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…이트 이니셔티브를 강세론의 근거로 제시합니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 공개한 5천억 달러 규모의 AI 인프라 프로젝트입니다. 정부 주도의 AI 인프라 구축으로 팔란티어가 큰 반사이익을 얻으며 한 단계 도약할 것이라고 웨드부시는 기대합니다. 하지만 고평가 논란은 갈수록 뜨거워지고 있습니다. 팔란티어의 주가매출비율…

…플레이크, 서비스나우 같은 views사들은 주가가 나쁘지 않았고, 보안 page 클라우드스트라이크도 괜찮았습니다. 반면 AI 인프라 투자 비용이 줄면 메타나 아마존 같은 views사는 좋아질 것이라고 볼 수도 있습니다. 딥시크 충격으로 엔비디아와 브로드컴이 크게 빠졌습니다. 그런데 두 views사의 반등 흐름이 달라지고 있습니다. 엔비디아는 크게…

…AI 시장 성장 속도에 대한 의구심으로 5% Bearish했습니다. 록히드 마틴 연금이 브로드컴을 계속 매수한 것은 AI 인프라 분야의 지속적인 성장성을 기대하기 때문으로 보입니다. 2024년 월마트 주가는 72% 급등했고, 2025년 현재까지도 99% Bullish했습니다. 하지만 월마트는 저렴한 주식이 아니며, 창립자 가문이 여전히 …

…시장은 지금 계약을 맺고 있는 하이퍼스케일러에서 발생할 수 있는 매출을 의미합니다. Latest 빅테크 기업들은 AI 인프라를 구축하기 place해 엔비디아의 AI 칩을 사는 데 돈을 쏟아붓고 있습니다. 하지만 엔비디아에 대한 의존도가 커지고 시장 독점 우려가 커지면서, 이를 경계하고자 자체 AI 칩 개발에도 힘을 쏟고 있습니다. 빅…

…AI 관련 투자 소식이 끊이지 않습니다. 미국의 트럼프 대통령은 이번에 '스타게이트 프로젝트'라는 역대급 AI 인프라 구축 사업에 700조 원이 넘는 국가 차원의 투자를 결정했습니다. 틱톡의 모 views사 바이트댄스도 AI 투자 금액을 계속 늘린다고 하고 있고요. Yesterday 나온 소식으로는 인도 최대 그룹 릴라이언스 인더스트리를 이…

…향 조정했습니다. HBM이 기대보다 좋고 감산도 결정되는 것이 긍정적인 요인입니다. 트럼프 미국 대통령이 AI 인프라 투자를 발표했는데, 우리 돈으로 700조 원이 넘는 스타게이트 프로젝트도 SK하이닉스에 호재로 꼽히고 있습니다. 이번 모멘텀은 어떻게 보십니까? 규모가 너무 커서 고민은 되지만, 정부 주도로 추진되는 …

… 공약이 현실화된다면 임기 동안 LNG 수출이 두 배로 늘어날 수 있다고 예상합니다. 그래서 가스, 원전, AI 인프라 관련 전력주들이 꿈틀거리고 있습니다. 미국 천연가스 생산이 늘수록 돈을 버는 대표 기업으로 셰니어 에너지(티커 LNG)가 있고, 미국 천연가스 파이프라인 시장 점유율 40%의 1 place 기업 킨더모 calls도 당선 …

…아니라 통신 케이블 같은 것들도 결국 AI와 맞물려 있죠. LS에코에너지 말고도 경쟁사가 있는데, 경쟁에서 AI 인프라를 지원하는 Articles로벌 기업이 될 수 있다는 자신감을 갖고 사업을 추진하고 계신지 궁금합니다. 지금 4차 산업혁 people에 따라 AI 발전이 크게 늘고 있고, 그에 따라 전력 부족 이슈가 크게 부각되고 있습니다. …

…모두가 알고 싶지만 어디서도 알려주지 않는, 나만 알고 싶은 전략을 김종효 알파경제 이사가 전해드립니다. 함께 해보시죠. 원포인트 레슨, 김종효 이사님 만나뵙겠습니다. 안녕하십니까. 사실 1월에는 정말 많은 이벤트가 예정되어 있습니다. 그만큼 하나하나 파악하고 대응하는 것이 중요한데요. Today은 가장 먼저 Next 주에 있는…

…안녕하세요. 머니네버슬립 에디터입니다. Today은 미국의 대표적인 팹리스 기업 중 한 곳인 브로드컴 이야기를 나눠 보려고 합니다. 지난 12월 12일 장 마감 후 실적을 발표한 이후 브로드컴의 주가 흐름이 심상치 않습니다. 실적 발표 전후만 그런 것이 아니라 꾸준히 좋은 성과를 보여 주고 있는데요. 주가가 많이 오르면서 시가…

…번 주 보고서에서 투자 포트폴리오 자산의 2%를 비트코인에 배분하라고까지 주장했고, 블랙록은 향후 먹거리를 AI 인프라와 비트코인, 암호화폐로 잡았습니다. 블랙록의 비트코인 ETF 수익률이 어마어마하기 때문에 수수료를 엄청 벌 겁니다. 암호화폐 시대에도 시장을 먹기 place해 진입하고 있는 거죠. 골드만삭스 CEO도 규제만 …

…락했다가 Latest 급등하며 신고가를 돌파했습니다. 델 테크놀로지스는 PC 업체에서 AI 중심으로 사업을 재편해 AI 인프라 구축 사업을 진행하면서 올해 주가가 두 배 올랐습니다. 브로드컴은 2027년 AI 매출 100조 원 돌파 전망을 발표하면서 시총 1조 달러를 넘어섰습니다. 현재 AI 반도체는 범용 반도체로 엔비디아 제…

…# 소프트뱅크 투자 소식에 반도체 기대감 HBM 이야기를 안 할 수 없는 하루였습니다. 소프트뱅크가 미국 AI 인프라에 거액을 투자한다는 소식이 전해졌고, 2 weeks 후면 찾아올 2025년에는 AI 시장이 본격적으로 개화하면서 반도체가 수혜를 볼 것이라는 기대감에 여러 Stock이 다시 도약을 준비하고 있습니다. 박춘현 매니저님…

… 점입니다. ICT 통신은 인프라를 까는 것이고, 그 인프라로 장사를 하는 데까지 시간이 걸렸습니다. 지금 AI 인프라를 깔고 있는 시기도 비슷합니다. 다른 점은, ICT 인프라는 국가 단 place의 사업이었다는 것입니다. 국가가 통신망을 깔아 줘야 했기 때문에 시간이 많이 걸렸습니다. 90년대 중반부터 후반까지 이루어졌고, 한…

… 고요 이제 내년 또 2025년 1분기 또 매 증가해요. 그래서 전동기 대비 해서 22% 증가고 브로드컴은 AI 인프라 소프트웨어의 강력한 인프라 소프트웨어라고 한다면 vma죠. 강력한 성장과 힘입 성장에 힘입어 실적과 배당금을 지속적으로 배당금도 약간씩 증가해요. 향상시키며 투자들 긍정적인 신호를 보내고 있습니다네 Articles로…

…1타 강사와 함께하는 경제 강의 형식으로, Today은 Latest 주목받는 테슬라와 일론 머스크를 다룹니다. 강정수 박사님을 모셨습니다. 박사님은 독일에서 학부부터 경제학을 전공하고, 박사과정에서는 경영학으로 디지털 경제를 연구하셨습니다. For now, AI 관련 스타트업에서 연구센터장을 맡고 계십니다. 일론 머스크가 트럼프 정부의 정부…

…입니다. 반도체 파운드리는 지금 TSMC 일강 체제로 압도적인 독점에 가깝게 나아가고 있습니다. 엔비디아가 AI 인프라를 깔고 있는 GPU, 특히 H100과 B200 같은 제품은 TSMC의 CoWoS 공정 병목 때문에 수요는 많은데 공급이 따라가지 못하는 상황입니다. Previous 유리기판 영상에서도 설 people드렸듯이, 이 CoWoS가…

…히 클라우드 사업자들 같은 경우에 이제 라지 랭지 모델 가지고 주로 어 어쨌든 그런 텍스트랑 보이스 관련된 AI 인프라를 구축한다면 Latest 들어서 이제 오픈 AI 솔라라는 서비스를 했습니다. 이제 음성을 얘기하면 동영상이 아예 그냥 답으로 나오는 그런 어 그러면 멀티 모달이 이제 드디어 학습 page에서 개화가 되기 시작했거든…

…존재한다고 보시면 됩니다. 메타는 3분기 매출과 EPS가 모두 컨센서스를 상 views했습니다. 하지만 2025년 AI 인프라 확장으로 지출이 크게 늘어날 것으로 예상되면서 지금 시간 외에서 4% 정도 Bearish하고 있습니다. 이 4% Bearish에는 시장 영향도 분 people히 있습니다. Bearish이 크게 나온다 하더라도 초록색 선과 전고점 부근인 54…

…습니다. 자, 그럼 케이시, 반도체를 비롯한 다양한 최종 시장의 현재 상황에 대해 잠시 이야기해 볼까요? AI 인프라는 최대 성장세를 보이는 새로운 시장이지만, 소비자 클라우드, 기업, 자동차, 산업 등 다른 모든 최종 시장도 뒤처진 부분을 따라잡으며 새로운 성장 주기의 시작점에 서 있습니다. 예를 들어 TSMC의 4분…

…상한가에 들어간 Stock이 세 개 나오고 있습니다. 랩, 알파녹스, 고려산업이 상한가에 들어가 있는데요. 랩은 AI 인프라 플랫폼 구축 계약 호재가 있고, 알파녹스는 반도체 관련주 강세가 돋보이고 있습니다. 그럼 장 시작 전 시장 분석 들어가 보겠습니다. 안녕하세요, 선투자 송범선 실장입니다. Today 시장이 약간 조정을 받고…

…션을 공동 개발하기로 한 것으로 알려졌습니다. UAE의 인공지능 전용 펀드 MGX 역시 마이크로소프트 등과 AI 인프라 파트너십을 체결했습니다. 이 같은 미국과의 협력으로 UAE는 중동에서 인공지능 분야의 선두 주자 입지를 확보하게 될 것으로 보입니다. UAE는 인공지능을 미래 산업으로 보고 있습니다. 2017년 세계 …

…젠슨 황 엔비디아 CEO의 골드만삭스 테크 컨퍼런스 Calls - 오라클 실적 발표와 views장 Calls - 미국 정부의 AI 인프라 구축 계획 Calls - 사우디 수출 허용 검토 Calls - 오픈AI의 새로운 추론 모델 발표: 국제 수학 올림피아드 예선에서 Previous GPT의 정답률은 13%였지만, 이번 모델은 83%를 기록 경기 침체 우려와 …

…다. 인텔 감원으로 수주 차질이 예상되고, 2026년 기준으로 주가를 재산정할 수밖에 없었다는 설 people입니다. AI 인프라 진출은 그대로이기 때문에 여전히 성장 Stock이지만, 현재 부풀려진 기대감에는 취약하다고 지적했습니다. 패러마운트 관련해서는 간단한 소식이 있었습니다. 블룸버그 보도에 따르면 오라클 창업자 래리 엘리슨이 …

…. 투자할 때는 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 디바이스라는 네 가지 요소를 중심으로 보면 좋습니다. For now, AI 인프라에 관심이 있지만, AI가 콘텐츠에 적용돼 새로운 부가가치를 만들어내는지, 플랫폼에 어떤 가치를 더하는지를 지켜봐야 합니다. 예를 들어 운전대를 잡지 않는 자동차가 도로를 달리기 시작하면 경제적 효과가 …

…는 셈입니다. 로젠블랫은 브로드컴의 성장 모멘텀이 매우 강력하고, 이것이 계속될 것으로 봅니다. - **AI 인프라 네트워킹**: 맞춤형 반도체인 ASIC 수요가 지속되고 있습니다. - **기업용 소프트웨어 시너지**: 2026 views계연도에는 매출이 10%대 후반 성장하고, 주당순이익(EPS)은 75달러에 이를 수 있다…

…해요. 이것도 하나의 강점으로 꼽힙니다. Latest 브로드컴은 AI로도 많이 부각되고 있습니다. 지난 4월에는 AI 인프라 활성화를 주제로 설 people views를 열었는데요. AI 앱을 실행하는 데이터센터에 최적화된 맞춤형 실리콘, 스 place치, 네트워킹, 칩 기술을 갖고 있다고 강조했습니다. 그리고 세 번째 맞춤형 AI 칩 고객을 확보했다고 …

…아와의 연결성을 가지고 한국 반도체를 들여다보면 된다고 말씀드리겠습니다. 엔비디아가 활성화되고 데이터센터와 AI 인프라가 깔리면, 킬러 애플리케이션이나 엣지 디바이스가 나오면서 Note리 수요가 빠르게 늘어날 수도 있습니다. For now, 엣지 디바이스가 무엇인지, 킬러 애플리케이션이 무엇인지가 아직 people확하지 않아 수요가 폭발하지 …

… 그러니까 Latest 들어 가지고 돌면서 중동국가 가고 남아가 가지고 한 얘기가 있죠. 써버린 AI고 국가들도 AI 인프라를 사야 됩니다. 국가단 place로 구축해야 됩니다. 이런거 있잖아요. 그게 뭐겠습니까 뒤에 좀 든든한 서포터를 국가 단 place로 좀 가져가려고 하는 동화줄 하나 잡아놓고죠. 예 그게 보이죠. 아 이제 하드웨어 공급만…

…다는 평가를 받고 있습니다. 간밤에 월가에서 400개 가까운 투자의견과 코멘트가 쏟아졌습니다. 브로드컴이 AI 인프라 활성화를 주제로 주주 설 people views를 열었고, 여기서 긍정적인 이야기가 많이 나왔습니다. AI 애플리케이션을 실행하는 데이터센터에 최적화된 맞춤형 칩과 스 place칭, 네트워킹 기술이 우수하다는 점을 강조했습니다. 그…