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…는 당연히 올라갈 거고 해외 수요뿐만 아니라 지금 국내에도 데이터 센터 뭐 SK 그룹에서 2030년까지 뭐 5GW 만든다고 했잖아요. 5GW라고 하면 엄청난 물량이거든요. 100가 Beginning에 얘기했을 때도 어 축구장 일곱배라고 했는데 이게 그의 50배를 지으면 얼마만큼의 면적을 차지하겠고 얼마만큼의 전력이 필요하겠습니까? 그…

…목도 포함되어 있었습니다. 많은 투자자들이 좋은 기업이라고 인식하고 매수에 나선 움직임입니다. 그 외에도 5G 관련주, 반도체 소부장 관련주, 후성 같은 반도체 소재·부품·장비주, 2차전지 관련주가 반등하거나 변동성을 보이고 있습니다. 전반적으로 돌아가면서 한 번씩 calls드려 보는 느낌입니다. 몸도 스트레칭을 해야 쉽게 움…

…충족하려면 2030년까지 90GW 이상의 신규 컴퓨팅 인프라가 추가되어야 합니다. 참고로 2025년에는 2.5GW, 2026년에는 5GW가 추가될 것으로 예상됩니다. 여러분, 이게 중요한 이유가 뭐냐면, 오픈AI는 챗GPT, 앤트로픽은 클로드를 만드는 views사입니다. 이 두 곳만으로 100GW 이상의 AI 컴퓨팅 수요가 필…

…영 필림이라든지 카메라 장비 훨씬 더 이제 들어갔죠. For now, 이제 더한 거죠. AI 데이터 센터라든지 이제 5G 뭐 조금 있으면 6G도 나올 거고요. 그Next에 요즘에 전쟁이 막 발발하는데 그 미사일에도 수없이 많은 이제 헌들이 들어갑니다. 하다못 잠수함 그Next에 모 calls 자력 발전소 만드는데도 들어가고요. 제일 많이 쓰이는 …

…부터 레몬 헬스케어까지의 Stock들은, 상한가에 들어갔다고 해서 큰 의미를 갖는다고 말하기는 어렵습니다. 요즘 5G 관련주뿐 아니라 감자를 했거나, 실적은 안 좋아도 주식 수가 줄어든 기업 같은 재료주들이 급등하고 있다고 보시면 됩니다. 10% 이상 급등한 기업도 많지만, For now, 그래도 실적이 어느 정도 기반이 되는 기업들이…

… 1단계로 8.4GW급 대규모 AI 데이터센터를 구축하고, 2단계로 2035년까지 10GW를 추가해 합계 15GW를 목표로 합니다. 여기저기 나온 계획을 다 합치면 18.4GW입니다. 전국에 흩어져 있는데, 수도권과 강원권, 대경권 등에 분산됩니다. 이걸 다 합치면 아시아태평양 최대 수준의 AI 데이터센터입니다. 1GW…

…6대로 전년 대비 25% 증가했고, 예상치 7만 4,000대를 크게 웃돌았습니다. 에너지 저장 장치는 13.5GWh를 기록했습니다. 월간으로 약 40만 대를 예측했는데 실제는 48만 대였고, 유럽 판매가 급격히 views복된 것이 주효했습니다. 미국은 트럼프 행정부의 세액 공제 종료로 가장 부진했습니다. 생산보다 많이 인도해 재…

… two to three times more silver than conventional vehicles. 5G infrastructure, medical devices, defense electronics, semiconductor fabrication, silver is in all of it. And unlike g…

… 지금 이미 200GW 투자를 계획하고 있고 그 절반만 가도 100GW 투자하는 거고 한국이 지금 뭐 한 15GW 하겠다고 지금 발표한 calls데 원가는 계속 올라가고 있죠. 지금 시작하면 사실 몇 년이 걸리잖아요. 한국 목표가 몇 년까지인가요? 2030 년일까요? 그게 정확히 나오지 않 나오진 않은 거 같아요. 저도 좀 찾…

…너지와 연결된다면 작은 산업이 아닙니다. 1, 2년에 끝나는 산업도 아니고요. SK 그룹은 2035년까지 15GW를 짓겠다는 목표를 제시했습니다. 그 목표를 채울지 모르지만 엄청난 물량을 쏟아붓겠다는 의지를 보여준 것이죠. 그러면 이 돈을 보고 들어왔을 겁니다. 공사를 하는 기업과 해당 산업의 낙수효과는 긍정적으로 봐야 …

…두산에너빌리티가 12만원까지 올랐다가 For now, 8만원대에서 등락을 반복하고 있습니다. 하루는 희망을 주고 하루는 실망을 주는 흐름이 이어지고 있는데, 구독자분들도 관심이 많은 Stock입니다. 원전주를 장기로 봐야 할지, 8만원대라면 트레이딩 관점으로 접근해도 되는지 많이들 궁금해하십니다. 가스터빈 page은 실제 수주가 나오고 있…

… 있습니다. 해남에 들어설 AI 데이터센터도 마찬가지이고, SK가 추진 중인 울산과 전국 다섯 개 거점의 5GW급 데이터센터에도 ESS가 역할을 하게 됩니다. 그래서 2차전지는 ESS page에서 해외 수요뿐 아니라 국내 수요도 존재할 수 있다고 봅니다. ESS가 예상보다 많이 커질 수 있다는 기대를 가진다면, 저는 시간은 …

…프라 병목: 전력과 용수 이 모든 산업을 뒷받침하려면 전력과 용수가 핵심입니다. 용인 지역만 해도 전력 15GW, 용수 150만 톤이 필요하고, 선권은 전력 6.3GW와 용수 65만 톤이 필요하다고 합니다. AI 데이터 센터에는 추가로 18.4GW급 전력이 필요합니다. 이 병목을 해소하려면 송전망, 초고압 변압기, 배전…

…111만에서 77만 원까지 빠졌네요. CJ대당 어휴 엄청 빠졌네요. 크래프턴 다시 빠지고 있고요. LNF 5G이 저항이 되면서 5월 달부터 빠지고 있습니다. 율촌학 마찬가지고요. 코스모, 포스코 표 마찬가지입니다. 자, 그Next에는 음, 코스닥 주식 한번 보겠습니다. 코스닥 많이 빠진 거. 오, 페트론이 많이 빠졌네요. …

… 에너지·자원 소비량, 세계 500대 기업 수, 극초음속 무기나 무인기 같은 새로운 전쟁 기술, 고속철도, 5G, 디지털 화폐 기술 등입니다. **15페이지, 미국이 여전히 앞선 지표** 한편 미국은 여전히 Next 지표에서 중국을 앞서고 있습니다. GDP 총합, 빅테크 기업 수, 시가총액, B2B 거래량, 유니콘 기업 …

…방식으로 돌리면서, 예를 들어 GS가 데이터센터를 직접 만들지 않더라도, Yesterday SK가 350조, 데이터센터 5GW 투자를 발표했잖아요. 사실인지는 확인해 봐야 되지만, 어쨌든 그런 식으로 협력해서 만들어질 때 전력은 어딘가에서 필요하고, 그러면 원래 공장에 전력을 공급하던 각 그룹사의 민자발전사와 연결될 가능성이 높다는 …

…터 최대 50억 달러 규모의 대규모 메가팩 주문을 확보했는데요. 이번 계약을 통해 이탈리아와 영국 전역에 25GWh 이상의 배터리 에너지 저장 시스템을 공급하게 되며, 추후 프로그램이 확장되면 총 100GWh 이상의 규모까지 내다볼 수 있는 메가 빅딜이고요. 참고로 이 25GWh라는 수치는 캘리포니아 레스럽에 place치한 테슬…

… SK가 단일 기업 기준 국내 최대 규모의 AI 인프라 투자에 나섭니다. 예. 전국 다섯 개 권역에 도합 5GW의 데이터 센터를 만든다라고 하는데요. 1GW급 데이터 센터 한 곳당 무려 70조원이 들어가고요. 다섯 곳들 앞에 총 350조원 규모에 어마어마한 투자를 청사진으로 제시하고 있습니다. 기존 추진 중인 울산을 필…

… 엔비디아와 연결된 네오클라우드 page의 가능성이 향후 주가를 끌어올릴 수 있는 부분입니다. 또 네이버가 로컬 5G를 묶어 1784라는 로봇 시스템을 운영하고 있는데, 이런 시스템을 적용한 공장을 여러 개 지을 것으로 예상됩니다. 이재용 views장, 젠슨 황과 만난 것도 그런 맥락으로 볼 수 있습니다. 그동안 네이버를 싫어했던 …

…게 어 예상했던만큼 또 그니까 올해도 수조가 없느냐 들어오긴 들어옵니다. 근데 뭐 두 자리 숫자가 아니라 5GWC, 6GWC 그 특히 하나 큐셀 page으로 들어갑니다. 그러면 저희가 미국의 빅테크향한 미국의 에너지 기업 page으로 뭔가 들어가는 걸 더 쳐줄 준비를 하는데 그러다 보니까 왠지음 좀 그런 것들이죠. 그래서 그런 관…

…nationwide spectrum for roughly $23 billion to expand their 5G network. Now, the project could require sustained capital and operating spends adding pressure already to the high d…

…, SK 텔레콤을 질문하신 분들이 좀 많으셨고 요거 한번 보면 그 트래픽은 꾸준하게 증가를 해요. 그래서 5G 사용자 당연히 늘어나고요. 트래픽이 뭐 감소하진 않겠죠. 계속해서 증가하고. 어, 컨텐츠 유형별로 보시면 58% 트래픽은 동영상입니다. For now, 그냥 동영상 시대잖아요. 그래서 동영상이 당연히 데이터도 제일 많이…

…### 미국의 AI 사용 금지령과 '소버린 AI' 부상 자, 주말 깜짝 이슈가 있었습니다. 투자자 관점에서 꼭 짚어 보셔야 할 내용이라 가져와 봤습니다. 미국 정부, 정확히는 백악관과 상무부가 갑자기 엔트로픽(Anthropic)의 최신 모델과 서비스에 대해 사용 중단, 즉 수출 통제를 지시했습니다. 엔트로픽은 요즘 워낙…

…된 거고요. 어, 뭐 요것 때문에 수요가 뭐 어떻게 보면 약해진다 뭐 그런 차원는 아닙니다. 그리고 실제로 5GW 규모의 어, 지금 수주 장고는 그대로 있습니다. 아, 그러면 이게 결국에는 전력 인프라의 중요성이 더 부각되는 뭐 이슈로도 작용을 할 거 같고 혹시 좀 넘어간 걸 수도 있겠습니다만은 이번 사안으로 어떤 각 …

… 느낌입니다. 저도 KT 고객인데요, KT가 예전부터 네이버, 현대차와 붙어서 이것저것 많이 해 봤습니다. 5G, 로컬 5G도 해 보고, 로봇도 묶어서 실험해 보고, 자율주행도 실내부터 실외까지 여러 시도를 많이 했습니다. 다만 KT 특성상 대주주라 해도 마음대로 할 수 있는 게 거의 없어서, 정부 관계도 얽혀 있고요. …

…엔비디아의 젠슨 황이 Latest 방문했다는 소식이 있었죠. 삼성은 여러 기업의 도움을 받아 기반을 깔고 가는 기업입니다. 디스플레이부터 시작해서 모든 전자제품의 근원을 갖고 있기 때문에 기업 All가 흔들리진 않겠지만, 매출 규모에서는 밑에서 받쳐 주는 계열사와 협력사가 조금이라도 흔들리면 그 영향을 받을 수 있는 구조입니다. …

…주며 전력을 나눠서 보내는 장치와 콘덴서가 많이 뜰 겁니다. 변압기 업체, 전기 업체, 전류 업체, 그리고 5G, 6G 관련 통신 업체가 많이 떠오를 것으로 보이니 어느 정도는 분산 투자하시는 게 좋겠습니다. 메인인 삼성전자와 하이닉스를 30% 담고 계셨다면, 한 20% 정도는 전기 page에 두시는 것을 고려해 보세요. 앞…

… 스타링크를 통신을 하지 않아도 돼요. 특히 수도권 지역 같은 경우에 그런데 여러분 호주로 생각해 보세요. 5G 6G로 간다는 calls 뭐냐면요. 여러분이 중계기를 마스트라고 하죠. 대단히 근거리에 설치를 해야 됩니다. 근거리에 설치를 하려면 되게 촘촘하게 설치를 했는데 수도권이 모여 살고 있는 한국 같은 경우에는 할 수가 있…

… 50만 원, 60만 원, 70만 원, 80만 원을 찍어서 100만 원 어 한국 금거래소 기준으로 어 3.75g당 115만 원까지 기록을 했었거든요. 이처럼 세계 정세는 굉장히 지금 빠르게 변하고 있고 그 정세를 뒷받침이라도 하듯이 금격이 빠르게 가치가 Bullish하는 이런 상황이거든요. 과거보다는 훨씬 더 경제의 흐름이 굉장…

… 차원에서 네이버는 살펴볼 필요가 있습니다. 또 네이버는 그린팩토리에서 로봇 수백 대를 브레인리스 방식으로 5G로 묶어 이미 돌리고 있습니다. 엔비디아 입장에서는 로봇 플랫폼을 만들려면 수많은 우군을 확보하는 것이 중요합니다. 그러니 이번 방문은 고객사를 place한 로드쇼이지, 우리에게 큰 선물을 주려고 오는 것은 아니라고 봅…