저자: 소수몽키 · 한국인
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빅테크 대량 해고가 AI 투자 목적으로 진행되며 메타 최대 20%, 오라클 등도 감원 가능성이 있다고 주장. AI 에이전트 시대가 열려 스테이블코인(서클) 수요가 커질 것이며, 엔트로픽·오픈AI 상장 및 스페이스X 지수 조기편입이 하반기 미국 증시로 자금을 끌어들일 것이라 봄. 테슬라 자체 반도체 공장(테라팹) 착공으로 반도체 장비·설계 기업이 수혜를 볼 것이라 언급. 상반기 조정 시 빅테크 매수 기회로 제시.
다듬은 글
자, 여러분 최근 들어서 다시 빅테크 해고 소식들이 나오고 있는데 이게 빅테크가 해고하는 거 하루 이틀인가요 하실 수 있는데 자세히 보니까이 규모가 심상치가 않습니다. 이게 무게가 묵직해요. 이게 보시면 잠깐 요거 이제 AI 관련된 이슈기도 한데 같이 얘기 좀 해 보겠습니다. 일단은 이번 주에 이슈가 됐던게 메타가 경기가 어려워서 자르는게 아니고 AI를 투자해야 돼서 우리 많이 보셨잖아요. 그런 상황에 대해서 지금 메타고 그렇고 빅테크들이 경제가 진짜 불황이고 회사가 돈을 못 벌어서가 아니라 진짜 지금 AI에 올인해야 되니까 빚내서 투자도 할뿐만 아니라 지금 직원들까지 잘라가면서 지금 돈을 마련하는데 메타가 지금 사상 최대 잘하면 20%까지 해고할 수 있다고 합니다.
여러분 메타 직원이 한 8만 명 정도 되거든요. 그러면 20% 하면 뭐 진짜 과장 보태서 한 2만 명 날릴 수도 있다라는 건데 진짜 무서운 얘기잖아요. 2만 명이라는게 엄청 큰 거잖아요. 근데 지금 이제 오라클도 제가 오늘자 기사에 따르면 이제 가장 최근에 업데이트 보면은 원래 한 만 명 이하였는데 한 1.5 2만 명 넘어서 뭐 최대 거의 45만 5,명까지 해고할 수 있다. 막 이렇게까지 지금 공포를 주는 기사긴 하지만 비율로는 15%가 최소고 한 2, 30%까지 자를 수 있다. 왜냐? AI 투자해야 되니까. 그렇게까지 지금 기사가 나오고 있습니다.
이게 이제 팩트 체크가 조금 더 돼야 될 수 있는데 그냥 없는 얘기는 아닌 거 같아요. 지금 곳곳에서 나오고 있거든요. 아마존도 그렇고.데 데 전체 비율에서는 아직 30% 넘어가는 기업은 저번에 한번 소개해드렸던 블락이라는 기업이었는데 기억나실 수도 있는데 블록이라는이 핀테크 기업에서 직원 40% 자른다라 난리 났었는데 다른 기업들도 곧 발표할거다 이랬거든요. 그때 이제 저도 설마 했는데 블록의 CEO가 많은 기업들이 결국 AI 때문에 유사한 조치를 취하게 될 것이다. 결국은 다 이런 길을 걷게 될 것이다 했는데 지금 현실이 되나 해서 상당히 지금 눈여겨 볼 필요가 있을 것 같습니다.
이게 남의 일이 아닌 상황이 될 수도 있는데데 원인은 결국 AI 때문이다. 지금 해고하는 기업들 통계 내 보니까 AI 때문에 자르는게 80% AI 아닌 것 때문에 자르는게 20%가 채 안 됩니다. 과거와는 완전히 다른 양상이죠. 그래서 이것도 눈 여겨 볼 필요가 있을 것 같은데 뭐 이걸 부정적으로 해석하자면 진짜 제가 한번 최근에 소개드렸던 시트리니 리서치에서 AI 투자를 하면서 대량 해고가 되는 무한 악순한 루프가 시작될 것이다라고 했는데 아직은 좀 더 봐야겠지만 아무튼 해고가 규모가 심상치는 않다. 그것도 AI 때문인 것도 심상치 않다.
이렇게 좀 보일 수 있겠고 제가이 얘기를 왜 특히나 더 하냐면은 아니 뭐 빅테크고 그냥 그럴 수 있죠. 하실 수 있는데 제가 지금 이제 우리이 영상을 보시는 구독자분들과 시청자분들께 만드는이 모든 자료들이 거의 지금 한 8월, 9월 AI를 적용시키는 거 같아요. 그 비율이 점점 더 높아지는 거 같거든요. 그래서 지금 어떤 일이 일어나고 있냐면 자, 이제 지금 한 주에만 이렇게 쏟아져 나오는 AI 서비스들이 지금 장난이 아닌 상황인데 어떻게 지금 바뀌고 있냐면 불과 얼마 전까지는 우리가 그냥 AI, 채지T 켜 가지고 질문하면 답변 잘해 주는 AI였는데 이제 그건 이제 옛날 얘기고요.
이미 이제 그 얘기는 끝난 얘기고 질문 답변 정도야. 이제 뭐 구글 재미나이도 있고 너무 많잖아요. 이제 그냥 기본입니다. 신기하지도 않잖아요. 근데 이제 알아서 하는 AI로 넘어가는 단계입니다. 그 뭔 얘기 아닌가요? 그게 아니고 지금 이미 이제 판이 열렸어요. 그래서 하루가 멀다 하고 지금 기업들이 쏟아내고 있거든요. 저도 지금 깜짝깜짝 [콧방귀] 놀랄 정도로 참고로이 장표는 제가 손된게 1도 없습니다. 1도 없어요. 요거 전체를 엔트로픽의 클로드로 만든 겁니다. 지금 보여 드린 장표 제가 손된 거는이 소수 의견 이거 몽키 로고 넣은 거 하나뿐입니다.이 배치와 폰트와 텍스트와 그림 도형 다 AI가 만든 겁니다.
제가 할게 없는 수준으로 넘어가고 있는데 이게 다 이번 주 한 주 동안 이러한 일인데 마이크로소프트 CEO도 이제 코워크에 일을 넘기기만 하면 알아서 동작할 것이다. 이제 알아서 동작하는 단계로 가고 있거든요. 그리고 이제 구글도 업데이트 하면서 재미나이가 업데이트 되면서 이제 폴더와 파일을 뒤지는 시대는 끝났다. 그니까 저도 이제 제 컴퓨터에 있는 과거에 어떤 제가 만들었던 PPT에 있던 장표를 여기로 가져오는게 제가 옛날에는 30분 한시간 동안 뒤지던 거를 이제는 알아서 AI가 뒤져서 몇 년 몇 월 며칠에 있던 제가 뭐 유튜브에 올렸던거든 제 컴퓨터에 있던거든 다 찾아가지고 여기 가져옵니다.
그리고 검색까지 하면서 어 요런 시대가 지금 열렸다고 이번 주에 줄줄이 쏟아내고 있고요. 그래서 생성형 AI 전쟁 지금 장난 아닙니다. 서 머스크의 XAI도 마우스와 키보드를 AI가 직접 조작하는 단계로 간다. 이제 이번엔 발표를 했고요. 퍼플렉시티라고 하는 AI 회사도 이제는 컴퓨터가 24시간 알아서 돌아가는 업무 비서가 시작됐다라고 하면서 이제 발표를 했어요. 그래서 저도 지금 진지하게 제 사무실이 있는데 컴퓨터 앞자리에 색상 두 개를 놓고 거기에 사람을 안치는게 아니라 지금 컴퓨터만 놓고 24시간 돌릴까를 고민하고 있거든요. 그게 이제 제가 이제 리서치 한 명, 직원 한 명 대신에 한 명 쓰고 자료 장표 만드는 직원 한 명 쓰고 그게 지금 가능해지고 있습니다.
공상과학 같은 소리하냐 하실 수 있는데 진짜입니다. 제가 너무 공포스러울 정도의 경악을 느끼면서 일을 하고 있는데 지금 아주 그냥 와닿하시는 것만 몇 개만 보여 드리면 이번 주에 당장 뭐 뭔 얘기도 아닙니다. 이미 시작됐습니다. 구글의 삼성 삼성폰 쓰시는 분들 많으시죠? 구글하고 삼성이 안드로이드 핸드폰 쓰시는 분들 당장 이제 해 보실 수 있을 것 같은데 재미나이 앱 켜시면 앱이 사람 대신에 이제 핸드폰 조작하는 시대가 열렸습니다. 그래서 그냥 제가 핸드폰 보고 있으면 걔가 제 앱을 켜고 켜고 채팅하고 주문하고 결제하고까지 다 합니다.
이미 기술적으로는 다 완성됐습니다. 그래서 지금도 여기 예시로 베타 버전 공개했는데이 재미나이한테 스타벅스에서 메뉴 주문해 줘 하면은 자기가 제 핸드폰에 있는 스타벅스 앱을 켜서 주문 선택하고 결제까지 완료하는 모습입니다. 그리고 한번 내가 공항에 어디까지 라이딩 해 줘 하면은 우버 앱을 알아서 켜서 공항 주소 딱 켜고 제가 어딘지 파악해서 어 요청하는 것까지 다 하는 겁니다. 그래서 이제 스마트폰으로 옛날처럼 물어본 다음에 내가 주문하고 결제하고 비교하고 이런게 아니라 그 작업 자체가 이제 알아서 하는 AI로 넘어가는 단계가 이미 사실상 기술적으로 완성됐고 서비스가 쏟아져 나오고 있는 단계입니다.
이제 이게 로봇으로 들어가기만 하면 뭐 로봇이 알아서 하는 시대가 오는 거죠. 그리고 또 예를 들어서 뭐 너무 많은데 제가 하는 거 대표적인 것만 말씀드리면 이게 제가 리서치하는 부분에서 캡처해 온 건데 제가 엔트로픽의 클로드한테 예를 들어서 유튜브의 특정 내용이 담긴 영상을 찾아 달라고 하면은 얘가 제 컴퓨터를 만져 가지고 제 컴퓨터에서 유튜브를 켠 다음에 유튜브에서 이렇게 제목을 자기가 쳐요. 제가 치는게 아니고 자기가 친 다음에 특정 영상을 검색해서 특정 내용을 불러와서 제가 갖고 있는 ppt에다가 만듭니다. 그 내용을 가지고 PPT를 만들어요.
제 자료를 그래서 자기가 지금 이렇게 할 건데 저한테 승인해 달라고 떠 있는 창도 캡처해 온 겁니다. 그래서 제 컴퓨터 권한만 제가 부여하면은 얘가 그냥 제 대신 다 하는 겁니다. 이건 [콧방귀] 진짜 극히 일부 말씀드린 건데 혁명 수준인 거 같습니다. 저는 이게 호들갑 떠는 스타일은 아닌데 장난 아니다는 생각이 들어서 아마 이런 사례들이 유튜브에 이제 점점 많이 나올 겁니다. 이게 이제 이번 주부터 계속 다 발표가 줄줄이 되고 있는 상황입니다. 그래서 이제 경계가 사라지고 PPT, 엑셀, 인터넷, 컴퓨터 이게 다 에이전트가 자동으로 알아서 하는 시대가 열리고 있습니다.
업무뿐만 아니라 모든 기본적인 실생활에 다 적용될 것 같습니다. 그래서 제가 이제 앞에서 말씀드렸던 해고가 더 무겁게 와닿왔던 것도 같고 저도 이제 사람이 정말 어디까지 필요가 없어질까 무섭기도 한데 예를 들어서 이런 것도 있습니다. 요즘에 한 가지 또 주목 받고 있는게 서클이라는 스테이블 코인 주식이 스멀스멀 오르고 있거든요. 한 2, 3주째 숨 오르고 있는데 이게 이제 이번 주에 뭐라 그러냐면은 코인베이스 CEO와 미국의 대표 거래소 코인베이스 CEO와 전 세계적으로 또 유명한 바이낸스라고 하는 암호화폐 거래소 CEO가 똑같은 말을 합니다.
짠듯이 머지 않아서 AI 에이전트가 인간보다 더 많은 거래를 처리하게 될 겁니다. 인공지능은 은행 계좌는 계할 수 없죠. 계좌를 계를 안 해 주니까 월가에서. 하지만 암호화폐 지갑은 얼마든지 가질 수 있죠. 한번 생각해 보세요. 자, 바이낸스 CEO도 AI 에이전트는 인간보다 100만 배 더 많은 결제를 처리할 것이며 암호화폐를 사용할 것입니다. 저도 이제 이게 얼마 전만 해도 무슨 소리야 와닿지가 않았거든요. 앞에 보시는 것처럼 이제 AI가 알아서 하는 단계에 온 걸 느끼니까 이제 얘가 결제할 때 굳이 신용 카드를 쓸 필요도 없고 제 체크 카드를 쓸 필요도 없고 그냥 제 암호화폐 계좌를 터 놓으면 얘가 터 가지고지가 알아서 코인베이스에서 계좌를 터 가지고 지구 반대편에 있는 물건을 주문해 준다거나 하는게 진짜로 너무 당연하게 이루어질 것 같다.
인간보다 100만 배 더 많은 결제를 당연히 초래할 수 있을 것 같다. 사람이 아무리 빨리 결제해도 1초에 뭐 한 개라면 AI는 1초에 수십개, 수백개, 수천 개 주문을 할 수도 있는 거잖아요. 그러니까고 기반이 되는게 스테이블 코인 될 것이고 스테이블 코인 대장주인 서클 USDC 테도 있지만 테도는 상장이 안 되는 걸로 알고 있습니다. 서클 주식이 그런 호재에 힘입어서 좀 오르는 것도 있습니다. 물론 중동 전쟁 때문에 지금 중동에서 자금 탈출용으로 서클을 쓴다는 말도 있는데 뭐 여러 가지 요인들이 있겠지만 요것도 예전에 와닿지 않은 것들이 저도 이제 좀 보이는 거 같기도 합니다.
잘 모를 수 있지만 거기다가 이제 또 힘어 준게 드러밀러라고 하는 또 유명한 월가 대가 중에 한 명의 인터뷰가 여기 앞에 제가 이제 여기서 다 이것도 AI한테 시켜서 찾아낸 내용인데 인터뷰에서 스테이블 코인이 대세가 될 것이다.이 발언을 한게 또 화제가 됐어요. 드라밀러가 15년 이내에 스테이블 코인이 글로벌 결제 되세가 될 것이다. AI 에이전트가 할 거니까. 그리고 훨씬 더 결제가 간편하고 값싸고 효율적이니까. 그러니까 이제 신나 가지고 코인베이스 CEO가 올소 올소 드러뮬러 짱 이러면서 이렇게 또 인용을 하면서 막 이제 좋아하는 그런 글이 올라오기도 했습니다.
또 요래 가지고 서클이 또 주목받기도 했고 근데 이제 AI 에이전트의 시대가 오고 있다 같이 공부해 보자는 참에서 가져왔고요. 그래서 저는 이제 올해이 엔트로픽과 오픈 AI 이런 것들이 상장을 어떻게든 할 것 같거든요. 지금 핫할 때 증시 전쟁 끝나고 하반기 살아날 때 그래서 하반기는 전혀 보는데 그래서 상반기 빠질 때가 저는 좀 기회라고 보고 있는데 이거 지극히 개인적인 대응 계획입니다. 뇌피셜입니다만 올해 하반기에 이렇게 엔트로픽 같은 기업들 상장하면 엄청난 투자금이 몰릴 것 같다. 열광할 것 같다. 이렇게 생각이 듭니다. 참고로 이거는 구글과 아마존이 초기에 투자를 잘해 놔 가지고 엔트로픽 대주주다.
참 대단합니다. 빅테크들 그죠? 그래서 워낙 구글 아마존도 시총도 크고 뭐 매출도 커서 엔트로픽 자체의 비중은 크지 않겠지만 그래도 엔트로픽에 이렇게 잘 투자해 놔 가지고 벌써 구글은 물론 정확하지 않고 이게 비상장 기업이라 추정치입니다만은 그래도 구글도 10% 이상의 대주주고 아마존도 10% 가까이 되고 한국에서는 SK텔레콤이 초기에 또 잘 투자해 나 가지고 잭파 터졌다고 많이들 기사 나오죠. 그래서 요런 것들이 올해 나스닥이나 SMP 500 지수에 아마 조기 편입이 될 거 같아요. 제 생각에는. 그래서 이렇게 되면 전 세계 돈이 미국 주식 사려고 또다시 몰려오는 나스닥 또 대부이 볼 수도 있지 않을까?
여러분들 지금은 엔트로픽이나 오픈에 이런게 상장이 안 돼 있으니까 미국 주식 할 유인이 없는 분들도 생각 없던 분들도 이런 것들이 상장이 되면 살려고 돈을 또 들어오실 수도 있잖아요. 전혀 관심 없던 분들도 야 채지 한번 사 볼까? 상장됐다는데 엔트로피 그렇게 좋다는데 국방부에서도 막 트럼프가 화낼 정도로 좋아서 그렇게 대단한 기업이라며? 그 상장했는데 한번 사 볼까 하면 이제 달러 사 가지고 미국 주식으로 들어오시는 거죠. 요런 건 다 미국에 있으니까. 그래서 하반기는 미국 주식으로 돈이 흡수될 요인도 상당히 있다고 봅니다. 지금은 좀 상반기는 좀 부진할 수 있지만.
그리고 오픈 AI도 서로 누가 더 먼저 상장하냐 지금 눈치 싸움하고 있거든요. IPO 자금을 빨리 상장할수록 지금 자금을 먼저 먹는 게임이어 가지고 지금 눈치 보고 있습니다. 누가 더 빨리 하냐 이러면서 날짜 앞당기기 가능성이 저는 있다고 보는데 아무튼 오픈 AI도 상장하면 대주주는 마이크로소프트 그 외에는 지금 소프트뱅크랑 엔비디아 투자 많이 해 놨고 소프트뱅크는 거의 몰빵하듯이 지금 맨날 빚내 가지고 계속 투자하고 있죠. 아마 상장하고 주가 오를 걸 노리고 지금 계속 지분 배팅을 하는 거 같습니다. 아무튼 그래서 요런 관점에서 보셔도 빅테크들이 각각 투자를 [콧방귀] 일찍감치 차세대 먹걸리도 많이 해 놨으니까 지금 짧게 보시면 막 전쟁인데 무슨 소리 하는 거냐 지금 트럼프랑 이란이랑 싸우면서 국제 지형이 변하고 전 세계가 지금 혼란스러운데 무슨 빅테크냐 하실 수 있는데 자세히 보시면 이제 미래 먹걸리 잘 준비하고 있는 것들도 빅테크니까 또 나스닥 기업들이니까 많이 빠질 때 또 패닉이 올 때 오히려 기회로 삼으시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.
그리고 참고로 지금 이제 제가 봤을 때 스페이스 X도 지금 머스크가 어떻게 보면 먼저 선점을 할 수도 있을 것 같은데 스페이스 X도 지금 상장 준비하고 있잖아요. 그래서 지금 오죽하면은 스페이스 X를 편입시키려고 규칙까지 바꾸려고 하고 있습니다. 원래 S&P 500, 나스닥 이런 지수들은 상장한 다음에 바로 편입하는게 원칙적으로 금지예요. 근데 오죽하면은 결국은 월가도 기관들도 돈 벌자고 하는 거기 때문에 민간 기업들이니까 나스닥 거래소 아니면 SP 그 지수를 운용하는 다우존스 아니면 러셀 이런 업체들이 전부 다 야 스페이스 X 조기 편입시켜 줄게.
그러니까 우리랑 빨리 일하자. 나스닥도 우리 거래소로 와. 아니면 우리 지수 쪽으로 뭐게 좀 더 유리하게 해 줄게. 막 이러면서 워낙 이게 대어니까 스페이스엑 상장하면 전 세계 사람들이 스페이스엑 사려고 몰려올 거 아닙니까? 미국 증시로. 그러니까 이제 거래량 폭발하겠죠. 그러니까 나스닥 거래소도 우리 쪽에 상장하자. 잘해 줄게. 그리고 지수들도 편입해 가지고 이제 그러면은 지수 운용하는 운용사들도 돈도 많이 벌고 하니까. 그래서 지금 기존 규칙을 바꿔서라도 할 정도로 스페이스 X뿐만 아니라 지금 오픈 AI 엔트로픽 이런 것들도 다 조기 편입 가능성이 있다는게 그 얘기입니다.
그래서 3대 지수에 이런 것들이 포함된다면 엄청나게 사람들이 돈이 또 몰릴 수 있겠죠. 나스닥 살려고 막 또 돈이 몰릴 수 있고. 그래서 지금 이렇게 지수의 편입되면요. 전 세계에 있는 쉽게 말해서 국민 연금부터 해서 엄청난 큰 기관들, 큰 손들이 패시브 기계적으로라도 스페이스 X를 사기 위해서 나스닥을 편입하는 뭐 그런 돈들도 몰려올 수 있습니다. 그러니까 신규 돈 흡수하는 핫한 기업이 나타나는 거죠. 그래서 지금 상반기 좀 혼란스러워질 수 있는데 하반기 이런 상장 러시아가 이어지면서 돈 빨아들이는 미국 증시가 다시 돈을 빨아들이는 그런 또 모멘텀이 생길 수 있습니다.
그래서 지금 많이 빠져 있거든요. 많이 빠지기 시작했고 많이 빠져 있는데 이런 것들 또 이제 작년에도 제가 똑같은 얘기를 했는 거 같습니다. 작년 3, 4월에 트럼프 관세 때문에 막 빠질 때 참 빅테크는 빠질 때 그냥 눈 감고 사모아 두면은 하반기 머지 않아서 또 연말에 보면 솔하더라. 이런 말씀을 항상 드리는데 지금 풀 배팅하자 이런 건 아니겠지만 요런 거 감안하셔 가지고 사 두시면은 또 쏠쏠 할 수도 있지 않을까? 하반기는 저는 괜찮았다고 보기 때문에 중장기 계좌로 어차피 모아가는 계좌 이런 걸로 한번 접근해 보시면 나쁘지 않을 것 같습니다.
그래서 지금 머스크도 슬슬 또 이제 약간 막 상장을 앞두고 호재성 그런 재료들을 좀 내보내는 거 같은데 즘 조용했다가 요즘 테슬라 이슈가 좀 조용했잖아요. 근데 머스크가 이제 이런 막 자신감 넘치는 표현들을 막 하기 시작합니다. XAI이 머스크의 AI 기업이거든요. AI 기업은 올해 나머지 경쟁사를 다 따라잡고 3년 안에 지금 잘 나가는 채지T 만든 오픈 AI나 앤트로 이런 애들을 압도적인 차이로 앞지를 것이며 그때쯤이면 이게 웃긴데 누가 2등인지 확인하려면 제임스 웹 우주 망원경이 필요할 것입니다. 아, 이런 조크는 참 웃기기도 한데 자기가 너무 압도적으로 앞질러 가니까 누가 뒤에서 따라오는지 확인하려면은 최신형 우주 망원경 제임스 웹 우주 망원경으로 저기 멀리 누가 쫓아오나 볼 정도로 자기가 잘 나간다는 거예요.이 엄청난이 자신감 멋있습니다.이 상남자죠.
상남자 태토남입니다. 태토남 자신감 넘치고요. 이렇게 해야 또 올해 상장할 때 같이 높게 봤겠죠. 참고로 XAI는 스페이스 X 합병했기 때문에 XAI가 잘 나가면 스페이스 X의 기업 가치도 올라간다는 얘기 되기 때문에 이제 이런 식으로 펌프 넣기도 시작했고요. 그리고 4월 달 다음 달부터는 X머니 머스크가 계속 말했던 이제 핀테크 금융업까지 출시를 합니다. X머니가 출시되면 XAI의 또 기업 같이 또 올라가고 요거 올라가면 스페이스 X 올라가고 뭐 이런 식이죠. 테슬라랑도 연계가 되고 그래서 머스크 생택의 지금 플랫폼들도 다 같이 올리기에 좀 들어간 거 같습니다.
그리고 한 가지만 더 얘기 나온 김에 테슬라도 머스크가 요말 했습니다. 갑자기 좀 뜬 거 없다 느끼실 수 있는데 자체 반도체 공장 일명 테라페앱 곧 시작됩니다. 착공이라고 얘기하는 거 같아요. 예상대로면 3월 21일인데 맞는지 좀 더 확인해야 되겠지만 이렇게 말한 건 사실입니다. 자, 그래서 참고로 머스크가 테슬라를 통해서 기가 팩토리라고 들어보시는 분들도 있을 텐데 전기차에 필요한 배터리를 자체적으로 만드는 공장을 해야 된다. 그게 이제 어려운 말로 수직 계열화 내제화이잖아요. 그게 기가 팩토리인데 이제는 반도체도 우리가 한다. 그게 이제 테라입니다.
반도체 공장. 테슬라가 추진하는 초대형 반도체 공장 프로젝트를 갑자기 이제 시작한다 이렇게 밝힌 거예요. 그래서 이렇게 되면 요즘 AI 시대가 도래하는데 앞에서 말씀드렸듯이 지금 이제 정말 말 그대로 AI 에이전트부터 더 나아가서 자율주행 휴모노이드 로봇 시대까지 넘어가는이 과정에 있는데 이거에 필요한게 당 AI 칩이잖아요. 요것까지 이제 내제와 우리 걸로 그냥 알아서 하겠다 이렇게까지 지금 한 움직임입니다. 상당히 큰 이슈라고 보여지고요. 그래서 뜬금 없는 건 아니고 사실은요. 제가 한번 소개해 드린 적도 있는데 가장 최근 어닝 발표 1월 어닝콜 때 머스크가 지금부터 가장 큰 문제는 AI칩이다.
그래서 3, 4년 동안 가장 큰 제약 요소는 AIB인데 그래서 테라페비 건설이 필요하다라고 말했거든요. 저는 처음에 그래 오케이 하는데 뭐 언젠간 하겠지 했는데 설마 올해부터 할 줄은 사실 몰랐습니다. 고게 좀 뜬 거 없다 얘기를 한 건데 결국 여기 보시면 3, 4년 후 가장 큰 제약은 반도체 공급이고 2028년 기준으로 봤을 때 수백만 대의 로봇 택시가 굴러다녀야 되고 수십만대 최소 옵티머스가 이런 휴먼이드 로봇이 요구하는 연산량 필요한 그 컴퓨팅 용량이 10배 수준인데 지금에 근데 지금 아무리 풀로 돌려도 TSMC 삼성이 아무리 열심히 돌려도 한정적이다.
그래서 공급망 안정성을 위해서는 테라은 필수다. 자체적으로 하겠다 이거죠. 그래서 결국은 여러 지금 뭐 유명한 사람들 젠순항부터 여러 빅마우스들이 말하는 것은 이번 주에도 다시 강조했는데 3월 14일 AI 경쟁은 결국 칩을 얼마나 만들 수 있느냐, 데이터 센터 얼마나 확장할 수 있느냐로 귀결될 것이다. 그 제가 봐도 이제 AI 그 에이전트 능력들은 다 상향 평준화가 되고 있어요. 그래서 이제 거의 그냥 어떤 분들은 채치피pt가 편해서 쓰고 어떤 분들은 클로드가 편해서 쓰고 어떤 분들은 머스크가 만든 그록이 편해서 쓰고 지금 애들이 다 똑똑해져 가지고 상향 평준화 되고 있거든요.
나중에 그냥 취향 따라 쓰실 것 같은데 이제 그렇게 되면 경쟁력은 결국은 누가 더 누가 더 최신 칩을 많이 만드냐 확보할 수 있느냐 뭐 쉽게 말해서 메모리 반도체든 AI 반도체 데이터 센터 얼마나 용량이 확보됐느냐가 이제 머스크가 봐도 핵심이라는 거죠. 결국은 기술력은 다 따라 올라올테니까 빅테크들도 그래서 그렇게 보고 지금 자체 반도체 공장 시작하는 거 같은데 이렇게 되면 반도체 쪽에 물론 악재인 쪽도 있겠지만 제가 봤을 때 이제 공장을 짓는다는 얘기니까 가장 기본적인 개념으로론 반도체 장비 만드는 회사들 엄청난 수회가 될 것 같고요.
반도체 장비 회사, ASML, 어플라이드 머티리얼즈, 램리서치 등등 요런 회사들 머스크의 테라패에 엄청나게 또 들어갈 수 있으니까. 그리고 반도체를 새롭게 설계하고 디자인할테니까 반도체를 설계하고 디자인하는 전문 회사인 시노시스, 케이던스 요런 회사들도 또 눈여겨 볼 수도 있을 것 같습니다. TSMC나 삼성전자의 악재 아닌가 하실 수 있는데 뭐 그게 악재라기보다는 그걸로도 부족해서 자체 반도체를 만드는 거니까 지금 그게 뭐뭐 악재라고 하기엔 조금 애매하지 않나 싶습니다. 오히려 반도체가 그만큼 부족하다라고 호재로도 인식할 수도 있는 이슈죠.
얼마나 부족하면 자체적으로 저렇게 만들려고 할까 이렇게도 볼 수 있겠죠. 참 갖다 붙이 나름이겠습니다만. 아무튼 반도체 장비나 설계 디자인 쪽은 확실히 수혜가 될 것 같습니다. 자, 그래서 최근 또 AI 이슈들 업데이트 들어봤는데 전쟁 지정학 이슈 혼란스러운 건 맞는데 그건 그거고 이제요 빅테크들의 본질적인 악재는 아니니까 해소되고 나면 또 이제 다시 또 미국의 기술주나 성장주의 텀이 올 수도 있는데 그거 대비해서 많이 빠질 때 또 그리고 올해 상장 이슈도 있고 지금 엔트로픽 오픈 AI 다시 또 주목받을 이슈들도 많기 때문에 빅테크 기술주들도 한번 빠질 때 주목해 보시는게 필요할 것 같습니다.
자, 그래서 제가 오늘 요건 좀 짧게 말씀드리긴 했는데 진짜 지금 AI에 엄청난 전환이 일어나고 있거든요. 그래서 각 분야에 설치하셔 가지고 한번 써 보시는 거를 강력 추천드립니다. 진짜 무섭습니다. 업무도 그렇고 단순히 지금 채치T한테 뭐 물어보시는 정도라면은이 기능을 아예 한 100분도 못 쓰시는 정도라고 보시면 될 거 같고 웬만한 일이 지금 자동화로 넘어가는 구간에 와 있습니다. 이미 CEO들이 그렇게 말을 하고 있어요. 그래서 요것도 한번 관심 있게 보시면 좋을 것 같고 저도 재밌는 사례들 나올 때 또 소개를 해 드리도록 하겠습니다.
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