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…랬어요? 뭐라 그랬는 줄 아세요? 머리 없는 아저씨 맨날 예. 전 세계가 이제 앞으로 모든 바깥에 자동차가 전기차로 다 바뀌기 때문에 목표를 지금 뭐 계산이 안 된다. 200만 원, 300만 원 간다 그랬어요. 전 국민이 2차전지에 뻐어. 실적도 나와. 그 대기업들도 다 친출을 해. 전 세계 자동차 views사들 로스로이스, 페…

…등에 들어갈 거라는 거죠. 근데 장기적인 그림으로 보면 이거 항상 우리가 경쟁 우의를 따져봐야 되는데 중국 전기차 너무 잘하고 있잖아요. 네. 그리고 테슬라가 어쨌든 미래 자율주행 때문에 우리나라 시장 보면 답이 나와요. 그 지금 중고차 테슬라에 3, 4년대 미국에서 생산된 중고차 가격이 신차보다 더 높잖아요. 그 자동…

…체적인 Stock들이 23년 이후에 주가 Bearish했던 겁니다. 그런데 이때 2차전지 업종의 All적인 place기는 있었으나 전기차 시장에서의 place기가 전이되지 않았죠. 현대차가 전기차를 만드데 있어서 배터리사가 과도한 시설 투자를했다라고 해서 현대차 그룹이 place청거린다 이런 내용 전혀 없었지 않습니까? 이 page 국한된 내용에서의 흐름 있잖아요…

…2차지 Stock들을 보면 전고체와 관련된 SDI라든가이 스페셜티 케미칼이라든가 전고체는 음극제이거든요. 왜냐면 전기차는 양극제가 주요합니다. 양극제는 뭔 역할을 하냐면 어 그 용량과 밀도를 얘기합니다. 그러니까 전기차에 보면 배터리 크기가 작아야 되고요. 용량이 커야 됩니다. 그래 먼거리를 가거든요. 그래서 양극제가 지금까지…

… 옵티머스로 이어지는 수직 계열화를 완성하려는 것입니다. 테슬라는 완전 자율주행 로봇택시가 도입되기 전에 전기차 성장세가 현재 주춤한 상황입니다. 그래서 일론 머스크가 개인 자금으로 트 place터를 인수해 XAI를 만들었고, 이를 기반으로 AI를 개발하고 있습니다. 두 기업은 이미 합병이 된 상태입니다. 스타링크 등 place성통신망…

…지 Stock들을 보면 전고체와 관련된 SDI라든가 어이 스페셜티 케미칼이라든가 전고체는 음극제이거든요. 왜냐면 전기차는 양극제가 주요합니다. 양극제는 뭔 역할을 하냐면 어 그 용량과 밀도를 얘기합니다. 그러니까 전기차에 보면 배터리 크기가 작아야 되고요. 용량이 커야 됩니다. 그래 먼거리를 가거든요. 그래서 양극제가 지금까지…

…반등에 들어갈 거다는 거죠. 근데 장기적인 그림으로 보면 이거 항상 우리가 경쟁 의를 따져봐야 되는데 중국 전기차 너무 잘하고 있잖아요. 네. 그리고 테슬라가 어쨌든 미래 자율주행 때문에 우리나라 시장 보면 답이 나와요. 그 지금 중고차 테슬라에 3, 4년대 미국에서 생산된 중고차 가격이 신차보다 더 높잖아요. 그 자동…

… 상반기 고점 대비 반토막이 지금 나 버렸습니다. 차트를 보시면 보이지만 리튬 가격이 이렇게 빠진다는 것은 전기차 page에서의 수요가 확실히 지금 약하다. 전 세계적으로 다시 한번 확인되기 때문에 우리가 ESS를 바라보고 긍정적으로 볼 수 있으나 아직은 이것이 30%밖에 매출해서 안 되기 때문에 그런 것들이 하반 내년도로 넘…

…했어요. 그래서 4번에이어서 ASP 성산포 추가적으로 화대 가능성 좀 있습니다. 그 AGPU CPU 그리고 전기차 ES 등 수요 확대에 따라서 내년 말까지는 공급 쇼티지 사원는 계속 이어질 수 가능성 선동이 있고요. 8년부터 2029년 계속 높은 가격을 유지할 가능성이 있습니다. 어 충구 관발을 청구한 리포터 좀 보면 3…

…엔비디아 10에서 15% 올리는 힘은 있을 것 같아요. 제가 아까 머스크를 보자고 한 calls, 지금 머스크가 전기차로 에너지를 주지 않잖아요. 이번에 쇼한 것도 스페이스X 기술을 갖다 붙여서 한 것 아닙니까? 그게 또 중요하다고 봅니다. 그리고 한 주식 주겠다는 것도 선언적 의미고, 정치적인 색깔이 좀 있는 것 같아요. 그…

…중국이나 30년 전 일본 꼴이 나면 어떻게 될까요? 내수가 완전히 망가지겠죠. 그렇지 않습니까? 지금 중국 전기차가 해외에 어마어마하게 싼 값으로 덤핑되는 이유가 뭐예요? 내수 시장에 공급이 너무 과잉된 상태가 되다 보니 기업들이 부도가 나고 재고가 쌓여서 해외로 밀어내기 수출을 하고 있는 거잖아요. 이런 사례에서 보듯…

…은 뉴스 맞잖아요. 예. 이제 많은 분들이 또 뒤늦게 쫓아갈 수도 있어요. 이거 민주당 이기면 또 2차전지 전기차까지 좋은 거 아니야? 그때 이제 비중을 줄일 준비해야 된다는 거. 아, 오히려 줄여야 돼. 중간 선거 앞두고 중간 선거에서 민주당이 이겨도 줄여야 돼요. 중간 선거는 특징이 정책을 바꾸기 되게 어려워. 공화당…

…중심으로 저희가 말씀을 드리고 있는 거니까 자동차 산업이 제일 클 거고 그Next에 이제보다는 지금 전방에 그 전기차가 전 세계적으로 판매량이 지금 부진하고 뭐 여러 가지 뭐 재고 이슈 이런 것들이 있다 보니까 어 리튬 views사가 힘을 받기가 좀 어려운 상황이다. 그래서 리튬 가격이 반등을 하려면 전방 산업 수요가 좋아진다는 …

…면 금융의 종말은 금융 자체가 없어진다는 뜻이 아니라, 금융의 운영 방식이 바뀐다는 뜻이네요? 그렇습니다. 전기차가 보편화되면 내연기관차는 사라지겠지만 자동차가 없어지는 calls 아니잖아요. 우리는 이동을 해야 하니까요. 금융에서도 비슷한 변화가 벌어지는데, 내연차에서 전기차로 바뀌는 정도보다 더 큰 변화입니다. 테슬라 이야기…

…마나 장미핏 전망이었냐면 3, 4,억 공공격적인 증서를 그냥 했습니다. 산업계에서도 다 그렇게 보고 있었고 전기차 수요를 그만큼 좋게 보고 있었기 때문에 근데 For now, 우리가 ESS 전망을 또 다시 보고 있고 또 Yesterday 나온 뭐 기사였죠. 뭐 관련해서 뭐 결국엔 [콧방귀] 중국이 100기를 들었다 이런 얘기도 나오고 있지 않…

…서 반도체보다 덜 place험하고, 변동성이 적다고 볼 수 있어 주목했습니다. 하지만 2차전지가 정말 좋아지려면 전기차가 좋아져야 합니다. 전기차의 수요 규모는 압도적으로 큽니다. 올해 기준 ESS는 All 2차전지 수요의 약 20%입니다. 적은 비중은 아닙니다. 다만 전기차는 그보다 훨씬 큽니다. 2차전지 관련 분들이 가끔 …

… 나오는 이슈 하나 있어요. 가끔 여기에 뉴스에 뜨는 데가 있던데 지금 유가가 올라가잖아. 그래서 유럽에서 전기차가 잘 팔립니다. 어 전기차가 잘 팔려. 캐짐이 끝났다는 말이 나오고 있어. 케짐이 잘 안 팔리는 거. 전기차 안 팔리는요 구멍을 캐짐이라 그러잖아요. 전기차 판매량이 오래 들어서 굉장히 크게 들고 있습니다. …

…게 블루웨이브를 염두해 둔 약간의 오버액션 아닌가라는 생각도 들어요. 그니까 민주당이 되면 어S 더 늘리고 전기차 더 늘리고 그런 식으로 정책이 돌지 않을까라는 생각을 하시는 거 같은데 근데 저는 이렇게 되먹고 싶어요. 민주당이 만약에 양원을 다 얻는다고 한들 출발 1월부터인데 당장 뭘 할 수 있어요? 그Next에 양원을 …

…하게 지금 장대 양봉을 뜨면서 올라가느냐 그것뿐만이 아니고요. 하나는 또 뭡니까? 바로 유럽입니다. 유럽의 전기차 수요가 지속적으로 늘어나고 있고 특히 독일과 프랑스는 전년 동기 대비 90% 이상 Bullish을 했습니다. 그럼 여기서 봐야 되는게 어 그럼 Simple히 전기차가 잘 나가니까 삼성 SD가 좋겠네 그게 아니고요. 내년에 바…

…증했고, 시장 점유율은 7.1%에서 11.3%로 뛰어 현대차·기아의 7.5%를 넘어섰습니다. 유럽이 중국산 전기차에 최고 45.3%의 관세를 부과하고 있지만, 일자리 place기와 시민들의 분노를 잠재울 수 있을지는 미지수입니다. 이민 문제도 갈등의 핵심입니다. 유럽 내 외국 출생 인구는 2015년 4,430만 people에서 2025…

… 같이 미칠 준비 되셨습니까?"라고 외칩니다. 거의 록스타죠. 이날 공개된 테슬라 로드스터는 테슬라 최초의 전기차 로드스터를 20년 만에 업그레이드한 겁니다. 제가 예전에 슈카월드에서 이 얘기를 한 적이 있어요. 지난 20년간 테슬라 전기차가 얼마나 발전했는지 보여주겠다, 차원이 다르다고 했습니다. 또 이번 공개는 세계 …

…장뿐 아니라 Stock도 마찬가지입니다. 2차전지는 왜 그렇게 약했을까요? 중국산 배터리 가격 경쟁력이 좋다, 전기차 시장도 이미 중국산이 점유했다, 2차전지는 중국에 완전히 밀린 거 아니냐는 우려가 있었습니다. 그 뒤 부활했지만 추가적인 재료가 나오지 않으면서 힘이 약했습니다. 2차전지는 코스닥의 메인 섹터인데, 코스닥 자…

…할 수밖에는 없습니다. 왜 그러냐면 청정하니까요. 그러니까 지난 시간에 말씀하셨듯이 자동차는 대형 기관에서 전기차로 냉란방도 히트 펌프가 될 거고요. 하다못에 요리하는 것도 옛날에는 요즘은 인덕션 쓰지 않습니까? 다 새로 아파트 들어가면 다 전기로 쓰는 겁니다.이 수요단도 전기로 바뀌니까 전기의 수요가 사실은 엄청나다라고…

…을 증 people하기 place해서 굳이 관객들을 불렀다 이렇게 되습니다. 아예 [콧방귀] 뭐 원래이 차는 테슬라 주특기가 전기차잖아요. 그죠? 예. 근데 스페이스 X의 로켓 추진차를 달았다 하더군요. 네. 이번 그 신용 로드의 가장 파격적인 특징이 바로 그 로켓 추진 체를 단점인데요. 냉가스 로켓 추진기라고 하는데 이게 스페이스 X가…

…지고 있다. 좀 생각을 하고요. 그리고 EV page도 중요하죠. 아무리 이제 뭐 셀메이커나 소재 page이나 이제는 전기차가 아니라 어 ES 수요를 봐야 된다라는 얘기를 하고 있지만 그래도 EV 매출 비중이 어 여전히 좀 남아 있기 때문에 이걸 완전히 좀 무시를 할 수는 없는 부분입니다. 근데 지금 유럽도 사실 이제 미국하고 같…

…다고 다 그렇게 흘리죠. 근데 여러분이 보기에 그게 Today Beginning 나온 얘기인가요? 1 year 전부터 ESS 최고, 전기차에서 ESS로 방향이 바뀌었고, Today 추가된 calls 미국의 배터리 규제가 심해지면서 중국 배터리 업체들이 미국 시장에서 철수하려 한다는 것 정도예요. 그것도 전부터 나왔던 얘기고, 중국산 배터리에 대한 규제는 옛날…

…제 가격뿐 아니라 국가 안보, 공급망 안정성까지 중요하게 보기 시작했습니다. 미국은 2026년부터 중국산 비전기차용 리튬 배터리에 대한 관세를 25%로 높이는 정책을 추진해 왔고, 전력망 보안 규제도 강화하고 있습니다. 그렇다면 가격 경쟁력을 앞세웠던 중국 기업의 입지가 약해질 수 있고, 그 빈자리를 국내 배터리 기업들이…

…적으로 실적 부분이 문제였는데, 인도 공장을 앞세우면서 새로운 팔로워 시장을 개척하고 있습니다. 유럽에서는 전기차 판매가 많이 둔화됐습니다. 전년 동기 대비 18%나 줄어드는 흐름이 나왔지만, 전기차 라인업을 계속 늘리고 있고, 하반기에도 페이스리프트된 아반떼, 그랜저 같은 신차와 하이브리드 실적 견인을 무시할 수 없습니…

… 있고, 양극재 기업들은 2분기 실적은 좋았지만 3분기에는 실적이 덜 나올 것으로 보입니다. 완성셀 기업이 전기차와 북미 데이터센터 수요를 맞추기 place해 리튬 양극재 재고를 미리 당겨 쓰면서 공급 계약이 줄어든 탓입니다. 에코프로비엠은 유상증자 발행이 최종 결정됐고, 에코프로 측은 전환사채 발행을 고민 중이라는 뉴스가 나…

…정도로 나왔는데, 2분기 53.1%보다 떨어졌습니다. 중국 정부가 막대한 지원을 쏟아붓고 있고, 2차전지나 전기차 page 지원금까지 반도체로 몰리고 있는데도 이익률이 떨어졌다는 점이 시장에 의문을 남겼습니다. 이런 이유로 All 흐름이 좋지 않았고 Bearish세가 이어졌습니다. 반면 지나치다는 목소리도 있었습니다. 그것이 바로 워렌…