주식 영상 글

1,248 calls

…좋아지지 않겠냐 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 이에서 코리아 서키트 소캠 2 FCBGA 가격 Bullish. 예. 기판 좋죠? 지금 너무 좋습니다. 기판 너무 좋은데 [목을 가다듬음] 주가가 이제 반도체 빠지면 같이 빠지고 올라가면 같이 올라가고 예. 근데 변동성 굉장히 커요. 그래서 기판주들이 지금 코리아 서케트가 그래도 Latest…

…안정될 것으로 보고 있습니다. 결과가 people확하고 빨리 나오는 것이 중요합니다. ### 반도체 설비 사이클: 기판에서 클린룸, 유틸리티, 장비로 지난주 금요일 기판주가 가장 많이 빠졌습니다. AI 성장 스토리가 훼손됐기 때문인데, 역설적으로 기판은 AI 최대 수혜 중 하나입니다. AI 성장이 꺾일 때 크게 조정받았다는 것…

…도체만 있었으면 될 일이 아니죠. 이거 뭐 결국 GPU 실고 반도체 실코 하려면 이거 어디 실어야 되나요? 기판에 칠해야 될 거 아니에요. 기판 관련주들 막 튀어 올라가고 어 이런 가운데 이제 데이터 센터 이걸 전부 다 어디 길거리 둘 수 없으니까 이제 데이터 센터에다 넣어야 되니까이 데이터 센터 관련된 기업들 막 걸어 …

… 한 900억 정도. 어, 저 뭐 그렇게 좀 봤었는데 지금 1천억을 넘었어요. 118억. 예. 심택에 이제 기판 1등이야. 예. 기판 1등. 물론 삼성 전기 제외하고 어 기판이 즉 1등이다. 이다. 근데 이제 뭐 매출 같은 경우에도 그렇게 많이 증가하진 않았어요. 전분기 대비해서 한 200억 정도. 그 기판이 맞지? 좀 …

…성전자 임직원이 약 13만 people, SK하이닉스가 약 3만 5천 people입니다. 여기에 반도체 밸류체인의 앞단, 즉 기판, 장비, 소재 기업들까지 넓게 잡으면 100만 people 정도가 됩니다. All 취업자가 3,000만 people 조금 안 되니, 약 100만 people이 이 AI 호황을 고스란히 경험하고 있는 셈입니다. 이들에게는 3.5% 성장률이 …

…만드는 과정이라고 보고 있으며, 목표가 300만 원도 나오고 있는 시점입니다. 북미 거래선에서 네트워크형 기판을 넘어 ABF 시장에서도 공급사로서 입지를 확보하기 시작했다는 점이 긍정적입니다. MLCC 업황도 밝습니다. 삼성전기의 기판 가격 인상에 이어 무라타도 대리점 일부 제품 가격을 조정하면서 업계 전반에 가격 정상…

…기존의 아날로그 방식 구조에서는 연산을 담당하는 칩셋이 따로 존재하고 신호를 밖으로 쏘아주는 광동신 모듈이 기판 place에 따로 떨어져 존재했었지만 CPU 기술은 서로 다른 두 부품을 단 하나의 패키지 구조 안으로 완전히 통합시켜 버립니다. 10셋을 빠져나온 데이터가 기판을 거치지 않고 곧바로 비의 형태로 전환되기 때문에 신…

…AI테크 이슈가 이어지다 보니까 특히 Today 국내 반도체 소부장 기업들이 금 컸어요. 특히 후공정 그중에서도 기판 관련된 기업들이 급락이 셌거든요. 대덕전자 같은 기업들. 그래서 삼성전기도 기판으로서 같이 급락세가 크게 나왔다 보시면 될 거 같습니다. 그래서 코덱스 인버스 같은 경우에는 이제 하방 1배수 수익 나는 상품인…

…하기는 하네요. 중간선거 이후에 좀 안정을 찾으려고 하는지. 삼성전기도 뉴스 좋은 calls 많죠. 많아요. 얘랑 기판 page이 확실히 실적도 그렇고 괜찮은 흐름이 있고요. DI도 실적 나왔었죠. 그래서 기판 page이랑 수부장 애들이 괜찮은 게 좀 있는데, 시장만 안정되면 좋을 텐데 시장이 문제죠. 저도 반등은 좀 더 나와야 된다고 생…

…찬가지입니다. 대덕전자, 심텍 다 많이 빠졌어요. 그나마 심텍은 좀 버텨 주는 편입니다. 코리아서킷은 요즘 기판 관련해서 확실히 대세라고 하기는 어렵습니다. 은필윤띵 님, 9시에 이지스 1탄을 틀어 줄까요, 말까요? 이 calls 투표해 봐야겠네요. 솔직히 목이 아플 수도 있잖아요. 9시 1부 종료 후 이지스탁 송을 틀기도 하는…

…단 타이거 일렉이라든가 이제 메가터치 그Next에 LDT 또 GM 테스트 같은 자 views사가 여러 가지 그 인쇄 views로기판이라든가 또 반도체 부품 또 디스플레이 구동 부품이나 이제 시스템 반도체까지 전부 다 아우르고 있어요. 특히이 지금 이제 TSE 자체적으로도 예 프로브 카드에서 상당히 경쟁력을 갖고 있습니다. 그래서 지금 여러 …

…전날 급등 이후 하루 만에 차익실현 매물이 출 views되며 SO1% 넘게 빠졌습니다. 대덕전자는 14% 급락했고, 기판·PCB 업체, 특히 소켓 모멘텀이 있는 Beta가 큰 Stock들의 변동성이 컸습니다. DI는 13% 급락했고, 이수페타시스는 9.6%, 코스모신소재는 10% 넘게, 롯데에너지머티리얼즈도 10% 넘게 내렸습니다. **…

…장비가 상당히 고Sign up니다. 특히 AI 반도체 page에는 고가 반도체 장비를 쓸 수밖에 없습니다. 유리기판 자체로 보면 SKC가 가장 큽니다. 특히 앱솔릭스라는 자 views사를 통해 하는데, 규모가 상당히 큽니다. 제일 큽니다. 그래서 가능성이 있습니다. Latest 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선에 이어 반도체 소부장 기업들에도 관심이…

… 계속 나옵니다. 제 입장에서도 그 생각을 많이 합니다. 그런데 지금 시장은 스트레스성 Bearish입니다. Today 기판주들이 깨지는 걸 보면 화려하게 깨졌습니다. Stock 실적은 잘 나왔는데, 리포트가 좋게 나왔음에도 10%씩 깨지면 이 calls 미치는 거죠. 기대감을 많이 가졌던 분들은 허탈할 수밖에 없습니다. 실적이나 성장 속도 전망을…

…고 지금의이 상황에서 인텔의 그 주 사업부은 조금 힘들어요. 그래서 인텔이 지금 하고 있는 게를 비롯한 뭐 기판부터 패키징 뭐 이런 거 막 하고 있는데 맞아. 그 얘기했죠. 네. 그것도 그것도 지금 잘되느냐 안 되느냐에 따라서 인텔은 실적 편차가 굉장히 클 수 있습니다. 그래서 엔티 뭐 인텔이 망한다 이런게 절대 아니고 …

…으로 2030년까지는 좋아질 것으로 봅니다. 또 데이터센터 수요 폭증으로 플립칩, FCBGA 같은 고사양 기판과 MLCC의 공급 부족이 심화되고 있습니다. 삼성전기가 수혜를 받을 수 있지만, 빅테크 입장에서는 비용 부담이 있어 호재와 악재가 공존합니다. 전력 인프라 수요도 급증하고 있어서 국내 배전 변압기와 전선업체의 …

…서 삼성 전기는 확실히 이제 MLCC라던가 뭐 FC 그 BGA 그런 부분들의 비중이 크잖아요. 그 확실히 기판 page으로 좀 쏠려 있는 모습인데 자, LG 이노텍 같은 경우는 휴대폰 비중이 아직은 아무래도 높고 또 이제 워낙에 스마트폰 수요도 많이 줄어들었고 그러다 보니까 실적에 대해서 좀 아쉽다라는 부분들이 있었습니다.음…

…뭐. 상대적으로 다른 것보다 더 선방한 부분도 있었던 것 같고, 그런 거 아닐까요? 또 올라가겠죠. 지금 기판 가격도 계속 올라가는 추세잖아요. 삼성전자, SK하이닉스 다들 기판이 부족하다 보니까, 얘들이 일단 CCL, 적층 동박, FCBGA나 이런 원료가 되는 것들이 진짜 중요하고, 거기 들어가는 원료들, 이런 것도 …

…테슬라의 로봇 전략과 엔비디아의 학습 체계, 현대차그룹의 아틀라스는 기업도 다르고 목표로 삼는 현장도 다릅니다. 그런데 이 이야기를 따라가다 보면 한국의 한 그룹이 계속 등장합니다. 바로 LG입니다. 지난주 공개된 아틀라스 양산 공급망 보도에서도, 엔비디아가 독일 기술 행사에서 선보인 센서 브리지 데모에서도, 테슬라 사이…

…이 높다라는 거죠. 제가 이제 MCC를 예로 들어서 말씀을 드렸지만은 결국은 AI와 관련된 밸류 체인들, 기판이나 기타, 부품들 이런 page들은 비슷한 모습을 보이게 될 가능성이 높습니다. 그러한 측면에서 MLCC뿐만이 아니라 기판 관련주까지 우리 뭐 아모텍, 사마콘서 기판은 심택, TLB, 코리아 서키트, 대덕전자 뭐 이…

…을 가져간다라고 좀 봐볼 수 있겠고요. 거기에 이제 대표적으로 좀 가장 민감한 반등이 나오는 page은 역시 좀 기판 page이 아닌가 좀 볼 수 있겠습니다. 뭐 물론 어 삼성 전기의 지금 뭐 반등이 다른 Stock들에 비해서 조금 약한게 좀 아쉽기는 합니다만 그렇더라도 뭐 이선 Stock들 모두 좀 강한 모습을 좀 보이고 있기 때문에 뭐 이…

… 않았고, 하이닉스와 SKC page이 훨씬 강했습니다. 삼성전기는 MLCC 관련해서 아모텍 등이 움직였습니다. 기판 등 소부장 Stock은 같이 움직였습니다. 한편 변압기와 전선 page도 구간이 많이 밀려 있어서 Today은 괜찮은 움직임을 보였습니다. 블루웨이브를 앞두고 태양광이 움직였고, 로봇 관련주는 개별 움직임이었습니다. 신규 상…

… 대비 5% 늘었고, 현대·기아의 전 세계 판매량은 4개 분기 연속 역성장했지만 고단가 부품 판매와 Note리 기판 등 핵심 제품군의 가격 인상으로 영업이익은 17% 증가해 컨센서스에 부합했습니다. 공장 화재 손실 900억 원 등 악재가 있었음에도 상당히 잘 버텨낸 실적입니다. 그룹 밖 고객사를 확보하겠다는 계획이 몇 년 …

… 반반씩 투입됩니다. 1차 투자(약 8,000억 원)는 2027년 2분기와 3분기에 마무리되고, 이후 연간 기판 생산 능력은 2.2조 원까지 확대됩니다. 2차 투자(약 6,000억 원)는 2028년 상반기 마무리로 생산 능력이 2.7조 원까지 늘어날 것으로 보입니다. 고부가 제품 중심 수주를 통해 가파른 실적 개선이 예상…

… 크게 걱정이 안 되는데, 인텔은 걱정이 됩니다. 인텔은 실적 발표 때 실적을 많이 까먹었습니다. Note리와 기판 가격이 워낙 비싸다 보니 구하기 어려운 것도 마찬가지인데, 영업이익이 상당히 덜 나왔습니다. 그런 부분에서 보면 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기를 좋아하는 대한민국 국민으로서는 기분 좋은 이야기입니다. 삼성…

…시장 흐름이라고 볼 수 있습니다. 그래서 삼성전자를 골라볼 것 같습니다. 코리아서킷 같은 경우는 PCB, 기판 page 부분인데요. 원래는 기판 page에서 개인적으로 심텍, 대덕전자, 코리아서킷 같은 몇몇 Stock을 보고 있었습니다. 우리 김정희 대표님께서 고르신 것 같은데, 제가 타이밍을 놓쳐서 코리아서킷을 보게 됐습니다. 코리아…

…요. 다만 Today이 자리에서 저희가 강조드리고 싶은 내용은 예, 삼성전기의 이제 MLCC 그리고 이제 ABF 기판의 쇼티지 강도는 오히려 더 강화되고 있습니다. 음 For now, 사실 잘 아시는 것처럼이 AI 산업의 그런 중장기 성장성과 투자 지속에 대한 의문이 주가의 발목을 잡는 상황인 거 같고요. 예. 저희는 뭐 삼성전기 자체…

…고 어 1이 되지 않아 내년에 MLCC FCBGA를 본다면 괜찮다고 생각했는데 어떻게 보시는지 더불어 유리 기판에서 긍정적으로 봅니다. 뭐 캘리세 님은 본인 의견이 다 지금 좋으세요. 다 그 얘기 맞습니다. 이게 지금 맞는데 계속 뭐라고 합니까? 시황이 우선이라니까요. 그 아무리 좋은 주식기를 하도 성장주를 하더라도 시황…

…K하이닉스, 즉 AI 데이터센터 관련 밸류체인이 주도하고 있습니다. 전력기기를 포함해서, 삼성전자 계열이나 기판, MSC 같은 page이 실제 퍼포먼스도 좋고 기대치도 있다고 봅니다. 2025년이나 2026년 상반기까지 시장을 이끌었던 섹터들이 많이 내려왔다가 약간 반등하는 수준입니다. 밸류에이션을 봐도 아직 엄청 싸다고 표현…

…네. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 둘, 둘, 셋, 넷. 자, 잠깐 음성 테스트. 사는 시대 먼저 하겠습니다. 우리 집에. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 둘, 둘, 셋, 넷. 자, 음성 잘 들리시면 1번 한번 네, 부탁드리겠고요. 네. 자, 우리 682 님, 네. 1번. 네. Today 1등으로 네. 올려주셨네요. 고맙습니다. 자…