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418 calls

… 그렇게 나쁜 calls 아닌데, Latest에 트럼프 대통령이 계속 신재생 에너지는 전부 사기라고 이야기하고 있거든요. 풍력, 태양광은 사기다, 원자력이 최고다. 이렇게 말을 하고 있으니, 태양광이나 신재생 에너지를 하던 기업들은 어떻게 되냐는 거예요. 사실 이런 기업들이 신재생 에너지 테마로 올라갈 수 있느냐? 우리나라 정책상으로는…

…게 나쁘지도 않고, 미국에서도 원전을 늘린다고 하고 있으니까요. 게다가 지금 미국 트럼프 대통령이 태양광과 풍력은 다 사기라고 하고 있잖아요. 그러다 보니 올라갈 때는 원전밖에 없다고 봅니다. 그래서 원전 관련주가 올라갈 가능성이 상당히 높다고 보고 있습니다. 그런 관점에서 본다면, 지금 여기서 내려가면 비중을 늘린다고…

… 수익을 꽤 크게 낸 거예요. 그래서 저는 지금 절반 정도 매도를 의견으로 드립니다. 미국에서 태양광이나 풍력은 사기라고 하면서 원자력을 더 짓겠다는 이야기가 나오고 있어서, 이 Stock은 그런 이야기로 변동이 더 생길 수 있어요. 그 가능성을 이용해서 변동을 노리는 거죠. 만약 튀어 오르면 수익을 더 극대화할 수 있는 구…

…언에 주가가 오락가락하고 있는데, 태양광 섹터가 관심에서 배제되고 있는 것은 아닌가 하는 걱정도 듭니다. 풍력과 태양광에 대해서 우리 정부는 굉장히 방점을 찍고 있기 때문에 국내 수요는 증가할 수 있다고 봅니다. 중요한 calls 미국 진출과 미국 page 수요인데, 워낙 큰 시장이라 미국 page에 신경을 쓸 수밖에 없습니다. 과거 미…

… 쥐고 있는 관세 부분에서 철강과 알루미늄에 50% 매기는 관세 품목이 꽤 늘어났습니다. 47개 품목인데, 풍력 터빈도 포함돼 Today GE 버노바 Bearish의 직접적인 원인이 된 관세 타격이라 할 수 있겠습니다. 그리고 중장비들도 좋지 않습니다. 불도저, 크레인, 철도 차량, 철도주들도 실적 발표에 부담이 되고 있고요. 전기차 …

…. 근데이 전력을 그러면 어디서 또 발전원을 뭐로 할 거냐가 되면서 무탄소로 가자. 그 무탄소하면 태양강 폭풍력 원전습밖에 없잖아요. 이거와 전력망이 이거에 대한 관련전 예. 분 people 그때 한창 토론 그런 기도 많이 했었거든요. 그런데 지금 아까 정책이 뭔가 따잔이 나온게 없으니까 Next번에 거기서 잭팟이 나올 수도 있겠네. …

… SK오션플랜트까지 찾아낸 것을 보면 다 반영된 것입니다. 군함이나 특수선을 만들던 views사, SK오션플랜트, 풍력 하부구조를 만드는 views사, 원래 조선 파이프나 배관, 플랜트를 만들던 views사, 후판을 굽혀 둥근 파이프를 만드는 것을 잘하는 views사들입니다. 옛날의 3강 MNT도 그렇습니다. 그 views사들이 서해안에서 도는 경비정 같은…

…니다. 정부가 TSMC의 탈탄소 전력 공급에 올인하고 있습니다. 대만은 국토 면적이 작은 섬나라라서, 해상 풍력에서 전기를 공급하는 방식으로 굉장히 빠른 속도로 해상 풍력 단지를 키워 가고 있습니다. 현재까지 Total 설치량이 3GW를 돌파했습니다. 한국은 0.3GW, 즉 3기입니다. 대만이 우리나라의 10배입니다. 이 전기…

…에서 말씀드린 것처럼 어마어마한 그리드 투자가 필요합니다. 우리나라도 사실 정말 큰 문제고요. 이게 해상 폭풍력과 태양광의 그 재산성이 원자력보다 훨씬 싸게 생산이 이제 되기 시작했거든요. 이 calls 미국 기준이에요. 우리나라는 아니고요. 우리나라는 좀 다릅니다. 데 미국 기준으로 어성이 기본적으로 한 1분 정도 발전 단가가 …

… 대만은 정부가 TSMC의 탈탄소 전력 공급에 올인하고 있습니다. 대만은 국토 면적이 작고 섬이라서, 해상 풍력 발전으로 전기를 공급하며 해상 풍력 단지를 굉장히 빠른 속도로 키우고 있습니다. 현재까지 Total 설치량이 3GW를 돌파했습니다. 한국은 0.3GW, 즉 3기 수준입니다. 대만이 우리나라의 10배입니다. 이 전기의…

…센터 용으로 변합기가 상당히 많이 필요할 수밖에 없고 지금 대통령이 원하는 calls 이제 남의 이제 남의 page에서 풍력 발전해 가지고요. 전기가 만들어지면 그거를 그 이제 바닷속으로 통과시켜 가지고이 수도권에 전기를 보내는 그게 서해한 에너지 고속도로인데 거기에도여 이제 당연히 변합기 같은게 많이 들어가거든요. 전선 변화기 국…

…고 있고, 이로 인해 전력 공급의 안정성에도 문제가 생기고 전력 손실도 커지고 있습니다. Latest에는 태양광, 풍력 같은 재생에너지 설비가 전국적으로 빠르게 늘고 있어서, 지역에서 생산한 전기를 그 지역에서 소비하는 지산지소 시스템으로의 전환이 필요해졌습니다. 이때 배전망 확충과 스마트화는 필수입니다. 한국전력이 발표한 1…

…서 경제계 인사로 온 만큼, 이 부분은 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 투자자들이 또 기대하는 부분이 풍력입니다. 트럼프 대통령이 집권 중이지만 전 세계적으로 친환경 에너지에 대한 관심은 계속 이어지고 있습니다. 풍력으로 인해 두산에너빌리티가 가져갈 수 있는 부분은 얼마나 될까요? 말씀하신 대로 트럼프가 흐름을 약…

…만금 주변에는 산업단지도 꽤 있는데, 태양광을 워낙 많이 짓고 더 지을 계획이라 전력이 남아돌아요. 제주도 풍력이 남아돌아서 출력을 제한하는 것과 똑같은 문제입니다. 다른 지역으로 보낼 송배전망이 있으면 괜찮은데, 그래서 에너지 고속도로 얘기가 나오는 거죠. 지금 여기에 3기가와트를 추가로 짓는다고 하는데, 땅이 남고 …

…제가 부활한 것도 긍정적인 흐름입니다. 개인 투자자 입장에서 신재생 섹터의 Stock을 투자한다면, 태양광이나 풍력보다 수소 관련 Stock은 Bullish할 때 기분 좋게 수익을 주는 경향이 있습니다. 수소 관련주는 이슈가 나올 때마다 긍정적으로 봐야 한다고 저는 생각합니다. 동물적 감각이라고 보시면 됩니다. 로봇 테마와 비슷하다고 생각…

…라고요. 네, 그것도 있고요. 배터리는 넓게 보면 연료전지 같은 page으로 확대해서 에너지로도 볼 수 있죠. 풍력, 태양광을 늘린다고 하니까 이 모든 게 하나로 연결될 수 있는 부분이에요. 특히 우리가 전기차를 내놓기 시작한 지 벌써 10년 정도가 지나고 있어요. 첫 전기차가 나왔던 시기부터 10년이 지났으니, 이제 폐배터…

…에너지 고속도로서 어 필수제적인 역할을 한다. 뭐이 부분도 그러니까 많은 분들이 재생 에너지 예를 들어서 풍력이나 태양광에만 집중하시는데 폭력 태양광 깔리면 당연히 들어가야 돼. 왜냐면 그 전원이 만들어지는 거와 소비하는 시간 개비 발전니까. 예. 반피합니다. 실제 이런 부분에 탄력을 받고 사업을 어 이게 활성화해 나가…

… 신규 진입 단계는 넘어섰다고 봅니다. 향후 돈의 흐름이 빠져나간다면, 친환경 에너지 정책 관련 태양광이나 풍력, 그리고 행정수도 Previous 같은 인프라 page이 유력합니다. 정치인들의 성과로 평가받는 것은 대부분 인프라 산업이니까요. 과거 문재인 정권 때도 남북경협 이슈 같은 굵직한 인프라 모멘텀이 있었는데, 이번에도 그런 모멘…

…히 설 people드리면 전 세계적으로 17가지 희귀 금속을 말합니다. 대부분의 첨단 산업에 들어가고, 전기차 모터, 풍력 발전기 같은 곳에 포함되며, calls강검진으로 받는 MRI 촬영의 조영제에도 들어갑니다. 없어서는 안 되는데 엄청 비싸고 귀한 것이지만, 사용되는 규모는 아주 작습니다. 연간 생산 가치는 약 150억 달러 규모인데,…

…민가하던 것들이 제도가 준비되고 기업들이 따라오면서 분 place기가 참 좋아진 것 같습니다. 우리나라도 태양광이나 풍력에서 남는 전기가 굉장히 많거든요. 석탄을 뗄 필요도 없이 그런 전기로 비트코인을 채굴하면, 히말라야 수력발전으로 14,000개를 모은 부탄은 공무원들 월급이 두 배가 됐습니다. 진짜요? 네. 그 14,000개…

…어가 보겠습니다. 이번 헤드라인은요, 대선 후보들이 여러 가지 신재생 에너지 관련 언급들을 하고 있습니다. 풍력 발전이냐, 태양광이냐, 원전이냐, 여러 이야기들이 나오고 있는데요. 대선 TV 토론 이후에 에너지 page에서 수혜를 받을 주인공은 어떤 섹터가 될지 궁금합니다. 네. 실제로 정부가 출범하고 나서 정책이 어느 page에…

…까 비트코인 최고라고 신재생 에너지하고 잘 맞는다는 거는 이제 상식이 되고 가고 있습니다. 왜냐면 신재생에 풍력, 태양광 이런 걸 말에 간헐적이라는 특정을 갖고 있습니다. 그래서 필요할 때는 전기를 못 쓰고 필요 없을 땐 전기를 생산하거든요. 그래서 필요 없을 때 생산된 전기로 비트코인을 채굴하고 필요할 때 전기가 부족하…

…정말 이끌 것인지는 물음표입니다. AMPC를 얼마나 받을 수 있느냐가 관 calls이고, Latest 미국 시장에서 태양광·풍력 Stock군이 약간 반등하고 있지만, 이를 반등 이상으로 해석하기에는 확인할 이슈가 많습니다. 세 번째 키워드는 밸류에이션입니다. 현재 주가가 어느 정도 와 있다고 보시나요? 지금 실적이 나오지 않고 있어서 PE…

…너지 수요를 정말 충당할 수 있을지까지, 논의되어야 할 문제가 많습니다. 트럼프 행정부 시대에도 태양광과 풍력을 버릴 수는 없고, 장기적으로는 원자력도 유지될 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 수요와 공급의 불일치가 나타날지 여부가 올해 가장 검증이 필요한 부분입니다. 준비된 자료를 보시면, people확한 것은 시대가 갈수록 …

… 긍정적인 측면도 많이 볼 수 있다는 이야기도 있습니다. 결론부터 말씀드리면 아직은 시기상조입니다. 제가 풍력을 다룰 때도 미국 보조금을 반영해 이익을 기대했던 CS윈드보다 SK오션플랜트가 낫다고 말씀드렸는데, 태양광은 그때도 특별한 방향성이 보이지 않아서 언급하지 않았습니다. 다만 Today 주목할 만한 리포트 내용이 나와…

… 선진국이든 우리나라도 마찬가지예요. 다만 새로운 제조업이 만들어지는 거 달라요 예컨데 2차전지 뭐 태양광 풍력 이런 것처럼 만들어지는 거 다르지만 근데 그거는 미국이 이제 중국이 미리를 선점을 했죠. 기술비 하나 내용 Date range 못 따라 잡으니까 어 전기차에서 아예 그냥 기존 선진국 세끼들 다 잡아먹어 버리자 그 지금 풍력 …

…집중해 봐야 한다는 겁니다. 그래서 저희는 Today 이 주제를 열어보려고 합니다. 오히려 그동안 가지 못했던 풍력Caution place험과 기 views 사이에서 저희 포지션을 어떻게 점검해 봐야 하는지 궁금한데요. 풍력 관련Caution 앞으로 전망을 알아보기 place해 중요한 포인트가 무엇일까요? 네, place험과 기 views라는 두 단어에서 모든 답이 있다고 볼 수…

…는 게 맞다고 판단하고 있습니다. 그래서 전기차는 트럼프가 IRA 폐지 이야기를 하면 정말 끝나는 것인지, 풍력과 태양광은 트럼프를 가장 지지하는 텍사스에서 왜 점점 늘고 있는지, 그리고 트럼프가 계속 '메이크 아메리카'를 외치는데 그 중에 실제로 할 수 있는 게 과연 있는지, 이런 것들을 따져볼 필요가 있다고 보고 있습…

…있다는 거죠. 음론 아직 뭐 작다 할 수 있는데는 여러가지 장치에서 계속 들어갈 수밖에 없는 거고 그니까 풍력 치든 태양광이 아니면 일반적으로 그냥 자기 스스로가 필요해서를 쓰는 경우도 있고요 그래서 저는 이런 측면에서 봤을 때 어 지금 그까 실질적인 실적이 늘지 않더라도 와 기타 이슈로 일단은 바닥을 잡았다고 보고 있…

…가 아니라는 점입니다. 2023년 초반에는 원자재 가격과 우라늄 가격이 오르면서 원자력 단가가 태양광이나 풍력에 비해 크게 올랐습니다. 그래서 이때 뉴스케일 파워 같은 Stock군이 급락하기도 했습니다. 그런데 For now, 우라늄 가격 등을 새롭게 조달할 수 있는 여러 요인이 만들어지고 있습니다. 만약 트럼프가 대통령이 되어 러시…