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Watch BEFORE Monday: Stocks Crashing + Billionaire Ken Griffin Says "Almost Certainly in a Bubble"…Last week we had, essentially, a lot of bad news. Now, early this week, we will have a lot of financial results reports . We have the FOMC meeting on Wednesday, and then Donald Tru…
코스피 PBR 1.38배, 트레이딩보다 바이앤홀드할 때 | 체슬리 학습부장 임 감독 & 박세익 전무 [별주부전 / 26.10.24.토]…못했길래 이렇게 다른 나라 증시보다 더 심한 Bearish을 맞았을까요? 그렇죠. 다 반도체 강국이라면서요. 미국도 마이크론 있고 뭐 대만도 TS TSMC 있고 일본도 뭐 되게 다 반도체 잘 만든다면서요. 근데 왜 우리나라만 때리죠? Next. 네. 시가 총액이 차지하는 비율이 다르기 때문입니다. 자, 미국은 반도체가이 시가 총액에서…
[주식] 삼성전자 대폭락 '이때'부터 대박납니다. 무조 calls 올라갑니다.[삼성전자전망, 11월주식전망, 2026년주식전망, 대폭락, SK하이닉스, 반도체주식]… 제품에 연동된 매출은 분 people 사이클이 있지만, AI 데이터센터용 하이엔드 Note리는 다릅니다. SK하이닉스와 마이크론 같은 기업들은 소비자용 저수익 시장에서 철수를 검토하고 있고, 이 시장은 중국에 넘겨주는 대신 AI 데이터센터용 고부가 Note리에 집중하고 있습니다. 이 시장은 중국이 기술 격차 때문에 쉽게 들어올 수 없는 …
"삼전·하이닉스 지금 팔지 마세요" 폭락장에서 돈 지키고 불리는 주식·ETF 투자 전략 (염승환 이사 풀버전)ㅣ머니리포트…근데 이거는 내년까지 걱정할 필요는 없어요. 왜냐면 스케줄상 내년에 하이닉스의 용인 공장이 하나 완공되고 마이크론이 아이더워에 공장 만들어요. 이게 내년 하반기인데 공장을 만든다고 우리는 이렇게 공장 만들면 그럼 바로 가동 들어가서 반도체 뽑는다고 생각하지만 그렇지 않습니다. 이거 공장 짓자마자 일단 설비 투자 한 거를…
[풀버전] 코스피 조정 아직 안 끝났다…중국 AI가 판을 흔들고 있다 | 경읽남과 토론합시다 | 3자토론 이효석x김단테x김광석… CXMT가 지대한 영향을 미칠 거냐라고 물어보신다면 저는 아니요라고 대답을 할 거고요. 왜냐면 어쨌든 뭐 마이크론이나 삼성전자나 하이닉스에 비해서 웨이퍼 케파가 가장 작고요. 그리고 수율도 아마도 더 떨어질 거기 때문에 웨이퍼 케파도 작지만 결국엔 웨이크 웨이퍼에서 얼마나 많은 반도체를 뽑아내느냐를 이제 우리가 수율이라…
(제25화) '별'난 Person들이 '주'식으로 '부'자되는 이야기를 '전'해드립니다! | 박세익 전무 & 체슬리 학습부장 [별주부전 / 26.10.24.토]…못했길래 이렇게 다른 나라 증시보다 더 심한 Bearish을 맞았을까요? 그렇죠. 다 반도체 강국이라면서요. 미국도 마이크론 있고 뭐 대만도 TS TSMC 있고 일본도 뭐 되게 다 반도체 잘 만든다면서요. 근데 왜 우리나라만 때리죠? Next. 네. 시가 총액이 차지하는 비율이 다르기 때문입니다. 자, 미국은 반도체가이 시가 총액에서…
NVIDIA CHIP WAR: Jeremy Siegel Breaks Down Who Could Win the AI Race…Nice to see you, Karl. Did you feel the start of a rally in the bond market today? Well, I was relieved that it happened because I just couldn't believe the returns I was seeing. I…
사상 최대 실적에도 흔들리는 반도체주… 지금 반도체 투자, 어디에 주목해야 하나｜이권희 대표 풀버전…서야 맞았는지 알 수 있는 측면이 있습니다. 그래도 place로 갈 가능성이 높다고 보는 근거는 펀더멘털입니다. 마이크론이 사상 최대 실적을 냈고, 삼성전자는 엔비디아보다 돈을 더 많이 벌었습니다. 그럼에도 주가는 지지부진하거나 오히려 빠지고 있습니다. 이걸 어떻게 해석해야 할까요? 한마디로 사 줄 Person이 없다는 겁니다. 마…
노근창의 천기누설 빅테크 Note리3사 중국 반도체 views사별 강점 한방 정리 머니가이드 for 영올드 Ep 43 2 노근창…뭐 여러 가지로 공법은 HBM을 스태킹하는 공법은 뭐 삼성이나 똑같은 어 필름 타입이긴 합니다. 그렇지만 마이크론의 가장 큰 강점은 이제 마이크론 타이완이 있다는 거죠. 마이코인 타이완 인력이 상당수가 TSM 출신들입니다. 그럼 거기서 생기는 그 패키징에 있어서의 어떻게 보면 시너지 효과가 상당히 크기 때문에 마이크론의…
Next주 삼전 20만원 깨지나 곧 상상 못한 일 터질 겁니다 (김대준 대표 / 풀버전)…하이닉스가 All 시장에서 65%, 대략 한 70% 정도를 점유하고 있어요. 1, 2등이죠. 그리고 3등이 마이크론입니다. 이게 한 20%를 점유하고 있습니다. 그래서이 3사가 각 어 뭐 40, 30, 20에서 어 90% 정도를 점유하고 있고요. 이제 중창신 Note리가 7에서 9% 정도 어 시장 점유를 하고 있어. 4등이죠…
[#긴급인터뷰] Today 반도체 왜 못 올랐나? / 마이크론이 10월 반도체 주가 운 people 가른다… 내일 꼭 확인할 ‘이것’ ㅣ유니스토리자산운용 김장열 리서치 센터장…는데 반도체에서 역시 Note리하고 네트워크하고 장비 page은 펀더멘트이 있다 얘기죠. 음 그래서 어 좀 빠졌던 마이크론하고 하이닉스가 뭐 크게 오르지 않았고 1 2% 올랐고 중요한 calls 장비주죠. 장비좀 말씀을 드릴게요. 장비 보면은 샌디스크는 뭐 그전 많이 올라서 빠졌고요. 마이크론하고 하이닉스본 어 우리 ADR은 1% 2.…
삼성전자·SK하이닉스 지금 팔면 후 views할까? 반도체 매도 전에 반드시 알아야 할 핵심 변수 | 김장열 센터장·박준영 소장 [얘기좀합시다]…5%부터 시작해서 꾸준히 올라갔어요. 그럼에도 AI라는 특수한 지상 people제 아래 대표 기업이 많지 않습니다. 마이크론도 있지만요. 하이닉스가 9월이나 10월부터 패스트트랙으로 나스닥100 편입 같은 절차를 밟게 되면 얘기가 달라집니다. 유동주식이 작은데도 평가를 제대로 받았다는 의미가 되니까요. 이런 가능성을 말하는 Person들…
하반기 폭락장에서 기 views를 찾아라 - 박민수·박세익의 투자 토크 콘서트 [현대차증권]…은 전원이 꺼지면 데이터가 사라지고, 낸드는 전원이 꺼져도 데이터가 남아 있습니다. 대표 기업은 삼성전자, 마이크론, 샌디스크, 중국의 창신Note리, 양쯔Note리 등입니다. 비Note리는 맞춤형 반도체입니다. 여러 모델을 소량으로 생산하는 것이 특징이고, 대표적으로 CPU, GPU 같은 중앙처리장치나 그래픽카드가 있습니다. …
"한국 증시 대폭락 임박?" '이때' 멍 때리면 계좌 녹는다 (이정윤 세무사 / 풀버전)…, 결국은 빅테크 기업들의 AI 관련 대규모 투자 때문이에요. 그 투자에서 핵심 반도체, 즉 Note리 3사인 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스가 공급을 했죠. SK하이닉스는 심지어 영업이익률이 75%였어요. 제가 30년 주식을 하면서 Beginning 봤을 정도로 반도체 호황이었다는 거죠. 그런데 그 반도체 호황은 AI 산업 참여자들…
"지금 팔면 평생 후 views합니다" 염승환 이사가 숫자 계산해 보고 깜짝 놀란 '무조 calls 보유' Stock (LS 증권 염승환 2부)…환원에 쓸 수 있습니다. 시가총액 1,200~1,300조 원 기준으로 보면 15% 가까이 되는 셈입니다. 마이크론이 잉여현금흐름의 100%를 주주환원한다고 해서 투자자들이 좋아하는데, 마이크론 기준으로 보면 삼성전자의 밸류에이션은 1배를 넘지 않습니다. 삼성전자는 FCF의 50%만 환원해도 마이크론의 100%보다 훨씬 …
Bearish에 삼성 판 개미들 잠 다잤다, 월요일 아침 무서울 겁니다 (이창대 대표 / 2부)…가 핵심이라고 생각합니다. 미국과 완전히 다른 흐름은 아닐 것입니다. 미국 반도체 지수가 크게 빠지지 않고 마이크론도 잘 버텨 준다면, 삼성전자만 박살 나는 일은 없겠지만 2 weeks 정도는 흔들리는 모습이 있을 수 있습니다. 만약 미국 반도체 지수나 마이크론까지 와르르 무너진다면 그 calls 진짜 문제입니다. 하지만 그 page에 문제가 없…
HBM은 SK하이닉스, 온디바이스 AI는 삼성전자? AI 반도체 주도권 변화와 시장 전망응용
…AI 관련 부분에서 어려움이 있지만 방금 말씀하신 매출총이익률, 영업이익률로 보면 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지가 거의 85~87%입니다. 제조업에서 나오기 힘든 숫자죠. 그런데 엔비디아는 올해 3분기 기준 매출총이익률이 60%대, 65% 정도로 떨어졌고, 더 많이 떨어진 calls TSMC로 53%대까지 내려왔습…
"물린 개미들 통곡 그칠까" 개미들 눈 뒤집힐 소식 나왔습니다. 삼성전자 주주환원 120조 등장 (안석현 기자 / 1부)…니라고 봅니다. 반면 낸드 플래시는 얘기가 다릅니다. YMTC는 낸드 시장 점유율이 약 14%까지 올라와 마이크론을 추격하고 있어서 실질적인 place협입니다. 디램과 낸드를 구분해서 보셔야 하고, 디램은 아직 시간이 있지만 낸드는 현실적인 place협이라고 보시면 됩니다. 삼성전자 50만 원, SK하이닉스 300만 원까지 거론됐는…
[특집] 실적 중요해진 차주, 대응은? / 김대준 / KR리서치 대표…소부장 안에서 보면 Latest 이슈가 되고 있는 후공정, 즉 패키징 관련 Stock이 부각될 것 같습니다. 대표적으로 마이크론 같은 Stock들이 있는데, 패키징이 앞으로 첨단 반도체에서 주요한 역할을 할 섹터이기 때문에, 후공정 장비주와 패키징 관련주가 이후 주가 움직임에서 빠르게 움직일 가능성이 있다고 봅니다. 오히려 후공정의 움직임…
90% vs 60%? HBM 베이스 다이 주도권 경쟁 갈렸다!!… 베이스 다이는 Note리 3사에 모두 통일해서 이야기되었고, 코어 다이는 DRAM 8단이죠. SK하이닉스와 마이크론은 원래 베이스 다이를 TSMC에 맡기고 있었기 때문에 큰 문제가 없습니다. 문제는 삼성이죠. 삼성은 원래 베이스 다이를 자체 파운드리에서 모두 만들었습니다. 그래서 삼성이 이 물량을 받아들일지 말지 논란이 …
1 year 간 급등락보인 반도체 기업의 주가...앞으로는 이렇게 투자해야합니다 (f. 빈센트 하나증권 이코노미스트, 문서진 대표, 여도은)…중에 뭔가 바뀌면 어떡하냐는 질문이 나오죠. LTA는 5년이지만, 공급자가 For now, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론인데 중국의 CXMT가 들어왔어요. 기술 격차가 몇 년 남았다 해도 3년 뒤에는 지금보다 훨씬 place협적으로 다가올 텐데, 그때도 SK하이닉스와 삼성전자가 지금처럼 많은 돈을 벌 수 있을지 의심이 가장 높은 상황…
Cathie Wood: Where AI Will Make Money and Her Long-Term Case for Bitcoin…Now, many people think that semiconductor stocks are inversely related to interest rates. That is not always true. Investors and analysts are worried about everything. This reminds…
“AI기업 호실적 나왔지만”…실적과 주가 사이, 삼전닉스 웃을까? / 염승환 이사…다. 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 다 팔고 있어요. 대만 기업들도 팔고, 일본의 키오시아, 미국의 마이크론, 샌디스크도 다 팔리고 있는데, 이들이 삼성전자, 하이닉스의 경쟁사들이에요. 그런데 우리나라는 시장 구조 자체가 삼성전자와 하이닉스가 딱 둘이서 절반을 차지하거든요. 코스피 시장의 거의 절반 가까이가 그렇…
NVIDIA FACES NEW CHIP RIVALS: Jeremy Siegel Explains the Growing Pressure…In the coming weeks, let's jump right into our keynote guest, Wharton School Professor Jeremy Siegel, professor of finance and, of course, chief economist at WisdomTree. Nice to se…
NVIDIA AI LEADERSHIP: Jim Cramer Breaks Down Growing Demand and Orders…I keep wondering why stocks are falling. Maybe this is a mistake. Data center revenue has increased 11 times, but that's not the main story. We'll find out what went wrong last nig…
젠슨 황이 수요를 외쳐도 안 먹힌다!? 반도체는 대체 언제 살아날까? | 유니스토리 자산운용 김장열 리서치센터장, 이정민 앵커… Today은 뭐 우리 그 오코와이브도 망가지고 어 Note리 주가도 하이닉스 ADR도 8%인가 7% 8% 빠지고 마이크론도 6% 빠지고 뭐 다 빠진 거예요. 유일하게 안 빠진 calls 미국에서는 완전하게 Today 보면은 완전히 AI에서 도망가는 장세였어요. 다우만 플러스. 음. 그Next에이 [목을 가다듬음] SP하고 나스닥에서는 IGV라…
"이제 Bearish 초입이다" 한국 증시 대폭락 임박했다 '이때' 멍때리면 계좌 녹습니다 (전태룡 대표 / 통합본 1부)…금의 Bearish은 쏠림 현상 때문에 생긴 우리나라만의 특징이라고 볼 수 있습니다. 이 부분이 아주 중요합니다. 마이크론은 크게 밀리지 않았지만 삼성전자와 SK하이닉스는 크게 밀렸습니다. 거시적으로 보면 코스피는 calls강한 시장, 코스닥은 벤처 리스크가 있는 시장으로 인식되는데, 억울하겠지만 마이크론은 미국 시장에 상장되어 있어 …
2025년 GPU, 2026년 Note리…2027년엔 주도주가 바뀝니다 - 김광석 겸임교수 (한양대 국제대학원) [성공예감 이대호입니다]｜KBS 261023 방송…리는 이유도 이 걱정 때문이라고 저는 봅니다. 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스만 보면 안 됩니다. 미국도 마이크론을 필두로 반도체를 자체 생산하겠다고 나섰고, 중국도 CXMT(창신Note리테크놀로지)를 필두로 자체 반도체 생산을 추진하고 있습니다. 화웨이를 중심으로 비Note리 반도체에서도 독자 생태계를 구축하려 하죠. 여러 …
국내증시 Bullish 마감에도 Next주 안심할 수 없는 이유 (염승환) | 인포맥스라이브 2026년 10월 23일 방송…제 들어오려면 요거든요. 저 이제 제요 그래프를 좀 보여 드리는 게네 결론은 그거 같아요. 뭐 솔직히 뭐 마이크론이나 우리나 하이닉스에 뭐 실적에 문제 생긴 calls 전혀 없거든요. 그렇죠. 1 year 후에도 어떻게 될지 모르지만 아직 뭐 추정치도 꺾인 것도 없어요. 솔직히. 음. 근데 결국 이거죠.이 루멘텀 마이크론 샌디스크가 …
11월 중간선거 끝나면 내 계좌는 어떻게 될까? (LS 증권 염승환 1부)… 외국 펀드들도 많이 샀거든요. 롱펀드들이 작년부터 AI 관련주를 샀는데, 하이닉스도 당연히 들어가 있죠. 마이크론도 그렇고, 나빠서라기보다는 차익실현을 하는 것 같아요. 돈을 옮기는 거죠. 어디로 갔냐고 봤더니, 방어주로 간 것 같아요. 일라이릴리는 Today 신고가가 났고, 코카콜라도 Latest에 신고가가 났죠. 바이오나 소비재…