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5,478 calls

…를 들어서 화원을 장악하죠. 그럼 민주당에서도 숙제가 있거든요. 있죠. 얘는 뭐 해야 됩니까? 서민안정 즉 물가와 월세를 잡는 겁니다. 자, 월세를 감당할 소득은 이제 일자리에서 나오게 되고 지금 미국에서 일자리를 만드는 대표적인 투자가 바로 AI 데이터 센터 아닙니까? 맞죠? 대표적인 투자가 바로 데이터 센터예요. 그러…

…15개월 만에 결렬됐습니다. 한수원과 대우 calls설, 두산에너빌리티 컨소시엄 간 협상에서 대우 calls설이 원가 변동과 물가 Bullish 리스크 반영을 요구했으나 한수원은 기존 총액 계산 방식을 고수했습니다. calls설 과정의 비용 증가로 장기 프로젝트 리스크가 부각됐습니다. 다만 미국 장납기 공급 계약이 11월부터 열린다는 점은 원전주에 긍정적…

…틀리든 저는 이 전략으로 갈 것이고, 여러분도 참고만 해 주시고 지금 AI가 어떤 상태인지, 전쟁과 채권, 물가 같은 All 상황을 함께 점검하는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 지금 주식을 팔아야 할지 고민이시죠. 저는 전부 파는 게 아니라 리밸런싱, 즉 자산 배분을 다시 해야 할 때라고 보고 있습니다. 저도 레버리지를 좋아…

…진 상황입니다. 장기 금리가 빠지는 calls 유가 때문으로 볼 수 있습니다. 유가가 급락하면서 미국의 장기적인 물가 Bullish 압력이 완화될 수 있다는 기대가 장기물 시장에 반영되고 있습니다. 반면 단기물이 오르는 calls 물가가 높게 나왔기 때문으로 분석됩니다. 지난주 발표된 미국 3분기 경제성장률은 연율 3.4%로 서프라이즈였고, …

…아직은 예, 좋다는 겁니다. 네. 그래서 주문도 55.5으로 뭐 아직까지 잘 나오고 있고요. 오히려 제주 물가는 77.9에서 75.2로 예, 조금 예, 떨어진 예, 그런 상황이죠. 자, 그래서 일단은 금리를 더 붙이진 않은 그런 상황에서 자, 일단은 가치주도 place주로 잘 올랐다 이렇게 보시면 될 거 같고요. 자, 미국은 …

…게요. 환율이 무려 1,558원까지 치솟았던 거 기억하시죠? 2009년 금융 place기 이후 최고치였습니다. 수입 물가가 폭등하면서 경제 All가 비 people을 질렀습니다. 그런데 정말 믿기 힘들게도 10월 하순이 되니 상황이 180도 뒤집힙니다. 1,320원대까지 수직 낙하한 거죠. 아, 이제 숨 좀 돌리겠구나 싶으실 겁니다. 하지만…

…가가 단Date range이 잡히지 않더라도 그 상황이 정리되면은 센티는 많이 개선되고 네네 그거 자체가 지금 전년 대비 물가 Bullish률을 보면 최소한 2분기 내년 2분기 이후에는 CPI나 이런 것들이 내려올 수 있다라고 이제 신뢰가 좀 시장에서 평가가 될 거기 때문에 네 이런 것들이 중장기 금리 page에 영향을 미치면은 사실 이런 기업들 …

…후원만 주고요. 그렇지 않나요, 지금? 그렇게 되면 전쟁만 끝나도 미국채 문제나 이런 것들이... 그리고 물가도 쏙 들어가면, 금리도 올릴 필요가 없죠. 금리가 안정화되면, Beginning부터 문제였던 코 place브 같은 문제도 쏙 들어갈 거고요. Latest에 자금 조달 문제들이 생기기 시작했던 AI도, For now, 돈을 굉장히 많이 투입했잖아요.…

…습니다. 지금 미국 유가는 WTI 기준 104달러로, 전쟁 직전보다 크게 올라 있습니다. 유가가 내려오면 물가 Bullish률을 어느 정도 잡을 수 있고, 9월 미국 물가는 1 year 전보다 3.7% 넘게 올랐습니다. 물가가 잡히면 금리 인상도 어느 정도 줄어들 수 있습니다. 연준이 9월에 금리를 올렸고 12월에 어떻게 할지 걱정이 …

… 큽니다. 2년 살고 집주인이 많이 올려 달라고 하면 나가던 관행이 4년 계약으로 바뀌었습니다. 4년 동안 물가가 크게 올랐고, 특히 우크라이나 전쟁 이후 물가가 치솟아 Latest 5년간 분양가는 두 배가 올랐습니다. 4년 후 세입자가 "너무 많이 올려 주세요, 나갈게요"라고 하면 다른 집들도 전세와 월세가 함께 뛰어 있어 갈…

… Bullish세를 보여 왔습니다. 이번에 민주당이 다수당을 탈환하면 미국 금리 Bearish과 달러 약세가 국내 금융시장과 물가 부담을 덜어 줄 수 있다는 기대감도 나옵니다. 전문가들의 의견을 들어보겠습니다. "중간선거라는 불확실성이 해소되니까 일시적으로 반등을 줄 수는 있습니다. 다만 데이터센터 calls설 지연과 관련된 이슈가 더욱 부각될…

…시는 Bullish세를 보여 왔습니다. 이번에 민주당이 다수당을 탈환하면 미국 금리 Bearish과 달러 약세가 국내 금융과 물가 부담을 덜어 줄 수 있다는 기대감도 나오는데요. 전문가 의견 들어보시죠. "중간선거라는 불확실성이 해소되니까 일시적으로 반등을 줄 수는 있다. 데이터센터 calls설 지연과 관련된 이슈가 더욱 부각될 가능성이 높다.…

…있으니 앞으로는 조금 더 신중하게 잘 바라봐야 합니다. 하지만 아직은 아니라고 볼 수 있습니다. 지난번에 물가가 쉽게 떨어지지 않는 스티키 인플레이션에 대해 말씀해 주셨는데요. 스티키한 인플레이션이 예전처럼 잘 내려가지 않고 끈적끈적한 과정에서, 러우 전쟁에 이어 이란 전쟁 등 여러 이슈가 트리거가 되어 물가가 올랐다 …

… 쌓인 빚이 1342조 엔입니다. 빚으로 버틴 30년 동안 일본 Person들의 살림은 오히려 쪼그라들었습니다. 물가를 뺀 실질 임금은 2025년까지 4년 연속 줄었습니다. 엔화 가치가 떨어지면서 수입 먹거리와 기름값이 뛰었고, 월급은 그 속도를 따라가지 못했습니다. 세금을 올리자니 표가 떨어지고, 씀씀이를 줄이자니 늘어나는 …

…습니까? 일단 또 유가가 미친 듯이 올라가겠죠. 유가가 미친 듯이 올라가게 되면 역시나 인플레이션 올라가고 물가가 올라가기 때문에 연준에서 12월 금리 인상 어차피 하는 걸로 돼 있고 내년 FMC에서도 그렇게 비둘기파적인 내용이 나오진 않을 겁니다. 그러면 시장에 대해서는 투심이 어 악화될 수밖에 없는 상황들이 나올 거고…

…케이스죠. 청년들이 느끼는 미래에 대한 불안과 박탈감이 굉장히 커요. 졸업해도 일자리가 많지 않고, 집값과 물가도 올랐죠. 이런 문제가 복합적으로 겹치니까 "우리에게 미래는 없다"는 절망감이 생기는 거예요. Latest에 프랑스에 다녀오셨다고요? 4개월 전인 5월에 다녀왔어요. 15년 전 한국에 올 때와 지금의 프랑스는 분 place…

… 소수점 뒤에 숫자가 바뀌어도 상관이 없다. 이런 좀 스탠스예요. 그래서 그런 면에서 봤을 때 지금 PC 물가가 3% 초반 때거든요. 네. 그 대신에 연준 기준 금리는 지금 4%대 후반이잖아요. 그러면은 이런 긴축적인 상황을 좀 앞으로 몇 번만 더 가져가면 네. 당연히이 인플레이션이 다시 좀 수렴하지 않을까? 2% 대에…

… 특히 반도체 가격이 Bullish했으니까 아니 이게 데이터 센터 짓는데 최소 2년에서 길게 5년 봐야 되는데 지금 물가 올라갔죠. 반도체 가격 올라갔죠. 그럼 짓다가 말아요. 당연히 더 써야 되는 거예요. 그러니까 이거는 예측 가능했던 거고 원래 당연한 calls데 요즘의 시장의 센티먼트가 상당히 좀 안 좋아지고 있는 거 같다. 이런…

…것 같고 그Next에 이제 이런 지정학 리스크가 저는 가장 핵심이고 이것이 결국에 인플레이션을 끌어올리고 있고 물가를 끌어올리고 저번에도 저희가 말씀드렸지만 유가가 Bullish은 인플레이션에 우려 금리인상을 그게 이제 핵심적인 그 내용은 그렇죠 이제 생산자 물가가 올라가니까 소비자 물가까지 같이 따라간다라는 거거든요. 그렇기 때문에…

…발표가 지나면서 사라질 것이고, 민주당이 하원을 장악할 확률이 높습니다. 하원을 장악하면 서민 안정, 특히 물가와 월세가 핵심 과제가 됩니다. 월세를 감당할 소득은 일자리에서 나오고, 미국에서 일자리를 만드는 대표적인 투자가 바로 데이터센터입니다. 데이터센터가 늦어지면 경기 침체가 올 수 있다는 것입니다. 그래서 민주당도…

…에 에너지 가격이 들썩이고, 이것이 다시 잠잠해지던 인플레이션을 자극합니다. 시장은 연준 의장 케빈 워시가 물가를 잡기 place해 12월에 금리 인상 카드를 꺼낼지도 모른다고 보고 달러를 움켜쥐고 있습니다. 금리가 오르면 막대한 부채로 쌓아 올린 AI 인프라 기업들의 이자 부담은 재앙 수준이 될 것입니다. 물리적 AI 인프라…

…안녕하세요. 가장 빠른 경제 뉴스, 목돈연구소 박현미입니다. 코스피가 2% 가까이 Bearish했다가 For now, Bullish 전환했습니다. 아슬아슬하게 플러스를 지키고 있는데, 지난주말 뉴욕장의 기술주 급락 여파가 국내장에도 미치는 것 같습니다. 금요일 미국장에서는 인공지능 투자 증가 속도에 대한 우려가 다시 시장을 흔들었습니다. 현금 흐름…

…가가 안 떨어지면 50bp냐 25bp냐 차이인데, 12월은 한 번 인상할 것 같습니다. 관 calls은 내년입니다. 물가가 안정되고 유가가 안정되면 이는 오히려 호재입니다. 1997년 경로와 비슷합니다. 1997년에 미국이 금리를 올리면서 아시아 신흥시장은 안 좋았지만, 미국 시장은 버텼고, 이후 금리 인상을 멈춘 뒤로는 시장이 …

…가 미사일 좀 퍼붓게. 돈 좀 찍어 하는데 그거를 막아서겠죠. 막아서면 돈을 막 찍어내면 돈을 막 찍어내면 물가가 오르고 물가가 올라가면 금리는 더 쳐오르고 그거를 어느 정도 막아낼 수 있을 거다. 이런 안도의 여지는 있다. 근데 문제는 뭐지? 뭐냐? 문제는 뭐냐? 트럼프 9시 뉴스 뭐 다 보셨잖아요. 트럼프가 지금 상황…

… 생길 것입니다. 그래서 일정 Date range 노이즈 역할을 하겠지만, 만약 터진다면 언제일까요? 전쟁이 이어지면서 고물가가 유지된 상황에서 금리를 내년에 더 올린다면, 시스템 place기가 발생할 수 있다고 봅니다. 저는 그것을 염두에 두고 투자하고 있습니다. 다만 For now, 아닐 것이라고 봅니다. 그 사이 연준, 미 재무부, 미국 행정부가…

…다. 개인적으로는 중간선거에서 민주당이 더 우세해져서 트럼프 정부의 정책 방향이 바뀌고, 그로 인해 유가와 물가가 낮아지기를 기대하고 있습니다. 그래서 이번 주는 AMD 실적보다 미국 중간선거 결과를 더 Caution 깊게 보고 있습니다. 트럼프가 중간선거 이후 다시 이란을 공격하겠다는 이야기도 했습니다. 그러면 유가가 다시 자…

…가 되면 주가가 크게 내려간다면 미국인들이 왜 블루웨이브를 뽑을까 하는 의문도 듭니다. 미국인들에게는 생활 물가와 금리가 더 체감될 것 같은데요. Latest 금리가 내려가는 것도 문제라는 얘기가 있던데 무슨 뜻입니까? 금리는 한때 6%까지 올랐다가 For now, 5% 근처에 있습니다. 금리가 너무 올라도 안 좋지만, 갑자기 내려가는…

…세입니다. 시 place는 고등학생들이 시작한 열악한 교육 환경에 대한 항의에서 출발했으나, For now, 사 views 불평등과 고물가 문제로 중심이 넓어지고 있습니다. 시 place가 1막, 2막, 3막으로 구분되어 이어지고 있다는 점도 특징입니다. 유럽 전반에 공통점도 있습니다. 대부분 정부가 많은 빚을 지고 있고 재정 적자 문제를 안고 있다는 점…

… Person들의 일자리를 빼앗고 있다는 거예요. 그러다 보니 고용이 둔화되고, 고용이 둔화되니 임금이 낮아지면서 물가 압력이 떨어지는 거죠. 그렇다면 우려했던 만큼 금리를 올해도, 내년에도 올릴 필요는 없겠다는 생각이 들어요. 기준 금리가 동결되면 국채 금리도 그에 연동되는데, 6%를 넘지 않는다면 기업 이익은 높게 유지될 수…

…경기를 고민해야 합니다. 지금 당장 경기 침체를 고민하기에는 이른 시점입니다. 금리 Bullish도 원자재나 에너지 물가보다 하이퍼스케일러들의 views사채 발행이 훨씬 큰 영향을 줬다고 볼 수 있고, 원자재 측면에서 금리에 영향을 줄 임팩트는 지금보다 내년 하반기, 특히 4분기에 더 커질 수 있습니다. 정리하자면, 경기 침체를 야기하…