주식 영상 글

465 calls

…. 그러니까 이거를 만들어 주는 views사가 굉장히 적거든요. 많지 않다 보니까 아까 그니까 똑같아요. 삼성전기 MLCC랑 이거랑 차이가 없어요. AI 데이터 센터에 변합기 필요한데 만드는 업체는 거의 없고 그럼 누가 다 가져갑니까? 이런 views사들이 다 가져가죠. 실적도 너무 좋고 그래서 결국 이것도 똑같습니다.이 두 가지 이 calls…

…가격에서 신고가를 갔기 때문에 이제 Yesterday 노란색이었는데 Today은 삼성전기가 Yesterday 이제 고가를 가면서 414% MLCC 유리 기판 참 안 떨어져요. 음. 자, 이렇게 많이 올라가 있는 Stock들은 사라고 말씀드리는게 아니고 어느 정도 팔만큼 팔고 나머지 오징 오징어 다리를 가져가라는 얘기예요. 장이 좋으면 1,000%도 가고 …

…니다. 인텔이 닷컴 버블 때의 전고점을 뚫어버렸죠. 삼성전기는 크게 세 가지 축으로 봐야 합니다. 첫째는 MLCC, 즉 세라믹 커패시터입니다. 이 page은 좋습니다. MLCC의 가장 큰 수요처가 원래 스마트폰이었는데, 스마트폰 시장 성장이 정체되면서 삼성전기는 전장과 산업용 같은 특화 시장을 Find 시작했습니다. 특히 AI …

…데, 삼성전기, LG이노텍, 삼성SDI는 내용은 각각 달라도 중기적으로 성장 가능성이 있습니다. 삼성전기는 MLCC, LG이노텍은 FC-BGA, 삼성SDI는 영업이익과 관련된 내용을 담고 있고, 결국 매출과 영업이익을 크게 끌어올린다는 측면에서 이 세 Stock은 거의 같은 식으로 움직이는 것 같습니다. 그러니 쉬어 갈 때 함…

… 가지 종류가 있어요. 대표적으로 FCBJ가 좀 핫한 거 같고 MLB도 적층 멀티플 방식인 거 같고 그리고 MLCC는 좀 다른 영역이긴 한데 어쨌든 필요한 거고 이것들을 어떻게 우리가 분류해서 투자하면 좋아요? 그러니까 예전에는 그 플립칩j하고 플립칩 CSP 그게 FC 줄입말이구나. 플립칩어. 네. 그렇죠. 이제 반도체…

…### 전력 설비 대장주, 2030년까지 수요 지속 네, 쇼티지의 핵심으로 지적받는 곳이 바로 전기입니다. 발전, 배전, 송전 등 전기 관련 Stock들이 Today 불을 뿜었습니다. LS일렉트릭도 그렇고 효성중공업도 그렇고 대형주들도 많이 움직였습니다. Today 전력 설비 주가 흐름을 어떻게 분석하시는지 이사님부터 말씀해 주시죠. …

… 안 되는 거 같아요. 그래서 어 우리나라의 그 삼성전자 하이닉스를 비롯해서이 IT의 소재를 갖고 있는 뭐 MLCC 같은 것도 있잖아요. 이런 views사들이 크게 성장할 수 있는 지금 모멘텀이에 시작됐다고 보고 있습니다. ### 코스피 조정 구간 판단과 이격 조정 Latest 시장 조정을 두고 calls전한 조정이라는 시각과 추가 Bearish …

…틱스와 SKC는 주가 Bullish이 두드러집니다. 다만 개인적으로는 유리기판 page에서 삼성전기를 더 좋게 봤습니다. MLCC와의 시너지 등 여러 측면에서 밸런스가 좋은 Stock이라고 봤거든요. 그런데 유리기판의 색채를 짙게 띠고 있냐고 물으면 애매합니다. MLCC 색채가 워낙 강하고, 유리기판만 보고 투자하려면 다른 대안을 더 찾아보…

…기가 가장 유리한 place치에 있습니다. 최고 사양인 FCBGA 기술력도 있고, 기판 주변에 필수적으로 들어가는 MLCC도 만들며, 미래 먹거리인 유리기판 연구까지 하고 있거든요. 세 마리 토끼를 다 잡고 있는 유일한 플레이어인 셈입니다. 물론 고다층 기판의 전통 강자인 이수페타시스나, 체질 개선에 성공한 대덕전자도 각자의 …

…담아가는 것도 나쁘진 않다고 생각하고요. 사실 뭐 Latest에 많이 오르긴 했지만 플립치 BJ page에서 수혜 보고 MLCC page에도 수혜를 보고 있고 그 유리기판도 열려 있는 views사가 있잖아요. 삼성전기요 맞습니다. 그러니까 비싼 calls 다 이유가 있다. 아 그렇죠. 그렇죠. 네. 삼성전기도 참 무거웠던 주식이었는데 아 그럼요. 진짜…

…계속해서 상향되고 있다는 점은 우리가 다 확인하고 있습니다. 자, 이렇게 반도체 투톱도 투톱이지만 Latest에 MLCC 기판 page이 관련주들이 좀 강한 시세를 내주지 않았습니까? 계속해서 Bullish의 연속성을 끌고 갈 수 있다라고 보십니까? 어, 그렇죠. 이거는 기본적으로 맞고요. 우리가 원래는 GPU 그Next에 HBM 그Next에 KB…

…리가 테슬라에 AI6 칩 165억 달러 규모를 수주했는데, 기판은 누가 하겠습니까? 삼성전기가 하겠죠. 또 MLCC도 지금 좋습니다. 공급 부족으로 ASP가 많이 올라가고 있어서, 삼성전기가 여기서 가장 좋은 포지션이 아닐까 생각합니다. **2. 대덕전자** 예전에 플립칩 BGA 시장에 들어왔다가 한동안 크게 고생했습니…

… 성장 스토리가 훌륭한 calls 잘 알겠어요. 어 그런데 숫자로 증 people해 줄 수 있는 calls 삼성전기는 확실히 AI용 MLCC 뭐 FC BGA 아닙니까? 그런데 이미 꾸준히 올라서 시총은 35조 6천억이 됐는데 Articles쎄요. 로봇 모멘텀 이제 다 한 거 아닌가요? 예. 결론적으로 삼성전기에 대한 매수 관점으로의 접근 뭐 전혀 무리가 없고…

…전개 Latest 미친 랠리다. 네. Latest 2월 달 들어서는 삼성전자보다 삼성 전개가 훨씬 많이 걸렸어요. 네. MLCC 과부족, 기판 과부족 이런 사태들이 나타났기 때문에 그렇죠. 근데 뭐 일단은 MLCC라고 봐야 되겠습니다. 정기는 네. 변동성이 큰 반도체 섹터에서 투자자들이 장기 투자 관점으로 포트폴리오를 어떻게 구성하는…

…가 지금 올라가고 또 SK 하이닉스도 Bullish 중이다 보니까 반도체 Bullish을 좀 주도하고 있는 모습이고요. 자, MLCC는 Today도 좋습니다. 코스모 신소재가 5% Bullish합니다. 63,000원이고요. 적층 세라믹 컨덴서죠. 그리고 삼성 전기 3.5% Bullish으로 46만2,000원. 음. 아모텍 2.8% 올라가고요. GIS도 2.5% …

…지 않았기 때문에 한번 흔들렸었는데요. 근데 중요한 것은 지금 삼성전기의 Bullish세를 볼 필요가 있다는 거죠. MLCC와는 관련이 없을 수도 있으나 전반적인 기판의 호전 때문에 Latest에 LG 노택을 포함한 여러 기판주들이 여전히 강세를 보여주고 있는데 그러면 그 기판의 접합체로 쓰이는 어 솔더벌 같은 경우에는 압도적 점유를 갖…

…격화될 때 가상자산의 움직임도 함께 지켜볼 필요가 있습니다. 셋째, 지수가 Bearish해도 Today 선방하는 섹터는 MLCC입니다. AI 시대가 도래하면서 Note리뿐 아니라 MLCC도 비싸지고 있습니다. 삼성전기를 필두로 한 MLCC 관련주들은 오후 들어서도 견조합니다. 북미 변압기 발주가 본격화되면서 전력 인프라 교체 모멘텀이 유…

…0년 경험을 눌러 담은 실전 체크리스트입니다. 맨 place 부품부터 보겠습니다. 무라타 CO가 AI 서버 때문에 MLCC 수요가 폭발할 거라고 했습니다. 이 calls 사실입니다. 다만 오른 page 리스크 칸을 보시면, 아직 모바일 page 비중이 높은 점이 걸립니다. 줄어들고 있지만 계속 지켜봐야 합니다. Next은 반도체입니다. 수요는 말할 것도…

…이고 물량 요구는 점점 늘어나니 가격이 계속 쇼티지 국면으로 가게 된 겁니다. Today 다룰 Stock은 아니지만, MLCC 가격이 뛴다고 해서 Today 삼성전기도 급등했죠. IT page에서 핵심 기술을 가진 분야는 대부분 쇼티지입니다. 기판에 들어가는 유리섬유의 원료도 2027년에 증설을 한다고 하는데, 지금 세 배 정도 증설해도 부…

…만 시장은 계속 열리게 돼 있거든요. 왜냐면은 장비 page에서 그리고 로봇을 제외한 다른 이제 그 예를 들면은 MLCC라든지 여러 가지 이제 과거에는 EV 배터리로만 표현이 됐던 에너지 관련되는 이제 우리의 수출 드라이버가 중국에도 많이 열리고 있어요. 그러니까이 핵심은 뭐냐면 지금 G2가 경쟁적으로 양 page 국가들이 각각 소…

…반기 공급 부족은 더 심화될 것으로 봅니다. 증설이 예상보다 빨라 올해 추가 실적 상향 여력도 있습니다. MLCC 피어그룹인 무라타도 함께 보겠습니다. 블룸버그 컨센서스 기준 매출액은 부합했지만 영업이익은 54% 하 views했습니다. 2022년 인수한 르소낭의 영업권 손상차손 등 일 views성 비용 약 498억 엔을 제외하면 영업이익…

… 쇼티지로 돌아섰고, 삼성전기나 대덕전자 등이 가격을 올리고 있습니다. AI 반도체는 에너지 변동성이 커서 MLCC 같은 수동 소자 수요도 늘었는데, 이 부분에서 삼성전기가 수혜를 보고 있습니다. 기판 page은 이수페타시스 같은 views사가 AI 서버용 기판으로 수혜를 보고 있고, SSD용 메탈 파워 인덕터도 수급이 타이트해지며 …

…도 있고 그리고 그러면 전기전자 뭐냐라고 하는데 전기전자의 부품을 크게 보자면 세 가지로 구분이 갑니다. MLCC가 있고 기판이 있고 모듈이 있어요. 카메라 모듈 아 근데 삼성 전기가 그 세 가지 부품을 모두 더 갖고 있습니다. 근데 그 세 가지가 모두 플러스이 나타났던게 올해 하반기였죠. 그렇기 때문에 삼성전개를 타픽…

…LG이노텍 같은 IT 부품 views사들의 주가가 크게 오르며 업종 내 순환매가 활발하게 나타나고 있습니다. 특히 MLCC와 패키징 기판 사업부가 AI발 수요로 2026~2027년 슈퍼사이클 효과를 누릴 것으로 예상되어 최선호주로 꼽힙니다. 이제 지난주 금요일 미국 증시를 간단히 돌아보고 Today 밤을 조망해 볼까요? 지난주 금요…

…수 있습니다. 내년에 부각될 가장 큰 화두는 피지컬 AI입니다. 로봇, 자율주행이 여기에 해당하고 반도체, MLCC, 기판 같은 부품이 공통으로 들어갑니다. 그래서 IT, 반도체, 자동차, 로봇 page의 그림이 클 것 같습니다. 이 page 비중이 없는 투자자는 조정을 받을 때 비중을 늘려 가는 전략을 고려해 볼 만합니다. ##…

…바로 뭐예요? 소캠인데. 자, 소게임 이제 2가 나와요. 제가 Stock 두 개 지금 이렇게 준비를 했는데 자, MLCC는 모르시는 분들은 모르겠지만요. 2차전지에 ESS보다 더 중요한 역할을 합니다. 이거는 지금 모든 전력적인 제품에서 앞으로 미친듯한 수요가 발생하기 때문에이 두 Stock을 제가 영상 Today 보시는 분들 한해 드…

…오르면 전기도 따라가긴 마련인데요, 삼성전기를 풀어 볼까요? 3대 사업부가 지금 다 잘되고 있고, 주력인 MLCC도 좋다는 얘기가 나오고 있고, 카메라가 나빠질 리 없습니다. For now, 다른 사업부인 기판 사업부가 얼마나 더 터지느냐를 얘기하는 국면이고요. 그런데 기판 사업부와 MLCC 두 가지 모두 AI 및 전장화와 연관…

…연히 삼성전자와 삼성전기가 있습니다. 전기 네. 삼성전자는 아시다시피 HBM 납품하는 거고 삼성전기는 이제 MLCC라고 되게 이제 조그만한 그 부품이 있어요. 예. 그래서 세라믹 콘덴서인데도 이제 삼성전기도 루트컴으로 가고요. 그Next에 이제 코리아 서키트의 PCB까지 해서 얘네들이 이제 내년에 2026년에 주목받을 수 …

…없으면은 앞으로의 성능 계선은 어려워지게 된다. 요렇게 이제 보실 수가 있겠습니다. 유리 기판 같은 경우는 MLCC 같은 이런 기판 주요 부분이 유리 코어 내에 삽입이 되게 됩니다. 그럼 원래는 바깥에 MLCC가 존재를 하게 되는데 이게 기판 안 page으로 들어가게 된다라고 하면은 지금 기판의 높이 자체가 얇게 만들어질 수가 …

…시든 지금부터도 충분히 매매를 진행해 볼 만하다고 말씀드립니다. 중요한 것은 삼성전자와 비교해 봤을 때도 MLCC 수요를 기반으로 따져 보면 테슬라 발 수혜를 기대해 볼 수 있다는 점입니다. 전기차가 Beginning 나왔을 때 MLCC 수요가 2.5배에서 3배 정도 늘어날 것이라고 얘기했는데, 테슬라 로봇 산업까지 확대된다면 ML…