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…입니다. 3분기 설비투자는 196억 달러로 지난해 3분기보다 세 배 가까이 늘었고, 이 중 164억 달러를 AI 인프라 구축에 투입했습니다. 설비투자액이 views사 All 분기 매출보다 많은 상태입니다. 머스크는 2027년 말 스페이스X의 연환산 매출이 500억에서 1조 달러에 이를 수 있다고 전망했습니다. 올해 말 목표인 연…

…는 거 같아요. 그러니까 실적들도 그래서 다 잘 나올 calls데 다 잘 나올 거라고 생각하거든요. 그러니까 저는 AI 인프라 views사들이랑 뭐 뭐 뭐 Next 주에도 뭐 하이닉스 실정 나오고 뭐 다 계속 실정 나오겠지만 다 잘 나 대부분 다 잘 나올 거예요. 뭐 물론 뭐 예측치부다 뭐 몇 %센트 차이 있겠지 뭐 그런 calls 있겠지만이이…

… 아주 깊게 모니터링을 지금 하고 있습니다. Yesterday 앨리스라고 어 신규 상장Caution 있죠? 예. 신규 상장주에이 AI 인프라 기업의 Yesterday 아 그 첫날 때이 Bearish했는 걸 가지고 미국에서 상당하게 좀 어 깊게 디테일하게 좀 분석을 하는 걸 보니까 우리나라의 코스닥의 그 Stock까지도 지금 본다는 것은 대한민국이 역시나 이제 place상이 좀…

…도 좋은 실적을 냈습니다. 여기 일런머스크가 테슬라와의 합병 가능성까지 다시 언급했는데 우리 증시에서는 뭐 AI 인프라 외에도 우주항공 어 place성 통신 관련 부품주까지 어 반응을 하고 있습니다. 주가로 보면 사실 우주 태양광이랑 광이블 광섬유 테마가 강하고요. 스페이스 X 관련주로는 켄코와 에어로스페이스, 미래셋, 벤처 …

…C에서는 로드맵 같은 걸 자랑하겠죠. 그걸 발표된 걸 말씀하시는 거죠. 그 calls 이렇게 정리할 수 있습니다. AI 인프라스트럭처를 갖추는 데 Articles로벌 여러 파트너가 있으니, 부족한 부분을 확실하게 확대하겠다는 계획을 발표했습니다. 정리를 보실까요? 임팩트가 있는 게 한 다섯 가지 정도 있을 수 있어요. 엔비디아 패키지 공급…

…금 5.2% 5.% 오르고 있네요. 코이브가 그래서 아마 코이브 오르면 오라클로 오르고 그래서 어떻게 보면 AI 인프라 투자의 약한 고리가 Today 강하게 반등하고 있기 때문에 왜냐면 스페이스 X가 뭐 Simple하게 스페이스 X가 아니라 거기도 다 데이터 센터 연동이 되거든요. AI 또 연동이 되고 그래서 그런 차원에서 아마 AI…

…장애에 펼쳐졌다라고 말씀을 드리겠습니다. 네. 단에 외신들이 집중 조 people한 우리 기업이 있습니다. 앨리스라는 AI 인프라 기업인데 우리 투자자들에겐 좀 낯선데 왜 이렇게 비중 있게 다뤄진 걸까요? 네. 그러니까 이제 그 앨리스가 한국판 뭐 작은 코입으로 좀 불려요. 요즘에 이제 미국에서 제일 좀 이슈가 되는 기업이 그 코…

…어 그니까 그 아까 말씀드렸던 그런 맥락에서 다뤄진 거 아닐까 이런 생각을 합니다. 아 지금 찾아보니까 뭐 AI 인프라 네오클라우드 전문 기업이라고 하니까 Latest에 그 뭐 네오클라우드 하면은 우리 한참 코어 place브 얘기 많았잖아요. 그러니까 이게 참 시기가 이렇게 공교롭게 맞물리면서 더 관심을 받았던 거 같네. 네보 뭔가 A…

… 투자 확대가 실제 기업의 이익 증가로 연결되는지 확인하는 과정이 우린 필요하다. 그래서 어 지금 단기적인 AI 인프라 수요는 견조하더라도 장기적인 투자 순열에 대한 우려는 지속될 수밖에 없다. 약간 여기는 걱정을 더 많이 하고 여기는 너무 과하지 않냐 이렇게 얘기 좀 하고 있거든요. 이 두 가지를 그니까 긍정적으로 얘…

…률은 직전 분기 -11.8%에서 19%로 뛰었습니다. 그야말로 엄청난 서프라이즈입니다. 가장 주목할 부분은 AI 인프라가 최대 사업으로 성장했다는 점입니다. 슈퍼 인텔리전스 부문의 매출은 76억 달러로, All 매출의 52%를 차지하게 되었습니다. 이게 정말 말이 됩니까? 2008년 나사의 우주 사업을 맡아 시작한 스페이…

…했을 만큼 바빴던 Person인데, 작년 가을부터 한국을 방문하기 시작했죠. 그 Next부터 Note리가 중요해졌습니다. AI 인프라 All에서 Note리 비중이 10% 초반에서 For now, 30% 중반까지 올라왔습니다. 빅테크들은 차기 버전의 모델까지 계획하고 있을 텐데, 기술 로드맵을 외부에서 알 수는 없으니 케이팩스 컷이 언제 나올지는 아무…

…### 한국 시장이 유독 힘든 이유 우리나라가 유독 힘든 데에는 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 한국은 AI 인프라 page에서 시가총액 비중이 가장 큰 국Sign up니다. Note리 반도체만 해도 시총의 절반 정도이고, 전력 기기 등 전력 인프라와 2차전지도 시총이 큽니다. 그만큼 AI 관련 쏠림이 높아서 구조적으로 가장 취약합니다…

…게 들어보겠습니다. 네. 10월 19일 월요일 뉴욕 증시는 혼조로 마감을 했습니다. 어 지난주 코어 place 부발 AI 인프라 기업들의 신용 place험과 해치 펀드의 포지션 청산으로 좀 크게 빠졌었던 기술주 중심에 반발 매수성 반등이 나왔지만 여전히 부담스러운 수준의 높은 유가와 금리 환경의 Bullish 폭은 좀 둔화가 되면서 마감이 됐던 하…

… Articles로벌 증시 전반의 흐름을 보면 우리가 바라봤던 관점에 큰 문제는 없습니다. 경제와 유동성 지표, 그리고 AI 인프라 관련 기업들의 실적은 여전히 좋습니다. 이런 Articles로벌 투자 환경에서 유독 한국과 같은 반도체 국가 증시가 10월에 그렇게 급락한 이유는 분 people히 이해되지 않는 부분이 있다고 생각합니다. 수치가 이렇게 좋은…

…저도 알고 있습니다. ESS가 좋은 배경에는 데이터 센터가 있습니다. 2차전지의 현재 Bullish 배경 중 하나는 AI 인프라와 많이 연관되어 있습니다. 즉 에너지, 송배전 변화 같은 영역과 깊게 연결되어 있고, 반도체와 같은 방향성을 가진 산업 안에 있습니다. AI 인프라 투자가 많아지면서 ESS가 좋아진 것입니다. Note리 …

…이고, 여러 사례가 넘쳐나도 실제로 긍정적인 결과를 도출하는 calls 1에 불과하다고요. 반면 뱅크오브아메리카는 AI 인프라 관련 주식들이 붕괴된 밸류를 이미 다 반영하고 있어서 바닥이라고 하면서, AI 인프라 가동률은 최고 수준에 근접했으니 앞으로 더 긍정적인 이야기만 나올 시기가 왔다고 했어요. 완전 상반된 이야기인데, 대…

…I 주식이 난 집중 몰빵 쳤다 그랬는데 어쨌든 [콧방귀] 그전에 파셨는지 모르겠지만 이제 한 7, 8월부터 AI 인프라주들이 지금 좀 조정을 받고 있잖아요. 좀 부진하잖아요. 그래서 그 전에 팔고 나오셨지 모르겠지만 어쨌든 어 약간 기존 전망보다는 원래 올해 상반기 5월 달만 해도 강세장이 1 year 2년 더 갈 수 있다. 이…

…요. 지금 PR 보면 여기서는 지금 268배라고 좀 나오는데 그러다 보니까 시장에서 이렇게 좀 어떻게 보면 AI 인프라에 대한 뭐 신용 place험이라든지 고금리 관련된 얘기로 좀 흔들흔들하게 된다라고 하면 오히려 이제 앞에서 언급드렸던 2차전지라든지 제약 바이오라든지 이런 page으로 거의 Bullish분을 대부분 반납한 상황에서 금리에 대…

…AI가 부메랑이 되는 걸까요? 요즘 데이터센터와 인프라 투자에 대한 노이즈가 많습니다. 미국 경제를 받쳐온 AI 인프라 투자에 균열이 나타나고 있습니다. 데이터센터에 필요한 전력과 인허가를 확보하지 못해 사업이 늦어지고, 투자를 확대해 온 기업들의 자금 조달 부담도 커지고 있습니다. calls설이 지연되면 매출 발생이 밀리는 반…

… 부담이 엄청 커지겠네"라고 생각했을 거예요. 그런데 지금을 한번 보세요. 돈이 부족한 곳이 어디입니까? AI 인프라에 투자하는 views사들이죠. 하이퍼스케일러들과 네오클라우드들이 돈 문제로 걱정하고 있습니다. 반면 파는 page은 돈이 넘쳐요. TSMC는 2023년에 매출 대비 캐펙스 비중이 약 44%였는데, 올해는 투자가 늘었…

…식 투자하는 Person들의 익스포를 어떻게 가져가냐에 있어서 여기서 문제가 된 거죠. 지금까지 빅테크를 사느냐, AI 인프라를 사느냐, AI 인프라에서 Note리를 사느냐 여기서 AI 빅테크하고 인프라하고 또 Note리 싸움에서 해계모니 싸움에서 7월 달부터 계속지고 있는게 누구죠? Note리가 후순이에요. 지금도 그래. 을 반능한다고…

… 증시 전반의 흐름을 보면 그동안 우리가 봐 왔던 관점에 큰 문제는 없습니다. 경제나 유동성 지표, 그리고 AI 인프라 관련 기업들의 실적은 여전히 좋습니다. 이런 Articles로벌 투자 환경을 놓고 보면, 유독 한국과 같은 반도체 국가 증시가 10월에 그렇게 급락한 이유는 이해가 안 되는 부분이 분 people히 있습니다. 수치는 이렇게 …

…쓸려 나갈 수 있다는 겁니다. 그래서 이번 AI 트레이드 사이클의 가장 약한 고리로 지목됐습니다. 월가도 AI 인프라 사이클 자체보다는 이 views사가 place험하다는 page으로 의견을 모았습니다. 머스크는 이 사태에 대해 "하이스테이크스 게임이라 판돈이 아주 큰 게임이다"라는 취지로 언급할 정도로 전 세계적인 관심을 받았습니다. …

…단 올라 있습니다. 지난주 AI 반도체 중심의 급락에 따른 반발 매수세에 당연히 유입됐을 것 같은데 결국은 AI 인프라 기업들의 신용 place험이 확대되면서 약간의 차익 실용과 수급적인 여기서 중요한 것은 수급적인 업항이 아니라 수급적인 어떤 포지션 축소가 진행됐는데 해치 펀드들의 뭐 어떤 신용 축소 어떤 포지션 축소 이게 빌…

…대한 주요 수요로 성장할 수걱정될 수밖에 없다이 이 자금 핵심은 올겨 가야 되는데 이게 이제 뭘로 있냐? AI 인프라의 calls설이 급증하면서 하이프스가들의이 views사체 발행도 크게 늘었습니다. 그렇죠? 그런데 신용등급이 낮은 기업에서 AI 관련 투자금이 이제 views사체 시장에서 조달을 시작했어요. 그러다 보니까 Latest에 이제 높은 …

…AI라는 calls 분 people한 사실입니다. 제약·바이오도 AI 수혜를 받는 기업이라고 일전에 몇 번 언급을 드렸는데, AI 인프라를 확대해 나간다고 할 때, 그래픽카드, CPU, HBM, Note리, 기판 같은 page으로 쭉쭉 가다가, 에너지 분야가 중요하다고 말씀드렸는데 이제 ESS 차례입니다. AI 인프라 관련 Stock들 중에서 아직 대시…

…니다. 9월 미국 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서 매파적 통화정책으로 전환됐고, 코어 place브 주가 급락으로 AI 인프라 자금 조달 문제가 부각됐죠. 원래라면 미국 증시가 큰 폭으로 떨어져야 맞는데 오히려 평온했습니다. 그렇다면 Articles로벌 증시는 떨어지기보다 올라갈 가능성이 크고, 한국 증시와 반도체 증시도 같은 선상에서 보시…

…열 개 중 세 개 정도만 현실화될 수 있다는 뜻입니다. 또 올해 미국 전역 1,000곳이 넘는 지역 사 views가 AI 인프라 구축에 대해 일시 중단이나 제한 조치를 도입하려 시도하고 있다는 분석도 나왔습니다. 중간선거를 앞두고 주민 반대가 커지면서 데이터센터 calls설이 중간에 멈추는 일이 생기고 있습니다. 이 수치는 최대 규모 프…

…있다라는 어 골드만 삭스의 분석도 함께 나온 가운데 기관 투자자들의 포지션 청산이 동시에 또 진행이 되면서 AI 인프라 기업 부채 의구심은 지속됐습니다. 여기에다 브랜트 유가 베럴당 110달러의 6박 5개월래 최고치 7치를 기록하면서 장 중에는 또 110달러를 넘어섰거든요.이 이 유가 급등과 또 이날 월간 옵션만 길이 맞…

… 번째는 이제 가트너에서 또 지난주에 또 뭐 자기들 내부 보고서를 이제 공개를 했죠. 그래서 보시니까 이제 AI 인프라 투자가 올해가 한 1조 달러 투자를 하고 그Next에 2027년 2030년에 6조 달러 투자를 한다. 그래서 총 7조 달러 투자를 하는데 그러면 이게 RIC가 이제 결국 투자한 거 대비 나오는 수익률이거든…