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…대한 의문이 더 커질 수 있는 약간 그런 실적들이 나온게 문제가 아니었나라고 생각을 합니다. 어, 그러니까 알파벳의 실적 부진도 마찬가지였고 인텔에 대한 어, 개인 소비, PC에 대한 성장 둔화 뭐 소비가 이제 줄어들 수 있는 그런 부분들 그게 이제 결국은 기판이라든지 어 아니면 어, 매물리 반도체의 가격이 Bullish을 하면서…

…장하는 이유는 잉여현금흐름 때문이라고 말씀드렸죠. 지금 잉여현금흐름이 마이너스에 가깝게 도달했습니다. 구Articles 알파벳은 2분기에 마이너스였고, 메타는 3분기 기준으로 마이너스였습니다. 제가 즉시 분석해 드렸었죠. 잉여현금흐름이 마이너스로 내려온 상황에서 추가로 의결권 없는 신주를 발행하거나 views사채를 발행하는 것은 모두 주가에…

…30년까지는 계속 공급이 부족할 것 같다고 그런 메시지를 내면서 쭉 치고 올라갔죠. 그러다가 이제 금요일에 알파벳 실적 이후에 이제 노이즈 그Next에 그 전에 삼성전자의 주주환원 일정을 밝히지 않은 점 이런 것들이 좀 부담이 되면서 이제 주후반에 밀리긴 했지만 주간 기준으로는 이제 반도체가 좀 강했고요. 코스닥 page에서는 …

…국인이 3거래일 연속 매수했지만 나흘 만에 다시 1조 원 넘는 매도 폭탄을 던졌습니다. 미국 빅테크 기업 알파벳 실적이 시장에 충격을 줬습니다. Search 광고 매출이 기대에 못 미치면서 AI가 핵심 사업을 place협한다는 우려가 커졌고, 간밤 알파벳 주가는 12% 폭락했습니다. 국내 반도체 투톱도 나란히 Bearish했습니다. 삼성전자는…

… 거죠. 중대한 발표를 앞두고 있다 보니 이런 흐름이 나온 것이라고 해석할 수 있겠습니다. 지금 반도체는 알파벳의 잉여현금흐름이 마이너스로 전환되었고, 아마존의 잉여현금흐름은 -1,000원, 그중에서도 -425억이라는 엄청난 수준입니다. 계속 투자를 할 수 있을지 의심이 드는데, 그만큼 투자 금액을 수익으로 다시 가져올…

…We look around us and the environment shows us inflation and high valuations and high productivity economics, a quickening pace of innovation, but a lot of wealth concentration, po…

…는 내년 전망에 대한 이야기도 나올 것이므로 12월이 더 중요할 것입니다. ### 마이크로소프트 호실적, 알파벳은 급락 FOMC 발표 후 미국 시장이 마감했고, 그Next 빅테크들의 실적 발표가 이어졌습니다. 마이크로소프트와 알파벳이었는데, 시장의 반응이 많이 갈렸습니다. 맞습니다. 두 views사가 서로 다른 길을 가고 있다고…

…루에 669조 원이 빠졌습니다. 미국이 난리가 났습니다. 월요일 우리 증시가 어떻게 될지 걱정이 많습니다. 알파벳, 즉 구Articles의 모 views사가 12.6% Bearish했습니다. 이유는 잉여현금흐름이 12조 원 줄어들었고, 2분기 연속 마이너스를 기록했기 때문입니다. 투자할 돈이 없을 거라고 시장은 예상하고 있습니다. 인텔도 하루 만에 2…

…분, 한국 주식 시장 변동성과 공포심이 굉장히 심하죠. 지금 미국 시장도 급락이 나오고 있고, 한국 시장도 알파벳 쇼크로 코스피가 4% 이상 밀리고 있습니다. 일단 지금 코스피 차트를 보시면, 금요일에 Bearish이 나왔는데 아래 꼬리를 말아올려 줬죠. 앞서 갭 Bullish 부분은 아직 메우지 않았습니다. 그럼 월요일에 Bearish이 나와도 …

…크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존. 아마존 마이크로소프트 그Next에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 나온 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알파벳은 그 매출해 가지고 영업에서 돈 번 돈에서 케펙스 시설 투자를 하고 남는 돈이 F…

… 구Articles 같은 경우에도 대부분 다 뚜렷하게 보여지고 있는 상황인게 어 기존에 원래 잘하는 사업들이 있잖아요. 알파벳또 뭐 광고 그 Search 산업 사업이라든가 이런 것들이 성장률이 되게 많이 둔화가 됐거든요. 그리고 뭐 아마존 웹서비스도 쇼핑 page이 기존의 본업이 어 조금 약해지는 그런 모습들이 나타나고 그러고 있습니다. 근데 …

…알파벳의 실적 뭐 또 아침에는 아마존의 실적 미스 뭐 하여튼 이런 충격들로 인해서 미국발로 [콧방귀] AI 반도체에 대한 views의론 뭐 과도한 투자론이 다시 붉어졌고 우리 증시는 또 급락을 했습니다. 어떻게 봐야 될까요?음 음 사실은 이제 시장이 For now, 어떤 부분에 부각이 되어도 악제가 부각이 되니까 그 알파밴도 마찬가지고 …

… 스트레이트를 얻어맞고 넉다운된 상황입니다. Yesterday 장에서 나온 3대 원인을 보면 Next과 같습니다. 첫째, 알파벳의 현금 흐름입니다. 잉여 현금 흐름이 90억 달러 이상 마이너스로 전환됐습니다. 둘째, 아마존의 AI 투자 부담입니다. 작년에는 148억 달러 플러스였는데, 올해 3분기에는 400억 달러 이상 마이너스로 전…

…그러한 구조와 흡사하다라고 저는 생각을 합니다. 더 한편으로 우리가 이제 메타라든 아니 한편으로 메타라든지 알파벳 이런 부분들이 투자를 많이 해서 지금 이제 잉여 형광이 없잖아요. 그 돈은 다 누가 먹는 거죠? 그중에 일정 부분은 삼성증자랑 하이스가 먹는 거잖아요. 근데 왜 그들 때문에 우리가 불안에 떨어야 되는지 여부…

… 수요는 여전히 강한데, 이런 상황에서 투자자들이 어떻게 대응해야 하느냐는 고민이 커진 것입니다. 하지만 알파벳과 아마존의 실적에서 동시에 나타난 것이 있습니다. AI에 돈이 너무 빨리 들어가고 있다는 점입니다. 알파벳은 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰습니다. 지난해 약 300억 달러 흑자였던 것이 이번에는 -90억 달…

… 영향을 미쳤어요. 긍정적인 영향을 준 calls 앤트로픽의 상장 신고서였고, 부정적인 영향을 준 calls 구Articles 모 views사 알파벳의 실적과 인텔이었습니다. FOMC에서 금리 결정도 있었는데, 이 calls 동결로 예상하고 있었기 때문에 Person들이 크게 생각하지 않았어요. 순서가 바뀌었으면 어땠을까 하는 생각도 듭니다. 인텔과 알파벳의 실적이 먼저…

…금년 금주는 '슈퍼 place크'라고 할 만합니다. SK하이닉스의 분기 확정 실적부터 시작해서, 마이크로소프트와 알파벳의 실적이 나오고, 그에 따라 케펙스(설비투자)를 어떻게 가져갈지, 가이던스를 어떻게 줄지가 핵심 이슈가 될 것입니다. 여기에 FOMC도 있고, 삼성전자 확정 실적과 컨퍼런스콜까지 겹칩니다. 이렇게 여러 이벤트가…

…업들이 동시에 약세를 보이는 것은 미국 기술Caution 급락과 무관하지 않습니다. 전날 미국 증시에서 구Articles 모 views사 알파벳은 12.6% 폭락했고, 아마존도 시간외 거래에서 10% 가까이 떨어졌습니다. 시장은 구Articles의 AI 투자 규모와 설비 투자 증가를 현금으로 마련할 수 있을지를 우려했습니다. 그동안은 AI 인프라에 투입되는 자금…

…터 보겠습니다. 지금처럼 어려운 시장에서 AI에 대한 노이즈가 많아지고 있습니다. 미국 시장에서는 구Articles과 알파벳의 AI 매출은 늘었지만 기존 매출 규모가 조금씩 줄어들고 있다는 점에 큰 충격을 받고 있습니다. 파이낸셜타임스 기사에 따르면, 앤트로픽이 IPO를 상장한 이후에도 신용등급 확보가 어려울 수 있다는 내용이 나…

…가 약화된 상황에서 국내 반도체 대형주를 중심으로 매도 압력이 커진 것으로 분석됩니다. 전날 미국 증시에서 알파벳이 12.6% 급락하면서 AI 투자의 수익성에 대한 우려가 확산됐습니다. Today 코스피 급락의 핵심은 특정 Stock에 대한 악재가 아니라, Articles로벌 AI 투자 심리 place축과 International 매도세가 동시에 나타났다는 점으로 볼 …

…데이터센터와 클라우드 수요는 여전히 강합니다. 그런데도 주가가 흔들리는 이유를 실적에서 찾을 수 있습니다. 알파벳과 아마존, 인텔의 실적에서 공통적으로 나타난 것이 있습니다. AI에 돈이 너무 빨리 들어가고 있다는 점입니다. 알파벳의 잉여현금흐름은 마이너스로 돌아섰습니다. 지난해 약 300억 달러 수준이던 것이 이번에는…

…체 기업이 All 주식시장의 약 50%를 차지하고 있습니다. 미국 page을 보면 엔비디아, 애플이 상 place에 있고, 알파벳(구Articles)의 A와 C 주식도 보입니다. 금리가 오르면 가장 크게 영향을 받는 것은 주식시장, 특히 반도체 주Sign up니다. 금리 영향, 창신Note리의 추격, 미국 빅테크 기업의 반도체 수요 감소가 가장 큰 영향 요인입…

…. 현재는 AI 밸류체인 안의 기업들입니다. 나스닥 상 place 기업들의 매출 증가율을 보면, 엔비디아 106%, 알파벳 24%, 애플 16%, 마이크로소프트 17.8%, 아마존 19%를 넘습니다. 세계 경제 성장률이 3%를 밑도는 상황에서 이들은 15~19%, 혹은 그 이상으로 성장하고 있습니다. 이것이 AI가 가져온 돈의 역…

… 한 달에만 거의 3조 달러 가까이 증발했습니다. 나스닥 100 All로는 2.6조 달러입니다(Yesterday 기준). 알파벳은 약 7,870억 달러, 엔비디아는 약 5,160억 달러 감소했습니다(Today 아침 기준). 10월에만 2.6조 달러가 빠진 셈입니다. M7과 반도체, 네오클라우드의 Main stocks을 보면 오른 Stock이 하나도 없을 …

…될 거라고 봅니다. Today 모신 분은 오로라투자자문 이지환 대표이십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. Today도 알파벳 실적에 이어 아침에는 아마존 실적이 미스가 났죠. 이런 충격들로 미국발 AI 반도체에 대한 views의론, 과도한 투자론이 다시 부각됐고 우리 증시도 급락했습니다. 어떻게 봐야 될까요? 지금 시장은 어떤 부분이 부…

…### 미 증시 Bearish의 배경: 실적과 AI 우려 Today의 모닝 브리핑을 시작하겠습니다. 알파벳에 이어 아마존, 인텔도 실적 발표 이후 Bearish하는 모습이 나오면서 전반적으로 기술주 매도 심리가 가동됐습니다. 여기에 앤트로픽 프로젝트가 투기 등급을 받을 가능성이 있다는 보도까지 나오면서, 향후 자금 조달에 문제가 생길 수 있다…

…For me to record a video on Friday, you understand that things have to be really bad. And that's exactly what's happening now , ladies and gentlemen. Look at these losses. Intel sh…

…So, it's a real carnage in the market today, guys. By the way, happy Friday to you. To your health. Thank you to everyone who joined. Every index is falling, and the Q's, of course…

…The entire stock market is in freefall right now. Trading has been suspended once again amid unprecedented volatility. And we just saw one of the largest trading platforms get hack…

…말 크립토 시장의 기대 요인 중 하나가 주식 토큰화입니다. 그런데 Latest 균열이 생겼습니다. 마이크로소프트, 알파벳, 골드만삭스, JP모 calls 등 미국의 주요 기업 33곳이 주식 토큰화에 반대했다고 합니다. 주식 토큰화 시장이 Beginning 열렸을 때 참여 기업이 62곳이었는데, 그중 절반 가까이가 반대하고 있는 것입니다. 이유는 간…