 수출을 통제하고 있어, 국산화에 성공하면 방산업체의 수요도 기대됩니다. 2028년 하반기 본격 양산을 앞두고 원가를 얼마나 낮추고 고객을 확보하느냐가 성패를 가를 전망입니다. 안녕하세요, 날씨입니다. 주말은 내일부터 날씨가 쌀쌀하겠습니다. 내일 서울 낮 …

…다는 소식까지 나왔습니다. Yesterday 알려진 대신증권 사고만 해도 영향을 받은 고객이 38,000 people을 넘습니다. 방산 업체의 기술 자료는 한번 유출되면 Password를 바꾼다고 되찾을 수가 없죠. 정작 기업들이 주고받는 중요한 정보가 어떤 길을 지나는지는 별로 생각하지 않는데, 은행 서버와 지점, 방산 연구소와 생산 시설을 잇는 곳…

…구독자님들을 place한 선물도 준비했습니다. 신규 Stock을 찾으시는 분들을 place해 숨겨진 히든 Stock을 추천드립니다. 방산 섹터이며, 지금 방산이 끝나지 않았냐고 생각하실 수 있지만 아직 많이 알려지지 않았기 때문에 지금 진입하시는 것이 좋습니다. 특히 KF-21 관련 전투기 Stock이고, 엔진 관련 기업입니다. 현재는 해외 라이선스를…

…5년 232억 달러로 성장할 수 있다고 합니다. 10년 동안 약 13배 커진다는 계산입니다. 센서뷰는 이미 방산 RF 통신 분야에서 기술력을 검증받았고 그 기술을 양자 컴퓨터 page으로 확장한 겁니다. 이게 바로 앞에서 말한 곡이의 전략의 대표 사례입니다. 금을 캐는 views사를 고르는게 아니라 금을 캐려면 꼭 필요한 장비를 파는…

…요. 그래서 지금쯤은 코스피나 코스닥 시장 너무 좋은 섹터들이 많습니다. 뭐 Note리 반도체를 비롯한 또 뭐 방산 그리고 내년 이익 성장률이 급증할 2차전지 그리고 어 로봇 섹터까지 너무 좋은 섹터들이 국내에 상장이 되어 있는데 지금 국내 주식 시장이 현자하게 저평가된 것이 사실입니다. 그래서 금융 place기급 저평가라고 표현…

…적인 이벤트였고, 그때 전자 업종도 실적이 좋았거든요. 우리 기업들은 돈을 잘 벌고 있습니다. 지금 웬만한 방산주들도 굉장히 잘 보고 있어요. 그런데 For now, 빠지고 있잖아요. 이게 미치는 거죠. 지금 PER 20배, 30배짜리가 10배로 빠졌습니다. 그럼 1배로 싸진 calls데, 주가가 3분의 1 토막 났으니까 싸진 거죠. …

…입니다. Next 주 월요일에는 place클리 옵션 만기도 있어서 변동성은 조금 더 유지될 것으로 보입니다. 조선, 방산, 원전, calls설, 반도체, 2차전지 등 각 기업들의 실적은 전반적으로 좋습니다. 내년에도 여전히 성장할 것으로 보입니다. 다만 Latest 3분기 실적을 보면 예상치를 하 views한 기업이 상당히 많았는데, 이는 환율 영향 때…

… 사마리움 코발트 자석은 미사일과 전투기 레이더에 쓰이는데 중국이 수출을 통제하고 있어, 국산화에 성공하면 방산업체의 수요도 기대됩니다. 원가 경쟁력만 제대로 설계해 만들어낼 수 있으면, 본격 양산 시점인 2028년 하반기까지 원가를 얼마나 낮추고 고객을 확보하느냐가 성패를 가를 전망입니다. SBS Biz 조슬기입니다.…

…으로 가야 합니다. 괜히 주가가 밀린다고 매도하고 나면 살 만한 다른 Stock이 마땅치 않습니다. 자동차주도, 방산주인 한화에어로스페이스도, 두산에너빌리티 같은 원전주도, LG에너지솔루션을 비롯한 2차전지 관련주도 지금 오르는 Stock이 없습니다. For now, 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체와 AI page으로 모든 관심이 쏠려 있어, …

…하는 Stock입니다. 기술이 너무 좋습니다. 이 views사는 적외선 센서 사업을 하고 있고, 이 적외선 센서는 특히 방산에서 미사일이나 전차의 '눈'에 해당하는 부품이라고 보시면 됩니다. 한국에서 거의 유일무이한 업체이고, Articles로벌에서도 탑3 안에 경쟁력이 있는 굉장히 좋은 기업입니다. Latest 드론 시장에서도 아이쓰리시스템이 주목받…