주식 영상 글

320 calls

… 이걸 알내는 것도 또 중요한 포인트가 아닐까? 아 그 calls 지금 아무도 모르는 calls가요? 아니요. 알고 있는데 앤트로픽이라는이 views사의 비상장이거든요. 비상장 주식은 가지고 있는 걸로 알고 있습니다. 그러니까이 주식만큼은 난 못 팔겠다라는 거죠. 예. 예. 2부 한 걸음 더 들어가겠습니다. Latest에 세계 증시에서 한 젊은 투자…

…지금 만들고 있거든. 아, 이거 가성비도 좋고 효율도 좋아. 우리 이거 돌릴 거고. AI 모델 똑같습니다. 앤트로픽 오픈 AI 너무 비싸거든. 그것도 쓸 calls데 저가형 원하는 고객들도 있어. 우리는 싼 거 중국산도 쓰고 저가형 모델 원하는 고객들한테는 그거 맞춤형으로 해서 우리는 AI 모델을 다양하게 쓸 수 있게 플랫폼이 …

…입니다. 오픈AI는 상장을 연기했기 때문에 추가로 채권이나 사모 시장에서 자금을 조달해야 할 수 있습니다. 앤트로픽은 상장을 앞두고 있는데, 아직까지는 시장이 긍정적으로 보고 있습니다. 기업가치 평가와 IPO가 잘 이뤄질지도 살펴봐야 합니다. Today 걱정을 너무 많이 말씀드린 것 같습니다. 그나마 이런 말씀을 드릴 수 있는…

…Latest 몇 개월 동안 제가 팔란티어와 앤트로픽 대립 구도의 콘텐츠를 계속 만들었었죠. 그때마다 영상을 보신 구독자분들의 반응이 이랬어요. 이거 팔란티어 place험하다는 얘기 아니냐고. 그런데 사실 그런 반응이 나오는 게 당연합니다. 왜냐하면 그런 뉘앙스가 저도 모르게 제 콘텐츠 속에 들어갔던 것 같아요. 아마도 그걸 여러분께서 …

…나왔습니다. 카프는 이 문장으로 시작해 약 20분을 대본 없이 이어 갔습니다. 그는 오픈AI의 샘 올트먼, 앤트로픽의 다리오 아모데이를 Name으로 불렀고, 이 나라 기업들의 생각이 이렇다고 말했습니다. 자기 얘기가 아니라 미국 기업들이 속으로 하는 말을 대신해 준 것이라고 했습니다. 사실 그날 카프가 나온 이유는 따로 있…

…에서 제일 정부에 기댄 축이라는 calls 틀린 말입니다. 경쟁 얘기도 해야죠. 요즘 가장 많이 나오는 질문이 "앤트로픽 같은 인공지능 views사가 팔란티어를 대체하는 것 아니냐"예요. 실제로 미국 국방부가 앤트로픽을 공급망 리스크로 분류하고 단계적으로 빼기로 하면서, 팔란티어도 그 갈등 한복판에 놓였어요. views사의 카프 최고경영자는…

…인간을 없애 버려라도 충분히 가능한 미래다.라고 얘기하고 있고요. 책에서 네. 그러면서이 책만이 아니라 그 앤트로픽에서 실제로 어 이런 얘기를 합니다. AI가 스스로 자가 발전하는 place험이 있으니 AI를 개발하는 걸 Articles로벌하게 멈춰야 된다. 천천히 가야 된다. 그게 엔트로픽 창립자의 주장이죠. 습니다. 그래서 이게 이제 A…

…즈, 즉 매출과 관련된 코멘트나 지표가 나오면 시장이 굉장히 좋아한다는 것을 다시 확인했습니다. 오픈AI나 앤트로픽 같은 기업들이 흑자를 낸다든지, 오픈AI의 매출이 늘고 있다는 코멘트가 나오면 실제로 AI 채택률과 수익화가 진행되고 있다고 안심하게 되고, 시장이 AI 생태계에 크게 흔들리지 않을 가능성이 높다고 봅니다.…

… OpenAI, 메타와 계약을 맺었습니다. 6GW급 데이터센터를 짓겠다는 계약입니다. 여기에 가장 Latest에는 앤트로픽과 2GW급 계약을 추가로 따냈습니다. 총합 14GW입니다. 1GW당 데이터센터 GPU 가격이 대략 250억 달러이니, 14×250을 하면 약 3,500억 달러, 한화로 500조 원이 넘는 매출이 예약된 셈입…

…을까요? 이게 AI 시장에서 좀 상당히 좀 독특한 좀 자릿매임 place치에 있다고 볼 수 있는데요. 오픈 AI나 앤트로픽이 AI 모델을 만들고 엔비디아가 AI용 반도체를 만들다면이 팔란티어는 AI AI들이 실제 현장에서 일을 더 잘하게끔 만들어 주는 그 환경을 만들어 주는 views사라고 보시면 될 거 같아요. 이제 팔란티어의 기업…

…금 다 같이 저렴한 모델로 갔을 때 제일 손해 보는게 엔트로픽이거든요. 제 업계 1등 어떻게 보면. 그래서 앤트로픽은 트럼프행 정부가 규제도 해주고 자기들이 비싸게 지금 계속 AI 구동률을 받아야 수익성이 지켜지는 상황이기 때문에 지금 결국은 엄청나게 치열한 생존 싸움이 벌어지고 있다. 그래서 쉽게 다시 한번 아 무슨 말…

…스)에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 대출과 협업 프로그램에서 엔비디아가 중간에 있고, 오픈AI, 오라클, 앤트로픽, 인텔, 코닝, AMD 등 views사들이 서로 투자를 주고받고 있습니다. 엔비디아가 앤트로픽에 투자하면, 앤트로픽이 다시 엔비디아에 투자하고, 엔비디아가 인텔에 투자하면 인텔이 다시 엔비디아에 투자하는 식입니다.…

… 있다라고 보시면 됩니다. 첫 번째는 삑테크들 간의 경쟁이 있죠. 지금 우리가 다 알고 있는 오픈 AI 뭐 앤트로픽 그리고 구Articles 그런가 하면 동시에 지정학적으로 현재 미국과 중국이 인공지능 기반으로 현재 또 Articles로벌한 경쟁을 하고 있기 때문에이 두 가지가 어울리면서 서로 상호 관계를 주고 있어서 또 우리가 얘기를 하겠지만…

…빨갛게 만들어 드리는 주단풍입니다. 여러분들 기사 보셨습니까? 엔비디아를 잡겠다며 AMD가 클로드로 유 people한 앤트로픽에 무려 7조 4천억 원을 투자하면서 2GW급 AI 칩을 공급한다는 소식이 전해졌습니다. 당장 2027년부터 인스팅트 MI450 같은 수백억 달러 규모의 최신 AI 가속기가 깔린다는 소식에, 뉴스에서는 삼성전…

…Yesterday와 Today 상반된 뉴스 두 개가 나왔습니다. 뉴스를 말씀드리기 전에 시장 배경부터 짚어 보겠습니다. 이란 공습 11 day째로 유가가 6주 만에 최고로 뛰었고, 10년물 금리는 4.65%까지 오르며 두 달 만에 최고치를 찍었습니다. 그런데 이런 날에도 AI로 들어가는 돈은 멈추지 않았습니다. AMD는 AI 기업 엔트로픽에 수…

…은 지난주 금요일 있었던 중국발 '키미 K3 쇼크'입니다. 이것이 무엇과 연결되느냐면, 키미 쇼크의 결론은 앤트로픽과 오픈AI 두 views사에는 악재지만 나머지에게는 전혀 악재가 아닐 수 있다는 것입니다. 지금까지의 결론이고 저도 100% 동의합니다. 다만 시차가 발생할 수 있습니다. 구Articles도 오픈AI에서 받는 것은 많지 않지만…

…지는 것 같습니다. 미국 AI 전문가들이 훨씬 더 심각하게 받아들이고 있다고 보셔야 될 것 같고요. 실제로 앤트로픽의 최신 클로드 버전인 오퍼스 5와 비교했을 때 거의 95% 수준의 성능이니 상당히 높습니다. 거의 유사하죠. 그런데 같은 일을 시킬 때 드는 토큰 비용은 오퍼스 5의 1/10 수준밖에 안 됩니다. 가성비가 …

… 그 쉽게 생각하시면 됩니다. 미국의 AI 가장 고성능 모델을 보유하고 소 place 프론티어 선두 주자라고 불리는 앤트로픽의 클로드와 오픈 AI의 채치피pt 선두 모델이 있는데요 선두 모델에 거의 준할만큼이 평가 사이트에 따라서 조금 업치락 뒤치락하지만 그래도 미국에서 어떻게 보면 전 세계에서 가장 잘 나간다는 그 두 모델에 근…

…는데 거기에 구Articles TPU를 쓴다는 대목에서 제가 아까 귀가 이렇게 커졌었거든요. 구Articles TPU의 성능이 정말 앤트로픽이 아직 지금 최첨단 투자를 해야 되는 시점에 써야 쓸 수 있는 정도로 강력한 calls지도 저는 궁금하긴 한데 예 구Articles의 TPU의 가장 큰 특징은 엔비디아의 GPU는 어 GPU와 GPU 컴퓨터 트레이가 아홉 개 …

…아니었나요? 단일 데이터 센터가 80만 장 가까이 돌아간다는 calls 어마어마한 규모입니다. 전력 용량으로 보면 앤트로픽과 아마존이 하고 있는 최대 규모는 1GW가 넘는데, 원자력발전소 한 기라고 할 수 있습니다. 비용으로 보면 300억 달러가 넘으니 45~50조 원 이상짜리를 짓고 있는 셈입니다. 지금 짓고 있는 것은 더 …

…문은 SK텔레콤을 향해 봅니다. 더 이상 배당금만 잘 주는 기업에서 벗어나 이제 SK텔레콤이 지분을 보유한 앤트로픽의 10월 IPO 상장 소식이 들려오면서 지금 한닉 텔레콤이 SK텔레콤이 엔트로픽 지분을 보유하고 있는데 그 지분 가치가 최대 4조원대로 평가를 받을 수 있을 것이다라는 소식이 들려오자 주가 존재감을 발휘하고…

…대놓고 얘기했어요. 스페이스 X가 되게 부러웠나 봐요. 왜냐면 스페이스 X가 되게 비싼 돈을 받고 구Articles하고 앤트로픽한테 AI 컴퓨팅 임대 빌려주고 아주 현금 따박따박 월세 받듯이 봤거든요. 그게 메타 입장에서도 너무 부러웠나 봐요. 그래서 요걸 얘기를 하는 거 같습니다. 그래서 우리도 이런 종류의 제한이 들어오고 있다. …

… 수도 있다는 겁니다. 가격 면에서는 성능 전쟁이 쉽지 않으니 가격 경쟁으로 가는 흐름입니다. 오픈AI, 앤트로픽 같은 리더들의 성능이 워낙 좋으니까요. 메타는 경쟁사 대비 25% 수준으로 가겠다고 했고, 저가 0원까지 노려보겠다는 겁니다. 비용 절감 측면에서는 다른 빅테크들도 하고 있는 것처럼 자체 칩을 씁니다. 9월…

…### 대체재와 보완재 먼저 개념부터 짚어보겠습니다. 대체재는 말 그대로 서로 대체할 수 있는 관계입니다. 고깃집에 갔는데 소고기가 너무 비싸면 "그냥 돼지고기나 먹자"가 되죠. 하나가 비싸지면 다른 하나로 갈아타는 관계, 이것이 전형적인 대체재입니다. 반면 보완재는 서로 짝을 이뤄야만 하는 관계입니다. 예를 들어 전기…

…데, 작년 하반기, 그리고 특히 올해 초부터 인공지능 발전 속도가 계속 가속화되고 있어요. 가장 큰 원인은 앤트로픽인 것 같아요. 앤트로픽은 작년 하반기부터 아주 적극적으로 인공지능을 사용해서 인공지능을 개선하기 시작했어요. 그 전에 오픈AI나 구Articles의 전략은 Person을 더 많이 채용하고, 데이터 센터를 더 많이 짓고, 더 똑…

…안녕하세요. 홍성용입니다. 오픈AI와 앤트로픽, 지금 AI 시장에서 서로를 죽일 듯이 싸우는 두 views사입니다. 구Articles과 메타도 마찬가지예요. 서로 인재를 빼가고 서로를 견제하죠. 그런데 이 원수 같은 views사들이 매년 수십조 원을 같은 views사에 갖다 바칩니다. 그 views사의 Name은 브로드컴입니다. 엔비디아는 다들 아실 겁니다. 그런…

…라주 뭐 리스크도 있다. 이렇게 점점 그런 것들이 나올 수 있다 말씀드렸는데 그만큼 반대급으로 오픈 AI나 앤트로픽도 트럼프행 정부에 오히려 바짝 붙어 가지고 로비도 하면서 미국은 로비가 합법이기 때문에 도와달라. 어, 우리도 돕겠다 해서 지분도 우리가 기부하겠다 이렇게 할 수 있겠죠. 그래서 그런 것들은 또 변수 어때…

…이미 이거 똑같은 거 발표를 했죠. 스페이스 X가 상장 직전에 구Articles의 우리 데이터 센터 컴퓨팅 임대할게. 앤트로픽에 우리 임대할게 그렇게 발표했을 때는 막 호재로 받아들였거든요. 시장이. 야, 스페이스 X도 데이터 센터 짓는다고 하니까 AI 반도체 얼마나 많이 필요하고 장비, 전력 이런 것들 얼마나 많이 필요하겠어 하면…

…PO 제가 지난 달에 말씀을 드렸습니다만 그중에 스페이스 X 하나가 상장한 것뿐이고요. 나머지 두 개 기업 앤트로픽과 오픈 AI가 또 역시 상장합니다. 만만치 않아요. IPO 공모의 기준으로 봤을 때. 그러면 중국에서도 미국에서도 초대형 상장이 있다라는 것은 자금에 중국 솔림, 미국 솔림이 전개될 여지가 상당 부분 있어 …

… 전에 알았다면 넷플릭스 주식 샀을 거잖아요. 그럼 10년 후에 내가 제미나 9인하는 채치피티라든지 클로드 앤트로픽에다가 돈을 얼마 낼 것 같아라고 자문 자을 해 보면 나는 솔직히 Note리 사 본 적 우리 옛날에 조리 PC 할 때나 용산에서 Note리 사 본 거지. 예. 그럼 나는 거기다 멀리 있는 거고 난 이미 지금 클로드…