주식 영상 글

2,020 calls

… 시차가 있는데 이번에 아마존 웹 서비스 같은 경우도 영업 이익률이 38.7%로 7%로 달하고 있고 구Articles의 클라우드 매출도 전염비 103%나 급등하고 있고 그렇기 때문에 크라우드 사업의 성장이 빠르게 실제 나타나고 있다. 그 과정에서 나타나는 투자 관련된 부분에서 마이너스 잉역 현금흐름 FCF는 투자 집행과 현금 views수 사…

…접적으로 이제 데이터 센터 관련해서 어 뭐 요거 운영하는 업체들이 있습니다. Latest에 말 나오고 있는 뭐 네오클라우드 사업자부터 시작을 해서 어 이럴 기업들도음 좋았고요. 이것도 운영되려면 또 전력 필요하에 해서 좋고 이 page 관련된 기업들이 전부 다 이런 이유로 대부분의 미국에 상장되 있는 전 세계에 상장되 기업들이 이미 성…

… 대출까지 합쳐 1,500억 달러 수준의 자본을 조달하는 계획입니다. 그러니 데이터 센터 사업을 하려던 네오클라우드, 시행사, 각종 SPV(특수목적법인)들은 금리 부담에 돈줄까지 마르고 있습니다. 다만 저는 자본보다 전력 부족이 더 심각하다고 봅니다. 몇 차례 방송에서 전력 부족을 말씀드렸더니 "그걸 누가 모르냐, 전력…

…에 대한 자금 조달 노이즈가 이제는 전방 place적으로 확산되고 있는 양상입니다. 2 weeks 전쯤 출연하셨을 때는 네오 클라우드 업체인 코어웨이브를 비롯한 일부 업체들로 제한되는 모습이었는데, 이제는 알파벳, 아마존, 인텔까지 정말 전방 place적으로 place협받는 모습입니다. 2 weeks 동안 이 상황을 어떻게 보셨습니까? 시장 자체가 점점 그런 방…

…기업이 터질 거라는 시나리오도 있나요? 그런 시나리오가 있을 수 있다고 봅니다. 대표적으로 가능한 calls 네오클라우드 업체들입니다. 코어 place브 같은 기업들은 빚을 내서 데이터센터를 짓고 나중에 돈을 벌겠다는 구조라서 지금 가장 리스키한 상황에 놓여 있습니다. 개인적으로는 그런 기업 중 일부는 망할 수도 있다고 봅니다. 다만 …

…끌어내린 것 중에 이슈가 제일 큰 오라클이었어요. 왜? 이번에 views사체를 발행했습니다. 할 수 있죠. 하지만 클라우드 업체인 오라클이 신주 발행과 views사체 발행으로 200억 달러를 조달한다라고 하면서 폭락을 했습니다. 아니 돈 좀 조달할 수도 있지. 할 수 있죠. 100억 달러는 신주, 나머지는 views사라고 했는데 이번에 인베스…

…제 마이크로소프트가 오픈 AI의 에저에다가 이제 투자를 했었습니다. 오픈 AI에 이제 최 GPT에다가 에저 클라우드에 이제 접목을 해서 선재 투자를 함으로 인해서 마이크로소프트는 요즘에 views사체 발행 없이도 이제 상당히 클라우드 투자를 잘해 나가고 있는 반면에 이제 뒤늦게에 들어간 구Articles이라든가 구Articles 클라우드나 이제 아마존의…

…일러들의 프리캐시플로는 올해는 마이너스가 날 수 있지만 2027년, 2028년에는 플러스로 돌더라고요. 네오클라우드만 안 돌아요. 몇 군데는 흑자가 나올 것 같지만, 시장이 매출 성장을 아직 안 믿는 거죠. 앞으로 어떻게 될지 어떤 지표를 봐야 할까요? 시장에서는 네오클라우드나 프리캐시플로도 중요하지만, 시장을 설 people하…

…시나리오도 있는 calls가요? For now, 있을 수도 있다고 생각합니다. 대표적으로 가능할 거라고 생각되는 곳이 네오클라우드 업체들이에요. 코어 place브 같은 기업들은 빚을 져서 데이터센터를 짓고 나중에 돈을 버는 구조라서 지금 가장 리스키한 상황에 놓여 있을 수밖에 없습니다. 그 기업들은 망할 수도 있다고 생각합니다. 다만 코어 place브가…

…제 Today 저녁 시간인데 어저께도 좀 찝찝했고 Today도 좀 더 확실하게 내려갔던 거는 빅테크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존 마이크로소프트 그Next에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알파벳은 그 매출…

…그 place기가 미국 국채 수요를 자극하곤 했습니다. 프랑스 place기는 오히려 미국 국채를 사게 만들 것입니다. 네오클라우드 업체, 코 place브 같은 업체들이 place험하다는 이야기가 나올수록 "9.5%, 5% 주는 코 place브 같은 views사 사지 말고 안전한 10년물 국채를 사라"는 메시지가 시장에 나오기 때문에 오히려 10년물 국채 금리를 떨어뜨…

…걸 긍정적으로 받아들였죠. 그런데 For now, 애플도 모르겠다는 분 place기예요. 마이크로소프트 주가는 왜 좋았냐면, 클라우드 수요가 계속 늘고 있기 때문이에요. 알파벳도 마찬가지고요. 클라우드 수요가 늘어나니 수익성은 계속 좋아지고 있는데, 마이크로소프트도 AI 자체 투자는 그렇게 적극적으로 하지 않아서 이걸 조금 긍정적으로 보는…

…라며 부추기는 구간입니다. 그래서 저는 시청자분들과 팩트를 같이 짚어 보고 싶습니다. 인텔이 폭락하고 네오클라우드 기업들이 흔들렸는데, 여기서 공포를 느껴야 하는지 말도 안 되는 Bearish인지 따져 봐야 합니다. 다른 콘텐츠를 보면 수박 겉핥기식으로만 얘기하는 경우가 많아서요. International 수급 얘기를 하면, 모두 International의 올해…

…CNS입니다. 자 LG CNS 무슨 Stock이냐? LG 그룹의 IT 서비스 계열사로서 어 시스템 구축이나 운영 클라우드 AI, 스마트 팩토리, 데이터 센터 요런 사업들 담당하고 있죠. 어, Latest에는 AI, 클라우드, 데이터 센터 그리고 로봇 page으로도 모멘텀을 다양하게 확보를 하면서 어, 포트폴리오를 다양하게 확보해 둔 LG …

…만 핵심은 서비스 매출입니다. 비중으로 보면 아이폰과 서비스가 1, 2 place입니다. 앱스토어, 애플 뮤직, 아이클라우드 같은 서비스 매출이 두 자릿수 성장세를 유지하고 있어, 안정적인 수익 기반 역할을 합니다. 이것이 매우 중요합니다. 반도체 부품 비용이 오르면서 아이폰 가격도 올랐는데, 매출총이익률과 수익성을 방어할 수 있…

…% 올랐습니다. ### 빅테크 Stock 등락 시가총액 상 place Stock들은 등락이 엇갈렸습니다. 아마존은 월가에서 클라우드 사업의 성장성에 주목하며 목표 주가와 투자의견을 잇따라 상향 조정한 덕분에 2% 넘게 올랐습니다. 알파벳은 애널리스트들이 장기적인 투자 매력을 긍정적으로 평가했지만 결국 약세로 전환한 채 마감했습니다. #…

…발표를 우리가 잘 들어야 되거든요. 들어보면 마이크로소프트 오라클도 그렇고 구Articles도 마찬가지고요 생각보다 이 클라우드의 성장이 YoY 대비해서 뭐야 아직까지도 50% 성장이 나와 수요가 되게 탄탄하다는 거야 네 그렇기 때문에 우리가 비관론 긍정론에 왔다 갔다 하시면 안 되고요 뭐가 맞는지를 실적 발표나 컨콜 때마다 우리가 …

…체 업계 일부에서도 가격과 펀더멘털 간에 상당한 격차가 있다는 지적이 나옵니다. 분석가들은 Latest 반도체와 클라우드 소프트웨어 주식의 매도세가 일부 Stock에 부당한 손실을 입히면서 투자자들에게 기 views를 만들어 냈다고 봅니다. 윌리엄 브레이어는 실리콘 모션, 크리도 아리스토 네트웍스, 모놀리식 파워 시스템 등을 매력적인 조정 …

… Bullish세를 보였고, 다우지수는 0.41% 올랐습니다. 주요 대형주 등락은 엇갈렸습니다. 아마존은 월가에서 클라우드 사업 성장성에 주목하면서 목표 주가와 투자의견을 잇따라 상향 조정한 덕분에 2% 넘게 올랐습니다. 반면 알파벳은 애널리스트들이 장기적인 투자 매력을 긍정적으로 평가했지만 결국 약세로 마감했습니다. 애플은 …

… 계약서로 답하다 AI 투자 views의론에 대해 SK하이닉스는 계약서로 답하고 있습니다. SK하이닉스는 Articles로벌 클라우드 기업을 포함한 주요 고객 14곳과 장기 공급 계약(LTA)을 맺었습니다. 이렇게 확보한 물량은 2027년과 2028년 All 생산 능력의 절반을 넘습니다. 계약 Date range은 통상 5년이고, 일부 고객과는 Date range 연장…

…았지만 반대 page 사업부가 망가졌어요. 현금이 줄어드니 문제 아니냐는 시선이 나온 거죠. 구Articles도 마찬가지예요. 클라우드 사업은 103% 성장했는데, 매출의 70%가 Search page이고 여기서 확 빠졌습니다. 인텔도 실적 자체는 좋았는데 전망을 깎으면서 주가가 20%, 거의 30% 빠졌어요. 인텔 본체가 PC page인데 PC가 완전히 망…

…자산에서 유형 자산으로 바꾸고 있습니다. 핵심은 데이터 센터입니다. 그래서 이 하이퍼스케일러들을 이제 '네오클라우드 기업'이라고 부르기도 합니다. 역사를 보면, 우리나라에서 스마트폰을 만들어 판매하던 기업이 지금 몇 개나 남아 있나요? 거의 다 사라졌습니다. 예전 대장주였던 모토로라도 For now, 없지요. 이런 흐름이 다시 …

…안녕하세요, 존버 존 번화드입니다. 지금 AI 주식들이 급락하면서 AI 버블이 터진 calls가, AI 시대가 끝난 것인가 하는 의심이 많이 드실 겁니다. 걱정도 많이 되실 거고요. 저는 이번 폭락이 무엇을 의미하는지 말씀드리고, 제가 어떤 전략으로 가고 있는지 자세히 알려 드리려고 합니다. 이 calls 여러분께 따라 하라는 말씀이 아…

…목요일에도 실적이 많습니다. 장 전에는 도요타, 코노코필립스, 듀크에너지가 있고, 장 마감 후에는 루멘텀, 클라우드플레어, 에어비앤비, 아이온큐, MP머티리얼즈, 뉴스케일 등이 발표합니다. 루멘텀은 AI 광통신 분야에서 시장의 관심을 많이 받은 기업입니다. 코히런트와 함께 확인하면 AI 광통신 기업들의 흐름을 더 구체적으…

…있죠. 뭐 그Articles과 계속 협력을 한다 이러면서 구Articles은 Today 좀 올라가긴 했는데 자해서 뭐 데이터 센터라든지 클라우드를 쓰면서 이제 계속해서 자 돈을 내야 되는게 지금 9천억 달러에 이른다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그래서 지금 현금 들고 있는 거에 비해서 지나치게 9,억 달러 어마어마하죠. 거의 1천주 가까이 됩니다. 자…

…는 설 people입니다. 다만 수요가 꺾인 것은 아니라는 게 그의 판단입니다. 마이크로소프트 애저는 48%, 구Articles 클라우드는 103%, 아마존 AWS는 39% 성장해 클라우드 성장률이 사상 최고치를 기록했습니다. Note리 반도체 Bearish은 마이크론, 샌디스크처럼 올해 몇 배씩 오른 Stock의 차익 실현 성격이 크다고 봤습니다. 인텔은 P…

…는 거잖아요. 중간에 또 데이터센터 공급하는 애들도 있고 또 그 데이터센터 공급하는 게 큰 views사 작은 네오클라우드 등등 많은 줄기가 있고 아까 또 views사체 얘기하셨는데 확실히 그 채권을 오래 보셨으니까 views사체를 얘기하신 calls데 근데 또 일각에서는 그 몇몇 views사들 좀 무너져도 저희가 아파트로 비유하면은 대형 calls설사 있고 중소…

…상으로 주면서 할부로 끌어 주는 그런 방향으로 가지 않을까 싶어요. 외상으로 해 주는 calls데, 엔비디아도 뉴클라우드 page 애들한테 외상으로 주고 그러잖아요. 그러니까 지금 현금이 Note리 page으로 다 몰려 있는 거예요. 지금 삼성전자와 SK하이닉스 둘이 합치면 사실상 200조잖아요. 한 분기에 4분기에는 250조 정도 될 거라…

…량이 사실상 완판되었다는 멘트도 나왔습니다. 2029년까지 DRAM과 HBM 물량이 거의 다 팔렸고, 대형 클라우드 업체를 포함한 14개 주요 고객과 장기 계약을 맺었다는 거예요. 케파의 절반 이상이 이미 판매된 셈이죠. 이 얘기를 듣자마자 주주들은 감동의 눈물을 흘렸고, 주가는 불꽃 반등을 했습니다. 어떤 유튜버는 시…

…복할 수 있을 것입니다. 지금 이야기하는 것은 구Articles 알파벳입니다. 구Articles은 AI 수요가 강하다고 말합니다. 클라우드도 잘 되고 있고, 100%나 성장했습니다. 수요 자체는 의심할 여지가 없습니다. 다만 지금 투자가 언제 현금으로 돌아오느냐, 즉 투자 대비 수익(ROI)을 언제 보여 주느냐가 문제입니다. 미국 칩 관련주도…