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…고요. 우리가 이제 포트를 구성함에 있어서 어, 50%는 반도체를 담아가야 됩니다. 단 이게 이제 투탑이냐 소부장이냐 시기에 따라서 왔다 갔다 비중 조절을 해야 되는 타이밍에서의 상황이고요. For now, 투탑 중심에서의 흐름을 가져가야 된다라고 생각하기 때문에 반도체는 기본값을 50% 가져가고요. 그리고 나머지 50%에서 성…

…당연히 늘 거 같은데 Note리 34 중에는 누가 이기든 수혜리를 받는 기업은 있지 않을까요? 그렇죠. 이제 소부장 page은 당장이 일단 TSMC가 TSMC 3나노가 나온지가 벌써 4년 됐거든요. 2022년 말에 나왔어요. 3n노 공정이. 그런데 3난노 보통 파운드리가 한 나온지 2년 정도 되면 가격이 떨어지거든요. 근데 3n…

…덜어냈어요. 그 덜어냈었던 자금들을 어딘가로는 들어갈 텐데 우리가 뭐 지난달 지진한 달 같은 경우는 반도체 소부장으로도 많이 들어갔던 거 같고요. 뭐 2차전지라든지 규모가 좀 작은 page으로 많이 들어간 거 같은데 그래도 3전닉스가 여기서 만약에 더 밀리거나 조정을 또 한번 받는다면 저는 굉장히 공격적으로 들어올 가능성이 높…

…지수가 강할 거 같으면 지수 관련 대용진 삼성전자와 SQS 지수가 좀 박스나 약할 거 같으면 오히려 반도체 소부장 이게 더 유리하다고 이미 설 people드렸고요. 그Next 또 다른 업종은 뭐가 있을까 해서 어, 저는 의료 기기 화장품 page을 어, 계속 보고 있어요. 그래서 의료기 화장품 page은 여러 가지 스토리텔링 page으로도 좋고 수치…

…의 Bearish만 나오고 있다는 점. 알테오젠이 0.43% 약세. 그리고 HLB도 0.48% 내림세입니다. 반도체 소부장이 그래도 다른 섹터에 비해서선 조금 더 약한 상황이라는 점 같이 좀 참고를 해 보시죠. 아, 넥스트레이드는 좀 투매가 컸나 봐요. 그만큼은 아닌 거 같아요. 그래도. 네. 어, 지금 보면 개인 투매가 나오고…

… 여기서 깨질 때는 여기 깨질 때 거래량이 없어요. 이걸인지를 하셔야 됩니다. 자, 보면 우리가 지금 현재 소부장 Stock들 안에서도 우리가 주도주라고 했던 Stock들도 있고 막 있어요. 근데 Today 어떤 시장이죠? Today 깊은 음봉 3.5%에서 4%짜리 음봉장인데 아주 깊은 장이에요. 3% 3.3%짜리 음봉 장입니다. 근데 International…

… 정류 경류하고 디젤 page 이 page이 이제 쇼티지다 보니까 쇼티지를 우리가 people심하자. 그리고 한국에서는 반도체 소부장 얘기하신 거죠. 네. 그리고 아까 전에 말씀 주셨지만 뭐 ES 같은 그런 에너지 저장 장치 저는 주도주라고 하는 것들이 결국 공격수가 돼 줘야 되거든요. 시장을 끌고 가는 네. 그렇죠. 그렇기 place해서는 근데 …

…025년에는 알테오젠과 리가켐바이오 등 기술 수출 성과를 앞세운 바이오 기업이 재부상했지만, 올해는 반도체 소부장으로 주도권이 넘어갔습니다. 과거 주도 업종은 10배 이상의 주가 Bullish폭을 보였습니다. 주도 업종 Bullish기에 2차전지 업종은 10배, 금속 업종은 15배, 바이오 업종은 25배까지 뛰었죠. Latest 반도체 소부장의…

… 작전 이후에 또 투자 전략까지 받아 볼게요. 어, 일단 첫 번째는 SK 하이닉스와 삼성전자입니다. 어, 소부장까지도 같이 이야기 나눠 보고 싶은데요. 일단 예전과는 다른 Bullish세가 나올 것이다. 예전에 상반기 때 이런 가파는 Bullish은 잊어야 된다라는 이야기가 거의 뭐 시장의 중론입니다. 소장님이 보시기에는 이제 삼성전자 …

…시가총에 1조 이상 1조 이하는 못 사는 겁니다. 너무 작아서 우리끼리 싸운 거지. 그래서 그래서 우리는 소부장이 쉽지가 않은 거예요. 1조 이하짜리는 우리끼리 노는 거란 말이에요. 그래서 큰 거 사는데 삼성에서도 굉장히 크지 않다고요. 그래서 60일 나눠삽니다. 요즘은 나 그근데 요즘에 내가 들어오면 3, 40을 나눠…

… 빠지는가 보네요. 네. 어. 어, 지금 전반적으로 보면요. Latest에 많이 빠진 거는 반도체 빠지고 반도체 소부장은 그래도 상대적으로 반도체 수탑보단 괜찮았거든요. 네. 그 사이에에 2차전지가 각광이었어요. 태양광 이런게 좋았다가 Yesterday 애들이 다 두겨 맞았어요. Yesterday 이들이 급락했던 이유는 국내 기관들이 대업하거든요. 네…

…고 있습니다. 지난해까지만 해도 시가총액 상 place권을 휩쓸었던 바이오 기업이 밀려나고, 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업이 그 자리를 채웠습니다. AI 투자 열풍이 Note리 반도체 호황으로 이어지고, 삼성전자와 SK하이닉스의 설비 투자 확대 온기가 소부장 기업으로 번진 결과입니다. 미래 성장 가능성에 대한 기대가 주가를 좌…

…Articles을 남겨 주시면 큰 힘이 됩니다. 또 Latest 바닥권에서 꾸물꾸물 움직이는 기업들이 있는데, 대부분 반도체 소부장 page입니다. 그래서 소부장 공정 과정을 쉽게 정리하고, 관련주까지 묶은 자료집을 무료로 나눠 드리려고 합니다. 이런 때일수록 공부가 필요하니, 자료집을 받고 싶으신 분은 영상 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. …

…슈슈슈 말씀하님이 말씀하 말씀하셨는데 퐁당퐁당 돌을 던지자 전략으로 2 weeks간은 이렇게 눈치 보면서 대응 대응 소부장 2차전지 소부장 2차전지 그 소 place 말하면 어어떻게 지금 단타라고도 볼 수 있는 거예요. 비중을. 그죠? 팔고 사고 뭐 네. 중기라고 보기는 어려우니까. 오히려 단기 관점에서 그러니까 지금 방 시장이라는 것처…

…테오젠 2차전지 에코프로 에코프로 BM 좋고요. 주성 엔지니어링 3% Bullish세 나옵니다. Today 로봇 진영, 소부장 진영 그리고 제약 바이오 진영 All적으로 골고루 2, 3%씩 Bullish세 나와주고 있고요. 와, Today은 시가총의 상 place Stock들 거의 다 올라오고 있어서 기분이 좋습니다. 대표님, 어떻게 보고 계세요? 네. 일단 출발…

…가 나올 겁니다. 그러니 예전 시장이라고 생각하고 투자하셔야 합니다. 지금 딱 눈에 들어오는 섹터는 반도체 소부장 2차 전지밖에 없습니다. 당장은 그렇습니다. 그Next에 실적 시즌이 다가오면 화장품이 한번 움직일 거고요. 이렇게 많이 빠져 있는 섹터들을 잘 보셨다가 짧게 끊어 치기를 하셔야 합니다. 예전에 우리는 항상 매…

…류 정류 경류하고 디젤 page 이 page이 이제 쇼티지다 보니까 쇼티지를 우리가 people심하자. 그리고 한국에서는 반도체 소부장 얘기하신 거죠. 네. 그리고 아까 전에 말씀 주셨지만 뭐 ES 같은 그런 에너지 저장 장치 저는 주도주라고 하는 것들이 결국 공격수가 돼 줘야 되거든요. 시장을 끌고 가는 네. 그렇죠. 그렇기 place해서는 근데 …

…. 코스닥 같은 경우에도 자, 플러스 1.13 출발입니다. 자, 3대 진주선 모두다.이 3대이 지금 반도체 소부장이든 자,이 소부장이든 2차 전지 그리고 바이오 모드 기술적 반등으로 Today 출발을 합니다. Yesterday이 종가 기준으로 많이 빠져 있었기 때문에 Today Bullish 출발을 하더라도 차행 매모들은 나오지 않을 거라고 생각합니다.…

… 있다는 점을 염두에 두셔야 합니다. 지금 오르는 코스닥 업종에는 낙폭과대주, 바이오, 2차전지, 반도체 소부장 등이 있습니다. 실적으로 뒷받침되는 업종도 있지만, 단지 기대감으로 오르는 업종은 한계가 있습니다. 코스닥은 늘 숫자가 나오는지가 고민입니다. 삼성전자와 하이닉스는 현재 PER이 4배 수준입니다. 코스닥이 더…

…게 코미코가 있어요. 네. 네. 코미코 미코의 자 views사인데 예.이 views사가 왜 올라왔냐? 갑자기 바닥에 있죠. 소부장 중에 이렇게 빠져 있는 경우가 별로 없는데. 음. 예. 빠져 있는데 어 기사가 하나 나왔습니다. 그리고 일론머스크가 Yesterday 얘기했죠. Today 아침에. 아, 소부장 그 장비 views사도가 협업해서 지금 뭐 테라 구축에 …

…게 다 만들어 뭐 EUV DUV 만들 거야 테슬라가 아무리 잘 나가도 뭐 그거 만든다고 쳐 뭐 그러면은 뭐 소부장거 하나하나 다 할 거야 베이스 다이도 다 만들고 뭐 찍는 것도 다 만들고 가스도 다 만들고 뭐 다 만드나 당연히 2차 밴더 3차 밴더가 있는 거지 어 그래서 이유 부인은 산 거 같습니다. 느낌에 느낌에 사신…

…. 램 램리치는 views사들이. 그렇죠. 어, 테라 전용 팀이 만들어졌다면 예. 예. 그래서 어, 지금 우리나라 소부장들 잘 보셔야 된다. 음. 특히 후공정 패키징 먼저 한답니다. 패키징. 패키징. 예. 22조 가까이 투자한다는데. 그러니까 근데 일단 일차적으로는 아마 미국 관련 그 기업들이 우선 혜택을 받을 거고 그 주요 …

…니다. 뭐 PR로 보진 않지만 지금 하이닉스는 세배를 깨고 2.8배 수준에 거래가 되고 있고요. 어 반도체 소부장 Stock들로 보면 여기도 Latest 분 place기는 좀 안 좋은 상황인데요. 장비 page에 한미 반도체 그리고 HPSP 이오테크 주성 뭐 원익 IPS 대체로 다 3% 이상의 Bearish률을 기록을 했고요. 기판 page으로 보면 심택 그리고…

…말 650에서 900을 넘었다가 10월 8일 이후 급락했는데, 9월 저점에서 막혀 있어 2차전지, 바이오, 소부장 page 에너지는 살아 있다고 봅니다. Articles로벌 증시를 보면 10월 한 달 가장 크게 떨어진 나라는 한국, 인도네시아, 이탈리아였고, 올라간 나라는 브라질, 러시아, 멕시코처럼 자원이나 브릭스 계열이었습니다. 나스…

…SKS도 비슷하고 대형주들은 다 지수와 비슷하게 움직이기 때문에 비슷해요. 그런데 만약에 여러분들이 반도체 소부장 그냥 코스닥인 거 순서대로 말씀드릴까요? 코스닥에 지금 시총 높은 반도체 투소부장들이 뭐 주성 엔지니어링이나 리노공, HPSP, 원익 IPS 뭐 등등등 있단 말이에요. 이런 거 한 네, 다섯 개만 찍어 보세요…

…졌다가 이제 이게 올라야 이제 이거 여기서 올랐다 하더라도 이제 그 쉽지가 않았던 거죠. 털기가. 왜냐면은 소부장이고 그리고 주도 섹터 중에서 이제 그래도 나름대로 족보 있는 Stock인데 족보 있는 Stock인데 Articles쎄 이거를 대주주가이 VM이 시각 장비를 하는데 calls식 시각 그거를 만들었는데 이게 지금이 대주주가 고대 경영인가 나왔…

… 거고, 코스닥도 바닥을 잡겠죠. 그러면 코스닥에서 봐야 할 것은, Today은 2차전지, 제약·바이오, 그리고 소부장 3대장이 다 강합니다. 각자 자신의 영역을 구축해 놓고 있는 상황이에요. 저희가 장이 안 좋을 때도 주제 파악을 계속해 왔잖아요. 저라고 고민이 없었겠습니까. 주식장은 살면 다시 올라가는 거고, 그런 부분을 …

…하겠습니다. 이사님 안녕하십니까? 안녕하세요. Latest에는 오히려 삼성전자 하이닉스는 Note리 반도체 이야기보다 소부장 이야기가 더 많이 나오는 거 같습니다. 어떻게 보면은 코스닥의 주인이 바뀌는 것 아니냐라는 이야기까지 나오고 있는데 어떻게 보고 계시나요? 주인은 바뀐 calls 맞아요. 원래는 바이오가 주인이었죠. 항상 그죠. 바…

…별적으로 오르는 그런 모습을 좀 나타냈습니다. 상대적으로 아까 제 말씀드린 대로 어 반도체 투탑과 반도체 소부장이 약세를 보였는데 Today은 지금 반대의 모습을 현재 나타내고 있습니다. 그래서 어 요런 모양을 나타냈거든요. 네. 자이 차트를 보면서 여러분들이 그냥 속으로 한번 생각해 보세요. 뭐가 지금 아직까지는 부족하다라…

… 있다고 걱정해야 합니다. 그렇게 되지 않도록 노력하는 수밖에 없습니다. Note리 반도체에 우려가 있더라도 소부장(소재·부품·장비)이 좋은 대안이 될 수 있지 않겠습니까? 산업 측면이 아니라 주식 측면에서 보면, 10월 말이 중요한 이벤트입니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표와 컨퍼런스콜이 있는데, 여기서 중요한 모…