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…당이 잘하면 좋지만 잘 못한다 해서 Next 공화당이 대선에서 승리하데 도움을 주려고 자신의 어 시기네처 정책 관세라든지 국경 정책을 쉽게 바꾸지는 않을 것이라고 생각합니다. 그리고 두 번째는 트럼프 대통령이 지금 두 번째 임기지 않습니까? 그럼 미국 헌법상으로 트럼프 대통령은 선을 place해서 뛸 수가 없습니다. 다시 출마 할…

…올해 초 분 place기는 비둘기파가 "지금 물가가 오르는 calls 맞지만 Bullish은 일시적이다"라는 page이 컸어요. 매파는 "관세 같은 게 일시적일지 몰라도 인플레이션이 5년째 이어지고 있다, 이거 놔두면 연준의 물가 안정 의지가 무너질 수 있다, 그러니 금리를 올려야 한다"고 주장했고요. 이 둘이 팽팽하게 맞섰죠. 그런데 For now, 금리 …

…가 고단가 시장에 침투할 기 views가 열리고 있습니다. 둘째, 기존 공장 증설이 완료돼 타이어 판매가 늘고 미국 관세 부담이 축소되며 현금흐름도 개선될 것으로 봅니다. 셋째, 유럽의 중국산 타이어 반덤핑 관세가 또 다른 기 views가 될 것으로 보고 있습니다. **두산퓨얼셀 (정혜정 연구원)** 두산퓨얼셀의 3분기 실적을 말씀드리…

…량은 6% 줄었습니다. 다만 영업이익은 1 year 전보다 5% 증가해 약 2조 7천억 원을 기록했습니다. 미국 관세가 지난해 3분기 25%에서 올해는 15%로 낮아졌고, 환율도 1 year 전보다 원화 약세가 이어진 점이 긍정적으로 작용했습니다. 여기에 수익성이 높은 하이브리드 차 판매가 늘면서 이익을 방어했습니다. 올해 목표는 …

…있었기 때문에 영업일수가 줄었다는 점을 원인으로 꼽았고요. 근데 이익은 영업 이익은 전염비 늘어났는데 미국 관세가 전년 3분기보다 확 내려갔기 때문입니다. 전분기 대비해서는 영업 이익은 줄어들었는데 그 calls 환율 때문이라고 하고요. 그리고 중요한 것은 올해 차량 판매 가이던스 views사 전망치를 낮췄어요. 연초에는 올해 한 416…

…색깔이 반영되는 부분들이 오히려 조금 정치적으로 좀 경제적으로 불확실성들을 키우는 부분들이 뭐 전쟁이라든가 관세 page에서부터 시작돼서 나왔던 부분들이 너무 강하게 쏠림이 있었다라고 하면은 오히려 이런 식으로 스플리시 그니까 분점 정부라고 제가 한국어로 하면 이렇게 표현할 수 있을 텐데 이렇게 되면 서로 어느 정도 밸런스를 …

…손이자 핵심 플레이어가 됐다는 뜻입니다. 이 변화는 수익성에도 영향을 줍니다. 장난감은 중국에서 수입하고 관세, 원자재 비용 문제가 있어 마진이 높지 않습니다. 반면 카드 게임은 마진이 아주 높습니다. 원자재 비용이 그렇게 비싸지 않은데도 비싸게 팔 수 있기 때문입니다. CEO는 성장률이 높은 것에 고무돼 내년까지도 신…

…히 독자적인 인물입니다. 따라서 이번 선거에서 공화당이 잘하면 좋지만 못한다 해도 Next 대선을 place해 자신의 관세 정책이나 국경 정책을 쉽게 바꾸지는 않을 것이라고 생각합니다. 두 번째로, 트럼프 대통령은 두 번째 임기라 미국 헌법상 다시 출마할 수 없습니다. 그래서 미국 경제나 정치가 어떻게 되든 본인이 다시 대통령이 되…

…는 모함과 비방이라며 일축했습니다. 트럼프 행정부가 미국 안방에서 생산 확대를 약속하는 자동차 제조사들의 관세를 완화해 주기로 약속했다는 월스트리트저널의 보도가 나왔습니다. 이 같은 방침은 아우디의 조지아주 공장 유치 논의 과정에서 구체화됐습니다. 관세 완화 프로그램의 세부 내용은 아직 조율 중인 것으로 전해집니다. 국…

… 장악하면 대통령에 대한 견제가 강해집니다. 그렇다고 Previous 정책들이 전부 되돌려지는 것은 아닙니다. 감세나 관세가 자동으로 취소되는 것은 아니고, 거부권이나 행정부 권한이 남아 있기 때문입니다. 업종 측면에서는 민주당 우세 업종과 공화당 우세 업종이 people확히 갈려 있었는데, 그 상관관계가 크게 유지되지는 않습니다. 다만 단…

…성전자, SK하이닉스, 마이크론 세 곳에 집중돼 있다는 겁니다. 생산 시설도 미국 밖에 있어 수출입 통제나 관세 등에 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드는 기업이 한국에 있는데, 미국 빅테크 기업들이 원하는 물량을 공급받는 데 제약이 있을 수밖에 없다는 뜻입니다. AI 기업들의 물…

…고 그리고 또 이제 인플레이션도 Simple히 경제 호항에서 나타나는 인플레이션이 아니라 원자재 가격 Bullish이라든가 관세라던가 이런 이제 보호 무역Caution라든가 이런 부분들로 인해서 나타나는 비용 인상 인플레이션이 얼마나 더 지속될 수 있는지 이런 것들을 같이 생각해 보면 좋은데 만약에 세계가 다시 이런 탈세계화에서 세계화로 바뀐다던…

…그런데 5월 8일 서비스 물가를 강조하며 "굉장히 잘못된 방향으로 가고 있다"는 표현을 썼습니다. 과거에는 관세로 인한 물가 Bullish은 일시적이니 조금만 참자고 말하던 Person이 갑자기 입장을 바꾼 것입니다. 연준 내부에서도 물가를 걱정하는 Person이 늘고 있습니다. 이유는 간단합니다. 미국 인플레이션이 연준 목표치 2%를 넘긴 …

…. 알겠습니다. 조금 시계를 길게 놓고 복기를 해 보고 싶습니다. 2025년 4월 9일, 트럼프 대통령의 관세 충격으로 코스피가 2,290포인트 정도까지 빠졌던 날입니다. 그날부터 2026년 2월 20일까지 International 투자자들이 순매수 상태를 꽤 길게 유지했습니다. 10개월 동안이요. 그런데 2월 21 day부터 Yesterday까지 International…

…습니다. 대표적으로 필라델피아 반도체지수의 상대강도지수(RSI)가 과매도 신호를 보내고 있습니다. 트럼프 관세 정책으로 시장이 패닉에 빠졌던 지난해 4월 이후 가장 낮은 수준이라, 단기 반등 가능성을 뒷받침하고 있습니다. 반등 여부를 판단할 첫 분기점으로는 51 day 이동평균선에 place치한 12,000선이 꼽힙니다. 매수세가 …

…드리면 작년도 되 제 되게 재밌는 얘기 있었어요. 작년에 트럼프이기 시작하고 이제 트럼프이기는 시작하자마자 관세 때리니까 이거는 답이 없다. 무조 calls 1,00 넘는다 했거든요. 근데 신기한게 작년 상반기 1,억을 못 넘었어요. 그러다가 작년도 4월 30일에서 5월 1 day 넘어 5월 1 day 우리는 노동절 후일이에요. 네. 근데 …

…다. 그러면 미국 기관들은 소프트웨어 등에서 리밸런싱을 많이 할 것입니다. 반면 국내는 지금까지 눌려 있던 관세 등 불확실성이 선거 이후 확실성이 높아지면서 place험 선호가 나타날 것으로 봅니다. 차트에서 흥미로운 부분은 중간선거 이후 국채 수익률이 약 120 거래일까지 쭉 내려왔다는 점입니다. 그 뒤에 다시 올라가더라도,…

…닙니다. 에코프로는 유럽 시장 진출에 좋은 기업입니다. 유럽 공장이 가동 중이고, 유럽에서 만든 제품에는 관세가 없다는 장점도 있습니다. 중국산 배터리에 대한 규제도 심하고, 중국 기업이 유럽의 기준을 맞추기는 쉽지 않을 것입니다. 한국 기업들은 환경 규제를 신경 쓰면서 공장을 운영하고 있고, 이런 부분에서 한국 기업들…

…만들어서 미국에 지금 수출하는게 유럽에 수출하는게 있죠. 그런데 유럽은 유럽에서 만든게 몇 % 정도 채워야 관세를 안 맞아요. 음. 그러다 보니까 품질 떨어지고 관세 맞아서 가격 경쟁력 아예 없는 것들은 그냥 한국 거 쓰자라든지 자기네들이 더 경쟁력이 있음에도 불구하고 아직 공장을 못 만든 것들. 대표적으로 양극제 압도…

…황으로 에너지 의존도가 높은 프랑스는 유가가 오르면서 물가가 올랐습니다. 더 큰 문제는 중국입니다. 미국이 관세 전쟁을 하면서 중국과의 관계를 끊으라고 압박했는데, 오히려 중국이 프랑스의 주요 수출품인 기계, 화학 시장에서 치고 나왔습니다. 독일도 자동차 산업에서 중국 전기차 확산 때문에 어려움을 겪고 있습니다. 유럽 주…

…지 않아서 이러는 거예요, 지금요. 음. 이렇게 얘기하는 걸 그렇게 보시면 될 거 같고요. ### 트럼프 관세·러시아 방문 등 뉴스 그리고 뉴스는요. 이런 뉴스 나옵니다. 트럼프 대통령이 요즘에 캐나다 관세 50% 얘기해 준다고 하고 막 이런 거 하잖아요. 아니, 뭐 진짜 이제 일주일 남았는데 좀 빨리빨리 좀 하지. …

…들어진 이벤트성 약세장이나, 코로나에 의한 이벤트성 약세장이나, 주인공만 다를 뿐 똑같습니다. 트럼프 폭탄 관세 때도 못 샀잖아요. 그러니까 기록을 해야 돼요. 책에서도 그걸 강조했습니다. 적자생존에서 말하는 '적자'는 영어로 survival of the fittest, 즉 환경 변화에 가장 잘 적응(피팅)하는 자가 살아…

… 그렇죠. 예. 예. 아예 대놓고 어 룰라가 대통령이어서 좌파 정권이 갖고 있기 때문에 자기네들은 브라질의 관세를 부과하겠다. 뭐 이렇게 얘기했던 분이 트럼프입니다. 네. [콧방귀] 그러니까 이번 이스라엘 결과도 한번 좀 봐야 될 거 같아요. 그게 그죠. 이제까지 이스 근데 누가 돼도 이스라엘은 강성이라고 하더라고. 그…

…나로 만든 이벤트의 약세장이나 똑같아요. 주인공 악역만 다를 뿐이죠. 그런데 그때도 못 사고, 트럼프 폭탄 관세 때도 못 사요. 그러니 내가 적어 봐야 합니다. 책을 쓴다면 『머니 트렌드 2027』처럼 내년 시장이 어떨지 전망하는 내용도 중요하지만, 실제로 가장 중요한 calls 투자를 할 때 제대로 적어 보는 거예요. 그런데 …

…저항하거나 정보를 숨기는 사례도 있었다고 밝혔습니다. HBM 생산 시설의 해외 의존도가 높아 수출입 통제나 관세가 첨단 AI 확보에 영향을 줄 수 있다는 리스크도 적었습니다. 리스크가 분 people 있지만, 시장은 이를 기술력이 그만큼 뛰어나다는 신호로 받아들이고 호재로 반응했습니다. 컴퓨팅 계약이 과한 것 아니냐는 우려도 있는…

…자금 ETF 통해서 시전을 계속 개입하고 있고요. 어 지금 지난주 매입 근면은 이미 그 2025년 어 미국 관세 보하는 날 그 수준까지 올라왔습니다. 그래서 현후는 중후 정부 자금 계속 시장 개입할 가능성도 있고요. 다만 개입 시기는 시장 빠지면은 개입하고요. 올라갔을 때는 개입하지 않았습니다. 이렇게 생각하면은 지금 …

…내 공급망을 가진 업체를 찾고 있다는 것이 핵심이죠. 중국 타이어는 품질은 충분하지만, 유럽으로 수출하면서 관세를 맞기 때문에 가격 경쟁력이 없습니다. 중국 전기차는 엄청나게 많이 나가고 있는데, 타이어 같은 부품을 중국산으로 가져가면 관세 문제가 생기고, 타이어 공장을 중국이 유럽에 새로 짓기는 어렵습니다. 그래서 먼저…

…성전자와 SK하이닉스, 마이크론 세 곳에 집중돼 있다는 겁니다. 생산 시설도 미국 밖에 있어 수출입 통제나 관세 등에 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드는 기업이 한국에 있는데, 미국 빅테크 기업들이 원하는 물량을 공급받는 데 제약이 있을 수밖에 없다는 거죠. AI 기업들의 물량 …

…통화정책만으로 풀려 하면 답이 나오지 않는다고 봤습니다. 케빈 워시 연준 의장 후보가 트럼프 대통령을 만나 관세를 낮추고 중동 전쟁을 끝내야 한다고 강하게 calls의해야 한다는 주장입니다. 물가를 자극하는 공급 요인부터 손대야 한다는 것입니다. 선거 결과를 둘러싼 불확실성도 변수입니다. 헤이버포드 트러스트는 선거 결과를 둘러…

…들이는 리쇼어링 정책을 펼치고 있습니다. 미국 내 제조 기반을 가진 기업들에 관심을 가질 필요가 있습니다. 관세 장벽을 피할 수 있고, 미국 내에서 빠른 납기를 증 people할 수 있는 기업이 유리합니다. 미국은 지금 속도전이며, 데이터센터를 짓는 과정에서 기술력이 뒷받침되고 정확한 납기를 지킬 수 있는 기업들이 수혜를 받을 것입…