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…적에서 새로운 대장주가 나올 수 있는데, 이 역시 후공정 관련 기업에서 나올 가능성이 있다고 봅니다. Latest 기판 등 여러 분야도 함께 주목받고 있으니, 급등세가 나올 수 있는 Next 대장주 후보를 살펴볼 만합니다. 현재 포지션을 취하고 있는 Stock 가운데서는 후공정이 가장 유력해 보입니다. 또한 스펙스엑스 등이 여의도 면적…

…골라 왔습니다. 그럼 결국 주가 place치도 중요하지만 기업의 펀더멘털을 믿고 있는 거네요. 방금 말씀하셨듯이 기판과 MLCC page 모두 둘 다 하고 있는 유일한 업체이고, 이비덴이 무라타에 밀리긴 하죠. 그런데 만약 그만큼 밀렸다면 엔비디아와 테슬라가 돈을 주면서까지 원하고 있을까요? 그렇게는 하지 않겠죠. 지금 보면 기판 …

…요. 반도체 어떤 사이클이 다운턴에 들어가도 삼성전기는 괜찮냐는 질문이었는데요. 옛날에는 삼성전기가 핸드폰 기판 같은 게 주였는데 많이 바뀌었죠. 지금 성장성을 보이는 calls 플립칩 같은 page인데, 완전히 AI 가속기 page입니다. 이영수 대표가 설 people을 아주 잘해 주셨고, 소 박사님과 의견을 나눠 보니 이 calls 원톱이라는 결론이 나왔…

…10월 27일 방송 시작하겠습니다. Today 함께하실 전문가는 박현상 이사님입니다. 어서 오세요. 반갑습니다. Today 오랜만에 급등장이 나왔습니다. 뒤에 다시 밀리긴 했지만 4%가 넘게 올랐다가 3% 정도로 마무리됐어요. Today 장을 끌어올린 호재가 무엇이었는지 먼저 정리해 보겠습니다. 가장 큰 요인은 International 매수였습니다. 8…

… 여기도 보면은 의미 있는 매수는 안 나오는데 어 여기 다 1등부터 4등은 그래도 다 어 반도체 소부장 뭐 기판 이런 거죠. 그죠? 예. 파마리 서치는 그래도 조금씩 계속 사요 여러분들이. 네. 실적은 좋으니까 실적 아마 좋을 것 같습니다. 예. 그때 실적 발표 나오면 또 화장품 관련된 것들 미용 기기 관련 Stock들 움직…

… 파크, 주성 엔지니어링 장비주들 대체로 적기는 한 4%, 많게는 한 6% 정도의 낙폭을 보였고요. 아래 기판 page에 뭐 대덕 전자나 심택 등의 Stock들도 상당히 약한 모습이 관찰이 됐습니다. 어, IT 섹터에서 삼성 전기가 약화권 정도 수준으로 마감을 했고요. 어, 그래서 삼성전기는 뭐 기판 MLCC 카메라 모듈 다 하는…

…려가 나와 조정받을 때 관심을 가지는 것이 좋겠습니다. 또 하나의 아이디어는 Latest 가장 강세를 보이고 있는 기판 관련주입니다. 급등 구간을 쫓아가면 place험하지만, 조정 구간에서 대덕전자, 심텍, 코리아서킷, TLB 정도의 범 place 내에서 분할 접근하는 것은 내년을 바라보는 시각으로 나쁘지 않다고 봅니다. 그런데 Latest 코스피 …

…관련주에도 호재로 작용하고 있습니다. Latest 낙폭이 컸던 만큼 저가 매수세도 강하게 붙고 있습니다. 반도체 기판주부터 보겠습니다. 심텍이 11.3% 강세를 보이며 12만 500원에, 인탑스는 9.6% 오른 5만 6,600원에 거래되고 있습니다. 대성도 10% 가까이 올랐고요. 코리아서키트는 9.5% 강세로 7만 2,700…

…에 가면 어 고사리 미나리 고사리 고사리 시금치 파는 할머니도 삼성전자 에스카이니스를 사서 어 대한민국의 투기판을 만들어이 시장에 투매 물량을 다 받아 줄만큼 International들이 그렇게 친절한가요? 안 그렇습니다. 한 번쯤 두 번쯤 박사를 내서 쿵쿵따 올립니다. 쿵쿵따. 이게 대한민국의 32년간 29년에서 32년간 제가 겪음 본이…

… 그냥 옛날에는 그냥 반도체가 다 똑같은 반도체인 줄 알았는데 얘는 뭐 후공정이니 전공정이니 뭐 패키징이니 기판이니 뭐 CXL이니 뭐 온디바이스니 뭐 뭐 Note리 뭐 유리 기판이니 뭐 그냥 기판이니 뭐 어 뭐 여러 가지 막 너무 반도체 안에서 세분화되는 것들이 많잖아요. 그래서 이제 반도체 안에서 그러면 소부장 page 안에서…

….2% 올라 22만 원대를, 하이닉스는 5% 넘게 올라 134만 원을 views복했습니다. 소부장 가운데서는 특히 기판주들이 강했습니다. 3분기 성장률 1%를 좀 더 자세히 짚어 주시죠. 지난 8월 한국은행은 올해 하반기 전망을 내면서 3분기 성장률을 0.3%로 예상했습니다. 실제로는 1%를 기록했으니 전망치의 세 배 이상입…

… 수 있습니다. 이 수치는 순수하게 외국계 창구 기준이라 참고만 하시면 됩니다. Bullish 섹터를 보면 반도체 기판이 가장 높은 Bullish률을 보이고 있습니다. 삼성전기뿐 아니라 인텍플러스, 기가비스 등이 올라가고 있고, 코리아서키트, 이수페타시스, 네오티스, 심텍, 태성 등도 나오고 있습니다. 소켓 관련주도 실적이 반도체 page에서…

…다. 광학솔루션 사업에서만 5조 4천억 원이 넘는 매출을 올리며 All 매출의 85%를 차지했습니다. 반도체 기판 사업도 힘을 보탰는데요. PC용 중앙처리장치에 들어가는 고부가 반도체 기판 FCBGA 공급이 확대되면서 매출이 10% 넘게 늘었습니다. 차량용 통신 모듈과 조 people 제품도 판매가 늘면서 모든 사업부가 매출 성장을 …

… 이 page으로 안 가면 어디로 가냐? AI에 계속 돈은 들어갈 calls데 그게 ESS 단도체 page에서는 제가 봤을 땐 기판이라고 보고 있어요. 왜냐면 이제 결국에 또 기판 page으로 넘어가고 있고 이거는 뭐 수급적인 측면이나 요즘 워낙에 기판이 날리기 때문에 다들 알고 계시겠지만 기판 page으로 이제 굉장히 좀 넘어가고 있는 흐름이 있다.…

…되게 호재성 뉴스 나왔지 않습니까? 어, 물론 단독으로 나오긴 했지만 엔비디아나 어, 테슬라에서 삼성전기의 기판을 뭐 싹스리해 갔다 이런 누수까지 나올 수 정도로 어, 지금 삼성전기에 대한 기대감이 굉장히 높은 calls 있어요. 물론 삼성전기가 고평가돼서 내려왔기 때문에 그런 부분 있지만 일단 요번에 여기서 한번 내려와 이번…

…의 좀 안정성을 노리기 place해서 사는 Person이 많아지고 있다라는 거 알아두셔야 되고 삼성 전기입니다. Latest에 기판이 부족하다. 그렇기 때문에 기판을 만들 수 있는 기업에 투자하고 있거든요. 테슬라나 엔비디아나 삼성전기에 투자하고 있습니다. 그래서 Latest에 주가가 좀 괜찮아지나 싶었는데 뭐 엄청 세거나 그러지는 않아요. 그래서…

…저는 제일 좋은 calls 기판 page을 제일 좋게 보고 있습니다. 그니까 삼성전기, LG 이노택 대덕 전자가 공급하는 기판이 어 제일 구하기가 어렵고 가격도 크게 오르고 있고 리드 타임이 깁니다. 엔비디아하고 테슬라에서 삼성전기에 3.7조 선행 투자 하기로 했다. 상반기에 굉장히 큰 폭으로 올랐다가 7월 달에 이제 조정을 받으면서…

…타나고 있습니다.이 점은 잠시 후에 전략 포인트 세워 보도록 하겠습니다. 자,이 밖에 반도체 힘입어서 Today 기판주들도 Bullish하고 있는데요. 삼성 전기가 1.6% Bullish하고 있는 상황입니다. 자, 코스닥 안에서의 분 place기는 어떻게 흘러가고 있을까요? 코스닥 같은 경우는 조금은 아쉬운 상황이죠. Today 어 에코프로 그룹주들은 Bearish…

… 감안해 봤을 때는 어 [콧방귀] 좀 기대해 볼 만한 포인트가 있다. 소부장은 그렇게 보고 있습니다. 특히 기판 같은 경우에도 랠리가 이제 잘 나오고 있기 때문에 당분간 흐름을 이어갈 걸로 보고 있습니다. 말씀 주신 호재들을 기대해 볼 수 있는 수 views주는 어디라고 생각하시나요? 아, 일단 뭐 마진율 높은 기업들을 저는 중요…

…면서 좀 주가 탄력을 받았던게 아닌가 싶고요. 아래 소부장 Stock들은 대체로 안 좋았는데요. 뭐 장비나 소재 기판 page 대체로 다 마이너스 권에서 움직였었고요. 어 IT 섹터에서는 삼성 전기가 2%대 Bearish 마감했었고 LG 전자가 1.8 이노택도 약세였습니다. 반면에 애플 폴더블 관련 주들이 상당히 좋았는데 BH가 3.4, …

…요. Today은 우리 안석현 기자가 간만에 단독 내용을 들고 왔습니다. 안테나 시간에 나온 단독 내용인데, 유리기판 관련 이야기입니다. 삼성전기가 하고 있는 Articles래스 코어 기판을 이제 삼성전자가 직접 개발한다는 내용이에요. 코어 기판은 1층과 2층을 모두 포함하는 것이고요. 그동안 삼성전자는 설계만 하던 page인데, 기판 제작까…

…들어가는 애들이 있어요. 그런 애들에 지금 이제 관심이 어 집중되고 있는 거죠. 그러니까 우리나라 따지면은 기판이에요. Note리보다는 HBM 좋은데 HBM 있었던 거고 그냥 들어가는 거야. 더 들어가는 거라서 실적은 더 잘하지만 새롭진 않아. 근데 기판은 새롭게 들어가 이런 거고요. 음. 기판이 이제 또 뭐 이게 네트워크…

… 관심 가지는 calls 뭐냐면 어떻게 보면 패키징이거든요. 뭐 Latest에도 뉴스 들어보셨겠지만 막 패키징이 부족해. 기판 부족해. 막 CEO들도 나와서 얘기했잖아요. 패키징 부족해. 대만이 지금 잘하는게 패키징입니다. 그까 대만이 준비하고 있었어요. 우리나라가 매물이 가지고 막 뜰 때 자기들은 매물이 못 하니까 봤더니 패키징이나 …

…만들 수 있어도 아무거나 쓰지는 않아요. 이미 검증된 views사 제품을 씁니다. 후공정에서는 PSK홀딩스가 views로기판에 반도체 칩을 붙일 때 쓰는 리플로우 장비를 만드는데, 아직 리플로우 장비는 제대로 못 하고 있어요. 원래 본업은 CCS, 즉 약품 공급 장비 page입니다. Name이 생각이 안 나는데, STI라는 Stock이 있죠. 그 …

…써야 되고 이걸 우리가 CPO라고 부르는데 MB는 그런 page으로 가고요. 그게 끝나잖아요. 그러면 이제 유리 기판 중에서 플리치 BJ 이제 이거는 이제 우리 M비DI의 가속기 옆에 붙는게 CP고 이제 밑에 들어가는 플래치 BG의이 서브스트레이트를 이제 FP4에서 Articles래스로 바꾸죠. 이거를 Articles래스코어라고 하거든요. Articles래스코어가…

…이제 그거를 옵션으로 넣었다 뺐다 이렇게 했었다고 하고 그Next에 특히나 아반떼의 기본형 있잖아요. 여기에 계기판이 뺀게 계기판을 빼고 아반떼 가격을 4천만 원으로 한게 그러니까 풀옵션 가격을 그렇게 해 버리니까 Person들이 이제는 어 그니까 소비자들 국내 소비자들이죠. 그걸 보면서 더욱더 이제는 깨닫게 됐다. 아, 이러면 …

…거를 넘어서는 영업 이익률을 보이는 것들이 뭐 AI 반도체 관련 뭐 60% 이익률이 80% 막 이러잖아요. 기판 같은 것들. 어, 기판 같은 것들. 그러니까 이런 page으로 다 쏠리는 현상이 당연하죠. 어, 양극화가 아주 심해지는 거 아니냐에 대한 우려. 금리가 빨리 멈추고 내려갈 수 있다는 생각이 들어서 이게 스프레드가 되…

…기가 8cm 정도 되고, 루빈 세대는 10cm, 여기에 HBM이 붙으면 14cm까지 커집니다. 이걸 하나의 기판에 만들어야 하니 웨이퍼 하나에 패키지 하나밖에 안 나오게 됩니다. 웨이퍼 기반의 웨이퍼 레벨 패키지로는 한계가 있으니, 디스플레이 공정을 가져다 써야 하는 상황이 된 겁니다. 디스플레이 패널은 네모나서 한 번에…

…벗어난 돈은 어디로 갈까요? AI에는 계속 돈이 들어갈 텐데, 제가 보기에 그것은 ESS나 반도체 page에서는 기판이라고 봅니다. 결국 또 기판 page으로 넘어가고 있고, 수급적인 측면에서도 기판이 워낙 날리고 있어서 이 흐름이 강합니다. 기판 page에서 삼성전자보다 삼성전기가 조금 더 매력적일 수 있습니다. 대덕전자나 심텍도 주…

…원대에서 다시 사라고 말씀드렸는데, 지금 다시 사는 구간입니다. 반도체 관련 소부장 Stock들, 그리고 반도체 기판 관련주들도 한번씩 모두 살펴보십시오. Latest 코리아서킷이 Today까지 그나마 강했지만 윗꼬리가 달렸고, 고점 대비 For now, 빠지는 추세입니다. 코리아서킷은 1만 원대에 사라는 말씀을 드렸습니다. 이것은 머니게임 Stock입…