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…2년 총마진 전망치가 51%로 예상된다는 점입니다. 4분기에는 50%였는데, 특히 마진이 높은 크리에이티브 데이터센터 제품으로 제품 구성이 변화함에 따라 마진이 더 개선될 것으로 기대했었습니다. 이는 말씀하신 대로 TSMC의 웨이퍼 가격 Bullish으로 인해 마진 압박이 가중될 가능성을 시사합니다. 따라서 경영진은 향후 분기에 …

…장치 이런 page이 여전히 공급이 상당히 는 타이탄 것 같고 일부 이제 서버 에 들어가는 4 부품 보통 서버를 데이터센터는 그냥 되게 크게 크지 않습니까 타워형 데다가 서버를 박 보도를 집어 넣어야 되는데 그런 4 부품도 좀 공급만 있더라고 그래서 이게 어떻게 보면 Articles로벌하게 보면 낚다 5를 자꾸 하고 이러다 보니까 전력난 …

… 어떻게 보면 안정화되어 있다라고 좀비가 나오고 있어요. 농장은 아니고 네가 야 뭐 이런 쯤 봤을 때 뭐 데이터센터 부터 시작해서 여러 가지 예 좀 그런 수요 들이 지금 나올 것으로 보이고 있기 때문에 랜드 page에서 넌 이제는 좀 수익성 Name 향상되는 예 말 코트 폰을 입장에서 좀 그런 느낌이 아닌가 좀 생각을 하고 사실…

…가 걸리지 않을까 걱정하는 분들도 있습니다. 인수의 가장 큰 의미는 낸드 시장의 성장을 이끄는 것이 이제 데이터센터라는 점입니다. 데이터센터는 결국 하드디스크를 SSD로 바꾸고, 그 과정에서 전력 소모를 많이 줄일 겁니다. SSD의 핵심은 낸드 플래시도 중요하지만, 비Note리인 컨트롤 IC가 중요합니다. 특히 데이터센터의…

…은 실제 발표를 통해 D램 수요에 대한 우려가 기우였음을 보여주기도 했습니다. 아마존, 마이크로소프트 같은 데이터센터 업체들이 Note리 주문을 다시 늘리면서, 내년 1분기 D램 가격 Bearish폭이 예상보다 작을 것이라는 전망에 힘이 실리고 있습니다. D램 시장은 기본적으로 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 2대 3대 2 구도로 …

…다고 보시면 됩니다. 요즘 희망적인 소식이 많이 들리고 있는데, 아마존과 마이크로소프트를 비롯한 북미 4대 데이터센터 업체들이 원래는 재고량이 많아서 Note리 주문을 별로 안 할 것이라는 전망이 있었습니다. 그런데 그 예상을 깨고 Latest 주문량이 늘어나고 있다고 들리고 있거든요. 아마도 비대면 원격 트렌드가 확산되면서 생각보…

…37%를 차지합니다. 그 Next이 서버인데, 서버와 모바일이 거의 비슷하고 35% 정도입니다. 여기서 서버는 데이터센터에서 클라우드 서비스를 하기 place한 수요를 말합니다. 그리고 PC는 10% 내외입니다. 이는 2020년 기준이고, 단Date range에 크게 변하지는 않습니다. 다만 핵심은 서버 page 비중이 점점 커지고 있다는 점이니 잘 …

…말씀드릴게요. 가장 유 people한 calls 무선 모듈 칩을 만드는 겁니다. 여기서 많은 매출이 나오고 있어요. 그Next은 데이터센터 솔루션입니다. 데이터센터 같은 기기에 들어가는 여러 칩을 설계하고 있고, 광 메인 레인 솔루션, 그리고 소프트웨어 page도 하고 있어요. 무선통신 관련해서 많은 일을 한다고 보시면 됩니다. 조금 더 파고들어…

…리 반도체 부문의 고객사 수요가 우려와 달리 올해보다 크게 증가할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 북미 4대 데이터센터의 수요가 20% 가량 늘고, 파운드리는 25% 가량 상향될 것으로 설 people했습니다. 반도체 업황이 좋지 않을 것이라는 전망은 공급은 많고 수요는 적은 현상 때문이었는데, 이 현상에 변화가 있다는 뜻일까요? …

…그럼에도 불구하고 AI 시대에 맞춰 엔비디아 칩은 자율주행 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 보입니다. 특히 데이터센터 시장에서 GPU와 CPU를 함께 사용하는 흐름이 강화되면서 점유율 확대가 기대됩니다. 현재 CMC 킹 알파 레이팅은 3.0으로 Neutral 수준이며, 월스트리트 레이팅은 4.4로 매수 의견이 많습니다. 작년부터 …

…으로 어떻게 눈여겨 봐야 될 calls 제가 앞서 데이터 센터 부문 이 page 매출이 좀 늘어날 것입니다. 있는데 이 데이터센터 부모 매출을 3분기에 보니까 전년도 하고 대비 했을 때 55% 가 증가한 수치가 나왔습니다. 전분기에 이어 서 사상 최고 매출이 다 그래서 게임 부문 도 마찬가지인데 2 제가 주목하는 것은 엔비디아가 갖고…

… views(FTC)가 엔비디아의 Arm 인수에 반대하는 소송을 제기했다는 보도가 있었습니다. FTC는 이번 합병이 데이터센터 및 AI 등 신시장에서의 경쟁을 저해할 수 있다고 판단했으며, 반대 소송 제기가 만장일치로 통과되었습니다. Arm 인수가 불발될 경우 엔비디아는 약 1조 원이 넘는 place약금을 물어야 하는 상황입니다. 다만…

…반등 신호가 나타나기 시작했다는 이야기였습니다. 지난주에는 씨티가 투자의견을 Neutral에서 매수로 바꿨습니다. 데이터센터를 대규모로 운영하는 아마존, 구Articles, 마이크로소프트 같은 기업들은 D램 재고가 17일 이내로 들어왔다는 코멘트가 있었습니다. 재고가 최저 수준이라는 뜻이고, 빠르게 발주가 나올 수 있다는 신호로 볼 수 있습…

…깨고 좋은 결과를 발표했습니다. 분기 매출은 72억 달러로, 예상치 68억 2천만 달러를 넘어섰고, 게임과 데이터센터 부문에서 큰 성장이 있었습니다. 전년 대비 50% 증가한 수치로, 엔비디아의 운영 모멘텀이 여전히 인상적이라는 것을 보여줍니다. 매출총이익률은 65.2%로 전년 같은 분기보다 260bp Bullish해 실적에 또 …

…사탕 없이 경구 이런데도 사용할 수 있게 됐고 그러다 보니까 이제 또 Latest에는 좀 큰 트렌드 중 하나가 제 데이터센터 하거든요. 데이터센터 라는게 이제 뭐 아마존 aws 라던지 마이크로소프트의 적우 Articles도 구Articles 클라우드 플랫폼 이라고 70 p 가 있는데 퍼블릭 클라우드 라는게 제 가상공간에서 뭐 이렇게 서버를 대여해주는 개…

…듯이 에 뭐 이 40% 이상 c 자 매출이 나왔으면 게임이나 데이트 센터 page에 그래서 예제 오오이시 씨 예 데이터센터 page에 42% 가 직 매출이 늘었다고 여기서도 얘기 하고 있구요 어 정말 뭐 잡는데 매서 엄청나게 늘어나고 있는것 같습니다. 이제 그래서 자 42% 55% 인 데어 예의 디오가 어디냐면 게임이 42% 씩 …

…. 엔비디아 같은 류가 이제 실제 호 실적이 나오면서 주가가 달려갔는데 두가지를 강조했던 같아요. 하나가 데이터센터 태양 매출이 좋았다 으 이 말에 이제 하이닉스가 반응을 한 거예요. 꼬북 문 소리야 데이터 센터 m8 그동안 반도체 Note리 page을 안좋게 보는 분들이 뭐냐면 코로나 로이나 가지고 오히려 데이트 센터 의향 수…

…고, 메타버스에 대한 이야기도 나왔는데요. 실적을 간단히 짚어 보겠습니다. 엔비디아의 주력 매출은 게임과 데이터센터입니다. 이번 분기 게임 매출은 32.2억 달러로 42% 성장했고, 데이터센터 매출은 22.4억 달러로 55% 성장했습니다. 주력 매출이 이렇게 큰 폭으로 성장하고 있으니 주가가 오르는 것은 당연합니다. 앞…

…증 people 방식에서 바뀌게 되면 채굴 수요가 약해질지, 다른 코인으로 옮겨갈지는 지켜봐야 할 변수입니다. - **데이터센터**: 전년 동분기 대비 55% Bullish한 29억 달러 매출로, 전분기 대비로도 24% Bullish했습니다. 폭발적인 성장이며 이 성장세는 앞으로도 이어질 것으로 보입니다. - **프로페셔널 비주얼라이제이션**: 옴니…

…상치 1.1달러였는데 1.17달러를 기록했고, 매출 예상치는 약 7.2 수준이었습니다. 세부적으로 보면, 데이터센터 매출이 29억 달러로 지난해 같은 분기보다 55% 증가했습니다. 마이크로소프트, 구Articles의 클라우드 확대로 인한 CPU 판매가 성장을 이끌었다고 합니다. 엔비디아의 가장 큰 사업 부분인 게임 매출은 31.2억…

…스북) 보도가 나오고 있잖아요. 미국에서도 우리나라도 마찬가지지만, 메타에서 제일 필요한 인프라 중 하나가 데이터센터거든요. 데이터센터에 들어가는 게 역시 반도체인데, 그런 영향으로 Latest 미국의 마이크론이라는 기업이 세계 3대 업체 중 하나, D램과 낸드를 만드는 3사의 하나인데, 마이크론 주가가 지난 금요일 미국 시장에…

…U를 통해 활용되는 기술도 상당히 다양합니다. 데이터를 반복적으로 학습시키는 딥러닝을 중심으로, 자율주행과 데이터센터, AI 기술 등이 모두 GPU를 통해 이루어진다고 합니다. 엔비디아가 개발한 GPGPU는 Simple한 계산 능력을 넘어서 AI 딥러닝에 적합하도록 업그레이드된 GPU입니다. 4차 산업의 핵심인 AI, 빅데이터…

…4 세터 그때 예를 들면 천국에 그와 쌕 교체 완제품 업체들이 치고 있는데 뭐 스마트폰 업체라는 자리에 마 데이터센터를 말씀인가요 제도에 pc 업체들의 내외 그래 왜 그렇게 되냐 며 보통 조국 세터 업체들은 마진율이 그렇게 높은 views사들이 아니에요. 예 그렇죠. 뭐 한 3% 4% 뭐 이렇게 경우 근근히 먹고사는 사들인 데…

… 니오가 자율주행 모델의 두뇌 역할을 하는 칩을 공급받기로 했다고 합니다. 엔비디아는 이미 아마존 웹서비스 데이터센터에도 칩을 공급하고 있고, 그 밖에도 다양한 기업에 공급을 하고 있습니다. 하지만 엔비디아가 마주한 상황이 그렇게 좋지만은 않습니다. Latest 엔비디아는 400억 달러 규모의 암(Arm) 인수에 어려움을 겪고…

… 준비하고 있습니다. **마지막으로, 반도체입니다.** 기존 외장 GPU 시장을 장악하고 있는 엔비디아는 데이터센터 생태계로 진출하고 있습니다. 과거에는 세계 1 place 기업들이 도태되거나 사라진 사례가 많습니다. 그럼에도 빅테크 기업에 투자해야 하냐고 묻는다면, 가장 큰 이유는 이 초거대 기업들이 미래를 place한 준비와 도전…

…와 함께 통신, 보 calls의료 page을 말씀드렸는데, 그중에서 선별해서 말씀드리면 Next과 같습니다. 통신 page에서는 데이터센터를 운영하는 기업인 Equinix를 기억해두시면 좋겠습니다. 데이터센터 수요가 늘어나고 있기 때문입니다. 아메리칸타워처럼 통신 타워를 임대해 수익을 내는 구조의 기업도 눈여겨보시면 좋겠습니다. 엔비디아도 G…

… Today 투자의 핵심 포인트는 SK 그룹과의 관계입니다. 직접적인 그룹사는 아니지만, 그룹사의 자산과 함께 데이터센터 인프라, 신에너지, 물류센터, 주유소 같은 자산들이 연결되어 있습니다. SK리츠는 배당률이 6%로 높고 분기 배당을 준다고 하는데, 핵심은 SK 그룹이 그동안 보유한 부동산을 전부 유동화하고 있다는 점입니…

…. SK하이닉스 실적은 Note리 반도체 시장 상황에 크게 좌우됩니다. 2018년에는 클라우드 서비스 확산과 데이터센터 증설 열풍으로 서버용 D램 수요가 급증하면서, 연간 매출 약 40조 4,450억 원, 영업이익 약 20조 8,403억 원이라는 사상 최대 실적을 기록했습니다. 하지만 이후 미·중 무역분쟁 등 Articles로벌 불확…

…. 사실상 독점에 가까운 place치입니다. 제가 가장 크게 내세우는 근거가 바로 이 메타버스입니다. 세 번째는 데이터센터 부문입니다. 데이터센터는 데이터를 한곳에 모아 보관하고 유지·관리하는 시설로, 일종의 국가 Date range시설에 해당합니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 자율주행차 같은 4차 산업혁 people 기…

…이었습니다. 연세 있으신 분들은 아직도 펜티엄 컴퓨터를 기억하실 정도로 인텔 칩은 대단했죠. 현재도 PC와 데이터센터 서버에 들어가는 반도체에서 매출의 많은 부분을 만들어내고 있습니다. 하지만 스마트폰에 들어가는 칩은 인텔의 영역이 아니죠. 퀄컴, 애플, 삼성의 이야기입니다. 그래도 인텔은 여전히 매출 1 place 반도체 기업입…