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56 calls

… 제가 조금 미리 말씀드리는 편입니다. AI 거품이 싹트기 Previous에 대비해야 한다는 생각이 드는데, 반도체 빅사이클 후반부에는 어떤 투자 전략이 옳을까요? 저는 장단기 금리차와 선행지수를 보고 투자하시면 된다고 생각합니다. 장단기 금리차도 선행지수도 올라갈 때는 반도체 주식을 그냥 사 두시면 됩니다. 그런데 장단기 금리…

… 짚어 보시되, 금액은 다소 신중하게 들어가시는 게 좋겠습니다. 조선주는 여전히 좋다는 관점입니다. 장기 빅사이클이 도는 산업이라 실적 기대감은 출중하지만, 많이 올라간 자리인 calls 분 people합니다. 신규 접근은 비중 조절이 관 calls입니다. 삼성중공업, 한화오션, HD현대중공업을 타깃으로 보실 필요가 있습니다. 기자재주는 지난주…

…를 유지하되 사실 확인이 어려운 주장을 표시한 정리본입니다.) 이제 2026년 한국 증시를 뒤흔들 반도체 빅사이클과 그 중심에 있는 핵심 대박주를 About해 드리려고 합니다. 이 Stock은 월가와 여의도 전문가들 사이에서 텐배거(10배 수익 Stock)가 될 수도 있다고 언급되고 있습니다. 텐배거는 원금 대비 10배, 즉 1000%…

…. 숫자만 보면 뒤도 안 돌아보고 도망쳐야 할 고평가 적자 주식입니다. 하지만 Articles로벌 자본의 흐름과 반도체 빅사이클의 이면을 추적해 보면, 이 views사가 AI 반도체 시대의 가장 깊숙한 곳에 견고하게 자리 잡고 있다는 걸 알게 됩니다. 바로 CMTX 이야기입니다. 이번 분석에서는 공시 주석 맨 아래 숨은 내용, 미세 공정에…

…냐 오버슈팅하는 calls 신도 몰라요. 아무도 모르거든요. 대신에 어 얼마 전에 About시켜 들었던 레이달리오의 그 빅사이클 레이달리오가 변화하는 세계상은 원칙에서 자기의 경험담을 About시켜 주거든요. 그때 어 금액 Bullish할 때 자기는 더 이상 Bullish하지 못할 것이다. 경기가 place기가 오니까 뭐 이런 해서 결국에 예측을 해서 난 이제 더…

… 레거씨 디램에서 돈 다 벌었어요. 그러니까 제가 이거를 감으로 맞췄겠습니까? 얼마나 많은 삼성 그 반도체 빅사이클을 얼마나 많이 경험해 봤겠습니까? 제가 그 반도체 2년 전 1 year 2년 1 year 반 전만 해도 모 calls스탠즈 com 커밍 해 가지고 반도체 겨울이 온다. 고순 쳤어요. 당연히 지금 당장은 겨우로 오지만 여기서 생산…

…배까지 오른 경우도 있습니다. 아주 이례적인 상황이라고 봐야 합니다. 보통 반도체 가격이 크게 오르는 것을 빅사이클이라고 부르는데, 일반적으로 큰 사이클이 와서 1 year에 가격이 두 배 오르면 정말 크게 오른 것이라고 얘기하는 것이 정상입니다. 그런데 For now, 두 달 만에 작게는 세 배, 많게는 여섯 배까지 품목별로 올랐으니 …

…트라이폴드 폰 아시죠? 거의 400만 원 돈 되는 폰이 나오자마자 두 번 완판됐어요. 애플을 제치고 삼성전자가 폴더블폰을 완전히 선점을 했습니다. Latest에 들은 재미난 사실도 있는데요, 중국의 가전 업체들과 데이터 센터 업체들이 삼성전자에 Note리 반도체 장기 계약을 하자고 했어요. 삼성은 거절했습니다. 너네 말고도 계약할 …

…AI 투자가 지금 버블 얘기가 자꾸 나오는데, For now, 터지기 직전은 아니에요. 누가 하든지 간에 레거시는 필요하고, 구Articles이나 엔비디아 page보다는 삼성, 하이닉스가 훨씬 낫다고 봅니다. 전 views차에서 제약·바이오 이야기를 했다면, For now, 많은 투자자분들이 반도체 이야기를 안 할 수가 없거든요. 마이크론이 급등한 이후 뻔한 얘기…

… 모멘텀이죠.이 이 방탄 수년단 완All에 조금 더 집중을 하는 모습들이 어 펼쳐지고 있는데요. 역대 최대 빅사이클이 내년도에 도래할 것이다라고 하죠. 자, 1월 달에 와이즈 안에서 블랙핑크가 다시 한번 컴백을 할 예정이고요. 3, 4월 내년 봄에는 BTS 드디어 많은 분들께서 기대를 하는이 BTS의 완All가 또 복귀를 …

…저는 비트코인을 자기 자산의 일부로 한번 사 보셨으면 좋겠습니다. 스테이블 코인이 우리나라 Person들이 광범 place하게 쓰는 결제·지급 수단이 될 거냐고 물으면, 저는 아니라고 생각합니다. 이 방송을 보시는 분들은 대부분 주식 투자자일 텐데, 그래도 반드시 비트코인을 이해하셔야 합니다. MSTR, 즉 스트래티지의 파산 place기에 대…

… 새로운 Stock도 함께 보겠습니다. Today의 Stock은 TCK입니다. TCK 내에서 투자 포인트로 SIC와 투자 빅사이클을 짚어 주셨는데, 소부장 page에서 TCK와 SIC가 그런 맥락에 있는 것 같습니다. 조금 더 자세히 설 people해 주세요. TCK가 하는 일은 반도체 식각 공정에서 사용되는 고순도 실리콘카바이드(SiC) 부품을 생…

…아니라, 대한민국 셀트리온 주주들을 3년 동안 병원에 다니게 했던 주식이죠. 시장에 랠리가 나오거나 바이오 빅사이클이 터지는 구간에서도 종합주가지수와 비교해 보겠습니다. 코스피 종합주가지수가 사상 최고치를 기록하는 동안, 알테오젠은 Name값을 했습니다. 리가켐바이오도 Name값을 했죠. ADC 관련 업체나 ABL바이오 같은 곳…

…국내에서 제대로 할 수 있는 views사는 한두 개 정도밖에 없습니다. 아마존 웹서비스나 마이크로소프트 애저 같은 views사를 빼면, 국내에서 클라우드 비즈니스를 가장 크게 하는 곳이 네이버잖아요. 그리고 스테이블코인 발행과도 직결되어 있습니다. 트럼프 불확실성이 해결되면 반등이 아주 세게 나올 수 있다고 생각합니다. IT의 신, …

…까 공통적으로 보면 2008년도 그 90년대 후반에 이제 미국 그Next Articles로벌 상활을 보면 2008년도까지의 빅사이클에서는 신흥국수요가 돈이 달러를 약세로 만들려는 인 place적으로 달러를 약세로 만들려는 미국의 정책 때문에 사실상 미국이 원래 소비 국가였잖아요. 근데 미국이 투자까지도 급증을 합니다. 그니까 calls설 투자까지 급증을…

… 있어서 그 시장은 생각보다 훨씬 큽니다. 일본이 반도체 소재와 장비 일부를 소규모로 수출하며 미국 반도체 빅사이클의 수혜를 입었던 것처럼, 우리도 삼성과 하이닉스가 그 흐름을 잘 따라가고 있습니다. 중국이 들어가지 못하는 미국 내 공백을 우리가 메우면서 기 views를 잡을 수 있으니, 경제적·금융적 관점에서 향후 1~2년은 우…

… 아니고 그냥 저 개인적인 생각이라는 거 말씀을 드리고요. 저는 생각보다 많은 길을 갈 것 같다 해서 뭔가 빅사이클 가능성이 높지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그니까 사실 말씀하신 것처럼 인프라를 뭐 깔고 하는 것들이 뭐 잠깐 할 것들이 아니고 또 AI 뭐 로봇이 개발되면 개발될수록 전력부터 해 가지고 인프라 깔게 …

…8년 슈퍼사이클 정점 수준으로 올라가고 있고, 수주잔고도 함께 동행하고 있습니다. 수주잔고 역시 2008년 빅사이클 수준과 거의 비슷한 수준까지 올라왔습니다. 이를 보면 밸류에이션이 추가로 오르더라도 부담이 그렇게 크지 않다는 것을 보여 줍니다. Next 그림으로 밸류에이션을 살펴보겠습니다. 신조선가는 2008년 고점 수준…

…을 비는 드리기에는 손색이 없을 것 같네요. 자 그Next에 요즘 그 조선주가 상당히 좋아요. 하화 네 조선주 빅사이클 시작됐다 이거는 작부터 있었던 기긴 한데 요즘 히나이 기대감이 커지는 분 place기예요. 그렇습니다이 색깔이 바뀔 수 있다라는 점에 대해서 For now, 성장주들의 지차 전지아 주도 군들이 그래서 성장주들의 섹터에서 순환…

…MT, ISC, HPSP, 한미반도체 외에도 좋은 Stock은 많습니다. 이 핵심 주도주들 때문에 이제 반도체가 빅사이클, 슈퍼사이클에 들어섰다고 봅니다. 슈퍼사이클은 보통 3년 주기로, 예전에는 5년이었는데 3년 Bullish 후 1 year Bearish하는 흐름이었습니다. 그동안 Bearish하는 경향이 있었지만, 이제 빅사이클 슈퍼사이클의 초입에 도달했…

… SK하이닉스 기준으로 보면 2020년에 반도체가 강세를 보였을 때는 가상화폐, 메타버스 같은 것이 반도체 빅사이클을 만들었습니다. 이번에는 주인공이 AI입니다. 뒤집어 말하면 AI 노출 비중이 높은 업체, 즉 마이크론보다 삼성전자, 특히 SK하이닉스가 핵심이라는 거죠. For now, AI가 반도체 빅사이클을 만들고 있고, 물론…

…름은 나오기 어렵습니다. 그래서 반등에도 한계가 있다고 생각해야 합니다. 2년 전 '사상 가장 긴 반도체 빅사이클'이라는 얘기가 나왔을 때 저는 이런 생각을 많이 했습니다. 애널리스트들 말대로 반도체 슈퍼사이클이 정말 온다면 주가가 지금처럼 8만 원에서 벌벌 매여 있다가 7만 원으로 떨어지는 모양일 리가 없습니다. 가격…

…안녕하세요. 든든한 경제 동반자 자이언트 TV 추동 기자입니다. Today은 이베스트투자증권 염승환 부장님을 모시고 현재 시장을 점검하고 궁금한 질문들을 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 두 달 전에도 나와 주셨었죠. 한미 정상 views담 이후에도 반도체와 장비 page 2차 모멘텀이 이어질 수 있을지, 그리고 이번 정상 views담이 반도체 시장 전…

… 있으니, 그것을 두고 과도하게 예단할 필요는 없을 것 같습니다. ### 반도체 우려와 삼성전자 반도체 빅사이클이라고 하는데 왜 하이닉스와 삼성전자가 이렇게 Bearish하냐는 질문이 많습니다. 심지어 기관이 개미에게 물량을 떠넘기려고 반도체 빅사이클이라는 말을 퍼뜨린 것 아니냐는 Comments도 보입니다. 삼성전자는 고점 대비 약 1…

…먼저 반도체 및 레이저 장비 전문업체를 보겠습니다. 이 views사는 특히 OLED 장비 업체로 유 people한데, 디스플레이 패널 제작에 필요한 레이저 장비를 생산하는 곳입니다. 독자적인 기술력을 인정받아 삼성디스플레이와 톡톡 점적으로 장비 납품 계약을 맺었고, 삼성디스플레이와 궤를 같이 하고 있습니다. 삼성디스플레이가 2020년부터 …

…한계가 있다고 생각합니다. 여러 의견과 분석이 있을 수 있지만, 이 모든 논의를 한마디로 정리하면 반도체 빅사이클의 지속 여부에 대한 논란입니다. 반도체 빅사이클이 이어져 왔는데 과연 이 흐름이 지속될 것인가, 얼마나 강도 높게 이어질 것인가가 쟁점입니다. 이 논란이 지속되면 코스닥 Bullish의 한 축인 반도체 관련 중소형주…