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…이 정도로 반영됐느냐는 Articles로벌 기업하고 비교를 해 봐야 되는 거죠. 자, 우리 삼성만 있는게 아니라 미국에 마이크론도 있어요. 그러면 그 부정적인 영향이 있다라면 우리나라 기업과 마이크론의 부정적 영향을 같아야 되는게 정상이죠. 그런데 마이크로는 그렇게 고점 대비 Bearish폭에 크지도 않아요. 맞아요. 맞아요. 불과 한 달 전…

…리가 생겼고, 미국 시장에서도 그만큼 반응이 크지 않았던 거죠. 이제 9월 PCE가 더 중요해 보입니다. 마이크론 실적도 시장 기대치보다 더 잘 나왔습니다. Next 분기 가이던스가 살짝 빠지는 것은 성과급 이슈 때문으로 보이는데, 이것을 굳이 나쁘게 해석할 필요는 없다고 봅니다. 오히려 마이크론은 Latest 삼성전자 대비 Bullish…

…이 결과를 소화하면서 이후 수출 업체 내고 물량을 다시금 받아내며이 원화 강세 압력을 받았습니다. 메타와이 마이크론 등의 미국 어 기술Caution 약세에 더해지는 가운데 place험 자산 해피 심리의 영향으로 환율 낙폭은 다소 제하된 흐름입니다. 자,요 정도만 보시면 될 거 같고요. 어, 재무 우려. 그러면 돈을 듣으면 안 쓰면 미래에…

…I am Einstein, and we are with D I. Ladies and gentlemen, this person created his own world . As you know, we are all just living in Dan's world . We are just living in it. It is n…

…에게 너무 치 people적인 섹터들이라는 거예요. 필라델피아 반도체지수가 6.7% 폭락했죠. 이 정도 지수니까요. 마이크론이 6%, 샌디스크 8%, 인텔 8%, AMD 8%. 아침에 깜짝 놀라셨죠? 네, 놀랐어요. 그런데 저는 우리가 이보다 더 많이 맞을 거라고는 생각하지 않아요. 여태까지 그랬잖아요. Today은 그러지 않을 것 같…

…트폴리오에 진지하시고 우 place를 얻고 싶으시다면 아래 설 people란에 링크가 있으니 확인해 보세요. 세 번째 Stock은 마이크론 테크놀로지(Micron)입니다. 티커는 MU이며, 현재 가격은 877.55달러입니다. 마이크론은 AI 모델의 데이터를 저장하는 칩인 Note리를 만듭니다. 그리고 Note리가 바로 톰 리가 지적한 그 "병목"입니다…

…우려하고 있던 자금 조달 우려를 좀 확인해 주는 그런 Calls이었다고 생각합니다. 이러한 우려로 반도체 기업인 마이크론이 6%, AMD가 8%, 그리고 인텔도 8% Bearish하는 모습 보였고 장비아 광통신 Stock도 좀 동박하 모습이었는데 어프라인 머티리즈가 8%, ASML이 7%, 그리고 광통신 page에서는 코일런트가 12%, 그리고 …

…력한지가 아니라, 더 큰 질문은 이 모든 걸 누가 돈을 내고 감당하느냐는 겁니다. 코어 place브, SK하이닉스, 마이크론, 델, 오라클 모두 강한 매도 압력을 받아 왔어요. 코어 place브만 해도 6~7거래일 만에 약 13% 떨어졌다고 보도됐습니다. 그리고 여기서 우려는 여전히 높습니다. 기업들은 여전히 계약을 체결하고 있고, 데이터…

…good morning. This is GM in column M. We're now looking forward to Saturday, October 24th. Here is the live update from CNBC. The oil prices in the Land Market of H are down 600 po…

…많이 올라갈 전망입니다. 이 calls 반도체 장비가 부족하다는 뜻이고, 장비가 주로 TSMC, 삼성, 하이닉스, 마이크론 같은 곳에 가기 때문에 중국에 갈 수 있는 장비가 많지 않다는 제 주장을 확인해 주는 얘기입니다. 마이크론은 이 얘기 이후 Beginning에는 나스닥이 빠질 때 혼자 약보합을 유지했지만, 결국 분 place기가 나빠지면서 같…

…있지만 한국 시장에 약간 그 디스카운트 요인도 있다가고 봐야 되는 거죠. 왜냐면 어 7월 폭락 이후로 보면 마이크론이 그 저점 대비해서 거의 그러니까 전고점에 한 15%까지 views복을 했었거든요. 근데 삼성전자는 그 한 38%밖에 views복을 못 한 거죠. 네네. 그리고 SK 하이닉스도 한 40%밖에 views복을 못 했죠. 네, 지금…

… 수요입니다. 전력 소비 기준으로 이제 2030년이 120GW예요. 세배 증가한다는 겁니다. 그러면 지금 마이크론 실족을 보면 All 매출액의 63%가 데이터 센터인데 제가 봤을 때는 이런 추세라면 뭐 내년 정도에는 60% 후반 68% 69% 그렇게 비중이 올라가 버리면 사실 스마트폰 PC 수요가 이축되더라도 실적의 영향…

…다라고 할 수 있겠습니다. 자, 코스피아 필라델피아 반도체 지수 상강계가 0.88까지 높아졌습니다. 밤사의 마이크론 주가를 보면 Next날 코스피가 보인다고 봐도 되는 걸까요? 어느게 좀 깨진 거 같아요. 왜냐면 Yesterday 필반이 좀 올랐거든요. 물론 다른 거에 비해서 Bullish 초반에 비해서는 그렇게 드라마틱하게 계속 올랐다고 할 수…

… AI에 대한 우려가 이 정도로 반영됐는지 확인해 보는 거죠. 우리에게 삼성전자만 있는 게 아니라 미국에는 마이크론도 있습니다. 부정적인 영향이 있다면 한국 기업과 마이크론의 부정적 영향은 비슷해야 정상입니다. 그런데 마이크론은 고점 대비 Bearish폭이 그렇게 크지 않습니다. 불과 2, 3주 전이 고점이었고, 전고점에서 약간 …

… 흔들리는 이유도 그 걱정 때문이라고 봅니다. 한국의 삼성전자와 SK하이닉스만 봐서는 안 됩니다. 미국도 마이크론을 필두로 AI 밸류체인에 올라타 필요한 반도체를 스스로 생산하려고 하고 있습니다. 중국도 CXMT를 필두로 창신Note리테크놀로지를 통해 필요한 반도체를 스스로 생산하려 하고 있고, 화웨이를 중심으로 비Note리 …

…고 SOSX도 과거에 막 40% 50% 빠졌는데 지금 25%밖에 안 빠졌어요. 그리고 삼성전자나 SK닉스나 마이크론을 보면은 막 PER이 선행 P이 3, 4, 5밖에 안 나와요. 그러면은 이런 상황에서는 뭔가 되게 어려운 거 같고 힘든 거 같고 그 하루하루 앞 안에서 봤을 때 힘든 거 같지만 함께 좀만 멀리서만 보면은 내…

… 42% 올랐으니 나쁘지 않습니다. AI 주식은 소폭 Bearish했습니다. 반도체 섹터를 보면 약 7% Bearish했고, 마이크론은 약 7.7% 떨어졌습니다. 다만 엔비디아는 성장했고, 약 14% 올랐다는 점은 짚어둘 필요가 있습니다. 그래서 AI 주식이 떨어지고 있다는 그의 주장은 다소 무리가 있다고 봅니다. For now, 주식시장이 오르기…

…We are talking about AI. We don't pay enough attention to how quickly we tokenize each financial asset and what opportunities open up before us. The Canton Network will change the …

…안 투자했던 그 AI 관련된 기업들을 많이 투자했거든요. 펀드들이네. 미국에도 뭐 Note리 반도체 있잖아요. 마이크론도 있고 그Next에 전력을 공급하는 뭐 전력 기기 views사들도 있어요. 근데 그런 섹터들을요. 이제 전반적으로 다 팔아 버린 거예요. 파는데 그거 팔아서 뭘 샀냐면 이제 외국계 펀드들은 저 코카콜라 같은 거 산 거…

…Of all the data in the Goldman Sachs report on SpaceX, here's a line that really struck me. Quote : "We reaffirm our 'buy ' rating and raise our 12- month price target on SpaceX sh…

… 냉각 사용하면서 어 본격화가 되고 있다라는이 코멘트가 직접적으로 나오면서 주가 2.5% Bullish을 했고요. 마이크론도 이날 대만 노조와 협상 타결됐다라는 소식 나오면서 주가 2% Bullish을 했습니다. 이날 Note리 반도체 업체들이 일찍 강세를 보였습니다. AMD도 3.3% Bullish, 인텔도 1.3% 올랐고 빅테크 업체들 일제의 강…

…다고 해서 Person들이 너무 걱정할 필요는 없지 않을까 생각을 하는 거죠. 왜 그러냐? Latest에 좀 걱정이었던게 마이크론의이 파업이었어요. 나도 성과급 달라. 어, 에스카닉스 영업 이익의 10% 삼성전자도 거의 거기에 준하게 주는데 아니 우리도 그만큼 줘야 되지 않겠어라고 파업을 준비하고 있었죠. 네. 이번에 협상이 타결이 됐…

…난지 챈 거죠. 저 장난치 치다고 생각을 하고 있습니다. 그게 Latest에 매도세가 더 가파르게 나와왔고 심지어 마이크론이 삼성자보다 지금 시가총이 더 높습니다. 그게 어 하나의 수급적인 매도세를 더 이제 크게 불려 일으켜 왔 왔었던 부분이었고 그게 사실 언론에서도 워낙 이제 많이 했죠. 지난주에 반대매 나왔답니다. 이번 주 …

…Blue cloud trades all night. Welcome everyone back to the channel. In a moment, I'll show you some CNBC clips, open up the charts, dive into technical analysis, and see if the pric…

…제가 그래서 객관적인 얘기를 좀 많이 하자라고 얘기를 많이 하는데 자, 이거 한번 보실까요? 이게 미국의 마이크론 테크놀로지 주Sign up니다. Today 거예요. 그냥 그냥 보세요. 마이크론 테크놀지 주가 보면 어떤 생각이 드세요? 그냥 그냥 누가 봐도 주가가 의구심만 반영하고 있죠. 예. 불과 이번에 며칠 빠지기 전에는 전고점이…

…이 이제 종료됨에 따른 단기적인 충격이 한 번 더 조금 있을 수 있다. 물론 이제 막 미국의 반도체 지수나 마이크론 그 추세랑 완전 그냥 엇박을 타면서 너무 과하게 무너진다거나 이럴 거 같진 않은데 어 그 영향으로 인해서 시장에서 주가가 한 번 더 영향을 받을 수는 있겠다. 어 좀 추가적인 Bearish이 나올 수는 있다라는 점…

… 반도체 섹터들도 뭐 미국 같은 경우도 좋지 못했던 부분이 있었잖아요. 특히 이제 뭐 여기 뭐 마이크로소 마이크론 테크놀로지 뭐 AMD 이런 Stock들 Latest에 뭐 한 10월 제가 볼 땐 촛는 좋았다가 오히려 지금 꺾이는 모습이 좀 나오면서 오히려 그런 그러한 수급들이 어디로 가느냐라고 했을 때 사실 이제 많은 Person들이 생각…

…요즘 장난질이 너무 심해 갖고요. 여러분들 그거 기사 봤어요?이 지금 트럼프 대통령 있죠? 트럼프 대통령이 마이크론하고 AMD를 매도했어요. 알고 있어요, 여러분들? 아니 정말 정말 정보의 최정점에 있는 국가가 미국인데 그 미국의 대통령이 마이크론하고 AMD를 팔았어요. 그럼 반도체 안 좋은 거 아니에요? 근데 왜 자꾸…

…전기는 끼어들 수 없었는데, MLCC부터 시작해서 기판까지 엔비디아 공급 라인에 들어온 것입니다. 이미 유니마이크론에 이어 지금 삼성전기까지 그 안에 들어가고 있다고 보셔야 합니다. 많은 분들이 Today 아침부터 Bullish세를 보인 삼성전기에 대한 투자 전략을 궁금해하실 것 같습니다. 자체 계열사 물량에만 의존하지 않는 비캡티브…

…모습이 많습니다. 자사주 소각 종료에 따른 단기 충격이 한 번 더 있을 수 있습니다. 미국 반도체 지수나 마이크론과 완전히 엇박자를 타면서 과하게 무너질 것 같지는 않지만, 그 영향으로 주가가 한 번 더 흔들릴 수는 있습니다. 단기적으로는 추가 Bearish이 나올 수 있다는 점을 인지하고 가야 합니다. 10월 초와 11월 초에…