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…. 미국 규격이라고 생각을 해 주시면 돼요. 그러면 여기서이 보도에 따르게 되면 북미 통신사와 하이퍼스케일 AI 인프라 사업자들이이 기준을 요구하는 경우가 원래는 굉장히 많은데 views사 관계자가 이번 시험 인증이 미국 AI 데이터 센터 시장에 공급 중인 864 초구심 관계케이블 우수한 품질과 기술 경쟁력을 공식 입증한 성과다…

… 보는 업종이나 Stock이 있다면 어떤 부분 주목하십니까? 음. 네. 아, 아무래도 좀 중후 장대한 그런 page AI 인프라 내에서 이제 반도체를 제외한 뭐 전력과 전력에 관련된 뭐 인프라 어 그리고 뭐 조선과 방산 뭐 한때 이제 우리 시장에 좀 한 획을 그었던 상당히 이제 큰 폭의 Bullish을 보였고 주도 섹터였지만 어 현재 좀 …

…마트폰, 가전까지 AI로 연결하는 전략이 브랜드 가치에 계속 반영될지 지켜볼 부분입니다. Articles로벌 빅테크의 AI 인프라 협력도 깊어지고 있습니다. 미국 반도체 기업 AMD는 27일 메타와의 협력을 확대한다고 밝혔습니다. AMD가 만든 랙 단 place AI 시스템 '헬리오스'가 메타에 설치되어 시험 가동 중이고, 가까운 시일 안에…

…. 그래서 인허가가 나오기 시작한다면 반등다운 반등을 좀 보여 줄 가능성이 좀 있고요. 인허가가 나와야지만 AI 인프라에 대해서 발주가 나갈 것이고 그 발주가 나가야지만 calls설 또 이런 발전소 전력 기기 어 그리고 뭐 전반적인 인프라에 관련된 수주가 동시에 나갈 거기 때문에 어 마지막 단에 있는 2차 전지까지 그 심리에 영…

…에서 9월 3.7%로 악화됐습니다. 한국에서 투자하는 분들도 이것을 주목하시면 좋겠습니다. 또 파월 의장은 AI 인프라 투자가 지나친 것 아니냐는 질문에, AI 인프라 투자와 금리 Bullish 사이에 뚜렷한 연관성은 발견하지 못했다고 답했습니다. 데이터센터 투자가 언제 돈이 될지, 지나친 투자가 아닌지 많은 우려가 있지만, 아직…

…S라는 큰 사업이 여기서 또다시 45% 이렇게 성장을 한다. 어 여기 뭐 정당화가 되는구나. 그래서 우리가 AI 인프라에 더 투자해야 된다 이런게 나오면 For now, 이제 반도체가 Today 밤면은 미국에서 좀 쉽지 않을 것 같은데 그 어 내일 장후에 한번 다시 반전을 좀 노려볼 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 아마존의…

…이제 누가 AI에 합리적으로 지출하고 누가 아닌지 선별적으로 봐야 하는 단계라는 평Sign up니다. 수천억 달러를 AI 인프라에 쓰는 하이퍼스케일러가 핵심 사업에서 실망스러운 결과를 냈을 때, 시장의 관용 범 place가 얼마나 좁은지를 보여줬다는 평가도 있습니다. 알파벳 Search 사업의 가격 Bearish이 투자자들이 생각했던 것보다 훨씬 나쁘고,…

…어떤 분야에서 행정권을 활용할 수 있는지 분석했습니다. 공화당이 양원을 유지하면 정책 추진이 한결 수월해져 AI 인프라 확충과 데이터센터 투자에 우호적인 환경이 조성되고, 금융 규제 완화로 금융업이 수혜를 볼 수 있다고 봤습니다. 다만 정부 지출 확대와 재정적자, 국채 발행 부담도 함께 고려해야 합니다. 이 시나리오에서는…

…샌디스크는 비교적 양호한 실적을 보여 상쇄되는 모습입니다. 결과적으로 헬스케어와 금융 섹터는 강세였지만, AI 인프라와 하이퍼스케일러는 큰 약세를 보인 하루였습니다. 우려되는 사항을 중점적으로 짚어 보겠습니다. 알파벳은 Yesterday 시간외에서 많이 빠졌으니 Today 정규장 폭락은 예상된 부분이었고, 아마존은 시간외에서 낙폭을 5…

… 모 views사 알파벳의 실적 충격이었습니다. 알파벳은 3분기 매출과 순이익이 시장 기대에 못 미쳤습니다. 여기에 AI 인프라 투자 확대로 잉여 현금 흐름마저 대규모 적자를 기록하면서 주가가 12% 넘게 폭락했습니다. 막대한 AI 투자 비용이 실제 수익으로 이어질 수 있을지 우려가 커지면서, 반도체와 클라우드 등 기술주 전반으…

… 합니다. ### 향후 대응 전략 지금 하이닉스는 여기서 주가가 올라갈수록 매물이 많아지는 구간입니다. AI 인프라와 AI 관련 호재가 이어지고 있는지 살펴보면, Latest 구Articles에서 약간의 악재가 나왔고 중간 선거도 앞두고 있습니다. 개인적으로는 더 올라갈 수 있다고 보지만, 하방 변동성이 나올 가능성도 있다고 생각합니다.…

… 분석했는데요. 먼저 공화당이 양원을 유지하는 경우 정책 드라이브가 한결 수월해질 수 있을 걸로 봤습니다. AI 인프라 확충과 데이터 센터 투자의 우호적인 환경이 만들어지고 금융 규제 완화로 금융업이 잠재적 수혜를 입을 걸로 봤는데요. 다만 정부 지출 확대 가능성과 재정적자 또 국채 발행 부담도 있는만큼 해당 시나리오에선…

…행정권을 활용할 수 있는지를 짚었습니다. 공화당이 양원을 유지하면 정책 드라이브가 수월해질 수 있습니다. AI 인프라 확충과 데이터센터 투자에 우호적인 환경이 만들어지고, 금융 규제 완화로 금융업이 잠재적 수혜를 입을 것으로 봤습니다. 다만 정부 지출 확대 가능성과 재정적자, 국채 발행 부담도 있습니다. 이 시나리오에서…

… 가장 큰 하루 낙폭을 기록했습니다. Yesterday 장 마감 뒤 공개한 분기 실적이 예상치를 충족하지 못한 가운데, AI 인프라 투자에 들어가는 막대한 비용이 부각됐습니다. 시가총액 비중이 큰 알파벳의 급락은 통신 서비스 업종뿐 아니라 S&P 500과 나스닥 All에도 직접적인 부담이 됐습니다. 실적에 대한 냉정한 반응은 소프트웨…

…에 매수해라"라는 말도 있지요. 반도체는 과거 사이클 산업이라는 이야기가 많았고, AI 생태계로 들어오면서 AI 인프라 사업이니 PBR이 아니라 PER 밸류로 봐야 한다는 분석이 많았습니다. 하지만 제가 봐도 사이클 산업과 비슷한 주가 흐름을 보이고 있고, 그 사이클 자체가 굉장히 길어지고 있는 것 같습니다. 그래서 무조…

…어떤 분야에서 행정권을 활용할 수 있는지를 짚었습니다. 공화당이 양원을 유지하면 정책 추진이 한층 수월해져 AI 인프라 확충과 데이터센터 투자에 우호적인 환경이 만들어지고, 금융 규제 완화로 금융업이 잠재적 수혜를 입을 것으로 봤습니다. 다만 정부 지출 확대와 재정적자, 국채 발행 부담도 있으니, 기술주와 금융주를 보더라…

…억~8천억 원 규모 투자로 티맵모빌리티 지분 70% 가량을 확보하는 것이 목표로 알려졌습니다. SK그룹은 AI 인프라를 중심으로 사업 포트폴리오를 재편하고 있습니다. 이번 티맵 매각도 AI와 반도체 분야 집중의 일환으로 해석됩니다. SK스퀘어는 지난 1월 디지털 광고 views사 크로스를 SK네트워크스에 매각했고, 6월에는 원…

…해질수록 삼성전자와 SK하이닉스는 강력한 가격 협상력을 쥘 수 있습니다. 앤트로픽이 상장으로 조달한 자금을 AI 인프라 확충에 투입하면 Note리 수요도 더 늘어날 수 있습니다. 제한된 HBM 생산 능력 속에서 국내 반도체 기업들이 펼칠 공급 전략과 가격 결정력이 향후 실적 흐름을 좌우할 전망입니다. 최지수였습니다. ###…

… 이게 비용이 많이 들어간다로 해석이 되지만 우리 이제 하드웨어 밸류체인 입장에서는 최종 수요자들이 그래도 AI 인프라에 계속 돈을 넘는다라는게 한 번 더 확인이 됐기 때문에 우리 증시에 반등을 이끌어내는 데는 어 상당히 이제 효과적이었다라고 보고 있습니다.이 거시 경제 환경을 보면은 사실 매크로 환경이 그렇게 좋지만은…

…등이 나왔다는 거의 의미를 좀 부열할 수 있을 것 같고. 그리고 긍정적인 거는 이제 Note리만 오른게 아니라 AI 인프라 관련된 기업들이 전반적으로 좀 다 같이 오르는 모양세긴 했습니다. 그래서 루멘텀이라든가 코헤어런트 이런 광통신 관련된 기업들도 Yesterday 한 8% 5% 이런 식으로 각각 좀 Bullish이 나왔었고요. 뭐 딱히 특별…

…달러 정도의 자금 조달이 가능하지 않을까라고 예상이 되고 있는데 1,억 달러의 자금 조달은 상당 부분은 그 AI 인프라로 어 쓰여질 것으로 예상이 되고 있고요. 의 인프라는 거는 결국 이제 GPU 구입 또는 Note리 반도체 구입이 대부분을 차지할 것으로 예상이 되고 있기 때문에 Yesterday 반도체제 주식들이 상당히 좀 괜찮았고요…

…렇게 얘기했잖아요. 그래서 이런 것들까지 좀 긍정적으로 반영을 하면서 반도체 중심으로 강한 흐름이었고요. AI 인프라 기업들도 대부분 다 좋았습니다. 그리고 오라클 인베스터데이가 현재 진행이 되고 있는 상황인데 여기서도 좀 좋은 이야기들을 했어요. 그래서 이거는 조금 이따가 얘기를 하기로 하고요. [한숨] 네. 그리고 …

…징 섹터로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 미즈호 증권에서 광신시장에 대한 긍정적인 전망을 내놨습니다. 사실이 AI 인프라 수 views주가 변동성을 보이면서 급등을 할 때 미증시에서도 광통신 page이 인프라 page에서도 어 루멘텀이라든지 코인런트가 가장 세게 움직이잖아요. 우리나라에서도 좀 실체가 있는 통신 Stock이 있을까요? 있는 views사는…

… 요인이 컸다고 봅니다. 10월은 9월부터 미국 시장 금리가 가파르게 올랐고, CDS 프리미엄도 오르면서 AI 인프라 투자에 대한 의구심이 확산된 것이 가장 큰 원인이었습니다. 기억나는 것이, 7월에 크게 조정을 받았을 때 레버리지 ETF 같은 내부 요인 때문에 주가가 급락했기 때문에 급반등이 힘들 거라고 말씀하셨던 게…

…사업자 인프라에서 제공되는 것은 Beginning으로, AI 반도체 시장에서 구Articles 영향력 확대 기대가 반영됨 - 메타는 AI 인프라 확충을 place해 자금 조달 규모를 당초 계획보다 25억 달러 늘렸고, 보통주 공모 증자에 발행 물량의 약 5배에 달하는 청약이 몰려 흥행에 성공했으나 주가 반등으로 이어지지는 않음 - 브로드컴은 엔트로픽의 …

…일 테크놀로지나 슈퍼마이크로 컴퓨터 요런 기업들 어 7%씩 좀 급등이 나왔습니다. 그래서 반도체 전반적으로 AI 인프라 관련된 기업들 전반적으로 다 양호한 그런 흐름이었고요. 그리고 자동차랑 2차 선지 page들도 좋았습니다. 앨범마이 이제 거의 6% 가깝게 좀 반등이 나왔고 중국의 탄산리튬이 Yesterday도 그렇고 Today도 좀 반등를…

…Today 하이닉스 실적 중에 제가 가장 중요하게 본 부분은 사실 숫자를 보고 좀 놀랐다는 점입니다. 2분기에 하이닉스가 시장 기대치에 못 미치면서 펀더멘털로 보면 주가가 계속 지지부진했지 않습니까? 그런데 Today 3분기 D램 평균 판매 단가를 보니 20%대 후반이더라고요. 시장에서 예상했던 평균 20% 수준보다 약 8%포인트 …

… 기준으로 보면은이 조정받은 것들이 어 어떤 계기로 올라갈 수 있을까라고 봤을 때 [콧방귀] 어 주요 이제 AI 인프라 투자 관련된 views사들이 지금 뭐 코 place브가 거의 이제 절정을 이룬 거고 Yesterday 코브 결국엔 플러스로 돌리고 끝냈죠. 그죠? 예. 예. 근데 이제 이런 것들을 어 엔트로픽의 IPO 공개 뭐 상장하겠다라는 것들을…

…원에 육박하는 돈을 쏟아붓기로 약정한 것으로 알려져 있습니다. 설비투자 확대 계획이 포화 상태인 시장에서, AI 인프라 구축을 place한 채권 발행을 더 늘릴 것이라는 우려가 불안을 키우고 있습니다. 이런 상황이 메타만의 일은 아닌 것 같은데요. 신용시장 전반으로 불안이 확산하고 있다고요. 그렇습니다. AI 투자 우려는 신…

… 28일, 마이크로소프트와 알파벳은 29일, 아마존·인텔·샌디스크는 30일 실적을 내놓습니다. 시장 관심은 AI 인프라 투자의 수익화 여부에 쏠려 있습니다. 시게이트의 분기 매출은 전년 대비 52~60% 증가한 40~42억 달러, 샌디스크는 346~368% 급증한 103~108억 달러로 전망되고, 인텔도 3분기 매출이 1…