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… place로. 네. 어 그래서 이제는 이거는 아니라 주문하는 M비디아의 어 요구 조 calls에 맞게 만드는 거기 때문에 파운드리 비즈니스하고 비슷해져요. 이제 그런 page이 점점 커지고 있거든요. For now, HBM밖에 없지만 앞으로는 CPU의 Note리를 지원하는 소캠이라는 것도 있고요. 점점점 이제 그런 그 주문형 제품들이 늘어나게 됩니다. …

…내년에 대형 패이 한 열 곳 정도가 새로 가동한다고 합니다. 성장 속도는 디뎀이 가장 빠르고 그Next에 첨단 파운드리 랜드 순이라고 합니다. 칩 구조가 복잡해질수록 램리서치의 주력인 식각 증착 공정이 늘어날 수밖에 없고이 부분이 이제 그 Today 주가 Bearish의 주요 원인이라고 생각하는데 어 일부 장비 부품의 공급 제약이 지속되고…

…라갈 것으로 기대되고, 이 구조적 문제가 극복될 수 있다는 기대감도 생기는 것 같습니다. 현대모비스가 SK키파운드리와 함께 R&D 팹을 구축하기로 했고, 목표는 2029년 양산이라고 합니다. Stock들을 낙관적으로 지켜봐도 괜찮은 시점이라고 보시나요? SK키파운드리는 국내 전력반도체 1 place 업체라고 하는데, 아직까지 보여준 것…

…개선이 나타난 부분이 있다라는 겁니다. 큰 이익체의 부분이 나타난 부분은 우리가 추정해서 유치해 보게 되면 파운드리 page 그러니까 Note리 page에서는 이익이 날 만한 분 place기에서의 상황이 아니었기 때문에 매출은 늘어날 수 있습니다. 하지만 이익률은 늘어날 수가 없는 거죠. 하지만 어 여기에 이익률이 늘어났다는 것은 우리가 모르…

…민을 하다가 TSMC 3난노로 확정해 버렸어요. 삼성한테 요청한게 뭐냐면 TSMC 3난노로 다 통일해 줘. 파운드리 가지고 있는데 좀 섭섭하게. 예. 그래. N HBM은 그렇게 할게라고 했는데 그러면 앞으로 베이스 다이는 다 그냥 파운더리한테 맡기자. 이렇게가 버리면 이제 삼성은 미래가 없는 거죠. 향후 1, 2년 안에 …

…심스럽게 나올 겁니다. 그래서 지금 확정된 실적 그리고 사업부별 실적 디램 사업부가 얼만큼 잘 나타냈느냐 파운드리가 어 지난 분기 실적에선 좀 적자였는데 이게 흑자로 전환됐느냐? 요것도 중요해요. 파운드리 흑자 전환도 굉장히 중요합니다. 그Next에 이제 가이던스가 어떻게 나오느냐?요 세 가지 포인트를 우리가 잘 살펴봐야 …

…죠. 이 page에 또 돈이 크게 될 겁니다. 그래서이 부분들이 부각이 되면 주가 다시 올라갑니다. 네. 여러분들 파운드리 중요하다. Today 여러 번 말씀해 주셨고 어 일상생활의 AI가 점진적으로 확장되는 부분들 우리는 또 이것도 계속 놓치지는 않아야 될 거 같습니다. Today 좀 반도체 관련된 이야기는 많이 나눠봤으니까 마지막으로 …

… 삼성전기 입장에서 유리기판 시장의 가장 큰 고객은 엔비디아, 브로드컴, TSMC라고 보면 됩니다. 삼성 파운드리는 2028년 이후 빅칩 수주가 아직 확정되지 않았죠. 결국 제한된 리소스를 어디에 쓸지는 삼성전기가 가장 이익을 얻는 page으로 생각할 수밖에 없습니다. 보고 과정에서 시간 계획도 나왔습니다. 삼성전자는 20…

…죠. 이 page에 또 돈이 크게 될 겁니다. 그래서이 부분들이 부각이 되면 주가 다시 올라갑니다. 네. 여러분들 파운드리 중요하다. Today 여러 번 말씀해 주셨고 어 일상생활의 AI가 점진적으로 확장되는 부분들 우리는 또 이것도 계속 놓치지는 않아야 될 거 같습니다. 일단 Today 좀 반도체 관련된 이야기는 많이 나눠봤으니까 마지막…

…을 수는 있어도 지속 가능하지는 않습니다. 반대로 공급을 너무 많이 하면 가격이 떨어지죠. TSMC는 세계 파운드리 선단 공정(2나노 이하)과 첨단 패키징을 독점하고 있어 가격을 드라이브할 수 있는데, 너무 비싸지도 싸지도 않게 균형을 맞춥니다. 그래서 수요를 엄청나게 고민하고, 고객의 고객의 고객까지 확인합니다. Note리…

…전자 얼마나 바보야. 시스템 반도체. 엑시노스 하나 뭐 드린다고 Person들이 핸드폰을 안 산다라고 하지 않나? 파운드리는 TSF한테 맨날 개발린다고 욕만 먹지. 그니까 이런 부족한 부분이 있어야 이게 개선이 되는데 하이닉스의 지금까지 모습은 부족함이 없었던게 문제였던 거 같거든요.고 제가 그래서 하이닉스를 별로 안 좋아했어요…

… 상대적으로 지금 뭐 브로드컴이나 엔비디아나 이렇게 설계하는 애들이나 TSMC가 조금 덜 빠졌을 뿐이에요. 파운드리 page. 네. 그니까 파운드리 page이나 설계하는 page은 조금 덜 빠졌을 뿐이고 소 place Note리 가장 드라마틱하게 주가 올랐던 막 열배씩 올랐던 이런 Stock군들은 다 지금 작살하고 있는 상황이란 말이죠. 이유가 뭐냐? 이…

…10월 20일 화요일 여의도 구루(장전 시황) 방송을 시작합니다. Today은 유니스토리자산운용 김장열 센터장님과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 시장이 영 힘이 없네요. 왜 그럴까요? 지속적인 Bullish으로 보기에는 우려가 여전하고, Yesterday의 반등은 단기적이었다고 보시는 분들이 많은 것 같습니다. Yesterday 시장은 전략 …

…분들은 확인하고 매수해도 무방해요. 그렇다면 주주환원 관련해서 기대감은 있으세요? 세부 실적도 나올 거고 파운드리 page도 눈여겨보는 분들이 계실 텐데요. 주주환원을 시장 기대치보다 높게 충족해 주면 주가가 우상향할 수 있다는 시각이 지배적인데, 어떻게 보세요? 주주환원을 기대하지 않는 투자자가 있나요? 다 기대하죠. 그…

… 넣기 place해 밑바탕에 막을 까는 page입니다. 그러면 이런 장비는 언제 잘 팔릴까요? 반도체가 많이 팔릴 때, 파운드리나 맞춤형 반도체, 시스템 반도체를 만들 때입니다. 원래대로라면 주성엔지니어링은 삼성 page 파운드리와 시스템 반도체에 묶여서 더 힘을 보여 줘야 하는 게 정상입니다. 그런데 이 views사가 가진 증착 장비는 유리기판…

…요. 그런 calls데 뭐 후공정단에 투산 테스트나도 좋아질 수밖에 없고 파운더리 page 좋아집니다. 결국 삼성전자 파운드리 page이 좋아지고 있기 때문에 역시 저는 긍정적으로 봐야 된다 여전히 생각하고 있고요. 지난주에 뭐 수급적인 붙임을 당하면서 한뭐 한 달 가까이 주가 쭉 올라오다가 이제 붙임을 당하면서 2, 3일 정도 빠졌고 …

… 있습니다. 하지만 Note리가 꺾인다고 반도체 시장 All가 꺾이는 것은 아닙니다. 그때부터는 시스템 반도체, 파운드리를 통한 맞춤형 반도체가 치고 올라올 수 있기 때문입니다. 즉, 반도체 안에서 자금이 순환하는 것이지, 반도체 사이클이 쉽게 꺾일 것 같지는 않습니다. Today은 2시 이후에 꺾인 시장이 꽤 있었습니다. 그래서…

…BM 제조 단계에서 TSMC와 협력하는 calls 이번이 Beginning입니다. 다만 표준 HBM4와 HBM4E에서는 삼성 파운드리의 4나노 공정을 그대로 유지합니다. NVHBM 물량이 TSMC의 생산 능력을 넘어설 경우를 대비해 삼성 파운드리 활용 가능성도 함께 검토하고 있습니다. 결국 NVHBM은 엔비디아가 주도하는 새로운 HBM 표…

…봐야 합니다. 첫째는 확정 실적과 사업부별 실적으로, 특히 DRAM 사업부가 얼마나 잘했는지입니다. 둘째는 파운드리 흑자 전환 여부입니다. 지난 분기는 적자였는데 흑자로 돌아섰는지가 굉장히 중요합니다. 셋째는 가이던스가 어떻게 나오느냐입니다. 여기에 영업이익률도 함께 살펴보면 좋겠습니다. 하이닉스가 실적이 좋아도 주가가…

…BM Articles로벌 시장 점유율을 확대할 수 있는 강한 모멘텀이 될 것입니다. Latest에는 AMD 등과의 AI Note리·파운드리 협력도 계속 진행되고 있습니다. 미국 주요 빅테크 기업들이 자사 AI 반도체를 만들 때 TSMC에 전적으로 의존해 왔는데, 삼성전자 Note리·파운드리 부분에도 상당 부분 의존할 가능성이 기대되는 상황입니다. …

…개한 커스텀 HBM(NV HBM)을 두고 삼성전자와 협업했다는 이야기가 있습니다. 삼성전자 입장에서는 자사 파운드리가 아니라 TSMC에 넘겨야 하는 상황으로 보일 수 있습니다. 우리가 기다리고 기대하고 있는 calls 삼성 파운드리인데, TSMC를 택하게 된다면 이것을 어떻게 해석해야 할지 궁금해하실 것 같습니다. 결과부터 말…

…리면, 이 ETF는 엔비디아 비중을 25%로 고정하고, AI 핵심 기업들, 특히 GPU, Note리, CPU, 파운드리 분야에서 미국에 상장된 AI 반도체 핵심 기업 10Stock으로 압축한 ETF입니다. 엔비디아는 제가 매번 강조하지만 AI 반도체 시장에서 시작과 끝이에요. 엔비디아를 거치지 않는 반도체 장비가 거의 없거든요.…

…체를 그려가기 place해서 밑에 도아질까는 그러면 이런 얘들이 언제 잘 팔릴까라고 한다면 반도체가 많이 팔릴 때 파운드리 같은 거 할 때 맞춤형 반도체 할 때 시스템 반도체 할 때 그래서 원래대로라고 한다면 주성 엔지니어링 같은 경우는 어떻게 보면은 뭐 삼성 page에 파운드리 시스템 반도체 page고도 묶여서 더 힘을 보여 줘야 되는게…

…조심스럽게 나올 겁니다. 그래서 지금 확정된 실적 그리고 사업부별 실적 디램 사업부가 얼만큼 잘 나타냈느냐 파운드리가 어 지난 분기 실적에선 좀 적자였는데 이게 흑자로 전환됐느냐? 요것도 중요해요. 파운드리 흑자 전환도 굉장히 중요합니다. 그Next에 이제 가이던스가 어떻게 나오느냐.요 세 가지 포인트를 우리가 잘 살펴봐야…

…로벌 동종 업체 대비 컸던 디스카운트가 해소되며 정당한 멀티플을 부여받고 있습니다. 셋째, Articles로벌 톱티어 파운드리 및 IDM 고객사 확보입니다. 국내 Note리 기업뿐 아니라 북미와 대만 등 Articles로벌 탑티어 고객사의 공급망 진입 레퍼런스를 빠르게 확보하며 실적 변동성을 줄이고 구조적 성장을 이어 가고 있습니다. 주말이 지나…

…2026년 10월 15일 목요일 낮 12시 23분 코스닥에 이어 낮 12시 38분 코스피에서도 지수가 5,527.12로 8.02% 밀리며 서킷브레이커가 발동됐습니다. 두 시장이 각각 20분씩 매매를 멈춘 검은 목요일이었습니다. 지난 10월 2일 사상 Beginning으로 종가 7,003.74를 기록하며 7천 시대를 열었던 코스피가 단…

… 시대적 흐름을 보겠습니다. 첫 번째 차세대 HBM4 시장의 게임 체인저 등극입니다. HBM4부터는 Note리 파운드리 첨단 패키징을 아우르는 턴키 턴키 솔루션 프로바이더의 역량이 핵심이 되는데 전 세계에서이 모든 과정을 한 번에 수행할 수 있는 독점적 경쟁력이 Articles로벌 빅테크들에게 드디어 재조 people받고 있습니다. 두 번째 경의로…

…금 더 이제 제가 말씀드린 부분에서 조금 더 이제 천만을 하자 그러면 저는 앞으로 Note리 반도체가 점점 더 파운드리어 될 거라고 보고 있거든요. 네. 네. 여기서 결국 이제 어떤 경쟁의 핵심이 있다고 생각해요. 그니까 기존처럼 커디 경우에는 싸게 제일 잘 만들면 돼요. 싸게 많이 만들면이기는 게임이었죠. 이제 사실 그 게…

…HBM4 시장의 독점적 턴키 솔루션 독주 체제 확립입니다. 폭발적인 AI 반도체 수요 속에서 Note리, 첨단 파운드리, 어드밴스드 패키징을 아우르는 턴키 역량을 극대화하고 있습니다. 12단과 16단 제품의 경쟁력으로 Articles로벌 시장 점유율 1 place 탈환이 유력합니다. 셋째, 주요 Articles로벌 팹리스 고객사들과의 선단 파운드리 협력 범…

…브로드컴, SK하이닉스, 마이크론, 삼성전자 다들 이게 다르니까 AI, GPU, 네트워킹, HBM Note리, 파운드리, 반도체 장비, 네오클라우드 여러분들 이거 너무 많이 공부 많이 하셔서 이거 어 나눌 수 있으시잖아요. 이거 나눠도 이해가 되시잖아요. 그래서 이렇게 지금 반도체가 나눠져 있는데 이거에 따라서 이제 또 어…