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435 calls

… 2차전지 관련주도 1분기에 사시는 것이 좋을 것 같습니다. 그리고 제가 조금 더 관심을 가지고 있는 것은 조선업 주Sign up니다. 그동안 조선업이 경쟁적으로 저가 수주를 하면서 원자재 가격 Bullish으로 적자가 났습니다. 그런데 울산에 있는 기업들에 강의를 가서 관계자들 이야기를 들어보니, 2027년까지 수주를 다 받아놨다고 합니…

…고, 2차전지 관련 Stock 일부도 올랐습니다. 한국산업연구원 사이트를 보면 내년 업종별 전망이 나와 있는데, 조선업과 2차전지 업종이 상대적으로 좋게 그려져 있습니다. 이런 산업 공부를 바탕으로 대응하시는 것이 좋겠습니다. 박스권 장세에서는 오르는 Stock은 오르고, 오르는 분야는 또 오르기 때문에 더 깊이 공부하는 것이 중요…

… 강국이지만 엔진을 못 만드는 것이 단점이라, 주요 선박에 현대중공업 엔진이나 일본 엔진을 씁니다. 일본은 조선업 패권은 우리에게 넘겼지만 엔진 부분은 여전히 강하죠. 일부 중소 조선사도 일본 엔진을 씁니다. 그래서 현대중공업은 투트랙 전략을 씁니다. 현재 생산능력을 보면 현대중공업은 1,200만 마력, STX중공업은 …

…아무리 예측이 어렵더라도, 이미 알려진 정보라도 거대한 흐름을 읽는 것이 중요하다고 생각합니다. 예를 들어 조선업은 저가 수주가 많았지만, 2027년까지 수주를 비싸게 받아 앞으로 이익이 많이 늘어날 것입니다. 다만 인력을 구하기 어렵다는 문제가 있습니다. 또 전 세계가 전기차로 가는 것은 거대한 흐름입니다. 2차전지가 …

…, 여기에도 수많은 밸브가 들어갈 것이고 성광벤드 제품이 적용될 가능성이 높습니다. 이 리포트 한 장에는 조선업종 얘기가 단 한마디도 없습니다. 많은 분들이 수주잔고에 따라 성광벤드 실적이 오른다고 얘기하셨지만, 매출이 없는 calls 아니지만 그보다 더 큰 page의 매출 증가가 예상된다는 점에 주목하고 있는 겁니다. 주가를 보…

…박은 줄었습니다. 품목별로 보면 역시 반도체 비중이 가장 높고, 선박과 자동차는 각각 3~7% 정도입니다. 조선업은 Latest 비중이 많이 줄었지만 앞으로 빛을 볼 수 있을 것으로 기대됩니다. 자동차 비중은 계속 비슷하게 유지되고 있습니다. Next은 지역별 비중입니다. 우리 수출은 세계경제의 풍향계이자 탄광의 카나리아와 같습니…

…소비가 둔화되어 물동량이 줄면 수주 모멘텀이 감소하고, 이것이 현대미포조선을 억누를 수도 있습니다. 모든 조선업계가 지금 우리 생각과 다른 점이 있습니다. 이익으로만 보면 복잡하니 수주잔고만 놓고 보면, 작년에 수주가 대박 났고 올해도 이어졌습니다. 특히 올해는 전쟁이 일어나면서 수주가 이어졌습니다. 그런데 내년에는 모…

…뒤 그 돈으로 다시 주식을 사는 것도 가능합니다. 다만 30년물은 거래가 많지 않을 것 같습니다. Latest 조선업종이 많이 올랐다가 다시 크게 떨어졌습니다. 울산 조선업 관계자들 얘기를 들어보면, 3~4년 전에 비싸게 수주받은 물량이 있고 원자재 가격도 안정되면서 이익이 크게 늘어날 것이라고 합니다. 다만 이것이 본격적인…

…요. 파업이나 생산 차질이 벌어져 생산 물량 자체가 안 나오면 생산성은 떨어질 수밖에 없습니다. Latest 우리 조선업계가 겪은 1 year을 떠올려 보셔도 이해가 되실 겁니다. 이런 기준으로 보면 투자할 수 있는 나라는 많지 않습니다. 저는 네덜란드, 덴마크, 그리고 일본처럼 생산성이 꾸준히 향상되고 있는 나라들의 대표 우량주를 …

…어지면 비중을 늘려 와도 일정 부분은 계속 장기로 보유 하고 있거든 지 태산의 태조 이방원 사실 우리나라로 조선업체 보니까 올해는 5 적자 더라구요 예 그런데 더 조선업체 관련 Person들 이야기를 들어보니까 그동안 싸게 수지 받아도 원자재가 그러니까 착장 할 수 밖에 없는데 Latest에 받은 2 3년 꺼는 굉장히 높게 받았더라 게…

…는 차원에서 이제 Articles로벌 모든 국가 차원에서 이 lng 선박에 대한 수주가 좀 이어지고 있는 부분에서 이제 조선업의 대한 어 정망 보단 사계 현업에 대한 좀 직접적인 좀 수애 보다는 조선 기자재 적에 대한 부분이 좀 더 빠르게 좀 움직인다 라고 좀 보고 있고요 Today 같은 경우에도 사실 이제 조선업의 대한 전반적인 Stock 뻗…

…매수 땀나는 이야기다 했었거든요. 4 사실 시장 우려 보다는 굉장히 잘 나왔던 같습니다. 그리고 Latest 이제 조선업 빵도 괜찮은 것 같아요. 현대삼호중공업 이 2월 내 나이지리아 로부터 수주한 lng 선 2척 수수 이고 취소 했잖아요. 4 바로 Next날 신주 성과를 3.5% 인상 한 Next에 미세 일에 성공을 했습니다. 그럼요…

…련 ETF가 있고, 코스피가 2900까지 가면 삼성전자도 충분히 18만 원 이상을 볼 수 있다고 봅니다. 조선업종도 관심 있게 볼 필요가 있습니다. 일부 조선주는 이미 많이 올랐지만, 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 장기적으로는 선박 연료를 친환경 소재로 바꿔야 한다는 규제가 강화되고 있습니다. 육상에서 기관차를 전기차…

…했을 때는 전기 차량 조선주 page에 전주 전기차 관련주 에 조선 기자 제주 그리고 조금있다가 추가 좋아 주면 조선업체 하면 되요 여기서 궁금한게 탑다운 으로서 이렇게 투장 계좌도 이제 가둔 그런 포트도 있는것 같고 지금 잔 님이 이제 안전 마진 확보 해서 이제 가치투자를 하는 포트리 는 같은데 치한 지나가 수익률 없는게 더…

… 눈에 들어옵니다. 국내외 시장에서 자동차 기업들을 다시 볼 만합니다. 또 모두가 버린 업종이 있습니다. 조선업종입니다. 작년에 정말 큰 적자를 냈습니다. 작년 적자 내용을 보면 재미있는데, 강제 충당금이 몇천억 원씩 쌓였습니다. 수주를 받고 배를 만들어 인도하기까지 일정한 시차가 있는데, 그 사이에 원자재 가격이 너무…

…알겟습니다. Today 조선 주도 조금 강세를 보이네요. 현대미포조선 도 2% 때 현대중공업 또 Today 강세 구요 조선업종 좀 보겠습니다. 김동찬 찾아오고 얘기나 올게요 어 조던 업종이 어 4 실적에 비해 석각 그들은 수주하고 직접 기대 담에 비해서 막상 실적이나 보면은 대손충당금 때문에 좀 기 views 대를 하 하는 경우가 많은데 이…

… place 수주 소식이 워낙 자주 나와서 놀랍지도 않지만, 이게 실적으로 반영되는 걸 생각하면 든든합니다. 지난주 조선업계와 철강업계가 후판 가격 협상에 돌입했다고 하니, 협상 결과도 함께 지켜보셔야 합니다. HD솔루션도 짚어 주겠습니다. Previous에도 몇 번 말씀드렸는데, 수주가 계속 이어지고 있습니다. 지난주에도 매출액 대비 2…

…개인적으로 흥미롭게 생각하는 투자 전략이 하나 있습니다. 수출주와 내수주를 번갈아 바꿔 가며 투자하는 방식인데, 한번 설 people해 드리겠습니다. 강의에 가서 이런 이야기를 하면 어떤 분이 질문을 하시더라고요. 미국 국채를 사야 되지 않느냐, 미 연준이 금리를 인상하면 국채 2년물에서 손실을 볼 수 있지 않느냐 하는 것입니다. …

…크랩 톤이나 카콘 게임즈 등 게임에 관련된 개 왜 매수한 게 특이 점이라고 볼 수 있습니다. 그리고 Date range에 조선업의 관련된 기업의 맺었다는 거 이부분도 관심있게 반을 걷습니다. Next으로 어느새 키워드를 보도록 하겠습니다. 골판지 금리 철강 골판지 그 언어의 좋은 흐름을 나타냈습니다. 대영포장 8% 상생 또 윤 views의 골판지 …

… 또 현대차와 기아차도 International, 기관이 동반 순매수하는 모습을 보여주고 있습니다. Latest 10월부터 Bearish했던 조선업종도 수주 모멘텀이 더해지면서, 미포조선, 대우조선해양을 International, 기관이 동반 순매수하고 있다고 보시면 되겠습니다. 삼성증권 같은 경우에는 기관이 3일 연속 순매수하는 모습을 보여주고 있고, 3분기 영업이익을 …

…염승환 이사 말씀 순서대로 시작하겠습니다. 안녕하세요. 2 weeks 만에 다시 뵙는데, 그사이 시장 환경이 많이 바뀌었습니다. 2 weeks 전만 해도 시장 분 place기가 장밋빛이었는데 For now, 잿빛으로 가득합니다. Today은 반등에 성공하고 있긴 합니다만, 잠시 외장에 대해 여쭤보겠습니다. 일단 결론부터 말씀드리면, Today 시장에서 주목해야 할 것…

… 것들은 한국 조선해양이 좀 수지 했다는 calls 상당히 좀 주가에 긍정적 이지 않을까 이렇게 보여집니다. 요즘에 조선업종 들의 좀 주가가 지지부진하자 저번에 이제 그 후판 이제 가격 인상분 요일이 이제 실적이 반영 하다 보니까 엄청나게 그 충격적인 실적이나 왔거든요. 근데 작년에 그 생각하시면 되요 그 예전의 현대차가 엔진 …

…거둬들인 적은 없어요. 그 기존 을 유하고 그리고 여전히 인프라 투자 많이 하고 수연 살아 있고 그 Next에 조선업종 원 지금 노후화된 선박이 너무 많거든요. 환경규제 까지 이거 박힌 거 없어요. 다만 주가 너무 올라 가다가 소비재가 가면서 그냥 주가 약간 이제 두들겨 맞은 거죠. calls설도 큰 그림을 보시면 지금 모여 당 …

…2조 원 이상을 기록할 것으로 보입니다. 화학에서는 폴리실리콘 가격 때문에 OCI가 좋을 것으로 보입니다. 조선업종에서는 LNG선박의 보냉재, 즉 단열재를 만드는 기업의 실적 추정치가 올라가고 있으니 참고하시면 좋겠습니다. ### 하반기 업종 전략 하반기에 들어섰고, Latest 업종별 순환매 흐름이 굉장히 빠릅니다. 굳이 …

… 사항입니다. Today 저희가 살펴볼 주제는 요 푸른 바다 만큼이나 속 시원하게 고공 행진하고 있는 주저 바로 조선업 그리고 해운업 관련주 보아 많습니다. 요즘 조선 업과 헤어 너 관련주가 동부 신 Bullish세를 보여주고 있죠. 지난해 2분기부터 급격하게 늘어난 물동량 과 그런 r 구로 침체됐던 선박 발주가 views복되면서 보안기 를 …

… 주도주가 되지 않을까 싶어요. 스마트 시티는 Simple한 개념으로만 보지 마세요. 우리나라가 가장 문제 삼는 조선업, 특히 울산 같은 곳의 산업 구조가 있고, Latest 원전이 갑자기 급등하는 것도 이 흐름과 맞물립니다. 스마트 시티에서 풍력, 태양광, 조선까지 살아나면서 스마트 팩토리, 스마트 그리드 같은 모든 연결고리가 우리…

… 마음보다는 중기적 관점에서 접근하는 전략이 여전히 유효하다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 알겠습니다. 조선업종까지 함께 체크해 봤습니다. 지난주 시장의 중심에 섰던 섹터들을 함께 점검했고, 이번 주 전망까지 짚어봤습니다. 이번 주 투자 계획을 세우시는 데 도움이 되셨기를 바랍니다. 와이드경제연구소 차영주 소장과 함께…

… 요소 가격까지 터져서 모든 게 다 올라간 것 같아요. 철강은 생각보다 더 많이 오른 것 같고요. ### 조선업종 그리고 조선업종도 제가 관심이 없다가 4월부터 "이거 되겠다" 싶었어요. 보고서를 보고 변화가 있겠다 싶었는데, 제가 조선을 잘 안 봤더니요. 조선도 이제 수주가 늘어나는 calls 인정하는데, 자꾸 중국이 마음…

…유하고 계신 분들은 Previous에 말씀드린 대로 매도 포지션을 잡으시는 것이 좋다고 조언드립니다. STX중공업은 조선업 page으로 발주 등 좋은 이야기가 나오고 있지만, 후속타가 없다는 점 때문에 우려도 나오고 있는 현실입니다. 조선 수주가 많다 보니 그런 부분이 반영되고 있고, 현대미포조선 등도 같이 움직이는 느낌입니다. 현대중…

…는 없기 때문에 그래서 육아에 쪼금 약간의 악영향을 미칠 수 있으니까 정력적인 부담이 될 수 있지만 반대로 조선업종 한테 굉장히 호재가 되신 있어요. 왜냐하면 이 원유를 또 생산을 해서 누군가 운송을 해줘야 될까요. 그러나 금박이 필요하니까 초대형 원유 운반선 이라든가 이런 탱커 선에 대한 수요 지금 요즘에 조선주 들도 …