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…기 등급인 BB급을 받을 가능성이 높다고 판단한 겁니다. 앤트로픽은 2045년까지 8,000억 달러 이상을 AI 인프라에 투입할 계획인데, 투자 적격 등급을 받지 못하면 더 높은 금리로 돈을 빌려야 하고 연기금이나 보험사 같은 대형 기관투자자의 자금 유치도 어려워질 수 있습니다. 실제로 Latest 630억 달러 규모의 반도체 …

…네, 안녕하십니까. 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 자금 조달 부담이 시장의 주요 변수로 부각되고 있습니다. AI 기술 경쟁이 치열해질수록 기업들의 투자금도 천문학적인 규모로 늘어나고 있는데요. 이제 시장은 성장만큼이나 돈의 흐름을 더 예의 주시하는 분 place기입니다. 그렇다고 지금 상황에서 투자를 줄이거나 멈출 수도 없는 …

…도가 큰 반도체 섹터가 가장 먼저 밀렸습니다. 주가가 밀리니 인식이 바뀌고 두려움이 커졌지만, 실질적으로는 AI 인프라 사이클의 큰 구조적 성장은 변함이 없습니다. 단지 과도하게 올랐던 주가가 어느 정도 조정을 받으면서 그동안 너무 비싸졌던 부분이 진정되고 있는 것입니다. Latest 금리는 꺾이고 있지만 또 하나의 노이즈가 …

…히고 있습니다. 문제는 AI 기업들의 자금 조달입니다. 알파벳, 메타, 마이크로소프트 등 Articles로벌 빅테크가 AI 인프라 구축에 천문학적인 금액을 투자하고 있지만, 실제 현금 창출력이 이를 따라가지 못한다는 분석입니다. 특히 앤트로픽은 장기 인프라 계약에 따른 막대한 자금이 필요한 상황에서, 신용 등급이 투기 등급인 B비 …

… 협업을 강화해 AI 사업 수익화를 꾀하겠다는 의도로 평가됩니다. 삼성과 SK는 오픈AI가 주도하는 초대형 AI 인프라 프로젝트 '스타게이트'의 핵심 파트너로, 지난해 10월 합류했습니다. 오픈AI는 2029년까지 5,000억 달러를 들여 세계 주요 거점에 AI 데이터센터를 짓기로 했고, 두 views사는 HBM을 대거 납품하기…

…키웠습니다. 둘째, 데이터센터 병목과 네오클라우드 자금 조달 문제, 그리고 일론 머스크의 경고까지 겹치면서 AI 인프라가 흔들렸습니다. 셋째, 끝나지 않는 이란 전쟁이 유가를 계속 밀어 올리고 있습니다. 공포는 하루아침에 생겼고, 그 틈을 타서 공매도가 기승을 부리고 있습니다. 이 가운데 우리가 봐야 할 것은 정치와 지…

… 초고속 연결 구간에서 관기술의 중요성이 빠르게 커지고 있는 단계예요. 이 calls Simple한 기술 변화가 아닙니다. AI 인프라의 구조 자체가 바뀌고 있다는 신호입니다. 그래서 엔비디아가 움직인 거죠. 기사에도 많이 나와 있습니다. 엔비디아가 루멘텀, 코이런트 같은 광통신 기업들의 수조원 규모에 투자를 했습니다. 이 calls 그냥 Simple한…

… 재부각되면서 일제히 급락했습니다. 알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 실적 발표 이후 부정적인 전망을 내놓자 AI 인프라 투자에 대한 의구심이 커진 겁니다. 결국 기술주 중심으로 매도세가 확산되며 나스닥 지수는 2.86% Bearish해 지난 6월 5일 이후 일간 기준 최대 낙폭을 기록했고, S&P500 지수는 1.82%, 다우존스…

…이 재부각되며 일제히 급락했습니다. 알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 실적 발표 이후 부정적인 전망을 내놓자 AI 인프라 투자에 대한 의구심이 커졌습니다. 결국 기술주 중심으로 매도세가 확산되며 나스닥 지수는 지난 6월 5일 이후 일간 기준 최대 낙폭을 기록했고, S&P 500 지수는 1.82%, 다우존스 지수는 1.09%…

… AI 데이터센터와 광통신 기술이 주목받으면서 다시 오르고 있습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 광통신이 AI 인프라의 핵심이라고 밝히면서 통신 관련 기업들이 다시 주목받았습니다. 다만 특정 기업으로 쏠림이 심합니다. 대한광통신과 RFHIC는 강하지만, 그 밑단의 기업들은 이제 막 오르기 시작했습니다. 대한광통신은 올해…

…다라는 이야기가 나왔고 특히 엔스로픽의 투자 저격 신용 등급 확보가 어려울 수 있다라는 보도가 또 나오면서 AI 인프라 금융 구조가 부각됐다는 점을 보면은 AI 관련된 신용 이슈에 대한 영향도 여전 여전히 우리는 좀 주목을 해 봐야 될 거 같습니다. 그리고 인텔이 PC 수요 둔화 경고 그리고 키오시아 랜드 가격 Bullish률 …

… 모 views사 알파벳의 실적 충격이었습니다. 알파벳은 3분기 매출과 순이익이 시장 기대에 못 미쳤습니다. 여기에 AI 인프라 투자 확대로 잉여 현금 흐름마저 대규모 적자를 기록하면서 주가가 12% 넘게 폭락했습니다. 막대한 AI 투자 비용이 실제 수익으로 이어질 수 있을지 우려가 커지면서, 반도체와 클라우드 등 기술주 전반으…

…을 가장 잘 버는 기업들인데도 현금이 모자란 것입니다. 본업에서 번 현금만큼, 혹은 그 이상을 데이터센터와 AI 인프라에 쏟아붓고 있다는 뜻입니다. 물론 투자가 많다는 것 자체가 문제는 아닙니다. 100을 투자해서 앞으로 200을 번다면 좋은 투자입니다. 문제는 투자 views수가 예상보다 늦어지지 않을까 하는 걱정입니다. 그…

…는 6~7% Bearish했습니다. 공급 확대를 place한 케이펙스 증가와 향후 비용 부담을 시장이 경계했기 때문입니다. AI 인프라 투자는 이제 매출 증가만큼 얼마를 더 투자해야 성장을 유지할 수 있는지가 평가 기준이 되고 있습니다. 미국 반도체 기업들의 3분기 실적은 대부분 기대 이상이었습니다. AI와 데이터센터 수요는 강했고, …

…시장 기대에 못 미치는 전망이 나오면서, AI 투자 수익성에 대한 views의론이 다시 고개를 들었습니다. 막대한 AI 인프라 투자가 실제 수익과 생산성 향상으로 이어질 수 있을지에 대한 의심이 커진 것입니다. 반도체 주가가 특히 큰 타격을 받았습니다. 인텔은 하루 만에 28.58% 폭락하며 50여 년 만에 최악의 하루를 보냈…

…달라지죠. 지분만큼 궁금한 calls 엔비디어와의 거리입니다. 두 views사는 지난해 블랙웰 GPU 5만 장을 활용하는 AI 인프라 협력 계획을 내놓았습니다. 정선 views전과 젠슨왕 최고 경영자가 여러 차례 만나며 자율주행과 로봇 개발의 협력 범 place도 넓혔고요. 블랙웰 5만 장은 로봇 한 대에 들어가는 반도체와 구분해야 합니다. 대형 G…

…기적으로 높아집니다. 데이터 처리도 역시 극대화됩니다. 엔비디아가 GTC 2026에서 CPO 기술을 차세대 AI 인프라의 핵심으로 공식 지목한 이유가 바로 여기에 있습니다. AMD와 브로드컴을 포함한 미국 빅테크 여섯 곳도 연합을 결성했습니다.이 기업들은 CPO 기술의 표준을 먼저 차지하기 place해 현재 치열한 경쟁을 버리…

…그리고 뭐 자동차 그Next에 증권, 지주 기타, 뭐 화장품, calls설 뭐 여러 가지 섹터들 뭐 그리고 Latest에 뭐 AI 인프라 page으로 관심을 가졌던 전력, 전선 어 변합기 page 뭐 이러한 Stock군들에 대해서는 이제는 아예 지금 우리나라 주식 시장이 없다라고 생각할 정도로 관심을 둘 필요가 없다 이렇게 생각을 듭니다. 그런 섹터들의…

…니다. 하지만 이것은 AI가 끝나는 것이 아니라 더 많이 쓰는 시작이라는 뜻에 가깝습니다. 마이크로소프트도 AI 인프라 확충을 늘리고 투자 기조를 유지하고 있고, 아마존 역시 설비 투자 집행 규모가 예상보다 강했습니다. 즉 기업들이 투자를 줄이는 것이 아니라 경쟁에서 뒤처지지 않으려고 막대한 돈을 쓰고 있습니다. 미국 …

…이제 요즘 그런 얘기 많이 합니다. 제가 아마 지난 달에 나와서 이제 우리 두 분하고 같이 얘기할 때 어이 AI 인프라 사이클이 좀 더 길게 갈 것 같다. 투자 사이클이 그래서 제가 2030년까지 어이 투자가는 이어질 것 같고 Yesterday 이제 하이닉스에서 이제 AI 인프라 사이클이 2030년까지 이어지면 어 2030년까지 병목…

…니 당장 인텔 주가가 내리고, 내년 1분기까지 못 버티겠다며 파는 Person들이 늘어난 거죠. 그러면서 반도체와 AI 인프라 시장 All에 영향을 주고, 관련주들도 같이 Bearish한 겁니다. 이번 주 초에는 앤트로픽 상장 소식으로 시장이 괜찮았잖아요. 환호도 있었고요. 네, 이번 주 증시가 거의 롤러코스터를 탔습니다. 크게 세 가…

…. 시장은 구Articles의 AI 투자 규모와 설비 투자 증가를 현금으로 마련할 수 있을지를 우려했습니다. 그동안은 AI 인프라에 투입되는 자금이 늘어날수록 반도체 기업의 실적도 좋아질 것이라는 기대가 강했습니다. 하지만 이제는 막대한 AI 투자가 실제로 얼마나 이익을 만들어 내는지 검증하는 단계에 들어섰다고 볼 수 있습니다. 오…

…어 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록했습니다. 핵심 클라우드 플랫폼인 애저의 매출 증가율이 48%에 달해, AI 인프라 수요가 실제 매출 성장으로 이어지고 있음을 보여줬습니다. 마이크로소프트의 2027 views계연도 1분기(7~9월) 매출은 우리 돈 약 123조 8,000억 원으로 전년 동기 대비 19% 증가했습니다. 실적을…

… 사업으로 벌어들인 현금에서 설비투자 등을 제외하고 실제로 남긴 돈을 말합니다. 이번 분기 마이크로소프트는 AI 인프라 등에 약 610억 달러, 우리 돈 약 61조 원을 투자하고도 250억 달러, 약 25조 원의 현금을 남겼습니다. 월가의 예상치를 두 배 웃도는 수준입니다. 반면 알파벳은 약 690억 달러, 우리 돈 약…

…서 우리가 기대치 못했던 이익 추정치들이 상향될 것이냐? 그게 저는 이광원이라고 생각s 광커네트 원전 원전 AI 인프라 투자에서 우리나라도 과연 수혜를 받을 수 있는 것인가 첫 번째 질문이 되어야 되야 한다고 저는 생각을 합니다. 왜 제가 그렇게 생각하냐면 신기술이죠. 그니까 기존에 2차전지에서 에너지 저장 장치인데 기존…

…해 주가가 12.64% 폭락했고, 하루 만에 시가총액이 5,000억 달러 넘게 증발했습니다. 알파벳 여파로 AI 인프라와 소프트웨어 전반에 경계감이 확산됐습니다. 사이버 보안 기업 포티넷과 서비스나우 등은 약 20% 급락했습니다. 반도체 관련주도 전반적으로 Bearish했습니다. 마이크론은 4.98%, AMD는 2.08%, SK…

…Today의 주제는 AI 인프라입니다. 빅테크들이 AI 대규모 투자로 자본 문제를 겪고 있는 상황인데요. 전문가님의 SK하이닉스에 대한 의견을 들어보겠습니다. 사실 SK하이닉스는 Today 큰 폭으로 Bearish했는데, 지금이 오히려 좋은 기 views로 봐야 할까요? 일단 조금 더 내려 흐름을 지켜봐야 하겠지만, 좋은 기 views는 또 올 거라고 보고…

… 안 됩니다. 이용자의 부담이 커지기 때문입니다. 가격을 올리지 않으려면 AI 기업들은 토큰의 원가가 되는 AI 인프라를 가성비 좋게 만들어야 합니다. 그래서 구Articles이 필요한 것입니다. 엔비디아는 너무 비쌉니다. 구Articles 칩을 쓰면 원가 적용이 많이 됩니다. 그러면 토큰 가격을 조금 더 올려도 앤트로픽이나 오픈AI의 수익성은 …

…가 적자로 돌아선 데 이어 이번에도 적자 폭이 두 배 가까이 늘었습니다. 본업에서 돈을 버는 힘이 약해지면 AI 인프라 투자를 자체적으로 감당할 여력도 줄어듭니다. 그러면 AI 투자가 축소될 수 있고, 결국 구Articles이 AI 경쟁에서 밀리는 것 아니냐는 우려로 이어졌습니다. 그래서 구Articles 주가가 4~5%가 아니라 12%까지 폭락…

… 그리고 두 번째는 AI 때문입니다. AI 관련 인프라 투자가 엄청나잖아요. 관세나 유가 문제만이 아니라, AI 인프라 투자로 만들어진 성장이 금리 인상을 정당화한다는 게 매파의 얘기예요. 그래서 한 차례로 멈출 게 아니라 12월에 한 번, 내년에 한두 차례 더 올려야 나중에 고착화됐을 때 많이 올려야 하는 상황을 막을 …