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465 calls

…적으로는 삼성전기 같은 국내 우량 기업도 지켜볼 만합니다. 온디바이스 AI가 정말 확장된다면 반도체 기판과 MLCC 같은 부품 수량이 늘어날 수 있습니다. 자율주행차 수량이 늘고 메타버스 시장이 앞당겨진다면, 카메라 모듈과 센서까지 납품할 수 있는 기업이라 여러모로 전방 place 수혜를 기대할 수 있습니다. 온디바이스 AI는 …

…에 있었고, 신성장 모델로 이것이 붙은 것입니다. 신성장 모델의 성장은 생각보다 됐지만, 기존에 잘 나가던 MLCC, 카메라 모듈 등은 중국 때문에 매출이 떨어지면서 주가가 부진했습니다. 대덕전자가 가진 MLB, 기존 PCB, 연성 PCB(FPCB) 등도 휴대폰 수요가 줄면서 상대적으로 제한적이었습니다. 그러다 보니 성장…

…한 자릿수로 줄었습니다. 이것이 의미하는 바가 큽니다. 눌려 있던 경기민감Caution 대표주자는 반도체입니다. 또 MLCC나 디스플레이 page도 경기민감주입니다. 9월에는 이 page을 계속 지켜보셨으면 좋겠습니다. 지난주 금요일 삼성전자가 HBM 공급 이슈로 급등했는데, 삼성전자가 경기민감주를 대표하기 때문에 그날 반도체 후공정뿐 아니라…

… 원래 이익을 크게 주지 않았던 애플 사업이 하반기에 기대만큼 올라갈지 부담이 있습니다. 삼성전기는 기판과 MLCC가 일부 돌아가고 있는 것이 보이지만, 광학 솔루션이 매출의 대부분을 차지하는 LG이노텍은 하반기 기대를 걸기 어렵다는 물음이 계속 제기되는 구간입니다. 밸류에이션 측면에서는 주가가 전저점까지 내려왔지만, …

… 머니맵에서 삼성전기가 Today 4% 넘게 지금 5% 가까이 올라가고 있는 부분 확인했었는데 아무래도 하반기에 mlcc의 가동률도 좀 개선이 되겠지만 지금 중요한 calls 전장용 mlcc가 될 텐데이 부분에서 파워 인덕터를 Beginning으로 양산을 시작했다라는 뉴스도 나왔고 이제이 전장용 page을 제2의 mlcc로 만들겠다는 목표를 내세우기도…

…니다. 두 번째는 삼성전기입니다. IT 부품으로서의 영향력은 줄어들 수밖에 없습니다. 하지만 주목할 점은 MLCC에서 전기차 비중이 점점 올라가고 있다는 것입니다. 우리가 Latest LG전자를 좋게 보는 이유도 전장 부품주로서이니, 삼성전기도 길게 보면 IT 부품에서 전장 부품으로 옮겨 가려 하고 있습니다. 다만 주가가 탄력…

…는데 데이터가 좋게 나옵니다. 하반기부터 중국 스마트폰 수요가 꽤 살아난다는 뜻입니다. 중국 page 첫 신호는 MLCC 가격 반등이었고, 이번에는 MCP에서 확인됐습니다. Note리 수요 구성을 보면 DRAM All에서 서버 page이 약 42%, 스마트폰이 30%대 초중반, PC가 10~15% 정도입니다. 예전에는 스마트폰이 40%…

…대폰이 아니라, 중국에서 나오는 신제품들에 대한 수요 반응입니다. 여기에 반응이 있어야 합니다. 삼성전기의 MLCC 같은 부품이 먼저 반응하는 경우도 있습니다. 반도체에서도 30~40% 정도의 수요 중 애플과 삼성전자를 제외하면 약 15%가 중국 향 스마트폰입니다. 이 15%의 수요 반응이 매우 중요합니다. 실제 Person들…

… 재고가 아직 충분히 빠지지 않고 있습니다. 재고 소진이 많이 되어야 하는데, 제가 삼성전기 얘기를 하면서 MLCC 재고가 계속 소진되고 있다고 말씀드렸잖아요. 그런데 재고가 실제로는 소진되고 있지 않습니다. 그래서 재고 소진 부분을 계속 체크하셔야 합니다. 하반기 정도에 실제 업황은 최악이고, 센티먼트는 그보다 더 나빠…

…하다고 봐요 전기차 사업은 한국에서도 예를 들어 전기자 부품 만드는 views사들이 있습니다. 대표적인 views사들이 mlcc를 만나거나 이런 만드는 views사들 그 Next에 삼성전자 파운드리도 테슬라 만들지 않습니까 되게 중요해요. 삼성 파운드리 입장에 이 calls 놓치면 안 돼요 퀄컴은 놓쳤는데 이 calls 놓치면 안 됩니다. 그래서 이걸 잘해 나가…

…습니다. 전반적으로 시장에서 이르게 올라섰던 만큼 더 크게 빠지는 것 같습니다. Latest 삼성 관계를 필두로 MLCC 관련주들이 시세를 분출하기도 했는데, 증권가 전망을 보면 올해 삼성전기와 MLCC 업황이 바뀔 것이라는 예상은 대다수가 하고 있습니다. 그런데 그 시기에 대해서는 의견이 엇갈립니다. 수요의 반등 시기를 볼…

…볼 수 있게 됐어요. SK증권에서 "중국 리오프닝 기대감 그 이후"라는 Title의 리포트가 나왔습니다. Yesterday는 MLCC 때문에 삼성전기가 좀 올랐거든요. 4분기 실적은 어떻게 예측하십니까? MLCC 얘기는 뒤에서 하고 우선 4분기 실적부터 보죠. 4분기 매출은 2조 원 정도로 예상됩니다. 전년 대비 16% 정도 줄어드는 것…

…았던 것을 기억하실 겁니다. For now, 아무도 관심 없고 적자를 보며 힘든 업종이죠. 중국 스마트폰이 살아나면 MLCC 같은 부품 공급도 좋아질 겁니다. 이미 오른 Stock을 볼 필요는 없고, 오르지 않은 Stock 중에서 아이디어가 될 만한 업종을 찾아봤습니다. 이런 업종들을 주목해 보시면 좋겠습니다. 연말연초에 Stock 장세가 예상…

…매출 동향을 보겠습니다. 파운드리는 전년 대비 46% 성장, 후공정은 1.8%, 리지드 PCB는 5.3%, MLCC는 5.2%, 렌즈는 14% 성장했습니다. 반면 Note리는 38% 역성장했고, LCD는 감소했습니다. SD 패널은 41%, 페미스 잉은 3%, 모바일 14%, 컴퓨터 8%, 플렉서블 필름이 20%, 마더보드 1…

…늘 첫 번째 리포트는 삼성전기입니다. 하이투자증권의 리포트로, '악재 둔감해진다'는 Title입니다. 삼성전기는 MLCC 수요와 전반적인 IT 시장 place축에 민감한 Stock입니다. 리포트는 이미 악재가 반영된 수준이라고 보고 있어요. 여러분도 이 리포트를 통해 애널리스트의 생각과 본인의 판단을 함께 정리해 보시면 좋겠습니다. 많은…

…가 또 주목해야 되는 모멘텀이 바로 뭐냐 무라타 같은 Stock군들도 서서 이제 돌고 있는데 무라타가 누구입니까 mlcc의 제왕이거든요. 근데 여기에 뭐 뭐 하고 있느냐 it 세트뿐만 아니라 자동차에도 mlcc를 공급하고 있는 views사인데 삼성전기도 3분기 4분기부터는 자동차형 mlcg와 관련된 매출이 증가할 수 있다는게 핵심 …

…만합니다. 스마트폰 부품사들이 자동차 page으로 옮겨 가는 흐름이 있습니다. 카메라 모듈, 디스플레이, 기판, MLCC 같은 부품들이 자동차에도 많이 들어갑니다. 삼성전기 같은 기업은 기판과 패키징 분야에서 자율주행 칩 관련 기술을 갖고 있다고 알려져 있습니다. For now, 시장 규모가 작지만 앞으로 얼마나 커질지가 관 calls입니다. …

…드릴 수가 있겠습니다. 무슨 얘기 인고 하니 삼성전기 같은 경우 지금 이제 여러분들은 삼성전기는 거죠. 어 mlcc 나레기 펌 관련해서 내 카메라 모듈 가려 해서 이런 거 잘 하고 있는데 그런 1 2 잘 나오고 있는데 지금 영업이익도 대략 1 뭐 한 10% 정도 15% 에서 10% 정도 내고 있는데 왜 이 기업의 주가는 …

…가 될 것 같습니다. 어 삼성 전개하는 가장 먼저 떠오르는 단어 mnc 씨의 겁니다. 여기서도 또 있어요. mlcc 공급사 들의 선 자의적이고 보수적인 대응이 바닥 시기를 앞당기고 있다 라고 표현했는데 도대체 언제 바닥 바 끝나고 올 수 있는 겁니까 저의 mlcc 제가 Beginning에 여기 경제 방송 에 입사해서 이야기할 때만 해…

…니다. 그래서 어 지금 지는 해가 되고 있는 스마트폰 시장과 가져 세트 page이 주력 인데 만약에 전쟁 page으로 mlcc 나 주요 부품들을 이동하는데 성공한다면 그리고 그 대표 기업 중 안엔 테슬라 의 진입에 어 지난번엔 재미 공시 가 있긴 했습니다만 확실하게 아주 확정된 것은 없잖아요. 뉴스가 나와 있는 상황이지 그래서 이런…

…텍 훨씬 매력적이며 아전 졌습니다. 예 근데 이제 Simple 카메라 가지고 비교하면 안 되고요 어서 삼성전기는 mlcc 이런 중요한 views사입니다. 그런데 물 그 적층 세라믹 컨텐츠라고 가져야 돼 대부분이기 거기서 넓죠. 사실 카메라가 그렇게 부가가치 높은 아이템은 아니거든 모듈이 이기 때문에 그런 애매한 c 씨는 굉장히 뽑아져…

…의 많이 쓰여지는 부 소 관련된 views사에 투자하고 있구요 카메라의 마녀 3 박스 얘기하면 다 나와서 하 이제 mlcc 어 죽었어 지금 내 죽었는데 뭐 뭐 당장 쓸 좀 안 맞았지만 그리고 뭐 이 calls 들으러 갈 거라 생각해요. 이런 calls 투자를 하고 타이어 관련된 주시겠어요. 타이어 주식이 아니라 타이어 주시는 지금 죽었어요. 왜…

…좋겠습니다. 삼성전기도 Latest 일본 경쟁사가 생각보다 좋지 않은 전망을 내놓으면서 주가가 같이 빠졌습니다. MLCC 업황이 꺾이는 것 아니냐는 얘기가 나왔는데, 올해 2분기부터는 좋아질 거라는 전망이 나옵니다. MLCC는 스마트폰에 많이 쓰이는데, 중국 스마트폰 판매는 아직 부진하지만 올해는 판매량이 늘어날 것으로 보입니…

…자 1로 놓고 이제 lg 전자 여유 밑에 딴 이 뭐냐면 이제 서울반도체 캐지 바 떼 원익 아이패스 삼성전기 mlcc 이런 것들이 이제 키 맞추기로 들어올 것 같습니다. 이제 털을 place해 사에 왜냐하면 이것은 트레이드 이 calls 너무 급등 시켰어요. 그러니까 혼외자 이언은 대처 보유자 0이고 이런 것들은 갑자기 나왔다 급락해 서 …

…왔기 때문입니다. 연기된 것이지 취소된 것은 아니므로 크게 악재라고 볼 순 없을 것 같습니다. 삼성전기는 MLCC, 기판, 카메라가 주력입니다. 제일 중요한 것이 MLCC인데, 올해 MLCC 시황이 크게 좋지 않아 주가가 상대적으로 부진했습니다. MLCC는 스마트폰에 많이 들어가는데, 삼성전기는 중국 비중이 높은 편입니…

…기는 주가 흐름이 긍정적이며, 밸류에이션 부담에도 역사적 저점 수준이라는 의견이 있습니다. 3분기 호실적과 MLCC 수요 증가가 주가에 긍정적입니다. 삼성전자의 폴더블 스마트폰과 관련한 수혜 기대도 있습니다. 반도체 패키지 기판 중심의 고부가 사업 강화 기대감도 계속 작용할 전망이어서, Latest 반도체 업종 반등과 함께 Bullish…

… 뭐가 있는지 보세요. 메타버스, 모빌리티 같은 트렌드죠. 메타버스에 꼭 들어가는 부품, 반도체, 카메라, MLCC도 있고, 전자부품 page도 많아요. OLED 디스플레이도 끝단에 들어가고요. 큰 트렌드로는 메타버스, 모빌리티와 자율주행이 있습니다. 현대차도 그 흐름에 있고요. 그리고 하나만 더 말씀드리면, 고령화입니다. 내…

…드렸습니다. 두 번째 상황실로 넘어가겠습니다. 삼성전기는 앞서 LG디스플레이와 같이 실적을 발표했습니다. MLCC와 반도체 기판 사업이 실적을 이끌었고, 현재 주가는 5% 넘게 오르고 있습니다. 역대 최대 하반기 실적이 나왔고, 앞으로 더 좋아질 것이라는 전망이 나온 이유가 무엇인가요? 삼성전기는 지금 기 views가 크게 온 …

… 그럴 때 샀으면 수익도 많이 났겠죠. 저는 방향과 큰 그림을 보고 말씀드리는 거거든요. 삼성전기도 결국 MLCC 꺾인다는 우려가 해소되면서 오해가 풀리고 있습니다. International도 계속 팔았다는 얘기가 있지만, 보시면 International이 판 날이 바닥이었고 주가는 그 뒤로 올라가고 있거든요. 그래서 가져가셔도 됩니다. 22만 원까지는 …

…보시면 되겠고 it 라는 게 뭐 다른게 아니라 반도체 그 Next에 아까 말씀드린 뭐 스마트폰 섹터 라든가 또 mlcc 라든가 또 2차전지 같은 이런 섹터 들이 계속 좀 이번에 가격 내려오던 기반으로 해서 올라갈 수 있는 여지가 저는 생겼다고 생각을 하거든요. 그래서 여러분들이 그 안에서 혹시 또 지금 이제 2분기 실적 발…