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399 calls

…남 반도체 클러스터 조성과 관련해 원전 등 전력 문제를 언급했습니다. 재생에너지를 훨씬 빠르게 확충하고 해상풍력 등을 짓고, 원전도 신규로 고민해야 한다는 내용입니다. 반도체도 데이터센터도 결국 전력이 가장 큰 화두입니다. 데이터센터는 옆에 전력 설비가 함께 있어야 하고, 그래서 전력 관련 Stock들이 관심을 받고 있습니다.…

…에서는 신재생에너지나 원전을 확보하는 page으로 에너지 확보 수단이 달라질 수 있습니다. 특히 Latest 미국에서는 풍력 같은 재생에너지 규제를 풀었습니다. 트럼프는 풍력은 절대 안 된다고 못 박았던 Person인데, 이제 규제를 풀었다는 것은 미국도 에너지가 굉장히 부족하다는 뜻이고, 어떤 수단이든 에너지 확보가 필요하다고 판단했다는 …

…Today 장에서 트럼프 정부가 해상풍력 규제 조치가 사실상 법적 효력을 잃었다는 소식이 들려오면서 해상풍력 관련주가 상한가를 찍었고 태양광도 함께 급등했습니다. 이게 일시적인 흐름일까요? 트럼프 대통령이 해상풍력을 너무 싫어해서 대놓고 다 치워 버리라며 행정 people령까지 내렸으니 그동안 미국 page 진출이 정말 어려웠죠. 그런데 이…

…기 때문에 좀 강하지 않았다 요런 생각도 듭니다. 그래서 Today은 이제 calls설주도 강했고 어 방산주도 강했는데 풍력 관련된 Stock이 셌습니다. 이것도 참 다행스러워요. 어, 제가 이제 상담드릴 때 신재생 관련서 웬만해선 제가 보유 의견을 드렸는데 Today 좀 강하게 뻗어졌습니다. 어, 뭐 이슈들 다수 보셨겠지만 이제 트럼프 대통령…

…주셨네요. Latest 정부의 녹색 대전환 전략과 맞물려서요. 향후 20년간 무려 306조원 규묘의 거대한 해상 폭풍력 시장이 열린다고 합니다. 매년 4GW씩 케파를 늘리겠다는 어마어마한 전략인데 태양광과 함께 아우르는 복합 에너지 생태계가 구축될 예정이라고 시장은 전망하고 있죠. 시장에서는 벌써부터 SK 이터닉스와 CS 윈드 …

…업종 같은 중후장대 산업들이 각종 호재를 기반으로 강세를 보였다는 게 상당히 특징적입니다. 거기에 오랜만에 풍력 관련주들도 미국에서 좋은 뉴스가 나오면서 급등했죠. 신경제보다는 구경제 산업들의 주가가 올라가면서 코스피 안에서도 긍정적인 수급이 잘 돌고 있다고 보시면 되겠습니다. 그런데 시장이 예전과 달라진 calls 코스닥입니…

…장 큰 수혜를 받을 기업은 두산에너빌리티라고 판단하고, 지금 가격은 매력적인 구간이라고 보고 있습니다. 해상풍력, 가스터빈, 데이터센터 등도 있지만, Latest 시장 트렌드가 연료전지와 울트라 커패시터 조합 백업 발전으로 가고 있어서 가스터빈 추가 수주는 제한적일 수 있다는 점도 주가에 일부 반영돼 있다고 봅니다. 기존 보유…

…적인 보인게 세만금이에요. Today 전형적으로 보인게 세만금이에요. 세만금 관련주들의 흐름이 좋 예. 태양광, 풍력, 수소 이런 것들 그니까 세만 calls가? 그니까 SK 이터너스라든지 하나 솔루션이라든지 이런 Stock들이 주도주 물주기로 잡으면 삼성전자 SK닉스는 부러졌다는 얘기입니다. 대반도도 안 나왔다는 얘기예요. 요거를 6, …

…볼 필요가 있는 것 같아서 자꾸 주제를 꺼내는 거예요. 결국 말씀하신 이해관계가 얽히고설켜서, 태양광이나 풍력을 하려면 부지부터 매입해야 하는 등 반론이 많잖아요. 이 calls 노동시장과 똑같은 거죠. 노동시장을 해결하다 보니 결국 대안이 휴머노이드로 몰리듯이, 에너지 문제도 결국 초소형으로 가면 부지 문제도 없고, 기술이 없…

… 흔들리는 것만 잘 제어할 수 있다면 그러면 그 조선 엔진으로 거기서 발전도 가능하고 거기 뭐 태양광이나 풍력은 얼마든지 도 바다에 깔 수 있으니까 지금 여러 가지 문제를 동시다발적으로 해결할 수 있죠. 그Next에 우주가 지금 절대 온도로 낮기 때문에 발열 문제가 없을 거라고 이제 착각하시는 분들이 많은데 전혀 아니죠. …

…금값이 그렇게 뛴 이유는 전부 저장 가치 때문입니다. 은은 실사용 수요가 계속 늘고 있어요. 태양광 패널과 풍력 발전 등 공업용으로 쓰임이 계속 늘어나고 있죠. 그럼에도 가격 Bullish폭은 금보다 못했던 적이 많았습니다. 실사용 수요가 늘어난다고 해서 가격이 더 뛸 거라는 논리는 잘 맞지 않아요. 금과 은의 가격은 실질 수요보…

…이터센터 향이라는 거죠. DT에너지는 결국 하이퍼스케일러에게 전력을 공급하는 기업입니다. 우리가 ESS를 풍력이나 태양광 전력을 저장하는 저장고 정도로만 생각하기 쉬운데, 지금 ESS의 흐름은 큰 틀에서 AI 인프라로 쓰이고 있습니다. 그리고 리튬을 만드는 중국 page 공급망이 생산 속도를 조절하면서 All적으로 가격이 올라…

…술 아이고 죄송합니다. 우리 기술 우리 기술 자 이거는 뭐예요? 여러 가지예요. 철도 그죠? 수자원 원자력 풍력 그죠? 자 보이세요? 지금 꺾이죠? 그죠? 꺾이는데 21평은 어디서 꺾겠습니까? 아이 캔들 밑으로 내 2평 밑으로 내려오면 꺾여. 그럼이 꺾였다는 얘기 뭘까요? 10과 20일이 데드가 났다는 소리야. 아유 진짜…

…해협을 막는다고 유가가 흔들리는 여파로 신재생 에너지, 리사이클링 에너지가 뜰 것으로 예상됩니다. 원자력, 풍력, 그리고 폐가전이나 폐전자제품에서 희토류를 뽑아내는 리사이클링 산업이 크게 발전할 것입니다. 일본도 핵폐기물을 가공해 우라늄 등 핵물질을 개발하고 있습니다. All적으로 은과 금도 폐가전이나 폐제품에서 다시 뽑아…

…적인 신재생 에너지를 끌어다스려는 움직임이 굉장히 좀 강하거든요. 그러니까 아무래도 뭐 태양광이 됐다라든지 풍력이 됐다라고 하든지 여러분들 발전량 자체가 일정하지 않다 보니까 에너지를 저장하는 수단은 필수적으로 필요하다라는 거예요. 자, 이런 내용은 여러분들 우리 이미 알고 있었습니다. 그렇죠? 근데 Today 에코프로가 그동…

… 올라오다 보니까 그 이슈들을 좀 같이 반영을 했다라고 보면 될 거 같고 그러다 보니까 이제 신재생 page이랑 풍력 이런 page으로 이제 좀 강하게 움직임이 좀 이어졌습니다. 지금 솔라이즈 같은 경우에도 한 20% 정도 움직임이 나왔고 그Next에 제 뭐 M페이지 같은 경우에도 한 10% 정도 움직임 나왔는데 어 선러는 좀 뭐 조…

…어요? 그Next에 지금 뭐 다 아시는 것처럼 어 울산 page에도 대규모의 이제 데이터 센터가 들어설 텐데 그 page도 풍력이나 태양광으로 최대한 채운다는 그런 계획들이 이미 밝혀져 있는 상황이니까 그러니까 태양광 page의 최대 핵심 이슈는 원래도 하려고 했는데 이번 전쟁 때문에 속도가 빨라졌다는게 핵심입니다. 그Next에 실제로 이거 지역…

…가 우리가 Beginning에 2차전지를 할 때 자동차용으로 만들었기 때문에 초고성능을 만든 거죠. 근데 사망 옆에 어 풍력 발전이나 태양광 발전 옆에 세워야 되는 어떻게 초고성 people 뭐 빨리 달릴 필요가 없거든요. 쟁기기만 하면 되니까 속도가 늦어도 많이만 먹음을 수 있으면 되는 예 되는 거니까 이 calls 당연히 뭐 LFP라든가이 이제 앞…

…SS page LFP에도 걸려 있어 여전히 주목하고 있습니다. 이와 연계해서 국내 수요가 존재하는 SK 계열이 풍력 page에 있고, Today 삼성SDS가 장 초반 올랐던 것은 국가 기반 AI 데이터센터 이슈 때문입니다. 여러 번 말씀드렸지만, 삼성SDS와 네이버 정도가 네오클라우드를 할 수 있는 규모가 국내에 있으니, 이와 묶어서 …

… SMR을 짓고, 가스와 원유까지 총동원하고 있는데도 여전히 부족하다는 얘기가 나옵니다. 중국은 태양광과 풍력을 워낙 많이 키워 놨기 때문에 전력 여력이 제일 큽니다. 중국에 부족한 calls 엔비디아 칩이죠. 전력은 남는데 칩이 안 맞는 겁니다. 문제는 이 전력 인프라 비용을 기업이 감당할 수 있느냐입니다. 전력 인프라는 …

…일론 머스크의 행보를 보면 올해 그 page으로 자금이 흐를 가능성이 큽니다. 태양광은 다소 기다려 보셔도 되지만 풍력보다는 나아 보입니다. 한국 금융주는 지방선거가 끝나고 세제 정책 변화가 나올 것으로 보입니다. 그때 다시 한 번 이슈가 생길 수 있어 신고가 시도 가능성이 있다고 봅니다. 다만 얼마나 더 오를지는 불확실하고,…

…. 그래서 원전주가 이제 그것 때문에 주목을 좀 다시 받고 있고 태양광의 단점은 낮 낮에만 생산이 가능하고 풍력은 바람이 안 불면 안 되고 그런 좀 단점이 좀 있거든요. 그러다 보니까 원전에 대한 이제 관심이 늘어나는 calls데 그리고 많은 빅테크들이 작년부터 실제 원전 기업과 파트너십 맺어 가지고 원전에서 이제 전기를 공급받…

…공지능 데이터 센터는 날씨와 무관하게 24시간 끊임없이 공급되는 대규모 기저 전력을 요구합니다. 태양광이나 풍력은 친환경적 이미지를 줄 수는 있어도, 이런 기저 부하를 안정적으로 채워 주기는 어렵습니다. 원자력이 이 수요를 감당할 수 있는 현실적 대안입니다. 콘스텔레이션은 미국 최대 규모의 원자력 발전소 운영자입니다. 이…

… 유일한 대안으로 남는 구조이기도 합니다. **세 번째 반격은 전력까지 확보하는 것입니다.** 대만 해상 풍력 전력을 30년 치나 통째로 사들였습니다. 경쟁사가 대만 밖에서 공장을 지어도 전기가 없어 돌리지 못하게 만드는 독한 전략입니다. TSMC의 1분기 실적을 보면 이것이 Simple한 허세가 아님을 알 수 있습니다. 순…

…는 거죠. 근데 신재생 에너지가 그런 거에 딱 부합하긴 하는데 로컬적으로 할 수 있잖아요. 근데 태양금이나 풍력이나 뭐 또 어 기타 등등 원제학도 포함해서 근데 이런 것들이 각자의 단점이 있는 거잖아요. 이게 신재성이 대본적인 단트는 원자력 빼놓고 간헐적이다. 항상 쓸 수가 없다. 그러니까 갖다 붙이고 원자력은 시간이 멀…

… 전력 확보 전쟁에 뛰어들었습니다. 마이크로소프트와 아마존은 원자력 발전소를 부활시키고 있습니다. 태양광도 풍력도 24시간 돌아가는 데이터 센터를 감당하기 어렵고, 현실적인 답은 원자력입니다. 에너지 흐름을 지배하는 자가 세상을 지배한다는 록펠러의 논리는 지금 데이터 센터와 원자력으로 완벽하게 부활했습니다. 그러나 뼈대…

…상 폭력 지금 설치 해상력. 예. 이번에 국민 성장 펀드도 1호 펀드가 거기 들어갔잖아요. 신한 후에 해상 풍력에 이미 한 3조원 정도 지금 네.이 좀 금융 Date range 이제 해 가지고 자금 들어가 못했던 그도 있는데. 예. 그 고기도 성장하니까 그 page도 여러분들이 한번 좀 저는 개인적으로 좀 바라볼 필요가 있지 않나? 그래서 …

…방법은 없습니다. 장기로 보느냐 중기로 보느냐에 따라 대응 방법도 달라질 수 있습니다. CS윈드는 Articles로벌 풍력 터빈 대비 60% 디스카운트 상태이며, 10년 만에 잉여현금이 양수로 전환될 것이라는 리포트를 근거로 강조했습니다. 전쟁이 끝나면 유가가 내려가 신재생이 힘을 잃는다는 주장도 있지만, 저는 신재생이 꺾인다고 보…

…가 한창일 때 실제로 이런 수익을 낸 주식이 있었습니다. 2007년 대체에너지 슈퍼사이클을 완전히 주도했던 풍력 타워 기업인데요. 그때 딱 1억만 넣었어도 160억이 됐다는 얘기죠. 진짜 어마어마하죠. 그런데 이게 그냥 옛날 무용담이 아닙니다. 이 거대한 자본의 이동 패턴이 지금 2026년 현재 완전히 새로운 섹터에서 똑…

… 필요한데 1층이 에너지입니다. 근데 에너지 가격이 지금 두 배로 취소은 이제 원유나 천연 가스보다 태양광 풍력이 저렴해지기 시작했어요. 음. 신재생 에너지 page을 잘 보셔야 될 것 같고 쉐일 혁 people 또 오지 않을까요? 옛날에 오바마 때는 그랬는데 유가 지금 쉐일이 채굴 구멍이 늘어난게 아니라 채굴 기술이 좋아져서 관을 기…