저자: 차영주 · 한국인
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결론: 농심은 가격인상과 해외 실적 개선으로 내년 영업이익 회복이 기대되며, 삼성전기는 전장 사업 확대로 체질 변화를 지켜볼 필요가 있다는 취지의 방송이다. 농심: 가격 인상(다음달 15일부터 라면 평균 11%, 스낵 5.7%)으로 판가 인상 효과가 4분기부터 본격 반영될 것으로 보고, 2022년 영업이익 감소 흐름 이후 2023년 영업이익 증가율이 크게 나타날 수 있다고 전망함. 2분기 국내 영업적자 등 실적 부진이 배경으로 언급됨. 농심: 불닭볶음면 등 해외 판매 확대와 미국 제2공장 증설, 멕시코 등 남미 해외공장 커버로 해외 매출 비중이 2020년 33%에서 40% 가까이 상승할 것으로 전망함. 환율 효과는 삼양식품 대비 불리했던 점이 언급됨. 농심: 광고비 효율화를 통한 비용 관리 의지를 긍정적으로 평가하며, 수익성 개선 가능성을 제시함. 다만 밀 가격 하락 등 변수와 11% 인상의 소비자 수용성 우려도 함께 언급됨. 삼성전기: 최근 실적은 안정적이나(2022년 매출 약 7조 7천억 원, 영업이익률 10~15% 수준) 새로운 성장 동력 부재로 주가 상승 모멘텀이 제한적이라는 평가. 삼성전기: FC-BGA 등 비메모리 기판 매출이 2023년부터 본격화될 것으로 보며, 전장 사업 매출 비중을 2021년 9%에서 2023년 25%까지 확대하겠다는 계획을 긍정적으로 봄. 카메라모듈 자동차 시장에서 LG이노텍과의 경쟁 구도도 언급됨. 삼성전기: 대신증권 리포트는 당장 매수 의견이나 주가 상승을 단정하지 않고, 체질 변화를 지켜볼 필요가 있다는 관점임. 출연자는 과거 관점을 버리고 변화를 관찰하라고 제안함. 종목 추천 측면: 노바텍(매수 의견), 유틸렉스 등 소형 종목도 함께 소개되었으나 본 채점 대상 자산 외 언급으로 제외함.
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헌 줄 아니고요 분출 내러 왔습니다. 오늘의 돈줄 리포트 공개하겠습니다. 첫번째 기업 부터 보시죠. k 빚은 포대 소 된 코리안 블록버스터 기업에 대해서 이야기하고 있고요 세번째 이유 않다 증권에서 는 나를 돌아보라 라는 기업입니다. 마지막으로 mp3 서치 에서 상반기 회 대 실적을 기록한 기업까지 만나보겠습니다. 그렇다면 먼저 첫번째 기업 부터 현재 주가 상황 만나보실까요. 유틸 x 보도록 하겠습니다. 현재 까 살펴보시죠. 21% 때 급증하면서 9370 원에 거래 중 입니다. 순조롭게 신약 인상 소식에 정말 무섭게 올라오고 있습니다.
유틸 x 가 개발 중인 3 조별 신약 파이프라인 임상이 수 나가면서 시장의 관심을 듬뿍 받은 건데요 호버 물질의 임상에 순화 가고 있을 뿐만 아니라 비임상 파이프라인의 성장 잠재력도 크다 된 점이 높이 평가 받고 있습니다. 애기 엄한 면역 항암제를 개발하고 있죠. 이 기존의 내성과 부작용을 최소화하고 치료 효과를 향상 식기 된 차세대 항암제 로쏘 성장성이 매우 높다고 평가 중인데요 제목처럼 소량 블록버스터에 유방 주 가 가능할 지 지켜 보겠습니다. 투자의견 매수 보형 목표주가 늘 제시되지 많았습니다. 두번째 기억도 함께 보시겠습니다.
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투자의견은 매수 제시하고 있습니다. 마지막이 없다 함께 무려 씁니다. 노바텍 입니다. 현재 2.5 선 퍼센트 상승하면서 3 말 450원 에 보내 중 입니다. 악플 5 전문 기업이 조 차폐 자석을 스마트폰 태블릿 무선충전 패드 등에 적용되고 여 효과 렐의 전기차 부품 만 아니라 2차전지 생산 라인에 도 납품이 되고 있습니다. 점점 수요처가 많아지고 있다는 점을 노바텍 에 있어서 긍정적인 흐름 보여주고 있고요 우선 상반기에는 이라 덕으로 태블렛 함 주문이 증가하면서 실적이 더 3 폭으로 증가할 수 있었고 또 3분기부터 내 신탁 홈 스마트폰에 탑재되는 첫 회 자석의 크게 증가하는 등 다양한 곳에 적용되면서 꾸 조야 성장성을 입증해 주고 있습니다.
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4 실제 성적표를 받고 그것에 대해서 죄가 리포트를 의 아주 샅샅이 뜯어보고 있기 때문에 여러분들의 투자 판단에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 오늘은 첫 번째로 농심 이라는 종목을 한번 살펴볼게요 1 증권에서 내려는 p 와 q 가 함께 성장한다 그럴 것이다라고 점막을 했습니다. 저희가 며칠 전에도 그 특징 주로 다뤄 봤거든요. 라면과 알았으니까 묻어 인상 되었는데요. 며 효과를 좀 기대 보식 저희의 구체적으로 우리 한번 좀 살펴보죠. 다음달 15일부터 뺐어 기장 지나고 나서 라면가게 2억원 평균 11% 스낵 가격은 5.7% 를 올리겠다 라고 는데 공지를 했습니다.
작년 8월에 한 차례 좀 올렸어요. 그런 다음에 2번의 이렇게 이뻐 한 일 년 사이에 올린다 라는 것은 먹어 1회 저기요 이렇게 쉽게 가격 못 올리는데 어 잘 아시다시피 지금 2분기 실적이 상당히 잘 못 나왔어요. 아까 2분기 연결로 겨우 43 억제할 냈습니다. 국내 부분에서만 보면 30억 적장 않았거든요. 그래서 어 지금 이제 농심 1 않을까 올린다 라는 것에 대해서 물론 올라 간다는 것에 대해서 좋아할 수는 없습니다만 아 그럴 수도 있겠다 라는 분이 인것 같아요. 적자를 지원 했겠다 뭐 삼양식품이 라든지 이런 것들이 막대한 이익을 나타냈으며 도 불구하고 농심이 적자를 나타냈다 라는 것을 충격이 됐고 거기에 가격을 올리니까 어 그래 그럴 수 있겠다 라고 보는 것이죠.
어 자 그러면 어떤 효과가 나타날지 우리는 중요한 건 숫자 줘 쏟지 않으면 살펴보게 된다면 매출액은 어차피 11% 와 5.7% 어여 기서 믹스를 하게 대한 6.8% 정도 똑같이 판매 된다고 가정했을 때 그렇게 되고 영업이익은 1 500 정도 플러스가 걸 보여 줘 근데 지금 30억 정도 적자가 난 부분을 충분히 카바 가능한 부분이다 라고 봤을때는 조금 많이 올렸다 라는 느낌도 지울 수가 없죠. 어 뭐 이렇게 올려서 1 500 없었습니다. 인기 이유를 안다면 만약에 증원 부제 해가 저 지금 그 뭐죠. 우크라이나가 밀수 7이 다시 제가 돼 가지고 과거 수준까지 회기 됐다는 기사가 어젯밤에 나왔거든요.
그런 수준으로 다시 밀 가격이 라든지 이런거 내려가게 되면 이것도 커질 수 있는데 11% 까지 올려 써야 되느냐 뭐 이거는 뭐 전체 개인적인 강연회가 하지만 일단 올린 거니까 그렇게 놓고 본다면 어 매출과 영업이익이 좀 증가할 가능성은 있다 이렇게 좀 봐야 되겠죠. 4 물론 소비자 입장에서는 굳이 11% 까지 라고 생각하는데 만 목 그들에게 상계에서 는 그런 판가 인상 이라는 결과가 나왔습니다. 1에서 그런가요 느 포터 에서는 농심 있게 다 2013년도에 실적이 개선될 것으로 보여 진다 라고 하는데 판가 인상 후에 또 개선시킬 만약 요인들이 있어서 여러가지 이제 보겠지 국어 쓰기 수출이 좀 늘어날 것으로 보여 줘 수치 좀 늘어날 것으로 보여 주고 이제부터가 좀 말씀 드리고 있고 그 다음에 이제 비용을 좀 가만 하겠답니다.
광고판 쪽 비로 효율화 를 통해서 빠지는 박어 하겠다라는 건데 우리라면 같은거 보면 이렇게 좀 유명하신 분들이 라며 먹는 그런 장면들 나오잖아요. 예 그런데 팜에 그러고 보면 정말 나면 하나 먹고 싶었는데 그런 유혹에 들 정도로 어 근데 어떻게 보면 이제 그런 분들이 와서 선정한다고 보면 당 그 광고단가 비해 높은 거죠. 어 이런 것들을 관리 하겠다 라고 좀 얘기를 하고 있기 때문에 앞으로 좀 나아질 것으로 보여지구요 어 그 다음에 이제 내며 ij 다음달 15일부터 이제 올리니까 3분기에 반영되는 것은 그렇게 많을 것 같진 않아요.
3분기 이제 어깨 끝나가는 무렵 이거 4분기부터 본격적으로 반영이 되고 여기에 이제 지금 뭐 전쟁의 효과 라든지 앞서 제가 말씀드렸던 원자재값 하락이라는 이런걸 보면 올해 어떤 실적 개선이 드라마틱하게 나타난다 라기보다는 광고 같은 경우도 이미 집행되고 있는 거잖아요. 그래서 그리고 내년부터는 어 새롭게 농심이 원가관리 라든지 이런걸 나타낼 수 있지 않을까 라고 보는 거에요. 그래서 실질적으로 제가 이제 그 파이낸셜 데이터를 이제 1 밀면 에 있는 것들을 좀 지켜 보니까 올해가 띄게 좀 그 농심이 2019년 더 부터 2021년까지 는 매출과 영업이익이 안정이 저만 됐었던 기업인에 요즘 보니까 근데 올해 이제 내 추리 어족 늘었고 내년도 매출이 더 늘어날 것으로 이제 잡고 있는데 영업이익이 이제 좀 안정을 찾을 것 같아요.
그래서 올해 까지는 영업이익이 조금 줄어드는 부분들이 있긴 합니다만 내년부터 본격적으로 영업이익 증가율이 1 17% 다를 것으로 보여진다 라면 어 상당히 앞으로 중요한 억 자리매김할 가능성이 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 4 농심 이렇게 비용도 좀 줄이고 또 팡 까는 인상하면 수 7 부분에 대해서는 좀 더 자세하게 말씀해 주신다고 하셨는데 어 사실 라면 게 아이도 있어요. 람은 게 아이도 여러분 아시나 유튜브 라던가 뭐 아프리카 채비를 통해서 많은 분들이 불닭볶음면 철 ng 를 열어서 짜 나요. 어떡하면 농심은 이 삼양식품의 불닭 볶음면 2 너무나 가 1 불어서 거 같기도 하는데 어 어 근데 이렇게 한번 생각을 해보셔도 될 거예요.
지금 정 아나운서가 1년 불닭볶음면 좋아하시죠. 쭉쭉 되시나요. 초모 잘못 절 목적은 데 우리가 일 년 내에 먹는 라면 양을 보면 불닭볶음면 이제 개인적으로 전문 하고 불닭볶음면 먹는 라 개수가 많아요. 삿 그 신나를 먹는 횟수가 많아 아 이것이 인간의 내면 먹고 흘 딱 한 번 정도 그렇죠. 그게 중요한 것 같아요. 우리가 심지어 여러분들 점심 씩 점심시간 조금 대리점 시간 했습니다만 혼자 밥먹을 같다 별님 만 없으면 부딪치는 것을 않으나 끌어모을 수 있잖아 근데 과거 분께 삼양라면의 는 요즘 때 문신 나면 끌어 주시더라구요 뭐 사면 아마 된것도 있지만 아까 신라면 같은 경우 보편적으로 우리가 만약 라면 먹을래 라고 하면서 걍 씬 나면 이라고 생각하는 거야 근데 오늘 요즘 특이한 거 먹을래 하면 외 식기 비준을 생각하심 될 것 같아요.
집에서 김치찌개에 없다가 외식 한 번 하려하면 굴다 고프니까 불닭볶음면 2 제로에서 지금 갑자기 급등 하는거지만 깔고 가는 것인 나면 이거든요. 그렇기 때문에 지금 미국에서 제 2공장을 증설한 됩니다. 이번에 우리가 4명 식품과 농심에서 실적이 차이가 발생했던 게 뭐냐면 삼양식품은 아직 불닭볶음면 한국에서 만들어요. 한국에서 만들어 별이 실어다 주다 보니까 박환희 효과를 봤죠. 4 1,200 원 1,300원 나오고 있으니까 똑같은 가격에 팔아도 어야 한 20% 판이 효과를 봤어요. 근데 농심 온 이미 미국에 현지 공장이 있어요. 거기서 만들다 보니까 환율 효과를 못 본 거 거든요.
근데 제 2공장을 원래 증설하고 멕시코 등 남미 해외공장 까지 커버를 이제 하려고 합니다. 그렇게 된다면 실질적으로 해외에 시대에서의 점유율이 높아 것을 보여주는 좀 여러분들 오른쪽 지금 표를 보게 된다면 어 2020년에 그 전체 매출에서 해외 비중이 33% 인데 이제 거의 40% 까지 올라갈 것으로 보이는데 지금 거기 숫자를 39% 나왔을까 위한 40% 까지 매출이 올라 간다고 보면 해외에서도 농 키에 무리가 불닭볶음면 인기가 있어서 이잉 건 사실이지만 어 김치찌개는 깔고 하고 있다 이렇게 생각하시면 되지 않을까 싶습니다. 4 저의 심 나면 이야기를 하다보니 또 라면이 생각나고 먹고 싶은데 농 시내 금이 리프트에 밀어 봐도 괜찮을 까 2023년 에 지금보다 더 좋아질 거라고 하고 우리는 가격 인상 이라는 효과가 있습니다.
어떻게 보시다 제일 그 누가 백종원 씨가 말씀 하셨나 5 그 아니면 개그맨 목 김준 씨가 얘기 했나 요 않은 맛이 제 무섭다 라고 얘기를 했다는 건데 일단 라면 맛에 한번 길들여지면 내가 이제 거기에 헤어날 수 없는 그런 형국이 되겠죠. 따라서 어 앞으로 어 라는 판매량 좀 늘어날 것으로 보고 아쉽게도 불황기에 라미의 더 잘 팔립니다. 이거는 글로벌 추세입니다. 그런 부분들 까지 감안하면 어 조금 그 믿어보자 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 알겠습니다. 않은 맛이 무섭다 라는 한 줄 평 과 함께 동시에 문 리포트 분석해 받구 16 두번째 삼성전기 로 넘어가 보겠습니다.
이곳 참 골치아픈 종목 이에요. 대신증권에 2013년 it 산업 패러다임의 최대 수에 달하는 제목의 리포트 가 나왔는데 삼성 섬기는 참 공부하면 공부 할수록 재료가 많습니다. 예 근데 그 재료를 축하의 고 수량에 녹이지 못하는 것 같아 노 너무 아쉬워요 어 이렇게 저는 삼성전기 를 바탕으로 해서 여러분들이 2g 아이디어를 어떻게 가져가야 되는지에 대한 어떻게 오면 한해 바로미터가 된다 라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 무슨 얘기 인고 하니 삼성전기 같은 경우 지금 이제 여러분들은 삼성전기는 거죠. 어 mlcc 나레기 펌 관련해서 내 카메라 모듈 가려 해서 이런 거 잘 하고 있는데 그런 1 2 잘 나오고 있는데 지금 영업이익도 대략 1 뭐 한 10% 정도 15% 에서 10% 정도 내고 있는데 왜 이 기업의 주가는 못 올라 갈까 라고 좀 여러분들이 생각하시는 거죠.
자 한번 살펴보시죠. 매출액이 2022 2020년에 어치 7조 7천억 했어요. 영업이익이 얼마냐 하면 뭐 거의 한 9천억 정도 안 15% 정도 매출이 또 늘어나는 꼬 구조 때로 늘어나는데 또 영업 있던 15% 외친 일까 결국 매출이 서서히 늘어나는 거지만 영업이익은 15% 대에 안정되어 있어 이런 기업은 안정형 기업이 g 뭔가 새로운 돌파구가 없다 라는 거에요. 여러분 잘 아셔야 되는 게 이 기업이 못하고 있는게 아닙니다. 못하고 있는게 아니고 나름대로 열심히 하고 있습니다만 매출과 영업이익 우 착화 돼 있어 그런 부분들 보면 뭔가 새로운 게 없다는 거죠.
주식 시장에서 우리가 바라보고 있는건 뭐죠. 갑자기 찬 게 툭 튀어나오고 신재생에너지와 툭 튀어나오고 하는 것들이 새로운 것들 있잖아요. 근데 삼성전기는 야 mlcc 그 다음에 뭐 기판 카메라모듈 크고 나서 뭐 라는 것가 여러분들이 어서 아 3 나쁘다 라는 게 아니라 몸과 없는 기업들이 가지고 있는 주가의 한계를 여기서 한번 여러분들이 삼성전기 를 고민해 보셔야 되지 않을까 말씀을 좀 드릴수가 있겠습니다. 4 저희 자주 님 이어 삼성 성기 정말 개인 분들이 많이 물린 주식 타파 일부의 든다는 삼성전자 lg 전자 삼성전기 하이닉스에 카오 이렇게 해 주셨는데 말씀해주신 것처럼 뭐가 딱 떨어지지 않는 이상 삼성전기의 모멘텀에 부각 받지 않을 수도 있어요.
그냥 손은 이제 투자자 잇다고 너무 아쉬운 게 느 이 되게 하고 있는 산업 오면 진짜 it 가 가야되는 그 많은 산업의 다 들어갈 수 있는것들을 판매 하잖아요. 사부도 다양하고 보니 최근에 모 신사업 부분에서도 영향을 좀 강화한다 라고 하는데 일도 뭔가 문제점을 좀 느끼고 친구 교체를 단행한 지 않을까요. 사업 내서 어그로 초 크 게 중요한 거죠. 중요한 것은 제가 이제 비교 원을 들인 게 카카오 도 한번 그런 말씀을 드렸어요. 카카오 여러분은 지금 다 쓰고 계시고 가까워 에 대해서 하잖아 익숙해 워 새로운 것이 뭐냐 꿈 어떻게 될 거의 대답을 달라 저는 이렇게 가까이 돼서 몇번 말씀 새로운 대답을 했어요.
달라 라는 것도 이번에 카카오 뱅크가 신사업에 대한 어떤 보고서를 했을 때 8만 없음 이렇게 써 때 면서 꼬 뱅크 새로운 지금 미래를 회사측에서 이게 못하는 거에요. 그런 것처럼 근데 삼성전기는 지금 찾아가고 있습니다. 자 이제부터 본격적으로 한번 살펴보죠. 우리가 얼마 전에 대덕전자 발 했을 때 fc 빚이 다뤄 쬲 어 그게 이제 23년 서 부터 본격적으로 어 매 출이 일어난다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 앱 cpg 우리가 비메모리 기판 이다 라고 말씀을 좀 드렸죠. 그 분은 좀 되면서 애플의 일단 이 쪽을 조금 하는걸로 억 음 일본과 경쟁을 함으로써 얼이 버튼은 좀 밝히고 있구요 애들 cc 부분에 있어서 전통적인 스마트폰이라 pc 부분에 있어서는 먹냐 깔고 가는거 자는데 스마트폰이나 pc 부분에 있어서 새로운 모멘텀을 지금 없는게 볼텐데 자 자동차 전장 사업 쪽에 이쪽으로 이제 하기 시작을 본격적으로 매출을 시작하길 얼 것을 보인다 2021년 의 9% 부터 시작을 해 가지고 오래한 18% 까지 2배정도 전장이 성장할 것으로 보고 내년까지는 어매 7 미리 25% 까지 전쟁 쪽으로 끌고 가겠다 결국 미르 먹그림 전장에 lg 전자도 지금 전장에서 짤 있었고 삼성전기 도전장을 가져야 되는데 매출 비중은 25% 까지 끌어올린다 이고 굉장히 중요한 분들이다 라고 말씀들 수 있겠죠.
카메라 모듈 부분에 있어선 5 지금 자동차 쪽에 어 경쟁력을 얽히어 가겠다는 겁니다. 이거 lg 이노텍 가 부딪히는 부분이 기능이 하는데 어 삼성전기 lg 이노텍 이란 어떻게 오는 어붙이는 부분이 많아요. 어려서 쉽게 이 그 모든게 왜냐하면 거의 둘다 그 대기업 소속 이자나 대기 업소 솜이 높은 기술력을 가지고 붙으면 소비자 입장에서 오면 단가를 외칠 수가 있죠. 혼자 독식하고 될 때는 이 기술 여러가지 밀어 붙일 수가 있는데 특히 우리나라의 두 기업이 막대한 어떤 경쟁 기업이 딱 들이 치게 되면 서로 단가가 세이지가 못해요. 그래서 서로가 서로의 발목을 잡는 안타까운 현상이 벌어질 수도 있는데 그런 부분에 있어서도 앞으로 부딪히게 된다면 앞으로 신구 교체 세대 교체가 일어날 가능성이 있다라고 또 말씀들 수 있겠죠.
4 카펫 냉매 이미 애플 맘이 신 분께서 요 삼성전기는 뭔가 공부만 열심히 하는 모범생 스타일 되요 라고 의견 주셨어요. 저도 너무 다 공감을 가는데 그런데 보자 아 이 리포트를 보니까 2023년 it 산업 패러다임의 최대 추의 다 2013년 새로운 도약의 해가 될 것이다 왜 2023년 이렇게까지 강조 했을까요. 어 2013년 서부터 이제 ai 인공지능 쪽 이라든지 빅데이터 라든지 이런 것들이 본격적으로 매출이 일어날 것으로 보여지는 것 같아요. 어쩌 꾸 어우 우리가 그렇잖아요. 지금 제천 제 살이 많이 쪘는데 제가 이제 다이어트 해야 되겠다고 한다면 지금부터 이제 타이틀을 이제 운동도 하고 먹거리 줄인다 해서 한달 뒤 결과 달하는 건 아니잖아 자 내년도 제가 여기 그 여러분들 앞에 홀쭉해진 모습으로 나타나게 씁니다.
라고 얘기하는 것처럼 삼성전기가 이 준비를 즈음해 온 것들이 어 2020 년 정도 또 준비 해봤어요. 근데 이제 코로나 하라는데 상대로 벌어졌고 이게 이제 개화 되는 게 2013년으로 보는 거에요. 본격적으로 이렇게 얻어 합 그 회사에 어떤 모습들을 바꾼다는 것은 배가 배처럼 그 작은 어선 처럼 쉽게 못 바꾸자 항공모함의 벨 그 위치를 바꾸려면 서서히 바꾼 것처럼 고 그런 것들이 한 2 3년 정도 걸린다고 봤을 때 앞으로 어 내 년 정도면 이런 것들이 실적 갈 시아가 눈에 들어오지 않겠는가 아 그렇게 하기 때문에 우리가 이제 삼성 저 같은 경우는 과거의 생각은 좀 버리세요.
과거의 생각 좀 버리고 그렇다고 해서 지금 미리 선정 할 필욘 없다고 보여집니다. 근데 이러한 변화를 지켜보는 것도 좋지 않을까 싶습니다. 4 삼성 성기 리포트 믿어 봐도 괜찮을까요. 지금 많은 개인투자자 분들이 원했던 목표가 까지 올라가지 못해서 아쉬워하는 종목입니다. 리프 답게 볼까 어 리포트는 즉 당장 매수 의견 이라든지 뭔가 주가가 올라갈 것이다 라는 얘기는 없어 언제 이제 회사가 체질을 바꿔 나가고 있고 회사가 변화와 있다라는 것에 집중하고 있습니다. 따라서 여러분들은 어 삼성전기 관심있으신분들이 리포트를 통해서 굉장히 많은 부분 별로 어이 것 분석을 해서 제가 지금 짧은 시간에 얘기할 수 없을 정도로 전문 용어를 써가면서 그런 부분들을 얘기 해 놨기 때문에 꼼꼼히 한번 체크해보시고 삼성전기가 과연 이런 그 말대로 변화할지 한번 지켜보는 것도 좋은 투 잡고 있다 되지 않을까 싶습니다.
알겠습니다. 위 더 보고 싶어 라고 애견 주셨는데요. 삼성전기의 대신증권 레포트 여러분들도 가치의 참고해 주시고요 창수 쌍과 오늘도 함께 습니다. 여고생 4 드릴 게요 고맙습니다. 감사합니다
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