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…F가 거의 Top 10 place 안에 일곱, 여덟 개씩 들어 있습니다. 레버리지가 말도 많고 탈도 많은 상황인데, CXMT Note리 상장이 코앞으로 다가온 것 같아 이야기해 보겠습니다. CXMT가 마이크론의 생산능력을 따라잡을 수 있다는 이야기가 있습니다. 현실적으로 가능할까요? 케파 세팅은 무리하게 할 수 있을 것 같습니다. 장…

…는 전망이 나오면서 이게 이제이 그 공급 부족이 풀릴거라는 것이 우려가 자극이 됐습니다. 다시 말해서 어 CXMT의이 어 산업 육성의 전략에 따라 가지고 마이크로네 생산 능력에 어 접근한다는 것은이 케파가 좀 나눠먹기 식으로 들어가 된다면 앞으로 이제 실적 우려감이 또 나오다 보니까 Yesterday이 마이크론이 어 Bearish을 했습니다…

…더 많은 Note리를 탑재해야 하는데, 기존 Note리 3사가 제공하는 물량만으로는 답이 나오지 않습니다. 그래서 CXMT 같은 중국 업체의 Note리를 쓰려는 것이 아닐까 싶습니다. 다만 이것이 현실성이 있는지는 의문입니다. 애플이 이 방향을 강하게 이야기하고 있기는 하지만 말입니다. 하드웨어 스펙 측면에서 폴더블 page은 늦게라도…

…했습니다. 홍콩 Stock 중에서도 10% 이상 오른 Stock이 많았습니다. 제로엣지에서도 다룬 내용인데, 중국의 CXMT가 곧 상장을 준비하고 있다고 합니다. CXMT에 대해서는 Next에 자세히 다루겠습니다. 차세대 D램 본딩 생산 라인 테스트를 시작했고, 한국과의 기술 격차가 예상보다 빠르게 좁혀지고 있다고 합니다. 여러분이 …

…가 될 것 같습니다. 파이낸셜 타임스는 애플이 중국 판매용 아이폰에 중국 Note리 업체 창신Note리테크놀로지(CXMT)의 Note리칩 탑재를 시험하고 있다고 보도했습니다. 보도에 따르면 애플은 중국산 Note리 반도체 구매를 place해 미국 상무부와 접촉하고 있으며, 트럼프 행정부와 미 의 views 우호 세력을 상대로도 관련 로비를 벌이고 있…

…무하지 않냐, 고객들이 그 가격을 받아 줄까 하는 반발도 나오고 있어요. 애플은 Note리 3사가 너무 비싸서 CXMT의 저렴한 디램을 좀 쓰게 해 달라고 로비를 하고, 메타도 임대 같은 방식으로 대응하는 식으로 가격에 저항하는 흐름이 나오고 있어서 변동성을 만드는 것 같아요. 그렇다고 대안이 있는 것도 아니잖아요. 결국 …

… 설비 투자를 300조 한다고 하고, 양산도 내년 하반기 보면서 지금 설비 증설을 엄청나게 하고 있습니다. CXMT도 수십조를 들여 양산에 들어갔는데, 이 호황이 내년, 내후년에도 계속 지속될 수 있느냐. 이익의 지속성에 대한 걱정이 하나 있습니다. 두 번째는 작년 연말 우리나라 시가총액이 3,500조였는데, For now, 많…

…일 Stock 레버리지 ETF의 쏠림 현상이 있었고, Today은 삼성전자 등이 올랐다가 빠졌는데, 그 요인은 중국의 CXMT가 저가형 공세 Note리를 만들어 애플 측에 판매할 수 있다는 소식 때문이었습니다. 다만 지난번 애플이 제안했을 때 CXMT는 저가용으로 맞추지 않겠다, 가격을 비싸게 받겠다는 입장을 밝혔습니다. 차트로 하나…

…전통적인 디바이스의 매물이 많이 사가는 과거의 큰손 고객이었는데 오죽하면은 물량을 못 받아서 이제 중국 네 cxmt라고 하는 창신 Note리 거 우리 그거라도 쓰고 싶어 중국 정부에 승인해라 이거 이제 기다리고 있다면서요? 과연 이게 영향을 줄 것인가? 삼성전자 하이닉스에 어떻게 보세요? 애플이 대단한 views사이긴 한데 영확한 …

…입장입니다. 이게 다른 얘기예요. 지금 봤을 때 노이즈는 애플 이슈, 가격 담합 이슈, 그리고 Latest 중국 CXMT의 등장입니다. 애플이 가격 Bullish에 부담을 느껴 중국 CXMT Note리를 쓸 수도 있다는 얘기가 나오고 있어요. CXMT는 중국에서 떠오르는 views사이고, Next 달 상장을 준비하고 있습니다. 그래서 뭔가 일을 벌일…

…오를지는 물음표예요. 저는 많이 더 올라갈 거라고 보고 꾸준히 모아가고 있습니다. Today 볼 기업은 중국의 CXMT, 창신Note리테크놀로지스입니다. 사상 최대 실적을 내면서 올해 IPO를 통해 과창판 지수에 상장할 거라는 이야기가 나오고 있어요. 무어스레드에 이어 CXMT, YMTC, 콘눈신 등도 줄줄이 IPO를 앞두고 있…

…국 시장에 IPO 되는 역대급. 네. 화신에너지 생각해 주시고요. 그리고이어서 제가 여러분께 강조해 드렸던 CXMT도 아마도이 창신 Note리 반도체도 7월 중에 언제쯤 IPO 할지를 계획을 발표할 것으로 보고 있습니다. 현재로서는 IPO가 정말 언제 될 듯 된지는 한번 추가적으로 제가 즉시 분석이나 등을 통해서 말씀드리려 …

…아니라 나머지 디램사들도 역대급 실적을 보인다고요. 마이크론 실적 보십시오. 네. 근데 상장 안 된 중국의 CXMT라든가 이제 올해 상장 예정이지만 또 대만의 난아 같은 경우도 자국에 엄청난 지지를 받아가면서 미국도 마이크론 키워 주려고 정말 이렇게 표현하게 작정하고 있습니다. 그러니까 대규모 투자를 통해서 반도체 밸류체…

… 더욱 적극적으로 채택하고 있다. 음. 야, 이게 세게 었죠. 그리고 중국의 아이폰 얘기도 했어요. 중국 CXMT의 아이폰은 아이폰용 디램 채택 가능성은 제한적이다. 뭐 한마디로 무슨 소리다, 이런 걸 멍멍이 소리다. 이런 얘기 하는 거죠. 예. 그Next에 한국의 신규 Note리 클러스트로 인한 사이클 피크 우려는 과도하다.…

…요도 함께 늘어나는 구조입니다. 기사에서는 SK하이닉스의 청주 M1X와 용인 반도체 클러스터 투자, 그리고 CXMT 관련 흐름까지 언급됐습니다. 쉽게 말해, 지금 시장은 주성 엔지니어링을 Simple 장비주가 아니라 HBM과 첨단 D램 투자 확대에 연결되는 증착 장비 수혜주로 다시 보고 있다는 겁니다. 주주분들이 더 흔들리는 …

…고 있고 애플도 지금 이제 가격이 너무 비싸지니까 우리도 어쩔 수 없이 가격을 올려야 되고 그Next에 중국의 CXMT의 Note리 반도체를 좀 쓰게 해 달라라고 로비를 하고 있다. 이야기 나오다 보니까 자 이렇게 되면 불편한 업체들이 많이 생기니까 가격을 돌 수 있을 것인가에 대한 이야기들이 이제 붉어지고 있는 상황이라 이제 …

…모리 반도체 기업을 찾을 수밖에 없다는 거예요. 애플은 미국 국방부 블랙리스트에 올라간 기업인 창신Note리, CXMT로부터 Note리 칩을 구매할 수 있도록 트럼프 행정부 측에 로비를 벌이고 있다고 합니다. 그렇군요. 중국에 열심히 가서 로비하시면 될 수도 있겠죠. 아마존도 가격 인상을 발표했습니다. 핵심 AI 클라우드 서비…

…바라볼 때 냉정하고 무겁게 무겁게 경계해야 할 핵심 악재는 바로음 중국의이 최대 D램 제조사인 창신 Note리 CXMT인데 자 무섭게 급성장하고 있습니다. 21 year 내년에 공국 과잉 어 리스크 중에 하나가 또 여기 있는데 Latest 시장 조사 업체인 카운트 포스트리 자 카운트 어 포인트 리서치에 따르면 CXMT의이 Articles로벌이 Articles로벌 …

…랑 삼성전도 같이 증설하는 그런 구조가 그럴 가능성도 있는데 일단 지금 가장 세게 증설하는 데는 어 중국의 CXMT랑 마이크로 그러니까 세리 34 등이 돈 생기니까 얘네가 돈이 지금 증자가 가능하고 특히 CXMT번에 상장했잖아요. 그래서이 둘이 특히 미국이라는 거대 자본 시장을 갖고 있는 마이크론의 자금 조달 능력과 C…

…다. 엔비디아 물량의 상당 부분을 이미 가져갔죠. 마이크론은 추격하는 입장입니다. 뒤에서는 중국이 옵니다. CXMT 같은 기업들이 디램과 낸드 생산을 빠르게 늘리고 있거든요. 저가 물량을 쏟아내면 가격 전쟁이 다시 올 수 있습니다. place에서는 기술로 눌리고, 아래에서는 가격에 치이는 place치입니다. 세 번째는 구조적 부담입니…

…까지 간다는 파격적인 가격 예측까지 등장했습니다. 여기에 뜻밖의 호재도 거론되는데요. 바로 중국 창신Note리(CXMT)의 상장 소식입니다. 중국 기업이 상장하는데 왜 우리 기업에 호재냐고요? 이 이슈가 떠오르면서 Articles로벌 Note리 시장의 가치가 재평가되고, 그 반사이익으로 삼성과 SK하이닉스의 몸값이 뛸 것이라는 분석이 나오고…

…en, or eight times. However, based on the offering price of CXMT, a Chinese memory manufacturer listing in Shanghai in July, the PR is 20 times. If it is 20 times, there is a 2.5 t…

… 추격이 생각보다 느립니다. 이게 상당히 긍정적인 점이죠. 예. Latest에 어 지금 이제 가장 대표적인 중국의 CXMT라고 해서 창신 Note리라고 하거든요. 창신 Note리게 어 지금 HBM 어 지금 생산 수를 추정해 봤더니 8단이 수율이 25% 정도 추정됩니다. 이게 아마 이제 매출 어 매출 영업익 같은 걸 이제 역추적해 가지…

…### 중국 반도체, 삼성·SK하이닉스에 정말 place협이 될까 안녕하세요, 존버입니다. Today은 삼성전자와 SK하이닉스를 place협하는 낸드 시장의 새로운 강자로 떠오르고 있는 중국 YMTC 반도체 이야기를 해 드리려고 합니다. 앞으로 중국 반도체에 어떻게 투자하면 좋을지도 궁금하실 텐데, 그 부분도 함께 살펴보겠습니다. 중국 종…

…에서는 가장 중요한 포인트가 될 거다라고 생각하시면 틀리진 않을 것 같아요. 혹시 7월 이제 6월 12일에 CXMT 중국의 반도체 views사죠. 웨이퍼가 All 한 8% 됩니다. 전 세계 공중량이네. 재작년에 삼성전여자 5만 원일 때만해도이 얘네 상장하면 다 망한다 그랬는데 네. For now, 이제 모든 서류 작업이 끝나서 상장하기만 …

…이 있고, 이를 강제로 규제할 수는 없는 게 자본 아닙니까. 여기에 굵직한 이슈도 있었죠. Latest에는 중국 CXMT, 창신Note리의 상장 이슈가 있습니다. 하이닉스 ADR 일정이 7월 10일로 예정돼 있는데, 창신Note리도 곧 상장할 거라 봅니다. 투자자 입장에서는 국내 하이닉스를 할지, 하이닉스 ADR을 할지, 창신Note리를…

…용인 1기 연속적으로 열리면서 케파오인는 계속해서 어 지속이 될 거 같고 오히려 마이크로 걱정해야 될 거는 CXMT한테 역전을 당할까 말까라고 저 생각을 해요. 물론 이거는 28년까지 얘기는 아니고 29년부터의 이야기긴 한데 어 실제로 CXNT의 목표는 마이크론을 제치고 3등이 되는 겁니다. 음 하이닉스가 마이크론지를 어…

…눌러 버렸죠. 예. 근데 어 For now, 굳이 그럴 이유가 없죠. 이미 3자 구도로 지금 거의 굳혀져 있고 물론 CXMT가 치고 올라오고 뭐 나냐라는 views사가 올라온다라 한들 사실은 그 page은 너무 작은 views사들이고 아직은 그러면 지금 굳이 뭐 이렇게 대규모 증서를 해서 상대방을 죽일 이유는 없고 그러면 뭘 해야 되냐면 LTA라는 거…

…아니라 나머지 디램사들도 역대급 실적을 보인다고요. 마이크론 실적 보십시오. 네. 근데 상장 안 된 중국의 CXMT라든가 이제 올해 상장 예정이지만 또 대만의 난아 같은 경우도 자국에 엄청난 지지를 받아가면서 네. 미국도 마이크론 키워 주려고 정말 이렇게 표현하게 작정하고 있습니다. 음. 그러니까 대규모 투자를 통해서 반…

…우리한테 이제 굉장히 어 만 축소가 됐고 지금 이제 B2B 특히나 AI 인프라 page이 중요한데 그러면 이제 CXMT라는 views사가 결국 AI 인프라 page으로 뭔가 치고 들어와야 되잖아요. 그게 쉽지 않아요. 왜냐면 미국의 빅테크들이 결국 하이퍼스러들이 투자를해서 이제 걔들이 Note리를 사 주는 거잖아요. 근데 창시 Note리를 쓰겠…