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…한국 ESS 기업 타이에서는 가장 큰 리스크가 중국 리스크입니다. LFP 배터리가 ESS 70% 정도 차지하는데 중국이 꽉 잡고 있습니다. 그런데이 중국 업체들이 미국 사업에서 철수를 보도한 겁니다. 중국 업체만 아니면 한국은 이제 속대말로 활계를 칠 수 있는 사업부는 탄탄대로가 열리지 않았나? 금리 결정과 미국 중간 선…

…기 시작합니다. 그럼 그 수혜주는 당연히 우리예요. 트럼프 대통령도, 일론 머스크도 미국 기업들이 우리나라 배터리를 사용하려고 하는 모습은 너무나 좋죠. 왜냐면 아직 2차전지는 성장의 피크가 오지 않았거든요. 예전부터 사셨던 분들은 지금이 2차전지를 계속 끌고 가실 필요가 있겠고요. ### 인사와 시장 상황 점검 안녕…

…기존에 2차던지가 움직였던 calls EV 전기차였습니다. 전기차의 중요도는 우리가 이런 얘기 많이 하죠. 전기차 배터리는 용량이 커야 된다. 왜? 장거리를 가야 되니까 뭐 300km, 500km 충전을 한 번 해서 길게 가야 되니까. 그리고 밀도가 높아야 된다. 이 calls 무엇이냐면 배터리가 워낙 무게감이 있기 때문에 작아야 된다…

…할 줄 알아야 하고 레시피는 알아야 한다고요. 비슷한 맥락이죠. 제조업에서도 이런 사례가 많이 보입니다. 배터리 사업이 한창 잘 나갈 때 미국 자동차 views사들이 배터리 기업에 지분 투자를 많이 했고, 현대차도 양은 많지 않지만 직접 배터리를 생산하기도 하죠. 내 역량을 협력사에 100% 의존하면 미래 리스크가 커질 수 있…

…았기 때문입니다. 더 막힐까 봐 걱정했는데 오히려 막았습니다. 좋아지는 것 같다고 올라갔고, 분 place기를 보니 배터리를 완전히 퇴출시키려는 분 place기가 됐습니다. 또 단독 기사로 미국에서 ESS 사업을 하던 중국 기업들이 철수 움직임을 보인다는 내용이 나왔습니다. 관세에 운송비, 해운 비용까지 크니까요. 그런 얘기가 나오면서 주…

…간이라고 보고 있어서 어 27년도부터는 저는 이제 ES를 좀 주목해 보셔야 된다라고 보고 있습니다. 중국 배터리 기업들의 저가 공세가 거세지고 있는데요. 국내 2차전지 기업들이 중국 업체들과 경쟁하기 place해서는 어떤 경쟁력을 확보해야 할까요? 사실 어 지금 이제 ESS가 좋은 점을 말씀드렸는데 리스크는 없냐? 당연히 있습…

…에서도 전기차 page이 성장하는 이유도 AI 데이터센터입니다. AI 데이터센터발 ESS는 70% 이상이 LFP 배터리이고, 화재 place험이 적고 안정성이 좋으며 가성비가 중요합니다. 그런데 이 LFP 배터리는 대부분 중국이 장악하고 있습니다. 미국과 중국이 관계를 개선해서 "너희가 해라" 식으로 가면 난리가 나고 타격이 클 것입…

…22년에 잠깐 뭐 NFT 메타버스가 또 주도주로 잠깐 부상했다가 그 전기차가 또 주도주로 들어왔다가 그Next 배터리로 이동하다가 25년부터는 소 place AI로 넘어가는데 AI 밸류체인 안에서도 25년에 주도주는 GPU엔 Mv디아였고 그리고 나름 Mv디아 가 주도주 자리를 내주는 26년에는 나름의 박스권에 갇혀요. 다른 AI 기업…

…라이 저는 될 거 같거든요. 단 어떻게 될 calls가? 우리가 이렇게 생각하면 돼요. 그 테슬라가 전기차하지만 배터리도 생산해요. 그리고 배터리 2차 전제에 관련 소재도 자기들이 하고 있어요. 근데 그거를 All 물량에 어 정확하게 따져봤나 한 5에서 10% 관하고 있어요. 쟤네들이 왜 저걸 할까요? 자기들이 반도체 사업들 이…

… 냉각 views사가 굉장히 많아요. 그래서 대만이 그 page을 잡고 있다고 보시면 됩니다. ### 유리기판과 전고체 배터리 유리기판이 요즘 난리죠. 엔비디아가 고려 중이라고 한번 던졌는데, 상용화는 2030년쯤으로 봐야 합니다. For now, GPU와 HBM을 붙여 놓은 다이를 메인보드에 붙일 때 쓰는 중간 기판, 즉 인터포저를 실리콘…

…면 되는 예 되는 거니까 이 calls 당연히 뭐 LFP라든가 이제 앞으로 CATL 양산하겠다고 한 어 나트륨 이온 배터리 뭐 이런 page으로 갈 수밖에 없을 것 같아요. 음. 그래서 어 ES하고도 사실 별로 상관없잖아요. 근데 그런 스토리를 쓰죠. 시장은 스토리를 씁니다. 쓰죠. 쓰죠. 스토리는 스토리고 현실은 현실죠. 그렇다면 …

…업들이 주가 많이 올라간 적이 있습니다. 그래서 산업이 이때 이산지 산업이 좋아지면서 어 셀사들이 그러니까 배터리를 만드는 views사들이 어 시장에 설비 투자를 많이 했어요. 공장도 많이 줬고 어 시설 투자를 굉장히 많이 했 조단 place로 했습니다. 붕기마다 과도한 시설 투자에 따른 우려의 주가가 Latest까지 Bearish을 했던 거죠. 많은…

…검증해야 할 것도 많고 실제 투입도 이뤄져야 합니다. 제 개인적인 생각으로는 로봇이 오래 활동하려면 전고체 배터리가 필요한데, 아직 상용 생산도 되지 않았습니다. 따라서 4분기에 로봇주가 반영될 것이라 보기는 어렵고, 이 역시 시기상조로 봅니다. 지금 4분기에는 긍정적으로 About할 만한 업종이 많지 않습니다. 시장이 어느…

… 팔렸습니다. 그래서 테슬라가 주는 place협은 뭐냐? 트림 구성 방식이 다르거든요. 테슬라는 이제 파워트레인, 배터리, 주행 거리로 등급을 나누고 현대차는 편의 Feature을 여러 가지로 패키지로 나눕니다. 그리고 테슬라가 주는 place협이 또 두 번째는 뭐냐? 평가 기준을 바꿉니다. 시트 마감 편의 이런 장비에서 오히려 o 업그레이드,…

…하지 못한 기업 가치 변화의 내용에 투자해야 합니다. 정확히 3년 전 2023년 7월 20일쯤 우리나라 K배터리가 좋다고 6 months 내내 방송했죠. 그리고 7월 25일쯤 고점을 찍었습니다. 이번에는 6월에 반도체가 고점을 찍었어요. 그럴 때 사면 반드시 물립니다. "아니, 피이(PER) 세 배, 네 배, 다섯 배인데 여전히…

…이렇게 하반기에 찾게 되는데 2차전지가 대표적으로 당연히 눈에 띄는 그런 그림일 수밖에 없는 거죠. 전고체 배터리가 우리가 기대감만 있었지 사실은 너무 앞서 나가는 거 아니야라는 것이 있었는데 2027년도 하반기에는 SDI가 이제 양산을 앞두고 있다라는게 10월 코스피가 크게 빠지는 동안 삼성 SDI LG엔솔은 반대로 뛰…

…반도체 실적이 이렇게 좋은데 왜 떨어질까요? 지금 10월 들어 7,000선을 지키던 지수가 5,500선까지 급락했습니다. 그런데 급락하는 와중에도 International 매도가 계속 나왔습니다. 이 매도가 리밸런싱 때문인지, 아니면 이익 실현 때문인지, 혹은 다른 판단 때문인지가 지금 가장 불안한 부분입니다. 안녕하세요, 이정윤 세무사…

…에 대한 기대감도 거기서 나옵니다. 특히 현대차는 보스턴다이내믹스라는 로봇이 있고, 삼성전자는 사업부별로 배터리부터 디스플레이까지 하나의 사업을 완전히 혼자 구성할 수 있는 체계가 돼 있어요. LG전자는 전장 사업을 하다가 For now, 온디바이스 AI의 부품사 역할을 할 수 있을지가 관 calls입니다. 제가 볼 때 LG전자는 Articles로벌…

…걸리겠죠. 당장 뭐가 나오는게 아니니까. 그래서 코스닥이 횡보할 수밖에 없는 거 같아요. 거기다 또 한축은 배터리죠. 2차전지가 이제 두 번째인데 물론 여긴 좋았어요. Latest에 좀 4월에 많이 올랐지만 그 2차전지도 좀 Latest에 또 주가가 많이 오르다 보니까 차익 매물이 좀 나온 거죠. 그래서이 바이오랑 2차전지가 힘을 못 …

…가격은 크게 떨어지고 있습니다. 2021 year부터 2026년까지 AI 비용의 Bearish 속도는 DNA 시퀀싱, 리튬 배터리, 전기, 컴퓨팅 등 다른 기술 비용의 Bearish 속도보다 훨씬 가파릅니다. GPU 임대비는 비싸졌는데 All 가격은 내려갈 수 있었던 이유는 효율성의 개선입니다. 가장 효율적으로 GPU를 돌릴 수 있게 되면서 같은 …

…기존에 2차전지가 움직였던 calls EV 전기차였습니다. 전기차의 중요도는 우리가 이런 얘기 많이 하죠. 전기차 배터리는 용량이 커야 된다. 왜? 장거리를 가야 되니까 뭐 300km, 500km 충전을 한 번 해서 길게 가야 되니까. 그리고 밀도가 높아야 된다. 이 calls 무엇이냐면 배터리가 워낙 무게감이 있기 때문에 작아야 된다…

… 그것도 물론 경기가 views복되면은 앞으로 장기적으로 한 10년 20년 간다 그러면은 그런 광물들이 나중에 뭐 배터리나 뭐 태양 광리나 패널이나 이런데 사실 굉장히 많이 사용이 돼요. 그러니까 전기차가 For now, 캐 구간에 들어가서 수요가 많이 늘어나진 않고 있지만 배터리 같은 경우는요. 지금 당장은 조금 침체가 돼 있다 하더…

… 피자를 먹는 Person이 늘면서 밀가루 가격이 갑자기 오르기 시작했습니다. 여러분 기억나시죠? 미국이 2차전지 배터리와 관련 소재를 만들기 시작했을 때는 싸고 대량으로 공급했습니다. 그런데 이제 중국이 드디어 반도체를 만들기 시작했습니다. 문제는 중국이 원래 대량 생산해 저가로 수출하는 성격이라는 점입니다. 이런 인식들이 겹…

…. 그렇죠. 1 views성 보상금의 그 내용은 뭐냐면 네. 네. 전기차 완성차 기업들이 LG 에너지 솔루션에 이제 배터리를 공급받습니다. 그런데 최소 구매해야 되는 수량이 있는 거예요. 근데 전기차가 워낙 안 팔려요. 미국에서 보조금을 안 주니까. 그죠? 그렇죠. 그래서 이제 그 규모가 미달되면 어떻게 되죠? 그 계약 조 calls에 따…

…저 확인하시고요. 벡터라고 하는 수학적 사고를 이용합니다. 시장한테 물었고 시장이 정답이다. 전기차 관련된 배터리도 있지만 로봇도 배터리야 하면서 이게 스토리텔링이 돼 갖고 2차전지가 그때 좀 강하게 가지 않을까? 그게 전 내년 같아요. 창신 Note리가 그 전략 쓸까 봐 가격으로 죽여 버리는 3년 후 정도는 경계를 해야 될…

…6년 2분기에는 10%로 늘고 있습니다. 한국 기업들이 For now, 돈을 잘 벌지만, 조선, 철강, 디스플레이, 배터리를 중국에 내줬던 역사처럼 반도체도 뺏기지 않을까 하는 걱정이 있습니다. 초과 생산이나 투자 지속 가능성, 중국의 추격 같은 불확실성이 증시에 상당 부분 반영되어 있다고 판단합니다. 그래서 호황인 현재와 안개에…

…. 그렇죠. 1 views성 보상금의 그 내용은 뭐냐면 네. 네. 전기차 완성차 기업들이 LG 에너지 솔루션에 이제 배터리를 공급받습니다. 그런데 최소 구매해야 되는 수량이 있는 거예요. 근데 전기차가 워낙 안 팔려요. 미국에서 보조금을 안 주니까. 그죠? 그렇죠. 그래서 이제 그 규모가 미달되면 어떻게 되죠? 그 계약 조 calls에 따…

… 그럼 그 수혜주는 당연히 우리예요. 그러니까 트럼프 대통령도 일런 머스크도 미국에 대한 기업들이 우리나라 배터리를 이제 사용하려고 하는 그런 모습들은 너무나 좋죠. 왜냐면 아직 2차전지는 성장의 피크가 오지 않았거든요. 그래서 저는 예전부터 사신 분들은 지금이 2차전지를 계속 끌고 가실 필요가 있겠고 2차전지 좀 전망…

…나 부품, 소재 이런 기업들도 어 Previous 대비 밸류가 또 많이 낮아져 있는 상황까지 어 내려온 거 같습니다. 배터리 체인 page Yesterday 안 좋았습니다. LG엔솔 5% Bearish했고 SDI 7.6, 에코프로비M LNF 셀 양극제 다 안 좋았었고요. 뭐 특별한 이슈가 있어서 빠진 calls 아닌 거 같습니다. 자동차 섹터에선 현대차, 기아, 뭐…

…자도 돼 있고 뭐 LG도 돼 있고 애들 전자도 돼 있고 다 있는데 왜 그걸 가지고 걸어? 그래도 아니 나는 배터리 때문에 샀는데 여기서 배터리를 빼서 상장하는 좀 이상하잖아요. 그랬더니 아 야 카카오를 봐. 어 카카오는 여기에서 개열사가 이렇게 많이 상장돼 있어 가지고 주가가 15만 원씩 가고 있잖아. 뭐 SK 봐. 여기…