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565 calls

…자가 전력을 공급했다면, 이제는 데이터 센터가 전력까지 함께 책임지도록 하는 방향으로 바뀌었습니다. 그래서 SMR 투자가 이루어지고 있고, 전력에 대한 장기 공급 계약도 늘어나고 있습니다. 한국은 한국전력이 독점하고 있기 때문에 같은 일이 그대로 일어나지는 않겠지만, 원전에 대한 관심을 불러일으키는 요인이 됩니다. 빅테…

…고 있는데, 3~4% 정도 조정이라 충분히 감내할 수 있는 수준입니다. calls설업종 주가 Bullish의 근거는 원전, SMR, 재 calls 수요 등 화려하게 많습니다. 그런데 그중 단 하나라도 숫자를 제대로 예상할 수 있는 게 있나 하는 calls 다른 문제입니다. SMR은 계약이 있다, 곧 나온다는 썰은 계속 돌고 있지만 people확하게 찍힌 숫자는 …

…자, 원전은 잘 피할 수 없는 지금 성장 산업이긴 합니다. 근데 이번 미국 소형 모델 원전 SMR 기업 테라파워가 원자력 규제 place원 views로부터 상업용 첨단 원전 calls설 허가를 받았습니다. 그러니까 SMR 지으세요라고 이번에 첫 허가가 난 겁니다. 그래서 SMR의 시대가 이제 시작되는 거 아니냐? 원전은 그냥이 기업 무식하게 사…

… 결국 24시간 365일 안정적으로 대규모 전력을 공급해야 하는 데이터센터의 특성을 생각하면, 소형모듈원전(SMR)을 중심으로 한 원자력이 가장 현실적인 장기 대안으로 떠오를 수밖에 없는 구조입니다. 구독자 여러분, 이 지점이 왜 여러분의 포트폴리오에 중요할까요? AI가 촉발한 이 전력 수요라는 거대한 흐름이 원자력, …

…없습니다. 이게 이 주식을 둘러싼 논쟁의 핵심이라 뒤에서 다시 다루겠습니다. 오클로는 소형 모듈형 원자로(SMR)를 만듭니다. 제품 people은 오로라 파워하우스이고, 한 기당 15~75메가와트를 생산하는 소형 원자로입니다. 기존 원전은 대략 1,000메가와트입니다. 오클로의 원자로는 일부러 작게 설계해서 데이터센터 바로 옆에 …

…지 유럽 기업들은 다 망가고가 없고 그런데 지금 그런 기업들이 엄청난 기 views가 오는 거고요. 원자력 발전소 SMR 지으려고 하는데 못 져요. 미국은 지을 수 있는 나라. 걔네들은 이미 네. 원자력 발전소를 앉은지가 수십년 그래서 지금 지을 수 있는 숙용도 없고 기술도 없고 그 이게 매니처링이 안 된다는 거죠. 여기 뭐 우…

…리고 있습니다. 해체와 관련된 이슈를 가진 기업이 두산에너빌리티입니다. 여기에 2028년부터는 소형 원전인 SMR이 상용화될 가능성이 높고, 평택 반도체 클러스터에서도 새로운 전력 생산 기지보다는 SMR 수요가 늘어날 것입니다. 이처럼 여러 이슈가 시차를 두고 나올 수 있으므로, 두산에너빌리티 같은 Stock은 다양한 재료 가…

…장 나오지는 않을 것 같습니다. 상단에 오면 대차 매도 물량이 나와 공격받을 수 있습니다. 뉴스케일 파워(SMR)는 옛날 두산그룹과 삼성물산이 대주주였는데, 삼성물산은 770만 주를 보유했다가 For now, 150만 주밖에 없습니다. 사실상 다 팔았습니다. SMR 주가는 50달러에서 거의 1/10 토막이 났습니다. 20달러가 …

…그럼 결국 샘홀드도 그렇고, 오클로 같은 곳도 SMR을 만들고 있는데, 전반적으로 보면 빅테크 기업들도 전력을 자체적으로 조달해야 하는 시기가 오면 SMR을 다 만들게 되지 않을까요? 유일한 대안인가요? 그렇죠? 유일한 대안은 아닌데, 다들 SMR을 하고 싶어 하죠. 그런데 단가가 안 맞아요. 단가가 안 맞아서 안 하는…

… 이번에도 임팩트는 있습니다. 그리고 아까 언급드린 것처럼 Note리를 늘리는 다른 흐름도 있습니다. 혹시 ASMR 들어보셨나요? 소리 ASMR이 아니라, 며칠 전 슈퍼Note리라는 스타트업에서 나온 기술입니다. 에Previous트 기반 Search 증강 생성(RAG) 기술인데, 외부 데이터를 가져와 쓰는 방식을 개선한 거죠. 기존 방식은 쓸데…

… 짓는 데는 8조가 들고요. 해체할 때는 4조가 듭니다. 이것도 굉장히 큰 시장입니다. 그리고 세 번째는 SMR과도 관련돼서 또 우리나라에서 굉장히 선두 기업이고 그래서 이런 세 가지 내용을 가지고 있기 때문에 작은 Stock보다는 큰 Stock을 선호하신다라는게 제 관점으로서는 좀 맞다라고 생각을 하고 있고요. 그 중에서는 두산…

…율성을 따져 봤을 때는 원전만한게 없다라는 것이죠. 그래서 데이터 센터에 특화되어 있는 원전 안에서도 특히 SMR 카테고리 소용 모듈 원전이 각광받고 있는 것도 이러한 데이터 센터 AI발 모멘텀이 강력하게 불러오기 때문입니다. 근데 이제 다시 돌아와서 얘기를 해 보자면 이런 미국의 유수한 소프트웨어 기업들이 어 이제는 …

…신규 원전을 차질없이 추진해야 한다면서 원전 확대 의지를 드러냈는데요. 국내 시장에이어서 대형 원전 그리고 SMR을 투트랙으로 해외 원전 시장을 공략할 것이라는 해외 시장 진출에 대한 방향도 제시했습니다. 이틀 연속 강세보인 원전주 주가 보시죠. 대창 솔루션 19% 넘게 오르면서 마감했습니다. 오르비텍 대우 calls설도 강세…

… 누구랑 하기로 했냐면 한국이랑 하기로 했어요. 앞으로 이제 미국에서 또 이제 테라파워라든지 이런 데서 또 SMR을 하는 거를 미국 정부가 허가를 해 줬고 지금 급합니다. 빅텍들이 전기는 더 필요하는데 이거를 조달하려면 기존에 우리나라처럼 한전에서 공급해 주는게 아니라 각 전력 views사들이 하는 입찰에 참여해서 가격을 불러서…

… 텍사스의 하이퍼그리드 프로젝트도 하고 또 미시간에 소형 모듈 원자로 calls설 프로젝트도 하고 또 테네시에서도 SMR 상업화 프로젝트도 하고 또 남동국 원전벨트 등을 하겠다 이렇게 하기 때문에 그런 점에서 이런 부분에 있어서 한국에 대해서 좀이 people확하게 좀 얘기를 좀 해 줘야 되는데 그런 부분이 이제 없다라는 거죠. 그렇기…

…다고 보는 것입니다. 그래서 방산 기업들의 Bullish세가 강하고, 한화시스템도 Bullish세가 이어지고 있습니다. 미국 SMR 승인이 났을 때는 조용하더니, 두산에너빌리티가 반등했고 실제 수주 관련 계약 공시도 나오면서 강세가 이어졌습니다. 코스닥150 레버리지는 Latest 급락 이후 단숨에 강한 반등이 이어지며 Today도 8.9% 가량 상…

…한국 전력 이제 한수원이라든지 이런 page도 수혜를 받겠지만 두산 에너빌리티가 지금 AI 인프라에 해당되는 그 SMR 소용 모듈 원자료이 원전 모멘텀에서는 아주 상징적인 기업입니다. 그렇기 때문에 두산 에너빌리티가 Latest에도 International들이 담을 때 제일 많이 금액 기준으로 많이 담은 Stock이 두산 에너빌리티라 어 내가 원전 추세를 …

…손을 잡을 가능성이 높습니다. 미국은 Latest 원전에 상당히 진심입니다. 빌 게이츠가 투자한 소형 모듈 원전(SMR) 기업 테라파워는 2월 또는 3월 이내에 허가를 받을 가능성이 높습니다. 주요 규제 단계가 예정보다 6 months 앞당겨졌고, 원래 하반기쯤 허가가 예상됐지만 2분기에 와이오밍주 원자로 calls설을 시작할 것으로 기대됩니…

…기수 아까 그 APR 1400에 대해서는 의미가 있고요. 그Next에 그거 말고도 국내적으로 버프 계정이라든지 SMR 이런 것도 아니기 때문에 원전 page에 대해서는 단계가 많이 올랐다는게 가장 큰 이슈고요. All적으로는 어 비중의 문제다라고 말씀을 드리고 저는 현대 calls설을 더 좋게 생각해요. 어, 그거는 이렇게 생각해요. 현…

…이 중심이 된 '제네시스 미션'처럼 전력 수급을 책임지겠다는 얘기도 나오고 있습니다. 빅텍(대형 원전)도, SMR도 빨리 보급될 가능성이 높습니다. 특히 SMR은 공기가 단축되어 5~6년이면 지을 수 있어서 그 page에 집중할 가능성이 높습니다. ### 현재 원전주는 Bullish 사이클 몇 년 차인가 작년 하반기에 많이 올랐습니다…

…밖에 없는지 이해가 됩니다. 전력망의 한계와 전력 품질까지 감안하면, 결국 투자의 해법은 소형 모듈 원전(SMR)으로 귀결되지 않을까 싶은데, 어떻게 보세요? 논의가 아니라 이것도 무조 calls 해야 하는 것입니다. SMR만 문제가 아니라, 지금 있는 것을 다 써도 부족합니다. Beginning에는 그래도 원전으로 가야 한다는 정도였는데…

…료가 되어 드리겠습니다. 마지막으로 끝까지 시청해 주신 여러분께 선물을 준비했습니다. Today 준비한 Stock은 SMR과 연관된 보안 관련주입니다. SMR이라고 하면 대부분 원전주만 떠올리시는데, 저는 뻔한 원전주가 아니라 보안 관련주를 준비했습니다. SMR과 원전의 차이를 아시는 분들은 보안의 중요성도 잘 알고 계실 겁니다.…

… 사고, 과거 러시아 사고 때문에 원전은 place험하다며 반대하시는 분들이 많은데, 기술 진화로 안전성이 담보된 SMR(소형모듈원자로)을 추진하겠다는 얘기가 나오고 있습니다. 트럼프 대통령은 빅테크 기업들에게 "데이터센터를 지으면 옆에 너희 원전을 지어라, 너희가 쓰는 전기는 너희가 책임져라"라는 취지까지 얘기한 적이 있습니…

…. 제가 도와드리겠습니다. 끝까지 시청해 주신 분들을 place해 Today의 선물도 준비했습니다. 바로 Stock입니다. SMR과 연관된 Stock인데, 대부분 원전주를 떠올리시지만 저는 뻔한 원전주가 아니라 보안 관련주를 준비했습니다. SMR과 원전의 차이를 아는 분들은 보안이 얼마나 중요한지 잘 알고 계시죠. 수많은 보안 관련주 중에서도…

… 옵니다. 현금을 확보해야 좋은 Stock을 다시 살 수 있습니다. 제 사례도 있습니다. 두산에너빌리티를 미국 SMR Bullish을 보고 샀는데 SMR이 마이너스로 끝났습니다. 아침에 바로 손절했는데, 그 뒤 두산에너빌리티는 제가 판 가격보다 더 내려갔습니다. 손절하지 않았다면 손실이 더 컸을 것입니다. 주린이에게 가장 어려운 것이…

…삼성전자 주주 여러분, 반갑습니다. 정교수입니다. 다들 설 연휴 잘 보내고 계신가요? 연휴라서 쉬고 계시겠지만 머릿속에서 계속 삼성전자 생각나실 수도 있을 것 같아요. 184,400원 찍고 내려왔는데 괜찮을까? 연휴 끝나고 갭Bearish 나오면 어떡하지? 이런 생각들이요. Today은 감정 말고 구조로 정리해 보겠습니다. 차트를 먼…

…왔습니다. 음. Today 준비한 선물은 뭐냐? 바로 Stock으로 들고 왔고요. 여러분 제가 Today 준비한 Stock은이 SMR.이 이 SMR과 연관이 있는 Stock으로 가지고 왔어요. 음. 제가 SMR과 연관이 있다 그러면 대부분이 원전주를 생각하시더라고요. 그런데 저는이 뻔한 원전주가 아니라 보안 관련주를 가지고 왔습니다. 네.이 SM…

… 하나 준비해 왔는데요. 다른게 아니라 Stock 하나 가지고 왔습니다.이 Stock SR과 연관 있는 Stock이고요. Smr과 연관이 있다고 하면은 원전주 생각하시는 분들이 많으실 텐데 저는 보안 관련주 가지고 왔습니다. SMR과 원전이 차이점 알고 계시는 분들은이 보안이 또 굉장히 중요하다는 거 알고 계실 겁니다. 제가 Today은 수…

… 기대와 우려가 교차하고 있다는 점을 눈여겨볼 필요가 있습니다. 마지막으로 원전 소식입니다. 소형모듈원전(SMR)이 설계도를 넘어 본격적으로 궤도에 오를 것으로 보입니다. 루마니아의 국영 원자력 기업 뉴클리어엘렉트리카가 뉴스케일파워의 기술을 도입해 SMR을 calls설하는 프로젝트의 최종 투자 결정을 공식 승인했습니다. 여섯 …

…계십니까? 유럽은 AI 이슈와는 거리가 있다고 생각합니다. 반면 미국은 AI에 전력이 많이 들어가기 때문에 SMR 이슈가 계속 이어지고 있습니다. 다만 SMR이 실현 가능한지에 대한 의문이 제기되면서 두산에너빌리티도 이슈가 고조됐다가 빠지는 흐름이 있었습니다. 트럼프 대통령도 원전 관련 부분을 계속 강조해 왔기 때문에, …