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…리트저널은 애플이 Note리 가격 Bullish 부담을 줄이기 place해 중국 최대 D램 업체인 창신Note리(CXMT)의 칩을 아이폰과 맥북 등 주요 제품에 시험 적용하며 초기 공급 논의를 진행 중이라고 보도했습니다. 애플은 중국 내 판매 제품 탑재를 목표로 트럼프 행정부의 사용 허가를 요청하고 있지만, 창신Note리가 미국 국방부의 중국 인민…

… 수 있냐라고 하면 이재진의 주식 전략실이라는 어플리케이션이 있습니다. 삼성의 튼튼폰은 구Articles 플레이 스토어 아이폰은 앱스토어에서 다운로드 받을 수 있습니다.이 이 재진이라고 제 무료 어플리케이 무료이 재진이라고 Search해 주시면 설치 버튼 누를 수 있는 무료 어플리케이션이 나옵니다. 어 무료 어플리케이션 접속하시면 어 보시는…

…것으로 전망됩니다. 부족분이 30% 이상으로 커지는 셈이라 가격 Bullish 압력은 더 강해집니다. 현재 애플은 아이폰용 D램이 부족해 TSMC의 A2 공정 물량 10억 달러어치가 묶여 있는 상태이고, 엔비디아는 HBM 공급이 부족해 내년 루빈 울트라의 HBM 스펙을 하향하는 방안까지 검토하고 있습니다. 이는 빅테크와 Note리 …

… 실리콘 캐패시터 이제는 또 눈도 공급하고 그리고 LG 이노텍도 마찬가지로 기판 page 있고요. 여기에 지금 아이폰 또 진출 9월 달에 나오는 모멘텀 있고 갤럭시 폴드가 이번에 대박이 났대요. 사전 이야기. 그러니까 또 아이폰 폴드에 대한 기대감도 높아지고 여기에 눈도 공급하고 이 page 어떻게 보세요? 삼성전기랑 LG 이노택 …

…로 봐야 돼요. 모바일로 보면 안 돼요. 사실. 예. 주식을 제대로 하려면 PC로 보셔야 됩니다. 자,이 아이폰은 안 됩니다. 곧 만들려 그러는데 우리 Next이 패트로 넘어가기 place해서 그냥이 안드로이드 갤럭시 하나이 공폰 하나 사세요. 예. 어, 모바일 문의하신 분들이 많은데요. 음, 제가 이런 말씀 하나 드릴게요. 사실…

…프리미엄 스마트폰에서는 D램이 드디어 두뇌인 AP칩을 제치고 가장 비싼 부품이 됐습니다. 1테라바이트 최신 아이폰은 부품 원가만 1 year 전보다 300달러 가까이 올랐고, 그래서 필립캐피탈이 애플에 대한 투자의견을 아예 매도로 내렸습니다. Note리 views사가 웃으면 세트 views사가 우는 구조가 시작된 것입니다. 여기에 호르무즈까지 …

…해서 애플은이 나는 자본 지치를 통해 갖고 데이터 센터 안 너네들 중에 살아나는 기업 제품을 사다가 거기다 아이폰에다 안착시킬래. 그리고 제품 가격 눕혀 갖고 나는 판매만 할래. 그래서 시장에 각강을 받는 겁니다. 투자 얘네는 안 하네. 그리고 심지어는 트럼프한테 괴롭해 갖고 중국 반도체 쓰겠다고 그래요. 그래서 창신 메…

…사를 선택할 이유를 설 people할 수 있는 기업을 선호해 왔다고 볼 수 있습니다. 애플은 분 people 기술 기업입니다. 아이폰을 만들고, 반도체를 설계하고, 운영체제와 AI에 투자하죠. 하지만 버핏은 기술 우 place만 본 게 아니라 소비자의 행동을 봤다고 생각합니다. Person들이 애플 제품을 반복해서 구매하고 다른 브랜드로 쉽게 옮겨 가지 않…

…얘기만 했잖아요. Today 아침에 와이프와 같이 출근하는데 혁 people적인 Calls을 하더라고요. 와이프가 애플 팬이라서 아이폰만 썼거든요. 그런데 갤럭시 폴드 얘기를 하는 거예요. 이번에 새로 나온 폴드8인데, 접는 방식에 따라 두 가지가 나왔고, 자기는 이제 아이폰 안 살 거라고 하더라고요. 사진도 갤럭시가 훨씬 낫고, 화면을 접었…

…P를 썼잖아요. 이게 되게 중요합니다. 저가 모델에나 쓰는 배터리가 아니었던 거죠. 반도체도 마찬가지예요. 아이폰이 저가 핸드폰입니까? 하이엔드 제품이잖아요. 그런 하이엔드 제품을 만드는 애플이 중국 반도체를 쓴다고 하니, 투자자들의 통념을 깬 거예요. 애플이 3년 전 배터리랑 뭐가 다른가요? 이런 부분이 우리나라와 전 …

…조금 좀 안 나왔고요. 그다 중국 매출이 생각보다 좀 예상이 좀 부진했습니다. 그렇게 되면은 근데 의외로 아이폰은 잘 팔렸더라고요. 네. 근데 아이폰 마진이 그대로였다고 하게 되면 Note리 가격들이 분 people히 올랐을 텐데 그렇게 팔았다고 하게 되면 얼마나 주여 겁니까? 다른 page들을. 그러니까 이거는 애플이 잘 애플 입장으로 …

…반도체나 AI 관련 Stock을 급락시킨 원인이 이거거든요. Today 막판에 International들이 선물을 2조 원어치 샀다는 게 하나의 징후입니다. 6월에는 도시락 싸 놓고 말렸다면, 요새는 공포를 매수하라고 말씀드리고 적극적으로 삼성전자와 SK하이닉스를 권해 드리고 있습니다. 여기서 왜 떠나요? 오히려 하반기 저점을 삼성전자와 SK하이닉스…

…래서 상대적으로 오히려 여력 있는 views사가 조금 더 이제 초과 성장할 수 있는 부분이 생긴 거 같고 그Next에 아이폰 이제 우리 18이 이제 곧 하반기에 출시되고 또 폴더오브 아이폰도 나오고 그리고 물론 애플도 이제 All적으로는 뭐 어떻게 보면 Note리 가격 오른 거에 대한 비용 부담은 좀 당연히 있겠지만 또 친품이 이제 계속…

…장비가 반드시 있어야 됩니다. 예. 특히 네덜란드의 그 최 첨단 EUV라고 하는데 그 장비가 있어야만 애플 아이폰에 들어가는 그 칩것도 만들 수가 있는 거고 그러니까 그런 장비들을 중국이 만약에 공급을 받으면 중국도 잘할 수가 있겠죠. 근데 미국이 못 하게 막아 버렸거든요. 그니까 네덜란드에 수입이 안 되고 그래서 지금…

…이 확실했습니다. 마이크로소프트는 MS 오피스와 애저, 구Articles은 Search 엔진과 유튜브, 메타는 SNS, 애플은 아이폰, 테슬라는 자율주행, 아마존은 이커머스와 AWS였습니다. 하지만 이제는 AI 승자가 되기 place해 각자의 영역을 넘나들고 있습니다. 이런 싸움에서 누가 AI 투자를 멈추거나 속도를 줄일 수 있을까요? 이기기 place한…

…마 가격을 인상하면서 구독 요금제로 할부처럼 보이게 해 가격을 저렴하게 느끼게 하려는 전략인 것 같습니다. 아이폰이 200만 원이면 아무도 사지 않겠지만, 월 3만 원만 내라고 하면 싸게 느껴지는 전략입니다. 수요일에는 FOMC views의가 있는데, 금리 인상을 실제로 얼마나 할지에 대한 힌트가 나올 수 있어 변동성과 불안감이…

…공급하는 파트너십이라 상당히 좋습니다. 아직 이런 사이클을 본 적이 없어 생소하지만, 데이터센터용 반도체는 아이폰처럼 수요 보고 사는 물량이 아니라 장기 플랜에 따라 어느 정도 확약된 물량이기 때문에 의미가 큽니다. Today의 주인공은 네이버겠죠. 장 시작 전 엔비디아가 3자 배정 유상증자 방식으로 네이버 지분을 투자하기로…

…가능할 수도 있지만, All 폰에 들어가는 분량이 높아지면 뒷감당이 가능할지 고민이 됩니다. 200만 원짜리 아이폰에 Note리 문제가 생기면 애플의 브랜드가 나빠질 수 있죠. 그래서 시장에서는 이런 얘기도 나옵니다. 결국 한국 반도체 기업과 가격 협상을 할 때 유리한 고지를 차지하기 place한 것 아니냐는 겁니다. 애플이 실제로…

… Note리는 애플 기준으로 중국 비중을 봐야 하는데, All 매출액 기준으로는 약 15% 정도 차이가 납니다. 아이폰에 들어가는 것만 보면, 중국 외 지역은 생각이 없는 것 같고, 중국 시장용으로만 창신 Note리를 쓰려는 것 같습니다. 그러면 15% 정도가 리스크라고 봐야 할 것 같습니다. 다만 좋은 디스플레이는 삼성과 LG…

…이냐면 기존에 Note리 반도체 사이클은 여기 뭐 앞에 카메라도 있지만 여러분들이 사용하는 그 소비제 있죠? 아이폰, PC, 노트북 요게 다 반도치 들어가잖아요. 여러분들이 그거 교체하거나 새로 살 때 수요가 늘겠죠. 그래서 가장 가까운 수요 급증 사례가 코로나 때 그때 진짜 많이들 샀죠. 막 PC 사고 스마트폰 교체하고 …

…를 아무나 만들 수가 없어요. 네덜란드 ASM 음 여기가 만드는 EUV 장비가 있는데요 장비가 없으면 애플 아이폰에 들어가는 칩을 못 만듭니다. 근데 그 장비는 중국의 수입이 아예 안 돼요. 음. 네덜란드에서도 불만이 있나 봐요. 이거 왜 우리 수출 못 하게 하냐? 미국이 막았는데 거기 들어가는 그 네덜란드 EV 장비에…

…안 좋아지면 "노트북은 그냥 쓰던 거 쓰지" 하면서 소비를 미룹니다. 자동차나 냉장고도 마찬가지죠. 그런데 아이폰은 조금 다릅니다. 경기가 좋든 안 좋든 "엄마, 아이폰 바꿔 줘" 하는 식으로 필수 소비재처럼 자리 잡았습니다. 여기에 고가품이라는 특징까지 있습니다. ### 앱스토어의 수익 구조 더 중요한 것은 아이폰 …

…이 지나가고 있습니다. 1989년 인터넷이 출시된 뒤 인터넷 혁 people은 18년 정도 지속됐고, 2007년 애플 아이폰 출시 이후 모바일 혁 people은 15년 정도 지속됐습니다. 이를 기준으로 보면 AI 혁 people은 앞으로도 9년 정도 지속될 여지가 있습니다. 그래서 반도체 정점 논란은 시기상조라고 보고 있습니다. 지난해부터 AI 시스템…

…습니다. views원 Sign up 이런 것도 필요 없고 그냥 이용하시면 돼요. 구Articles 플레이 스토에 이재진 Search하시고요. 아이폰 사용하신 분들도 이재진 Search하시면 어플리케이션 나옵니다. 어플리케이션 다운로드 받고 들어오시면 요런 화면이 나오는데요. 제가 Articles을 올려 드릴 때마다어요 Articles을 올릴 때마다 푸시 알림 설정 보내 드리는데 그거 받…

…로 생각합니다. 버핏이 투자한 기업 중에 애플이 Latest 신고가를 경신했습니다. 2016년 애플에 투자할 때도 아이폰이 한창 잘 팔리던 시기여서 시장에서는 늦은 것 아니냐는 얘기가 나왔지만, 그 뒤로도 주가는 상당히 높은 수익률을 보여줬습니다. 그 무렵 버핏은 이미 구Articles 알파벳 투자를 검토했던 상황이었습니다. 2017년 주…

…다. 코카콜라 같이 본다고 보시면 되겠습니다. Person들이 목마르면 콜라 마시듯이 그냥 필요하면 미국 국민들은 아이폰 새로 나온 거 사고 아이패드 사고 노트북 사고 하니까 소비제 기업으로 확실히 정의를 내린 거 같습니다. 그렇게 보실 수 있겠고 그 기술적인 얘기는 자긴 모른다 이렇게 계속 강조를 하셨고요. 그래서 뭐 아이러…

…아 GPU를 안 쓰고 자체 에이직으로만 해결하려는 것이냐고 물으실 수 있는데, 단계별로 보면 이렇습니다. 아이폰에 들어 있는 아주 작은 언어모델, SLM이 대부분을 처리하고, 거기서 해결이 안 되는 부분만 외부 LLM을 씁니다. 그런데 제대로 추론하려면 사용자와 나눈 많은 맥락 데이터를 보내줘야 하는데, 애플은 프라이버…

…줄 알고 바보같이 물린 calls가요? 애플이 시가총액 세계 1 place 기업이 됐죠. 혁신도 없고, AI도 안 하고, 아이폰만 있는데 맨날 얘기하잖아요. 왜 그렇게 됐을까요? 저는 이렇게 생각해요. 애플은 적어도 주주에게는 정직합니다. 다른 데 가서 후려치고 악 people도 높고, 중국 시장에서도 자기 이익만 챙긴다는 비판을 받기도 하죠. …

… 중 하나인 애플의 독립행보입니다. 어 애플이 홀로서기를 하려고 한다고요?네 네. 애플은 오랜 Date range 동안 아이폰에 들어가는 와이파이 및 블루투스 통신칩을 브로드컴에 ABGO ABGO에 크게 의존해 왔습니다. 그런데 Latest에이 칩들을 자체적으로 딱 설계해서 완전 독립하려는 움직임을 꽤 진지하게 보이고 있거든요. 아, 애플이…

… 비싸게 파는 거 너무 좋죠. 네. 결국에 우리가 걱정하는 것은 빅테크에 돈이 떨어지는 것과 B2C도 이제 아이폰 저도 못 바꾸겠어요. 너무 비싸요.이 양 page에 대해서 어떻게 보신? 특히 아까 그 밸류체인 그 그림으로 보여 주신 거에서 보면 어 직납으로 하는 거는 당장 저 CSP들에 돈 떨어지는 걸 걱정하고 있고 그Next에…