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551 calls

… 세요. 상한가폭격기 진행의 김가람입니다. 이번 한 주 정말 힘들었습니다. 고생 정말 많으셨고요. 주초부터 CXMT 이슈가 시장을 괴롭히더니 Bearish세가 자아드나 싶었던 그 순간이 CPR까지 예상치를 웃돌면서 부담을 더해 줬습니다. 그래도 Yesterday 양시장 모두 Bullish하면서 거래를 맞췄고요. 코스닥은 매수 사이드도 발동이 되는 하루…

…이제 잠깐 보여 드릴 거의 그래프는 뭐냐면 화면에 왼 page에 그래프 보면 제가 이제 7월 달 말에 저희가 이제 CXMT 상장을 하면서 그때 우리나라 반도체 주가도 많이 빠졌어요. 왜냐 CXMT가 시청을 빨아들인다. 빨리 따라올 것 같는데 Latest에도 DDR5의 개발 속도, DDR6 이런 것 때문에 두렵단 말이에요. 근데이 왼 page…

…를 너무 낙관적으로 보고 있었던 것 아닌가?"라는 의문을 남겼습니다. 10월 13일에는 중국 Note리 업체 CXMT(창신Note리)의 기술 진전 소식과 AI 투자수익률에 대한 불안이 겹치면서 반도체주 매도가 강해졌고, 필라델피아 반도체지수는 연속 Bearish세에 들어갔습니다. 결정타는 10월 14일 발표된 미국 CPI였습니다. 9…

… 수요를 충분히 공급하기 어렵고, 고객이 다른 공급업체로 눈을 돌릴 수도 있습니다. 중국에서는 D램 업체 CXMT와 낸드 업체 YMTC가 생산 능력을 확대하고 있습니다. 미국의 반도체 규제 역시 한국 기업의 중국 공장 운영과 투자에 영향을 줄 수 있어, 어느 지역에서 생산할지가 중요한 변수가 되고 있습니다.…

… 유Sign up니다. 호르무즈 해협 긴장으로 유가가 치솟았습니다. 세 번째는 중국 Note리입니다. 중국 Note리 업체 CXMT가 D램 기술 진전을 발표했습니다. 연준 의장 케빈 워시는 10월 금리 인상에 대해 views의 결과를 미리 판단하지 않는다고만 말했습니다. 시장이 원한 확답은 아니었습니다. 먼저 네비우스입니다. 네비우스는 Today …

…네. 자, 반갑습니다. 한국경제TV 1호 네. 훌짝 박사 네. 김석입니다. 자, 역대급 대폭락 장세가 다시 제연이 되고 있습니다. 아마 우리 대한민국 주식 투자하신 분들 모두가 무척 힘든 하루가 아닌가라는 생각이 들어요.이 코스피, 코스, 양시장 모두 다 치수가 한 8%대 급락을 지금 하고 있고요. 어, Stock들은 뭐 기본…

…월을 봤을 때 실제로 돈을 벌 수 있느냐, 더 증가할 수 있느냐의 게임입니다. 그래서 그 영향이 상당 부분 CXMT 이슈에 따른 것이었던 게 분 people합니다. 보통 이런 낙폭 구간에서는 1차 이후 2차, 3차 트라이가 나오기도 합니다. 저점을 얼마나 더 낮출지, 아니면 반등이 크게 나온 뒤 다시 떨어지는 경우도 있으니 그 부분…

…죠. 과연 실적이 이렇게 잘 나온 기업을 International들이 언제까지 외면할 것인가? 밸런싱을 높에 가장 많이 된 CXMT의 어중국반도체 성장이라는 뉴스가 좀 많았었는데 제가 이제 수요일 날 나와서 연합뉴스 경제T에서 어떻게 이야기를 드렸냐면 만약 그 말이 진실일 거라면 전자 닉스가 빠진 반대급으로 CXMT의 주가가 올라왔어야 …

…수익성과 재무 calls전성에 대한 검증 요구가 커지고 있습니다. 둘째, 중국 Note리 경쟁이 심화되고 있습니다. CXMT 등 중국 Note리 업체와의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 셋째, 유가가 급등하고 있습니다. 러시아 관련 제재 등의 영향으로 유가가 올랐습니다. 넷째, 물가 지표가 예상치를 상 views하면서 금리 인상 압박이나 고금…

…제약이 절대적인 place기라며 모든 선택지를 열어둬야 한다고 말했습니다. Articles로벌 Note리 품귀 현상이 장기화되면서 CXMT까지 공급망에 포함할 가능성을 시사한 것입니다. 실제로 애플은 CXMT의 Note리 반도체를 시험 적용하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 미국 정부와 의 views는 강하게 반대하고 있습니다. 지난 8월에도 하워…

…이어질지에 대한 의심에는 경쟁자 걱정도 섞여 있습니다. 13일 급락의 배경 가운데 하나로 중국 Note리 views사 CXMT 소식이 꼽혔는데요. 새로운 구조의 Note리 기술을 개발했다는 발표였습니다. 이 기술로 만든 제품을 언제 대량으로 내놓을지는 아직 분 people하지 않은데, 경쟁자가 따라온다는 이야기만으로도 걱정이 커진 겁니다. 물론 …

…것입니다. 곧 100%로 돌려야 할 텐데, 돌릴 수 없는 이유 중 하나로 이런 인 place적 감산 과정에서 중국의 CXMT라는 무서운 경쟁자를 키웠고, 중국 창신Note리(CXMT)가 시장 점유율 10%를 넘기면서 이미 하나의 경쟁자가 되었다고 지적합니다. 그래서 삼성전자와 하이닉스는 현재 상태와 미래 전망 모두 비전이 없다는 것입…

…분분합니다. 시장에서는 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다. 중국 기업들의 반도체 제품을 조만간 내놓겠다는 CXMT의 발표가 시장에 충격을 줬다는 얘기도 있는데요. 제가 반도체 업계 전문가들과 모여 논의해 보면, 일정 수준 이상의 제품을 완성하려면 노광 장비를 비롯한 핵심 장비가 필요합니다. 그런데 그 장비가 중국에 들어…

…지만, 6 months에서 1 year 뒤 추가 views복 가능성은 여전히 유효하다고 전망했습니다. HSBC와 노무라 역시 중국 CXMT의 기술 추격이 당장 Note리 시장의 판도를 뒤집기는 어렵다고 평가했습니다. 결국 For now, 주가가 많이 떨어졌다는 이유만으로 반등을 확신하기보다, International 수급과 미국 금리, 빅테크 실적을 함께 확인해야 하는 구…

…nthropic's valuation may be lower than people thought. Hmm, CXMT may be creating some competition for the group in Asia. Hmm, also, will the stakes be higher? This is another area.…

… 구조는 기존 6F² 대비 셀 면적을 33% 줄여 차세대 서버용 DRAM의 핵심 기술로 평가됩니다. 중국 CXMT가 연내 4F² 기술을 적용한 차세대 서버용 DRAM 출시를 예고하면서 기술 격차 축소 우려가 커졌습니다. Samsung과 SK hynix 주가가 동반 Bearish했습니다. Samsung은 10세대 V-NAND(V1…

…거죠. 근데 그런 펀더멘탈에 훼손이 안 됐다면 예를 들면 이런 거죠. 삼성인자닉스를 내가 샀는데 뭐 갑자기 CXMT가 그냥 이거 극단적인 가정인데 너무 잘 만들기 시작하는 거예. 저유를 팍팍 올려요.이 가정은 없는 거잖아요. 사실은. 근데 그러면 줄이는 거죠. 음. 만약에 그런 일이 발생한다면 사실 가능성은 없지만 그런…

…은 월스트리트의 거물이나 미국 중앙은행의 말 한마디 때문이 아니었습니다. Name조차 낯선 중국의 반도체 views사 CXMT가 한 학술대 views에서 던진 Calls이 가장 큰 이유였습니다. 지금 CXMT의 행보는 과거 온갖 조롱을 뚫고 일본을 맹추격하던 옛 삼성의 모습과 너무나 닮아 있습니다. 이 때문에 사상 최대 실적을 낸 삼성전자마저 바…

…없는데예 [콧방귀] 그런데도 이런음 증시 오히려 자라보고 어 놀란 가슴 소통 보고 놀란다고 중국 내에서도 CXMT가 그 정도는 아니라 그러는데네 맞습니다. 우리 정신 왜 이런 걸까요? 왜 이렇게 꼬인 걸까요? 일단 뭐 총론적으로 먼저 좀 말씀을 드려야 될 것 같은데요네. 그 제가 한 2 weeks 전에이 자리에 나온고 기억나는데…

…월 저점은 아직 깨지지 않았으니, 이게 깨지면 조금 심각해질 수 있지만 쉽지는 않을 것이라고 생각합니다. CXMT 이슈도 있었죠. 중국 기업이 범용 D램에서 삼성전자와 격차가 얼마 나지 않는다는 평가가 나오면서 삼성전자와 하이닉스 낙폭이 커진 면이 있습니다. HBM에서는 아직 아니고 범용 Note리 page인 것으로 보이고, 전…

…다. 인류학적(Anthropic) 평가가 예상보다 낮았을 수도 있고, Person들이 기다리던 것도 있었죠. 중국 CXMT가 아시아 지역에서 경쟁 제품을 만들어낼 수도 있다는 우려도 있고, Note리 가격이 더 오를지에 대한 의문도 있습니다. 그룹 All에 영향을 주는 여러 이야기가 있어서 투자자들이 불안해졌어요. 자본 지출이 너무…

…다. 둘째는 유Sign up니다. 호르무즈 해협의 긴장으로 유가가 올랐습니다. 셋째는 중국입니다. 중국 Note리 업체 CXMT가 D램 기술의 진전을 발표했습니다. 10월 금리 인상 가능성을 묻는 질문에 케빈 워시 연준 의장은 " views의를 미리 단정하지 않겠다"고만 답했습니다. 시장이 원했던 안도감은 아니었습니다. 네비우스는 Today 12…

…대한 우려가 부각이 된다라거나 아니면 Latest에 SK닉스 같은 경우에는 뭐 솔리다임 상장 이슈도 있고 그Next에 CXMT 어 차세대 Note리 이거 이제 개발할 거다. 계획도 발표했고 뭐 이런 악재들이 있는 거 누가 몰라요. 자, 근데 그런 악재들 있는 거 알겠다. 근데 그러면은이 악재가 있어서 주가가 떨어질 거면은 국내 증시 종…

…다. 그래서 가장 중요한 calls 삼성전자가 27만 원을 얼마나 빠른 속도로 views복하느냐인데, 그 답은 창신Note리(CXMT)에서 찾아볼 생각입니다. Today 텔레그램 매수 신호가 나왔습니다. 삼성전자 70%, SK하이닉스 70%를 매수하라는 신호였어요. 9월에 꼭지가 나왔을 때 많이 팔라고 말씀드렸는데, 그때 삼성전자 24만 원,…

…고 할 수 있습니다. 그래서이 부분도 한번 좀 다뤄보죠. 이번 주 시장에 큰 충격을 준게 중국 창신 Note리 CXMT라고 하는 창신 Note리 4F 스퀘어 구조의 서버형 디랩 이게 뭔지 모르겠습니다만 연내 출시하겠다고 밝혔어요. 이게 우리 그 3전닉스를 흔들 만한 그 정도 이슈라고 할 수 있습니까? 네. 일단 결론적으로 말씀드…

…중국에 갈 장비가 For now, 없습니다. 실질적으로 향후 5년 내에는 장비가 주어지지 않을 것 같습니다. Latest CXMT가 발표한 4F 스퀘어도 EUV 장비가 있었다면 굳이 쓸 필요가 없는 기술입니다. EUV 장비 없이 DUV로 집적도를 높이려다 보니 더블 패터닝 같은 공법을 쓴 것이고, 양산 검증은 필요합니다. 신기술이 적용…

…호를 광신호로 바꿔 주는 OE 솔루션이 실질적으로 주목받으면서 주가가 올라가는 것이죠. 지금 중요한 것은 CXMT가 서버용 DDR5를 개발했다는 소식입니다. 이 소식에 주가가 화들짝 놀랐죠. 이제는 DDR4에서 DDR5로 바꾸면서 얼마나 효율을 높이느냐가 관 calls입니다. 효율을 높이는 과정에서 집적도를 높이면 더 많은 views로…

…스 ADR은 6.4%, 마이크론 테크놀로지도 전날 반등 후 다시 5% 급락했습니다. 여기에 중국 창신Note리(CXMT) 관련 이슈가 나왔습니다. 중국 업체의 실적 개선 기대와 차세대 Note리 기술 경쟁 심화가 파운드리부터 AI 반도체 제조까지 큰 부담을 주고 있습니다. 다만 저는 당장 첨단 Note리 경쟁력을 중국이 따라잡았다고…

…현 매물도 Bearish 압력을 더했습니다. 경쟁 이슈도 중요합니다. 마이크로소프트의 인공지능 전용 칩 계획과 중국 CXMT의 고밀도 서버 설계 발표가 업계 리더들을 긴장시키고 Note리 공급사에 영향을 줬습니다. 다만 나스닥의 견조함과 AI 도입의 지속은 반도체 투자의 장기 펀더멘털이 여전히 긍정적임을 시사합니다. 단기적으로는 실…

…단하셔야 합니다. **5. Today 뉴스가 쏟아지는 이유** 첫째, 중국 Note리 업체들의 추격입니다. 중국 CXMT가 차세대 D램 구조를 적용한 서버용 제품을 연내 선보이겠다고 했습니다. YMTC는 낸드플래시 출하량에서 올해 2분기 세계 3 place에 올랐어요. 기사에서는 중국이 기술을 완전히 따라잡기 전에 범용 시장에서 물량과…