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…서 빅테크들은 데이터 센터 안에 전용 발전소를 직접 짓기 시작했습니다. 소형모듈원자로(SMR), 천연가스, 태양광까지 총력을 기울인 지 2년이 넘었습니다. 그런데 온사이트 발전소도 계획대로 진행되는 비율이 1에 불과하다고 합니다. 일론 머스크의 콜로서스가 가장 빨리 가동에 들어갔고, 다른 프로젝트는 대부분 지연되고 있습니…

…워서 더 못 나가요. 서울님 안녕하세요. 증시가 아직 마무리가 안 됐네요. CI 좀 움직이고, 이거 내일 태양광이니까 밑꼬리 좀 달고... 심텍은 시설 투자 실적이 좋게 나오네요. 확실히 수부장은 이번에 대덕전자도 실적이 괜찮았던 것 같은데, 얘는 유동이 밀린 것 같고요. 증시만 안정되면 한번씩 힘줄 만한 애들이 꽤 있…

…습니다. 특히 민주당 지지율이 높은 상황이니, 민주당 관련주로 볼 수 있는 친환경, 신재생 에너지 관련주인 태양광이나 풍력 page을 Caution 깊게 보면 충분히 수익을 볼 수 있다고 판단됩니다. 시간 관계상 특신 코멘트는 유튜브 고정 Comments란이나 설 people란을 참고해 주세요. 딜사이트와 황금맥 대표님이 제공하는 무료 정보방이 있습니다.…

…국 증시 page으로도 분산하고 있습니다. 중국 증시가 지금 많이 헤매고 있지만, AI나 로봇, 전기차 배터리, 태양광 같은 친환경 분야에서 기술력이 충분하다고 봅니다. place안화 강세도 있고, 그 page으로 흐름이 간다면 성장성이 있다고 봅니다. 미국만의 투자 트렌드에서 점점 바뀌고 있지 않을까 생각합니다. 이 생각이 여러분과 너무…

…가는 엔진이 되거든요. 왜냐면은 데이터 센터 전기를 너무 많이 잡아먹다 보니까 아 뭐 좀 원전도 필요하고 태양광 필요하고 그Next 뭐 이제 필요하고 자가 발전도 이제 필요한데 그거 돌리는 엔진도 이제 조선에 들어가던 엔진도 이제 데이터 센터에 들어가는 겁니다. 요런 이태우 대표님 ars No. 없는 No.라고 나오는데 맞는 …

… 수혜를 볼지 살펴보겠습니다. 먼저 친환경 에너지입니다. 민주당은 전통적으로 재생에너지 지원에 적극적이어서 태양광 세액공제 같은 제도가 확대될 수 있고, 여러 친환경 정책에 대한 기대가 다시 커질 수 있습니다. 거론되는 Stock으로는 퍼스트솔라, 선런, 넥스트에라에너지 등이 대표적입니다. 주택 calls설 업종도 함께 수혜가 거론되…

…지가 수혜로 예상됩니다. 이번 수혜의 본질은 보조금보다 인허가에 있다는 분석입니다. 인허가가 풀리면 풍력과 태양광 수주가 몇 년치 쌓일 것으로 보이고, 기자재 수주도 늘어날 전망입니다. 이후 전력기기 관련주로도 기대가 이어집니다. 빅테크의 전기 요금 문제를 피하기 place해 전력망 확충이 서둘러질 것으로 보여 효성중공업, LS…

…로 계속 전하니 결과를 접하기는 쉬울 것입니다. 결과별로 기억해 두실 것이 있습니다. 블루웨이브가 나오면 태양광과 풍력 관련주가 좋을 수 있습니다. 공화당 레드웨이브가 나오면 데이터센터 관련주, 대표적으로 반도체가 부각될 수 있습니다. calls설과 비트코인 같은 Stock도 주목받을 수 있습니다. 이번 주에는 휴머노이드 로봇 관…

…가 낮아진 상태입니다. 가장 먼저 주목하는 테마는 '반내권', 즉 소모적 가격 경쟁을 억제하는 흐름입니다. 태양광, 배터리, 자동차, 화학 등 공급 축소 산업이 올해 기대에서 내년에는 실적으로 본격 연결될 것으로 보입니다. 소비주는 2분기부터 공급을 줄였던 섹터 중심으로 보고, 부동산은 공급 축소 효과가 Total되면서 2분기…

…만약에 내일 막 히토류 이런 것들을 움직이면은 어 그런 스토리가 조금 더 맞다라고 볼 수 있어요. 그래서이 태양광 같은 경우도 중국 규제 관련된 수 관련Caution고 정부 정책이 굉장히 연결거리가 크기 때문에 그런 관점에서 봤을 때 태양광에 대한 스토리도 어 Today 같이 움직였다고 보시면 돼요. 그 결국에는 보시면은 산업이 요까지…

…재생에너지 관련 Stock들은 단기 관점으로 접근하는 것이 맞다고 판단합니다. 3분기에는 2차전지 관련 Stock과 태양광, 해상풍력 Stock들도 실적을 발표할 예정입니다. 그래서 단기적으로는 2차전지나 신재생에너지 관련 Stock부터 보시고, 반도체주는 실적이 어차피 나오는 만큼 트럼프 대통령이 막으려 해도 갈 수밖에 없는 섹터이기 때문…

…진 page은 원래 계속 좋았고, 조선보다 더 좋다는 얘기도 있었죠. 전반적으로 조선주 분 place기가 좋아졌습니다. 태양광과 풍력도 좋았고, 그동안 많이 빠졌던 전력기기 관련주도 반등이 세게 나왔어요. 효성중공업이 11% 가까이 올랐는데, 단기 낙폭 과대와 수주 잔고 증가가 원인입니다. 수주 잔고가 늘어나는 calls 다 알고 있던 사실…

…수입은 그렇게 큰 영향 없다. 좀 반도체와 바이오를 좀 깔아 놓고 블루 수입 확률이 조금 높으니까 2차전지 태양광 뭐 인터넷 요런 것들을 좀 담아 놓으면음 투자가 되지 않을까? 그리고 일각에서는 그런 저는 그런 분석을 하긴 했는데 아 10월 초론 조사보다 실제 투표율이 항상 높았어. 공화당이 훨씬 높았어. 어, 평균 보…

… 즉 반도체 때문입니다. AI 데이터센터의 전력망 안정화가 중요하고, 여기서 제일 중요한 게 간헐성이에요. 태양광은 낮에만 전기를 생산하니, 밤에도 쓰려면 저장할 공간이 필요하죠. 그 사이 간헐적으로 들어오는 전력을 해소하는 게 바로 에너지저장장치입니다. 지금 ESS는 증설 경쟁이 이루어지고 있고, 우리나라도 3차 공개…

…련 부분도 있었죠. 그런 것들 체크하시고요. 그Next 효성중공업이 Today 13%나 급등했습니다. OCI홀딩스도 태양광 관련 부분이고, 중국 규제 관련 내용이고요. 그Next에 하나오션, 이것도 트럼프 정책 관련주죠. 한조도 그렇고요. 그래서 Today 전반적으로 보시면 방산도 마찬가지고, 다 규제 관련 Stock군들이 되게 좋았습니다. 그…

…실성 해소 요인이 될 수 있습니다. 블루웨이브 관련주로 2차전지나 신재생에너지를 이야기해 왔지만, 미국도 태양광 page으로 가지 않습니다. 신재생에너지도 결국 AI 데이터센터가 있어야 의미가 있습니다. 오바마 전 대통령이 민주당 선거에 총대를 메고 나섰는데, 그는 AI 규제, AI 데이터센터 규제 등으로 AI 산업을 공격하…

…않는다는 입장이지만, 에너지·신재생 page Stock들의 실적이 2~3분기 저점을 찍고 오르고 있습니다. 특히 미국 태양광 관세(섹션 201, 232 등) 규제로 폴리실리콘 판매 가격이 올라가면서 실적 개선이 기대됩니다. 반도체 안에서도 이수페타시스나 DB하이텍 같은 Stock들이 이번 실적 바닥 이후 올라오고 있어 이런 Stock들은 조금…

…에 대해서 한번 말씀드리겠습니다. 오시아 홀딩스 차트인데요. 오시아 홀딩스를 왜 보냐면 오시아 홀딩스는이 태양광의 폴리실리콘을 생산하는 소재 기업입니다.이 이 소재가이 시대가 원하는 때가 돼 가지고 엄청난 가격이 폭등했을 때 2007년도 이때부터 급등이 나와 가지고 30만 원까지 올라왔습니다. 그리고 나서 반토막이 났다…

…아서 AI 버블이 터지면 데이터센터 지연으로 영향을 받는다고 하지만, 그렇지 않습니다. 미국의 주력 전력은 태양광, 풍력 같은 재생에너지인데, 간헐성을 메우기 place해 ESS가 많이 장착되고 있습니다. 최종 수요처가 AI인 것이죠. 신규 발전 설비의 대부분이 재생에너지로 흘러가는 상황이 바뀌지 않는 한 ESS 수요는 큰 영향…

… 정리하면 공화당은 전통적인 LNG나 석유, 화석연료 기반 발전과 원전을 지지하고, 민주당은 재생 에너지, 태양광과 풍력을 지지합니다. 둘 다 필요한 것은 사실상 에너지 저장 장치입니다. 그래서 주도주처럼 더 강한 지지를 받는 영역으로 돈이 몰리다 보니, 분점이 되었을 때는 ESS가 상대적으로 기 views가 된다는 것입니다. 이…

…그 지주율 여파 때문에요. 어 친환경 page이 올라갈 것으로 좀 보여지니까 어 Next 주은 신재생 에너지 page 뭐 태양광이나 폭력 그리고 SFC 연료 전지 page을 우리가 좀 볼 필요가 있겠고요. 그리고 더불어서 여기가 연관된 이s 즉 2차전지 요 page을 우리가 좀 Caution깊게 보면 Next 주는 뭐 All적으로 올라가지 못하더라도 순세 지장…

…들려서 좀 불안하신 분들도 많이 계실 것 같아요. 첫 번째로 가져와 주신 Stock은 CI 홀딩스입니다.이 views사 태양광 패널 원료인 폴리 실리콘을 만들고 있는 views사고요. 언제가 고점이었을까 봤더니 52 weeks 최고가는 5월 말쯤이었는데 그 뒤로 50% 넘게 조정을 받았네요. 60% 정도 조정받아서 네. 마음 아프신 분들이 많을 것…

…으로 확장적인 정책이 확실했다면 이 page은 진작 움직였을 겁니다. 그런데 지금 별다른 소식이 없습니다. 풍력도 태양광도 결과에 대한 확신을 아무도 갖지 못하고 있는 상황이니, 중간선거 이후 방향성이 정해질 가능성이 높습니다. 그렇다면 중간선거 후 현 정권이 유지되면 태웅은 망하는 걸까요? 그렇지도 않습니다. 그때 맞는 움직…

…지금 160GB를 3년 동안 좀 가져가야 되는데 1GW가 대형 원전 하나라고 좀 봤을 때 지금 뭐 원전이고 태양광이고 가릴 때가 아니거든요. 그래서 인허가가 나오기 시작한다면 반등다운 반등을 좀 보여 줄 가능성이 좀 있고요. 인허가가 나와야지만 AI 인프라에 대해서 발주가 나갈 것이고 그 발주가 나가야지만 calls설 또 이런 …

…련해서는 민주당이 대표적으로 추진하는 친환경 에너지 정책이 있습니다. 기존 석유화학 같은 전통 에너지보다는 태양광, 풍력, 2차전지 관련 모멘텀이 강화될 수 있습니다. 현 환경에서는 2차전지를 가장 긍정적으로 볼 수 있다고 생각합니다. 이유는 전기차에 의존했던 2차전지가 이제는 AI 데이터센터와 ESS page을 집중해야 하는…

…은 일들을 할 수 있을까? 그 결국에는 이제 배터리 성능이 진짜 뭐 엄청 좋아지지 않는 한 거기다가 그 뭐 태양광 패널 붙일 수 있지 않을까요? 그 우리 그 계상기 마냥 그 계산 어 이거 너무 아직은 상상하기 힘들긴 하지만 그리고 또 하나 제가 생각하는 거는 모자랑 결합을 해 가지고 모자가 태양과 패널이에요. 그럼 머리…

…했습니다. 코닝은 광통신 부문 매출이 44% 늘며 실적을 이끌었고 Next 분기 전망도 견조했습니다. 그러나 태양광 사업 순손실과 유리 사업 매출 부진으로 주가는 1.08% Bearish했습니다. UPS는 실적이 예상을 웃돌았고, 연말 성수기를 앞두고 올해 실적 전망을 높였습니다. 계절직 약 10만 people을 채용 중이며 구조조정도 거…

…더가 많이 갈 수 있어요. 실 깨지 않는게 중요합니다. 깨면 훨씬 더 약해진 겁니다. 그렇게 답변드릴게요. 태양광과 ESS가 시장 대비 Bearish폭이 조금 더 큰 거 같은데 고민이 됩니다. 하나 솔루션 SI 총 15% 총 30% 보유 중입니다. 반도체나 지수 place주로 가야 될까요? 그냥 가야 할지 고민입니다. 지금 태양광s 어 …

…일단이 수급이 안 받쳐주네. 하나 솔루션도 보니까 뭐 기관과 외인의 쌍그리 매도가 지금 뭐 물량이 대단한데 태양광 Today 다 빠진 거네. 네. 태양광도 빠졌습니다. 좋다는 것들이 다 빠져 버리니까 한때이 Stock들 혹은 섹터가 사실 뭐 거의 주도주 준 주도Caution 역할들을 하던 거라 다 그렇죠. 예. 전력 기기도 그래요. 지금 H…

… 소셜 미디어 플랫폼 X와 합친 데 이어, 우주 기업인 스페이스X와도 하나로 묶었습니다. 에너지를 확보하는 태양광 전략 역시 지구 place 패널을 까는 기존 공식을 벗어나, 아예 우주 공간에서 태양 에너지를 직접 모으는 page으로 중심을 옮기고 있죠. 겉으로 보기에 인공지능과 로켓, 태양광 에너지가 각각 따로 떨어진 사업 같지만,…