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552 calls

…분 place기는 좀 어땠나요? 뭐 지금 반도체 맞습니다. 올해 초에 터브컨트 얘기가 나왔고 그리고 이제 어 말씀드 CXMT가 이제 국산화되는 DV 장비 얘기 나왔고 헌임사 속도 조절 나왔고 결국에는 하나하나 나오면서 단기적인 노이즈로 아 얘기가 나오면서 결국에 계속 주가는 계속 이제 올라온 모습을 좀 보여줬습니다. 그런만큼 이…

… Bearish의 일부가 기업 실적 변화가 아니라 돈의 흐름에서 나왔다는 것입니다. 매도세의 또 다른 이유는 중국 CXMT입니다. CXMT가 새로운 D램 셀 구조를 적용한 DDR5 제품을 연내에 선보이겠다고 발표하면서, 삼성전자와 SK하이닉스가 지켜온 고부가 Note리 시장까지 중국 업체가 잠식하지 않을까 하는 걱정이 번졌습니다. …

…분은 좀 어떻게 보고 계세요? 어, 일단은 Yesterday 좀 두 가지 좀 이슈가 있었잖아요. 일단 첫 번째로 이제 CXMT 관련된 얘기들이 나왔는데 CXMT의 지금 그 보도를 본 이제 보도 이제이 뉴스를 보시면 네. 지금 헤드란이 상당히 좀 자극적 자극적이에요. 네. 자극적이죠. 네. 그러면서 이제 뭐 삼성전자 뭐 이제 뭐 뭐 …

…따라 방향성이 우리가 원하는 page으로 갈지, 원하지 않는 page으로 갈지 결정될 것이라고 봅니다. ### 중국 CXMT 이슈 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은, 인정하기 싫지만 Today Bearish의 가장 큰 원인 중 하나가 중국 창신Note리(CXMT) page에서 나온 새로운 소식이라는 점입니다. CXMT가 차세대 D램의 집적도를 높…

…공개적으로 검증받는 자리가 될 것으로 보입니다. Yesterday 국내 증시와 뉴욕 증시에 영향을 준 중국 창신Note리(CXMT) 소식도 짚어 보겠습니다. 기술 진전 소식이 보도자료로 나왔는데, 예상보다 앞당겨 발표된 점이 눈에 띕니다. 중국이 또 한 번 기술 도발을 한 만큼 국내 반도체 업계도 신중하게 볼 필요가 있습니다. CXM…

…사들도 같은 흐름에 있습니다. 주성엔지니어링은 원자층 증착 장비를 만들고, 주요 고객인 SK하이닉스와 중국 CXMT가 설비를 늘리면서 10월 8일까지 20거래일 동안 41% 올랐습니다. CXMT는 349억 place안 투자 계획을 밝혔고, 연구개발 사업비의 92.9%를 장비에 씁니다. 식각 장비 안에 들어가는 실리콘과 탄화규소…

… 중 하나인 기술주 내부의 차별화도 이어졌습니다. 가장 대표적인 것이 관심이 큰 반도체 Stock입니다. Latest CXMT 이슈가 있었지만, 그 전부터 미국 증시에서는 순환매가 시작됐고 Yesterday도 이어졌습니다. 국내에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 크게 Bearish하면서 미국 장에도 동반 영향을 준 것 같습니다. 반대로 긍정적인 흐름은 메타…

…안 그래도 그래서 나중에 시장이 어 만약에 반도체 주질이 떨어지는 날이 온전과 올 텐데 결국은 중국에서 어 CXMT 창신 Note리 page에서 뭐 격차를 줄어들었다 뭐 이런 얘기로 한번 흔들 수 있다고 제가 얘기한 적도 있거든요. 어 올해에도 작년에도 얘기했지만 어 일단 Note리는 쓸만한게 좀 잘 만들어요. 어 근데 Previous에 18…

…투심이 안 좋은 걸까요? 다들 알고 계실 겁니다. 정말 말도 안 되는 이유로 주가가 밀리고 있는데, 중국의 CXMT, 창신Note리 때문에 다시 Bearish이 나오고 있는 거예요. 예전에도 한 번 그런 적이 있었습니다. 창신Note리가 상장하면서 SK하이닉스가 한 번 급락했죠. 이번에는 창신Note리가 새로운 D램 반도체를 개발했고, 연…

… 진전이 있다. 연말까지 차세대 서버용 Note리 제품을 내놓을 계획이다. 이렇게 밝혔습니다. 아 그간에 이제 CXMT의 주력 분야가 어 서버용 Note리가 아니었잖아요. 네. 뭐랄까요? 가정용 전자 제품 그렇죠. 모바일 이게 우리 삼성전자 하이넥스까지 이제 place협을 하다 보니까 이렇게 미국 시장까지 마이크론까지 영향을 이제 준…

…cturing company in China called Changxin Memory Technology, CXMT. This week, CXMT reported progress in developing a denser memory chip design, and it gave the markets a big scare. …

…000선이 무너졌습니다. 고유가와 고금리 부담 속에서 힘을 좀처럼 쓰지 못하고 있는데요. 중국 Note리 업체 CXMT의 기술 추격 우려에 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 급락했고, International도 하루 동안 4조 5천억 원가량을 팔아치우고 있습니다. 다만 반도체 실적에 대한 기대감은 여전합니다. International의 매도세가 진정되고 반도체주…

…오면서 시장이 크게 Bearish한 것입니다. 엔비디아도 2% 넘게 Bearish했습니다. 이번 Bearish의 직접적인 이유는 중국 CXMT 관련 악재였습니다. 중국의 D램 기술이 진전될 수 있다는 점, 올해 말 시제품 출시 가능성 등이 나오면서, 앞으로 삼성과 SK하이닉스의 공급 과열이 해결되고 가격까지 Bearish할 수 있다는 우려가 커졌습니다. 여…

…억 원 넘게 순매도했고, 이번 달 들어 여섯 거래일 연속 순매도입니다. 직접적인 트리거는 중국 반도체 업체 CXMT가 차세대 서버용 디램 계획을 공개한 일입니다. 중국이 Note리 기술을 추격해 오면 우리 반도체 기업들의 점유율과 수익성이 흔들릴 수 있다는 불안감이 확 번진 거죠. 여기에 AI 투자 자금 조달에 대한 의구심까…

…거예요. 그래서 사실상 그 부분에 대해서 먼저 매도 물량이 나오고 있다라고도 볼 수 있을 거 같은데 우리가 CXMT 얘기도 계속 나오더라고요. CXMT가 뭐 차세대 공정에 대해서 보여 주겠다라고 하면서 아 그러면 이거 차세 공정 나오면 삼성전자나 SK 하이닉스 밀리는 거 아니야? 또 이런 말도 안 되는 개소리가 나오죠.…

…깨졌고, 아침 9시 47분쯤에는 매도 사이드카까지 발동됐습니다. 두 달 만입니다. 중국 Note리 반도체 업체 CXMT가 차세대 서버용 D램 기술에서 진전을 이뤘다는 소식, 그리고 브로드컴과 인텔 경영진이 AI 투자에 자본 조달 부담이 있다고 한 Calls이 겹쳤습니다. 공포 지수로 불리는 변동성 지수도 19% 넘게 뛰어 48포인…

…. 먼저 Today 시장이 왜 이렇게 흔들리는지 정리하겠습니다. 이유는 중국에서 나왔습니다. 중국 Note리 업체 CXMT가 차세대 서버용 DDR를 연말까지 내놓겠다고 밝혔어요. 간밤 미국에서는 마이크론이 3.9%, 샌디스크가 6% 가까이 빠졌고, 그 여파로 삼성전자는 6% 넘게, SK하이닉스는 8% 넘게 밀렸습니다. 일본 키옥…

…힘내자"라고 한 번씩 남겨 주세요. Today 삼성전자 주가가 장중 9%까지 Bearish했습니다. Yesterday 미국 증시에서 CXMT라는 변수가 악재로 추가되면서 전날 잡아 두었던 지지 라인들이 무참히 깨졌습니다. 삼성전자 주가 Bearish이 상식적으로 이해가 안 될 수준이기 때문에, 반등을 만들려면 반드시 필요한 조 calls을 Yesterday도 알려 드렸습니다.…

…고 확산되지만 핵심은 어쨌든 반도체란 말이죠. 그런데 새롭게 시장이 부각되고 단기적으로 좀 place협감을 주는게 CXMT 창신 Note리가 새로운 이제 서버형 DM을 출시하는데 그죠?이 상당히 기술력이 있다 이러면서 place협을 주는 거잖아요. 그 일단 정말 그게 place협적인 calls지 아니면 어 Previous에 나왔던 거랑 비슷한 결의 같은 calls지 팩트…

… Today 장이 왜 이렇게 흔들렸는지부터 짚겠습니다. 원인이 한두 개가 아닙니다. 첫째, 중국 Note리 업체 CXMT입니다. 차세대 디램 구조인 4F 스퀘어 기술에 진전이 있었다고 발표했고, 연말까지 서버용 DDR 제품을 내놓겠다고 했습니다. 그동안 소비자 가전 중심이던 업체가 삼성과 하이닉스의 주력인 서버용 시장으로 들어…

…죠. 아, 지금 문제가 반도체뿐만 아니라 그 대부분의 업종에서 급락이 나왔다라는 점입니다. 물론 뭐 중국의 CXMT에 여러 가지 이슈가 있습니다만 그것 말고도 그 International이 계속 우리 시장을 팔고 있다 보니까 우리가 모르는 무슨 근본적인 문제가 있는 calls가 이런 생각이 드는데 이렇게 많이 떨어졌을 때가 place험을 좀 관리해야 할…

… 포석으로 풀이가 되는데요. 6MT는 이미 LPDDR6나 다른 제품군에서도 동일한 행보를 보인 바가 첫한 place CXMT 4장은 지난 10일 중국 상해 열린 제사 views 직접 views로 및 칩렛 컨퍼런스에서이 4F2 어 디램 구조를 적용한 차세대 DDR5 RDIM 서브용 Note리를 연말까지 출시할 것이라고 밝혔고요. 또 자신들이 독자 개발…

… 근데 이거는 말 그대로 주장인 거고 요게 상용화가 된다 안 된다에 대한 부분이 밝혀진 것도 없으면서 자 CXMT가 2년 23년 그리고 16년도서부터 계속해서 언급을 했던게 있어요. 우리 신기술 개발했어 개발했어 개발했어 주장하고 상용화 목표로 할 거야. 우리 뭐 연구 개발 자금 예를 들어서 1억 썼어라고 하면 이게 실…

…, 설사 양산해도 대량 양산과 수율 확인은 별개 문제죠. 그걸 빅테크가 살 리도 없고, 미국 빅테크는 중국 CXMT 제품을 안 살 겁니다. 그러니 합리적으로 보면 이것 때문에 빠질 이유는 사실 아닌데, 빌미가 된 calls 맞죠. International 입장에서는 제 개인적인 생각에 Note리에 대한 불편함이 있는 것 같아요. 삼성전자가 너무 잘…

…이 분 people 나왔는데 시장 All가 내려앉으니까 묻혀 버린 거예요. 근데 이게 묻힌게 아니라 눌린 겁니다. 중국 CXMT Note리 추격 공포에 반도체 업종이 통째로 7% 넘게 빠지면서 스프링처럼 눌리고 있는 calls지 차트로 확인해 봅시다. 자, 차트 바로 보시죠. 지금 한미 반도체 현재가 23만 원. 코스피가 폭락하고 매도 사이드 …

… 증시가 크게 흔들렸습니다. 반도체가 급락을 하기 시작했는데, 범 place는 중국 Note리 views사인 창신 반도체, 즉 CXMT입니다. 중국이 기침 한번 하니까 미장이 난리가 났는데, 저는 이게 사실 다 핑계라고 생각합니다. Today 미장을 크게 다섯 가지 정도로 나눌 수 있을 것 같습니다. 금리는 여전히 높은데 S&P500은 너무 많이…

…행히 잘 마감된 것 같습니다. Stock 선정도 어디서 해야 할지 힌트를 얻을 수 있었던 시장이었습니다. 창신(CXMT) Note리 소식이나 오픈AI 이슈는 과도한 이슈라고 생각합니다. 저는 이것이 단발성 노이즈라고 봅니다. 실제 월가에서도 중점적으로 다루지 않는 내용인데, 오히려 Note리 기업들과 이를 필두로 한 데이터센터 인프…

…했는데, 이럴 때는 반도체 관련 어떤 노이즈가 생겼는지 확인해 보셔야 합니다. 이번 Bearish의 원인은 중국의 CXMT, 즉 창신Note리(ChangXin Memory)입니다. 창신Note리가 차세대 Note리를 연내 출시한다고 발표했습니다. 기사 Title만 보면 삼성, 하이닉스, 마이크론까지 기존 Note리 3사의 매출이 급감하는 "중국발 …

…락했지만, 우리나라처럼 크게 빠진 시장은 없었다는 점입니다. 코스피가 유독 더 폭락한 첫 번째 이유는 중국 CXMT 관련 악재입니다. 중국 CXMT의 D램 기술이 진전됐다는 소식이 나오면서 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁력이 약화될 수 있다는 우려가 가장 큰 포인트였습니다. 두 번째는 International의 대규모 차익 실현, 즉 반도…

…박스권으로 움직였고, Yesterday가 박스권 하단부였죠. 이 자리를 깰 만한 대형 악재가 있었나요? 없었죠. 중국 CXMT가 Note리 반도체 서버를 만든다고 해서 삼성전자, SK하이닉스가 큰일 났다는 얘기도 나왔는데, 솔직히 예전에도 한번 나왔던 얘기예요. 지금 삼성전자, 하이닉스와 CXMT의 Note리 기술 격차가 6 months, 3 months이…