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319 calls

…. 둘째, 브로드컴이 지목한 병목은 전력입니다. 실제로 블랙스톤이 50억 달러를 투입해 구Articles과 설립한 AI 네오클라우드 합작법인 프로젝트 브레이드가 주요 부지에서 구축 지연을 겪고 있다는 보도가 나왔습니다. 아이오와에서는 개발사 이행 능력에 대한 불신으로 구Articles이 직접 인허가를 다시 받고 있고, 다른 부지는 필요한 변압기가…

… 데이터센터를 빌려 쓰던 입장이었는데, 이제 직접 구축하면서 하이퍼스케일러의 역할을 일부 하게 되는 거죠. 네오클라우드 views사들도 많아졌고요. 이런 LLM 사업자들이 데이터센터 투자를 직접 하기 때문에 공모 자금이 어느 정도 소진될 때까지는 투자가 계속될 것으로 봅니다. 그래서 2028~2029년 초까지는 투자가 이어질 거…

…가 오르는 가장 큰 배경 중 하나가 데이터센터 투자를 너무 많이 하다 보니 그렇습니다. 특히 코어 place브 같은 네오클라우드 views사들은 조달 자금을 많이 쓰는데, 하이퍼스케일러들도 계속 views사채를 발행하고 있습니다. AI 투자 열풍이 크다 보니 시장 금리가 올라가고, 시장 금리가 올라가니 기준금리를 올릴 people분도 더 생기는 겁니다.…

… 10% 이상 물고 지금 오락이 투자를 하거든요. 예. 지금 데이터 센터들 코어 place부 뭐 네비우스 같은 이제 네오클라우드 업체의 거의 말단 이제 물론 이제 엔비디아가 지분도 투자하고 했던 views사들인데 그런 views사들은 10% 이상으로 돈을 빌려서 지금 투자하고 있습니다. 근데 1 year이면 본전을 뽑아요. 1 year이면 예. 음. 지금 데…

…를 자체 칩으로 구축을 했기 때문에 가능한 거예요. 본인들이 계속 엔비디아 칩만 사용했으면 소버린 AI처럼 네오클라우드처럼 그러면 이런 기 views 자체도 없습니다. 계속해서 뭐 우리 아마존에 가면 안나프르나 랩이라고 있어요. 이스라엘 R&D 그 연구소인데 그거 인수해 가지고 계속해서 가속기든 CPU든 만들었고 구Articles은 우리 알파…

…이 주식은 왜 강하지? 어 그렇게 해 주셔서 너무 감사한데 하나 좀 놀라운 점은 저번에 뭐 네오 클라우드면 네오클라우드 팔란티어면 팔란티어 모더나 모더나 종류 이렇게 하기가 힘들거든 사실 그렇잖아요맞 그래서 섹터를 너무나 들면서 이렇게 분석하는게 두 분 모두 다 참 대단하다는 생각이 들고 여기서 베스트 애널리스트를 하셨던…

… 이제 결국 우려는 누가 받는 거냐? 이번에 Today 같은 경우는 좀 조가가 좋긴 했지만 그럼에도 불구하고 뭐 네오클라우드라던가 아니면은 좀 레버리지를 굉장히 높인 AI 인프라 사업자들은 좀 일부 타격이 있을 수밖에 없습니다. 그래서 이런 Stock들은 일부 좀 조심할 필요가 있는데 대신에 정말 물량 Q의 성장 즉 All적인 어떤…

…케일러 같은 뭐 아마존 웹서비스랑 뭐 구Articles 클라우드랑 마이크로소프트 에저 같은 애들만 혼자 크는 거보다 뭐 네오클라우드 같은 뭐 코이브 네비우스 뭐 이런 뭐 스페이스엑스도 요즘 네오클라우드 하기 시작했고 뭐 아이렌 같은 이런 애들이 같이 커야 팽팽하게 커야 빅테크 이존도가 엠비디아 입장에서도 줄고 양 page에 팔아먹을 수 있으…

…락하나요라고 생각했는데 그게 아니고 그걸 또 막아내기 place해서 차세대 성장 동역 말씀드렸던 기업 국가 연구소 네오클라우드 page에서 엄청난 매출을 끌어올리고 있습니다. 벌써 엔비디아 매출의 절반이라니까 놀랍습니다. 한 때는 엔비디아 매출의 거의 대부분이 빅테크였던 걸 생각하시면 엄청난 매출 성장입니다. 다른 분야에서. 그래서…

…로 이런 그리고 또 AI에 관련돼서 뭐 조금 재무 구조가 안 좋은 친구들이 많거든요. 오라클이라든지 또 뭐 네오클라우드 업체라든지 네 이런 부분들에 또 뭐 지금 우리는 마켓 주식 시장만 보지만 어 미국도 우리나라와 마찬가지로 좀 K자형 경기라서 어 밑에 page 경기는 굉장히 안 좋지 않습니까? 예. 그래서 이런 부분들이 이제…

…리 가격 Bullish으로 마진이 축소된다는 이유로 Yesterday 미국 증시에서도 많이 빠졌습니다. 관 calls은 하이퍼스케일러나 네오클라우드 같은 CSP(클라우드 서비스 제공 업체)가 가격 인상을 충분히 받을 체력이 되느냐입니다. 아직 그 검증이 되지 않았습니다. 매출과 수익성이 확인되려면 3분기 후반, 10월쯤은 되어야 GPU 가격 인상이 …

…생할 수 있다는 우려가 있습니다. 그래서 하드웨어 Stock들의 주가가 빠진 것입니다. 관 calls은 하이퍼스케일러나 네오클라우드 같은 CSP들이 가격 전가를 충분히 받을 체력이 되느냐입니다. 아직 검증이 안 됐습니다. 세일즈와 수익성이 3분기 후반이나 10월에 나와야, GPU 가격 인상을 받을 수 있고 Note리 가격이 올라도 비용 …

…분야별 전문 프로그램과 접목되는 게 중요하죠. 세일즈포스가 돈을 벌기 시작한 것에도 놀랐고, 몇 주 전에는 네오클라우드 업체들이 돈을 엄청 번 것에도 놀랐어요. 그런데 내년에는 더 벌 겁니다. AI가 하드웨어든 소프트웨어든 점차 확산되고 있는 과정이에요. 엔비디아가 Yesterday 얘기한 것도 있어요. 하이퍼스케일러들에 대한 판매…

… 가지고 데라 만드는 업체들이 약한 고리가 있는데 그게 오라클이라든지 아니면 콜이 이브라든지 아니면 그렇게 네오클라우드 업체 그니까 빅테크라고 생각하는 우리 구Articles이나 아마존 마이크로소프트가 흔들린다고 생각하진 않지만 그 약한 거리는 금리 환경에 따라서 Person들이 심리가 왔다 갔다 하지 않습니까? 그게 원하 급습하다 보니까…

…보고 있다는 겁니다. 결론조해서 그래서 지금 자체적으로 하이퍼스켈레들은 인프라 자금을 조달할 수는 있지만은 네오클라우드 기업과 국가주도의 프로젝트 일반 기업의 일한 사업에 필요한 자금을 자체적으로 마련하는데 좀 어려움을 겪고 있기 때문에 금융지역근의 메커니즘을 활용하면은 이들 고객은 컴퓨팅에서 발생할 미래 매출을 담보로 …

…시장에서 우리가 놓치고 있는 게 뭘까요? 빠질 때는 참 초조하게 그 부분을 체크하게 됩니다. 조금 전 이야기 나왔던 것처럼 기다리고 있는 재료를 좀 대기하는 모습일까요? 이후엔 어떨까요? Today 시장 돋보기를 통해서 우리가 놓치는 부분들도 자세하게 들여다보겠습니다. 와이즈 경제연구소 차영주 소장 나오셨습니다. 어서 오세요.…

… 시대를 공식화하면서 10% 가까 랠리를 보여 보였습니다. 아, 특히 이제 하나 정권은 이제 2030년까지 네오클라우드 12조원의 매출을 내서운 네이버의 확신의이 매수 구간이라는 선언과 함께 유역 정체에서는 꿈에 mRNA 암백신 성공으로 모더나가 하루 만에 177% 폭등하는 어 기적을 썼습니다. 다양한 이슈가 터지고 있…

…정되는 부분은 금리가 너무 올라 파산 사태로 번질 수 있다는 점입니다. 금리 부담이 커지면 이자 부담이 큰 네오클라우드 관련 기업들이 다른 기업보다 더 크게 Bearish하고 있습니다. 개인적으로는 금리가 4.8% 이상으로 올라가면 place험하다고 보고 있습니다. 미국 정부의 개입이 4.7% 부근에서 나오지 않을까 하는 관점도 가지고…

… 대량으로 사서 데이터센터에 채워 넣고, 그 계산 능력을 AI views사들에 빌려주는 views사입니다. 이런 views사들을 네오클라우드라고 부르는데, 반도체를 사들이는 돈이 대부분 빌린 돈입니다. 그래서 코어 place브에게 채권금리는 원가로 바로 들어옵니다. 다만 어젯밤 Bearish의 모양은 개장 전 갭이 4% 정도였고 장중에 8%가 더 붙는 식이었…

… BOE 같은 경우 클라우드 업체 내 어이네 곳의 장고가 자 2조 3조 달러를 넘어섰다는 분석이 나옵니다. 네오클라우드 시장이 역시 확대되고 있고요. 네오비스 네비우스라든지 코브 같은 전이 클라우드 업체들의 수주 장고가 증가하면서 AI 데이터 센터의 실제 숫자를 보여 주고 있다라는 겁니다. 어 데이터 센터 GPU HBM…

… 하죠. 그리고 앞서 말씀드렸던 데이터 센터 지어서 임대료 받는 네비우스, 코어이브 이런 주식들을 일컬어서 네오클라우드라고도 하고 저는 그냥 데이터 센터 주식이라고 하는데 요런 주식들이 모여 있는 ETF 지난주에 상장을 해서 About드렸었는데 요것도 한번 참고해 보시면 좋겠습니다. 네비우스 코어 이브의 집중 투자하고 다른 데…

…유하고 있다는 점이 확인됩니다. 그 밖에 블룸 에너지, 타이완 세미컨덕터, 네비우스, 코리브 같은 에너지와 네오클라우드 기업들도 담고 있어, 대부분 AI 관련 Stock입니다. 8월 14일 오전 1시 11분, 일론 머스크가 한 X 사용자의 게시Articles에 답하며 "에Previous트 시대의 속도 제한 요소는 연산 능력이 아니라 Note리"라고 썼…

… 삼성전자, SK하이닉스가 함께 올랐습니다. 다만 특이한 점도 있습니다. 코어 place브, 네비우스, 아이렌 등 네오클라우드 관련주는 Latest 급등했다가 Today 고점에서 급락했습니다. 코어 place브는 116달러 고점에서 약 9% 떨어졌고, 네비우스는 최대 9.5% Bearish 후 5% 떨어졌습니다. 아이렌은 49달러에서 44달러로 마감하며 최대…

…거나 이런 느낌으로는 안 갈 거 같고 어 근데 Latest에 어 그 오라클이 오라클의 투자나 어쨌든 오라클도 거의 네오클라우드와 비슷한 느낌이잖아요. 어, 근데 이제 네오클라우드에 있는 주식들은 좀 더 가볍고 오라크는 뭐 다른 소프트웨어 부분이 있다 보니까 좀 많이 큰 거 같고 어, 그런 부분이 있죠. 그렇게 보면 될 거 같고요…

…완전 바뀌어요. 안전 바뀌기 시스코 왜 시스코 실 나와가지고 그래요. 말씀드렸고음 네비스우스 지원 이슈로 네오클라우드가 빠지는 거 같은데요 네스 지원 아 그 그 헌터브루에서 나온 그 보고서 때문에 그럴 수 있죠 뭐 헌터브룩에서 네스가 이걸 얘기 안 했다. 그러니까 투자자들에게 현재 문제가 되고 있는 부분을 얘기 안 했다…

… 이제 전력 기기라든가 또 코이브라 그래서 이제 엔비디아 칩을 가져다가 요거를 이제 임대해 주는 서비스라는 네오클라우드 업체들 엔비디어 실적이 연동이 되겠죠.이 이 기업이 실적 발표를 했는데 너무 잘 나온 거예요. AI 데이터 센터에 대한 낙관론도 피력을 하면서 시간에서 무려 주가가 15% 폭등을 했습니다. 그 이런 것…

…있으며, 현재 고객 수요의 절반 정도만 충족 가능한 상황이라고 밝혔습니다. 동시에 코아 place브, 네비우스 등 네오클라우드 기업들의 실적과 가이던스가 AI 인프라 투자의 지속성을 재확인해 주면서 수급 기대감이 크게 강화되었습니다. 첫 번째는 HBM4 양산 및 램프 부문입니다. 1, 2하이 제품이 HBM3E 대비 두 배 빠른…

…렇게 아까 말씀드렸죠. 루멘텀 코일런트 두 개 정도가 대표적인 대장주라고 보시면 되겠습니다. 그리고 참고로 네오클라우드 ETF 데이터 센터 AI 컴퓨팅 확보 전쟁이잖아요. 그래서 워낙 뜨겁다 보니까 데이터 센터 관련주들 모아 놓은 네오클라우드 외우기도 쉽죠. NCLD도 신규 상장했습니다. 이걸 추천하는게 아니라 지금 이…

… AI 인프라에서 지금 순남매 좀 중심에 있는 기업들 그리고 또 중심이 될 수 있는 기업들이잖아요. 예. 네오클라우드를 하는 기업 대표 기업들이고 또 광을 하는 대표 기업들이기 때문에 쟤네들이 뭐 실적을 잘 내고 가이던스를 잘 내 가지고 AI 인프라 전반에서 어 지금 돈 잘 벌고 있고 뭐 요런게 지속성이 있다 이런 것들…

…샌디스크는 왜 이렇게 많이 올랐을까요. 마이크론이 오르는 calls 어느 정도 이해가 되는데, 샌디스크나 시게이트 계열 같은 기업들이 상당히 많이 올랐습니다. 키옥시아, 샌디스크 같은 기업들은 적자가 Total돼서 망한다는 얘기까지 나왔던 곳들입니다. 그런 기업의 이익이 몇 천 퍼센트씩 폭발하니까 주가도 그렇게 움직인 거죠. 거기에 …