주식 영상 글

237 calls

…학살에 가까운 매도세를 맞았습니다. ARM과 코닝이 8% 안팎으로 급락했고, 마이크론, AMD, ASML, 램리서치가 5~7% 동반 Bearish했습니다. 섹터별로 살펴보겠습니다. 에너지가 2.4% 올라 유일한 Bullish 섹터가 됐고, 나머지 10개 섹터는 모두 Bearish했습니다. 유틸리티와 소재, 기술 섹터가 가장 약했습니다. 은은 8%…

…아요. 오히려 중국 입장에서선 이거보다 더 바라고 있는 것은 ASML 장비 몇 개를 가지고 들어오는 것, 램리서치나 도쿄 일렉트론이나 혹은 뭐 KRI 텐코 뭐 그Next에 어플라이드 머티리얼 같은 page에 장비를 들여오는 것이 더 중요할지도 모릅니다. 그래서 실제로 이 page 설계라든지 개발력 자체는 그렇게 크게 떨어지는 것이 아니…

… 네. Kla 사도 되고. 예. 또 뭐죠? 어플라이드 버트하지 말고 KL 또 하나가 있죠. 램 리서치. 아 램리서치도 아주 좋았죠. 예. 그런 views사들도 괜찮다. 왜? 증서라면 대부분의 장비는 걔네들게 먼저 오거든. 맞아요. 음. 우리는 보조 장비들이야. 대부분다. 그러니까 어 투자의 사이클이 온다라고 하면 거기는 또 Articles로…

…나 싶을 정도로 16% 강세이고, 웨스턴디지털과 델도 트럼프 대통령의 Calls이 나오며 13%나 급등했습니다. 램리서치, 어플라이드머티리얼즈, KLA 같은 부품주들도 실적 발표 이후 계속 올라가고 있습니다. 애플은 2%, 테슬라는 5.4% 올라 대형 기술주 가운데 가장 큰 폭으로 Bullish했습니다. 반면 마이크로소프트와 메타는 1…

…다. 이는 우리 기업뿐 아니라 TSMC 등 해외 기업도 마찬가지입니다. Latest 미국의 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치, KLA 같은 views사들의 주가 흐름이 좋은 이유도 여기에 있습니다. 전공정에서 가장 먼저 떠오르는 views사는 ASML입니다. 노광 장비 말이죠. All 전공정 설비에서 노광이 약 40% 비중을 차지합니다. 다만 …

…안녕하세요, 성환김입니다. 지난 시간에 지금 미국 주식을 사고 싶으시면 두 개만 사 모으시라고 말씀드렸었죠. 영상을 보신 분들은 아시겠지만, 제가 맞춤칩 흐름을 강조했습니다. 엔비디아 1황 체제에서 For now, 맞춤칩 시대로 넘어가는 과정에 있고, 그래서 마벨과 브로드컴을 필수로 모으라고 피드백을 드렸습니다. 지금 맞춤칩은 G…

…로 봤을 때 거의 끝자락, 결정의 자리에 와 있기 때문에 들고 왔습니다. Today 뉴스 다들 보셨을 겁니다. 램리서치를 상대로 한 특허 심판에서 모두 승소했습니다. 이게 시장에서는 Simple한 특허 뉴스가 아니라, 국내 반도체 소부장 기업이 Articles로벌 장비 업체를 상대로 기술 자체를 인정받았다는 흐름으로 해석되고 있습니다. 중요한 …

…Has anyone else noticed that in video for the past week really has been selling off while the rest of the other semi stocks are pushing up higher some like never before. What's goi…

…램 리서치는 승승장구하고 있습니다. 이 views사는 하이퍼스케일러들의 AI 투자 확대로 가장 큰 수혜를 입은 기업 중 하나일 것입니다. 지난주 분기 실적을 발표했는데 정말 아주 좋은 성과를 냈습니다. 주가를 보시면 아시겠지만, 지난 1 year 동안 거의 수직으로 Bullish했습니다. 시장은 이 views사에 대해 매우 큰 관심을 보이고 있습니다.…

…2026년 1분기 반도체 업계에서 깜짝 놀랄 만한 일이 하나 터졌습니다. 램리서치가 시장 예상을 그대로 깨부수는 어닝 서프라이즈를 기록했거든요. Today은 이 놀라운 실적 뒤에 숨어 있는 거대한 힘이 무엇인지 제대로 파헤쳐 보겠습니다. 이번 실적의 핵심은 Simple히 장비를 좀 팔았다는 차원이 아닙니다. AI 혁 people이라는 거대한 파…

…으로 쌓아 연결하는 구조이기 때문에 기존 TSV 장비나 HBM 관련 views사들이 수혜를 봅니다. TSV 장비는 램리서치, 도쿄일렉트론이 있고, 국내에서는 한미반도체, 세미텍 같은 views사들이 수혜를 보고요. 테스트 page도 마찬가지입니다. 그리고 기판 page이 많이 수혜를 봅니다. 기판이 요즘 뜨거운 이유도 있죠. 넓은 판에 엄청나게 …

… 유나이티드 헬스케어, 전력 대장주인 GE버노바, 데이터센터 전력 냉각 기업인 버티브, 반도체 장비 views사인 램리서치 등 굵직한 기업들의 실적이 예정되어 있어서, 본격 실적 시즌으로 관심이 많이 넘어갈 것 같습니다. 한 주 장이 너무 좋아서 사실 안 오른 Stock이 없을 정도로 다 반등했습니다. 주도주와 소외주 모두 올랐습니…

…이 가치 평가 슬라이드는 램 리서치의 특징을 잘 보여줍니다. 램은 업계 최고 수준의 반도체 장비 프랜차이즈로 사업 품질이 크게 향상되었지만, 시장이 자본 지출 전망을 계속 재평가하기 때문에 주가는 여전히 급격하게 움직입니다. 역사적으로 가장 큰 성과는 램이 Simple한 Note리 도구 공급업체를 넘어, 보다 넓은 공정 집약도 분야…

…반도체 장비주도 이번 주 강세였습니다. 저는 이들을 3총사라고 부르는데, ASML, 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치입니다. 앤트로픽이나 빅테크, 머스크의 테라 같은 views사들이 자체 반도체를 만든다고 나서고 있습니다. AI 인프라 붐과 반도체 공장 증설, 새로운 반도체 제조가 이어지면 반도체 장비가 많이 필요하겠죠. 그래서 …

…인공지능 혁 people에 대해 이야기할 때, 바로 이런 이미지가 떠오릅니다... 아마도 가장 먼저 떠오르는 것은 신제품을 출시하는 views사일 것입니다... 그러니까, 정말 뛰어난 반도체 제조업체들이죠, 그렇죠? 하지만 한 views사가… 네, 그게 바로 물밑에서 진행되고 있는 일인데, 여기에는 Next이 포함됩니다... 마찬가지로 중요하고, 어…

…00 ETF(IVV/SPY)를 기준으로 하면 수익률이 마이너스 3.7% 정도입니다. 이 기준에서 마이크론과 램리서치 수익률은 월등히 좋습니다. 각각 28%, 27%네요. 그러니 포트폴리오에 반도체 주식이 있어야 할까요, 없어야 할까요? 있어야겠죠. 반대로 못한 page은 소프트웨어 파트입니다. 어도비가 가장 나쁘고 -30%,…

… 모습일까요? 마이크론 테크놀로지, 어플라이드 머티리얼즈, 엔비디아, AMD, 브로드컴, 그리고 ASML과 램리서치 같은 기업들이 주요 상 place Stock으로 편입되어 있습니다. 세계 1 place 반도체 기업인 엔비디아조차 캐핑 룰에 따라 비중이 적절히 조절되어 있습니다. 대신 ASML, 램리서치 같은 반도체 장비주들이 4% 내외의 비중…

…주요 기술 기업들이 이번 주 발표한 대규모 AI 투자를 두고 투자자들이 시간외 실적 발표를 기다리는 가운데, 주가가 급등락을 반복하고 있습니다. 시장의 낙관론은 해당 views사가 전반적인 반도체 시장의 Bullish세와 곧 발표될 실적의 수혜를 입을 것이라는 기대를 반영합니다. 반면 엔비디아의 4분기 실적 발표 이후 급격한 반전이 일어…

…리: 엔지니어 상주와 데이터 생태계 여기서 시장이 23배를 기꺼이 지불하는 진짜 이유가 드러납니다. 보통 램리서치 같은 Articles로벌 장비사는 장비 내부를 블랙박스로 감춥니다. 고객사 입장에서는 답답한 상황이죠. 그런데 CMTX는 다른 방식을 택했습니다. 자사 엔지니어를 TSMC나 삼성 같은 고객사 팹 내부에 직접 상주시킵니다…

…is March 18th, 2026. And it was supposed to be about Jerome Pal. We're still going to be getting him at 2:00 p.m. and 2:30 p.m. Eastern. But just a couple of hours ago, we got anot…

… 장비 만드는 views사들 엄청난 수 views가 될 것 같고요. 반도체 장비 views사, ASML, 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치 등등 요런 views사들 머스크의 테라패에 엄청나게 또 들어갈 수 있으니까. 그리고 반도체를 새롭게 설계하고 디자인할테니까 반도체를 설계하고 디자인하는 전문 views사인 시노시스, 케이던스 요런 views사들도 또 눈여겨 볼 …

… 강화한다는 초안이 보도되면서, 반도체 테스트 장비 views사 테라다인은 10% 넘게 급락했고, 공정 장비 업체 램리서치도 7%대 Bearish을 피하지 못했습니다. 수출 규제 리스크는 AI와 Note리 반도체 기업들까지 끌어내렸습니다. 엔비디아는 3% Bearish했고, 마이크론도 6% 넘게 빠지며 전반적인 동반 약세를 보였습니다. 그래도 극심…

…네, Today의 두 번째 키워드는 AI 반도체 공정에 필수가 된 램리서치입니다. 좀 자세히 살펴보겠습니다. 지금 화면을 보시면 반도체 page에서 마이크론 테크놀로지 강세가 눈에 띄고, 컴퓨터 하드웨어에서는 샌디스크 강세가 두드러집니다. 마이크론 테크놀로지는 디램과 낸드플래시 Note리 반도체의 3강 중 하나이고, 샌디스크는 낸드플…

…지 대규모 주주환원이 이어질 것으로 보입니다. Note리 칩을 만드는 기계로 시선을 옮기면, 두 번째 Stock은 램리서치(LRCX)입니다. 테퍼는 이 Stock에 강한 확신을 갖고 있으며, 2025년 4분기에 포지션을 약 15% 늘려 42만 5천 주로 만들었습니다. 시장이 소프트웨어를 두려워하는 동안 테퍼는 TSMC, 인텔, 마이크…

…다. 머크와 합작으로 만든 백신의 임상 실험이 잘 되어 올랐습니다. 시게이트, 마이크론, 웨스턴 디지털, 램리서치(반도체 장비), 록히드마틴, 번기, 슐럼버거, 인텔이 있고, 11 place는 어플라이드 머티리얼즈(반도체 장비), 12 place는 테라다인(반도체 검사 장비, 로봇주와 반도체주로 모두 분류되는 알짜 Stock)입니다. 텍사스 …

…안녕하십니까. 2026년 2월 2일 CMTX 영상 시작하겠습니다. Today은 램리서치 특허 소송 승소와 관련된 이야기로 시작해 보겠습니다. 요즘 시장이 어지럽죠. 그런데 CMTX와 관련해서는 큰 문제가 없다고 말씀드리고 싶습니다. 시장 Bearish이나 CMTX 주가 Bearish을 완벽히 피할 수는 없겠지만, 오히려 이런 조정을 기 views로 삼아…

…가진 최선의 방법으로 돈을 어떻게 굴리고 있는지 구체적으로 보여 드리려고 합니다. 강의 후반부에서는 메타, 램리서치, 어플라이드 머티리얼즈, 유나이티드헬스, MP머티리얼즈, 이튼, 스타벅스, 마이크로소프트 관련 뉴스까지 함께 살펴보겠습니다. 지난주 증시는 요동을 쳤고, 환율도 크게 흔들렸습니다. 정부는 Next 달이면 원·…

…닉스가 있고, 미국에는 마이크론, 샌디스크, 시게이트 같은 저장장치 관련주가 있습니다. 시게이트는 화요일, 램리서치와 ASML 같은 장비 views사는 수요일, 샌디스크는 목요일에 발표합니다. 제가 알기로는 SK하이닉스도 돌아오는 주에 발표가 있어서, 반도체 page도 실적 발표에 크게 영향을 받을 것 같습니다. 미국 증시는 빅테크 …

…시하는 운용을 합니다. 오른 page을 보면 테슬라, 팔란티어, 브로드컴이 보이죠. 이번에 이 연기금은 마이크론, 램리서치, 코히런트 비중을 올렸습니다. AI 중에서도 데이터센터에 집중한 투자라고 볼 수 있습니다. 데이터센터에 공격적으로 투자하고 싶다면 이 세 Stock을 눈여겨보시면 좋겠습니다. 램리서치 대신 제가 보유한 어플라이드…

…AI 혁 people 뒤에는 잘 보이지 않는 거인들이 숨어 있습니다. Today은 그중에서 AI의 두뇌를 만드는 핵심 설계자라고 할 수 있는 램 리서치(Lam Research)에 대해 깊이 들여다보겠습니다. 지난 50년 동안 반도체 기술 발전의 공식은 간단했습니다. 뭐든지 더 작게, 더 촘촘하게 만들면 됐습니다. 그런데 이제 그 공식이…