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… 합니다. 지금 이 views사는 국내 반도체 시가총액 3 place 기업이 됐고, 삼성전자·SK하이닉스 Next 자리입니다. 후공정, 즉 어드밴스트 패키징 분야에서 독보적인 place치에 올라서 ASML 같은 views사가 됐기 때문에, 시장이 이 프리미엄을 얼마나 줄지, 독점 구조가 어디까지 지속될지를 봐야 합니다. 단Date range에 급등한 만큼 편안하게 접근…

…는데, 하고 싶으면 전공정 하셔도 됩니다. 수익을 볼 수 있는 구간이긴 합니다. 다만 현재로는 HBM 관련 후공정 장비는 어느 정도 올라왔어요. 그러다 보니 시장은 Next을 보는데, 저는 소재 page, 그중에서도 HBM 관련 소재 page을 봅니다. Today 공시도 나왔는데, FN 테크가 자 views사 관련 공시를 냈습니다. HBM 소재와 관…

…가져왔는데 일단 이제 세정 기술이 되게 중요해요. 왜냐면 이제 점점 더 그 어떤 수직 적층 기술 자체가 어 후공정 기술이 되게 중요한데요 요즘에는 공정하고 전공정의 어떤 합종 연행이 되게 중요합니다. 그럼 전공정 page에서 어떤 부분을 커버해 줘야 되냐면 표면 처리요 그 칩 아고 칩을 붙이는데 아주 얇게 붙이아요. 용지보다 …

…라고요 어떻게 보세요. 그니까 일단이 Stock 같은 경우에 핵심은 뭐냐면 그동안 우리가 주목하고 있는 calls 다 후공정 page이란 말이죠. 근데 후공정의 핵신 포인트가 뭡니까 결국은 기존에 만들었던 것들을 잘 패키징을 해서 속도가 지금 어차피 우리가 3나노 2나노 1나노 이렇게 쭉 내려갈 수 있는 그런 상황이 아니기 때문에 기존에…

…수혜 기업으로 꼽힐 수 있다는 것이 핵심입니다. **1 place: 제우스** 제우스는 일전에도 크게 시세를 냈던 후공정 기업으로 1 place에 꼽혔습니다. 주력은 반도체 세정 장비입니다. 세정 장비는 웨이퍼를 한 장씩 처리하는 싱Articles 타입과 20~30장을 한꺼번에 처리하는 배치 타입으로 나뉩니다. 제우스는 싱Articles 타입 장비를 주력으로 하…

…관련한 이제 AI 반도체 관련해서는 뭐 첫 번째로는 하이닉스가 있을 거고요 hbm 잖아요네 그리고 관련해서 후공정 단에서의 그 장비Main stocks들이 뭐 Latest에 강아지 이 일부 강했죠. 뭐 한 한체 상한가를 hpsp 그렇고 어 Latest 이제 단기적으로 조종 받다가 한 번에 세게 치고 가는 흐름들이 나타났어요. 저는이 세게 치고 가…

…정 page 비즈니스를 많이 하고, 모 views사 미코는 펄스 히터 같은 아이템을 다룹니다. 쉽게 말해 PSK 홀딩스가 후공정 page이라면, 자 views사 미코세라믹스는 선단 공정 page입니다. 올해 미코세라믹스만의 매출은 약 1,300억 원, 영업이익은 약 300억 원으로 전망되며, 이것이 온기로 반영됩니다. 정리하면, 이번에 주목할 부분은 두…

…할 필요가 있었어요. 요즘에는 설계라는 영역이 전공정에서 끝나지 않습니다. 어드밴스드 패키징이 중요해지면서 후공정까지 설계를 토탈로 제공해 줘야 하는데, 시놉시스는 후공정이 약한 편이에요. 그 page을 잘하는 게 케이던스입니다. 그러면 시놉시스 입장에서는 반도체가 점점 이종 집적(헤테로지니어스) 방향으로 가면서 케이던스한테 밀…

…업들이 계속 거론되고 있고, 3 place는 HPSP가 맞습니다. 의외의 기업이 PSK홀딩스입니다. PSK홀딩스는 후공정 장비를 하는 views사입니다. 리플로우 장비를 하는데, 칩 아래 마이크로 솔더볼을 붙이기 place해 열을 가해 납을 녹여 붙이는 장비입니다. 리플로우 page은 크게 기대하진 않습니다. 지금 핫한 것은 디스컴 장비입니다. 디…

… 추격을 place한 노력을 계속하고 있습니다. GAA를 적용한 3나노 공정이나 Latest 도입한 2.5D, 3D 같은 후공정 패키징 기술로 격차를 줄이려 하고 있으니 이 부분을 지켜보시기 바랍니다. 그리고 주가가 더 탄력적으로 움직이려면 빅테크 기업이 삼성전자 파운드리에 실제 물량을 주문해 줘야 합니다. 다양한 섹터의 Bullish과 Bearish이…

…는 다른 기업은 어디입니까? 2년 만에 엑시노스가 기환(재탑재)됐습니다. 삼성 SoC의 AP 물량이 늘면 후공정 page에서 수혜를 봅니다. 두산테스나 같은 업체는 웨이퍼 테스터 page에서 물량을 보게 되고, 네패스아크 같은 업체도 수혜가 예상됩니다. 테스트 소켓 page에서는 티에스이 같은 views사를 눈여겨볼 만합니다. 이번에는 OL…

…을 둘 것 같습니다. 그리고 사이클이 어느 정도 진행되면 마지막으로 시세를 내는 섹터가 PCB, 즉 반도체 후공정 패키징에 쓰이는 인쇄 views로기판입니다. 작년에 책을 쓸 때는 AI 혁 people이라는 변수가 없었죠. 챗GPT가 나온 calls 불과 1 year 전 아닙니까? 그렇습니다. 챗GPT가 작년 11월에 나왔고, IT 전문가들도 Beginning에는…

… 반도체가 메인이었고, Note리는 별게 없었습니다. 웨이퍼를 만들고 전공정, 즉 선단공정만 잘하면 됐습니다. 후공정은 별로 중요하지 않았습니다. 삼성의 후공정은 천안이나 온양에 있었고, 거기는 우수한 인력이 가는 곳이 아니었습니다. 삼성 내에서 좌천되거나 하는 분들이 주로 갔습니다. 이 calls희 views장도 온양을 가본 적이 한 번도…

…### 애플 일부 기종 미국 판매 중단 배경 진행자: 이번 경제 언박싱에서 최고의 반도체 전문가, HSL파트너스 이형수 대표님을 모시고 반도체 시장 이야기를 들어보겠습니다. 안녕하세요. 이형수: 안녕하십니까, 안녕하세요. views사 Name을 바꿔야 하나, 최고의 반도체 전문가라고 해주시니 Thank you. 최고는 아니지만 열심히 …

…기 때문에 어 그런 page을 또 관심깊게 보면 또 투자 기 views가 있고 이런 것들이 결국 어드밴스드 패키징이 하는 후공정 사이클이 그든네 그런 page은 계속해서 좋아질 수 있습니다. 그죠네 그러니까 이제 어항은 분 people히 살아나는데 그이 부문별로는 차이가 좀 있을 수 있다는 거고요 말씀하신 것처럼 어 디램 Note리 디램 page은 좋아진다고 …

…간에 좀 해야 되는데 그 마지막 후정 패키징 밸류체인을 한번 다시 이제 보도록 하겠습니다. 자 여기서 면은 후공정 패키징 업체를 나타 calls데 하나 마이크론 S 그 SF 반도체 네페스 시그네틱스 이런 부분들이 좀 있죠. 근데 여기서 이제 제일 중요한 것은 패키징도 하면서 이제 테스팅을 좀 하는 기업들이 굉장히 중요한 부분들을…

…? 김호영 대표님, 어떤 Stock에 관심을 가져야 할까요? 앞서 말씀드린 의료 AI 관련주, HBM 관련주 등 후공정·전공정 업체들은 이미 주가가 많이 오른 상태입니다. AI 반도체는 다양한 분야가 있는데, 하드웨어 측면과 팹리스, 파운드리로 나눌 수 있습니다. 저는 그중에서도 시스템 반도체를 계속 보고 있습니다. 주가가 아…

…분히 열려 있습니다. 아직도 매수 구간이라고 보고 싶습니다. 삼성전자 대비 하이닉스가 좋습니다. 소부장은 후공정 업체에 밸류 논란이 좀 있습니다. 전공정 업체도 특별히 수혜를 받을 부분이 강하지 않아 보입니다. 따라서 탑픽은 하이닉스입니다. 그Next으로는 이수페타시스가 있고, 한미반도체의 배당을 노리고 투자하는 방법도 있…

… 원 대비 310억 원 정도로 줄었는데, 핵심은 본더 장비입니다. HBM에 들어가는 TC 본더 같은 장비는 후공정에서 칩을 절단하고 이동시키는 역할을 하는데, 이 장비 매출이 중국이나 대만의 후공정 전문 업체들로부터 발생합니다. 반도체가 지금 소강 상태라 이 업체들의 장비 도입이 늦어지거나 잡히지 않은 부분이 있었던 것입…

… 칩 패키징을 의뢰하고 있습니다. 삼성은 내년에 올해 대비 2.5배 투자를 한다고 밝혔습니다. 현재 삼성의 후공정 라인은 천안과 온양에 있는데, 기존 구형 설비를 걷어내고 어드밴스드 패키징 라인을 깔아야 합니다. 이 투자가 진행 중이며, 올해 말 기준 삼성의 패키징 캐파는 월 4만 장 정도로 예상됩니다. 내년 2.5배 투…

…접 파운드리를 하기 때문에 마이크론과는 입장이 좀 다르다고 봐야 합니다. 패키징 기술이 매우 중요해졌고, 후공정 단계에서 파운드리와 Note리 업체 간 협업도 매우 중요해졌다는 것을 인식할 필요가 있습니다. 한 가지 짚을 부분이 있습니다. 디지타임스는 마이크론이 HBM3 제품 개발에 TSMC와 협업 중이라고 했지만, 마이…

… 같은 곳에서 칩 제작을 의뢰하고 있습니다. 삼성은 내년에 올해 대비 2.5배 투자한다고 했습니다. 현재 후공정 라인은 천안과 온양에 있는데, 기존 구형 설비를 걷어내고 어드밴스드 패키징 라인, 즉 I-Cube 라인을 깔아야 합니다. 이를 열심히 투자하고 있고, 올해 연말 기준으로 월 4만 장 정도가 될 것 같습니다. …

…등, 중국의 반도체 장비 반입 이슈, AI 반도체 수요, HBM을 놓고 한 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁, 후공정 관심 등이 포인트입니다. 엔비디아 실적이 11월 21 day에 발표되는데, 일주일 전부터 실적에 대한 논란이 있을 겁니다. 지금 일주일에서 열흘 정도 남았습니다. 이 사이에 HBM, AI 관련 소부장 주식이 엄청나…

…목들 Today 많이 올라가고 있는데 여기서 픽을 좀 꼽아 주신다면요네 뭐 탑픽은 여러번 언급드렸다시피 지금 뭐 후공정 page에서는 누가 모라도 한미 반도체죠데 저의 선택은 하매 반도체가 그때 좀 주가가 너무 많이 올라서 하나 마이크론을 말씀드린 것이었고요 그Next에 전공정 page에서는 어 원픽은 유진 테크인 뭐 Latest에 뭐 주가 움직임…

…들면 일본의 테리라는 views사는 세계 탑 3 안에 드는 반도체 장비 views사인데 시각 장비 기술이 굉장히 뛰어나고 후공정 page에서 어드반 테스트라는 views사가 Articles로벌 탑 5 6 정도 되는 반도체 장비 views사거든요. 그리고 뭐 케미칼이 머티리얼 page에서는 일본에 엄청나게 많은 강소 기업들이 있어요. 우리나라 반도체 산업이 주춤하면서 일본 …

… 식각하는 과정입니다. 지금 말씀드린 것은 완전히 다르죠. 웨이퍼에 구멍을 뚫고, 자르고, 붙이는 것이니까 후공정이 지금 첨단 패키징의 가장 큰 수혜를 보고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 과거에는 별로 중요하지 않은 일이었는데, For now, 엄청 더 중요한 일이 되었다고 말씀드릴 수 있습니다. ### 빅테크 자체 칩 개발과…

…주이 빠질 때도 제일 세게 빠지고요 반등할 때도 제일 세게 올라요 이제 그런데 이번 사이클은 특이하게 특히 후공정 중에서 어드밴스 패키징 업체들이 제일 세게 오른 거죠. 그죠. 그게 이제 대표주자가 한미 반도체 이오테크닉스 같은 업체들이 이제 그게 계속 이어지는 거예요. 지금 왜냐면 수요에서 보면 아직까지 여전히 확실한…

…예, 시장이 돌파를 이어갈 수 있을지, 반등을 지속할 수 있을지 투자 정보 업데이트 하겠습니다. 김장열의 투자 업데이트, 유소리 자산운영 김장열 투자전략본부장 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. Today은 어떤 내용을 업데이트해 주실 calls가요? 지난 주말부터 Today까지 빅테크와 반도체 업체들의 실적 발표와 코멘트가 있었는…

… 시장은 매년 36%씩 커진다고 하니 정말 어마어마하죠. 하나마이크론이 좋은 기업인 이유는, 같은 반도체 후공정 업체들에 비해 견조한 실적이 전망되기 때문입니다. 반도체 사이클이 올해 초 바닥을 찍었다고 말씀드렸는데, 기업 자체가 탄탄하지 못하면 불황을 버티기 어렵습니다. 하지만 하나마이크론은 이런 불황 속에서도 HBM…

…을 높이는 방법은 두 가지인데, 선단 공정을 잘하거나 패키징을 엄청나게 잘하거나죠. 그 패키징 기술이 바로 후공정이에요. 후공정은 그동안 별로 중요하지 않은 것으로 인식됐는데, AI 반도체 같은 새로운 응용이 나오면서 Person의 두뇌를 모방하기 시작했어요. 프로세서와 Note리를 Person 두뇌처럼 같이 배치하면, 따로 있을 때보다…