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2,181 calls

…026년 2분기 10%로 늘고 있습니다. 반도체 기업들이 돈을 잘 벌고 있지만, 조선, 철강, 디스플레이, 배터리를 중국에 내줬던 역사처럼 반도체도 뺏기지 않을까 하는 걱정이 있습니다. 초과 생산이나 지속 투자 가능성, 중국의 추격에 대한 의심과 걱정이 증시에 상당 부분 반영되어 있다고 판단합니다. 그래서 For now, 아주 호…

…전지가 오은 거는 좀 people확한게 그 LG엔솔이 실적도 좋았지만 이제 ESS 이제 에너지 저장 장치에 들어가는 배터리인데 이게 두 가지가 있죠. 이게 이제 데이터 센터에 필요하고 그게 하나가 있고 두 번째는 이제 중국 ESS를 미국에서 태출시켜요. 이게 좀 커요. 그 모멘텀을 이제 받아 가지고 거기에 또 중간 선거 앞두고 …

…와 공정 개선은 계속하고 있다고 합니다. 인프라 투자 관련해서는음 SI 컴퓨팅 즉 AI 컴퓨팅하고 태양광, 배터리 소재, 반도체 제조 이런 것들을 어 다연간 진행할 어 이런 것들을 place한 인프라 프로젝트를 4년간 진행할 예정이라고 하고요. 어 반도체 오스틴 반도체 패인데 2027년 어 셋업 게시라고 합니다. 실제로 반도체 …

… 좀 기대를 할 수 있다라고 말씀도 해 주셨습니다. 그러면 테슬라 실적에서는 우리나라 뭐 국내 자동차라던가 배터리와 좀 관련할 수 있는 이런 소식들이 나오기도 했을까요? 자동차 인량은 소북 간소입니다. 자동차는 사실 이제 테슬라는 이제 자동차를 보진 않겠죠. 네가 마자 더게 늘어느냐가 주요한 상황이 좀 볼 수가 있을 것 …

…22년에 잠깐 뭐 NFT 메타버스가 또 주도주로 잠깐 부상했다가 그 전기차가 또 주도주로 들어왔다가 그Next 배터리로 이동하다가 25년부터는 소 place AI로 넘어가는데 AI 밸류체인 안에서도 25년에 주도주는 GPU엔 Mv디아였고 그리고 나름 MV 비디아가 주도주자리를 내주는 26년에는 나름의 박스권에 갇혀요. 다른 AI 기업…

…습니까? Today은 LG에너지솔루션입니다. 이런 장에서도 지금 잘 살아남는 2차전지인데, 2차전지로 봐야 할지 배터리로 봐야 할지 한번 보겠습니다. ### 주가 place치 점검 LG에너지솔루션이 ESS를 중심으로 새로운 도약을 하는데, 여기에 지금 배팅을 해도 되는지 주가 place치를 보겠습니다. 여기가 주봉인데, 상장 이후 잘 가…

…2차 전지주들도 좋지 못합니다. LG 에너지 솔루션 3.9% Bearish하고 있는 상황입니다. CATL 그 중국의 배터리 기업이죠. 실적 부진이 나왔습니다. 그러다 보니까 역시나 Today 2차 전주들 대부분 지금 어 낙폭 하방 압력 계속해서 받아가고 있다라는 점 참고해 보시기 바랍니다. 자,이 밖에 삼성전기는 Today 아침에 Bullish한 흐…

…컬 AI, 로봇 시장으로 넘어갈 것입니다. 실적을 당장 견인하는 것은 ESS가 될 것이고, 로봇에 들어가는 배터리는 아직 실적으로 찍히지는 않지만 기대감을 불러올 재료가 될 것입니다. 테슬라, 현대차, 보스턴 다이나믹스, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등이 로봇 배터리와 관련이 있으며, 품질 측면에서 한국 기업들이 앞서 나…

…하기 때문입니다. 전력반도체는 결국 전력을 분배하는 핵심이기 때문에, 전기차로 갈수록, 전압이 높아질수록, 배터리를 많이 쓸수록 전력반도체 수요는 올라갈 수밖에 없습니다. 그런 측면에서 협력한다고 봐야 할 것 같고, 키파운드리는 아직 보여준 게 없으니 더 지켜봐야 합니다. 삼성전자도 이걸 하겠다고 했다가 안 하겠다고 했다…

… 것 중에서 제일 중요한 것만 제가 좀 뽑았는데요. 어쨌든 [콧방귀] 5개년 계획 발표를 했습니다. 전고체 배터리 우리나라에도 뭐 삼성 SDI나 뭐 많은 기업들이 관심이 많은데 어 2030년에 중국도 적용을 하겠답니다. 그래서 이 page에 대해서는 아마 물론 뭐 약간 계획하고 현실은 좀 갭은 큽니다. 그렇지만 뭐 전고체 관련…

…딴데 가서도 제가 YT 가서 그 얘기를 했어요. 음. 너무 서Articles다. 왜냐면 대한민국의요 지금 반도체 자동차 배터리 엔터 뭐 어디 있는이 그 삼양식품 모든 기업이 Articles로벌 탑 티어에서 놀고 있다. 산업을 1, 2, 3등을 먹기면 거기 한국 기업이 들어간다. 근데이 상장되 있는이 토양 자체가 코스피 코스닥이 너무이 토양 자체가…

… 어닝 쇼크를 냈습니다. 순이익 성장률이 시장 예상치를 크게 밑돌면서 CATL 주가가 많이 빠졌고, 전기차 배터리 관련주들도 전반적으로 폭락했습니다. 이 영향이 우리나라 2차전지 기업들에게도 미쳤습니다. 전기차는 차세대 산업으로 전도유망해 보이지만, 뜯어보면 영업이익률이 10% 정도에 불과한 수익성이 떨어지는 사업입니다…

…을 하면서 밀가루가 갑자기 가격이 올라가기 시작을 했었거든요. 그리고 여러분들 생각나세요? 미국이 2차전지 배터리 그리고 이제 관련된 소재들을 뭔가 만들기 시작하면 싸고 대량으로 공급을 합니다. 근데 중국이 이제 드디어 반도체를 만들기 시작을 했어요. 그럼 이제 뭐가 문제냐면 중국은 원래 성격이 대량 생산 저가 수출이에요…

…었는데 IRA 보조금법이 사실은 중국을 죽이기 place한 환경 관련 법이었거든요. 그래서 신재생 에너지 2차전지 배터리들 전기차에 굉장히 큰 보조금을 주는 거였고요. 중국을 죽이기 place한 거니까 우리나라가 수혜를 많이 받았죠. 그래서 2차 전제가 급등을 했던 거고. 그런데 아직도 공화당이고 트럼프인데 왜 어 계속 말씀드리지만 네…

…는 테슬라의 사이버트럭을 1억 달러 넘게 구매했고, 스페이스X에 통합된 xAI 역시 테슬라의 대규모 전력용 배터리를 구매해 왔습니다. 지난 15일 테슬라가 공개한 날아다니는 스포츠카 '로드스터'는 테슬라의 자동차 기술과 스페이스X의 추진 기술을 결합한 모델입니다. 머스크 CEO는 현장에서 두 views사 엔지니어들이 긴밀히 협력…

…랙먼데이, 2000년 정보통신 거품, 2007년 Articles로벌 금융 place기, 2018년 반도체 슈퍼사이클, 2021 year 배터리·바이오·인터넷·게임 중심의 BBIG 장세 등 레버리지가 쌓일 때마다 시장은 큰 변동을 겪었습니다. 지난 5월부터 구독자분들이 제 표정이 어둡다고 걱정하셨는데, 이 지표를 보며 겁이 났기 때문입니다. 미국의 …

…그런 것처럼 중국과 이것은 좀 다르다. 그러니까 이제 중국의 철수한 거 우리가 아 그렇다고 해서 뭐 GM이 배터리 안 만드나요? 이런 calls 아니잖아요. 또 그런 것들이 좀 조심스럽게 접근하자 이렇게 정리하겠습니다. 네. 일단은 조심성에 대한 부분들도 이야기해 주셨고요. 어 일단 이제 앞으로 우리가 삼성 SDI 그리고 LG …

…업들이 주가 많이 올라간 적이 있습니다. 그래서 산업이 이때 이산지 산업이 좋아지면서 어 셀사들이 그러니까 배터리를 만드는 views사들이 어 시장에 설비 투자를 많이 했어요. 공장도 많이 줬고 어 시설 투자를 굉장히 많이 했 조단 place로 했습니다. 분기마다 과도한 시설 투자에 따른 우려의 주가가 Latest까지 Bearish을 했던 거죠. 많은…

…스X는 테슬라 사이버트럭을 1억 달러 넘게 구매했고, 스페이스X에 통합된 xAI도 테슬라의 대규모 전력망용 배터리를 사들였습니다. 지난 15일 테슬라가 공개한 날아다니는 스포츠카 '로드스터'는 테슬라의 자동차 기술과 스페이스X의 추진 기술을 결합한 모델입니다. 월가에서는 두 views사가 합쳐져 '일론 주식 views사'가 될 것이라는 …

… 양극제가 주요합니다. 양극제는 뭔 역할을 하냐면 어 그 용량과 밀도를 얘기합니다. 그러니까 전기차에 보면 배터리 크기가 작아야 되고요. 용량이 커야 됩니다. 그래 먼거리를 가거든요. 그래서 양극제가 지금까지는 이차원지 업종에 All적인 수혜를 받았어요. 근데 전고체는 속도입니다. 속도. 충전 속도. 그러니까 어 음극제가 …

… 못 하더라도 레시피는 알아야 한다는 거죠. 비슷한 맥락입니다. 제조업에서도 이런 사례가 많이 보입니다. 배터리 사업이 한창 잘 나갈 때 미국 자동차 views사들이 배터리 views사에 지분 투자를 했고, 현대차도 양은 많지 않지만 직접 배터리를 생산하고 있죠. 이것은 내가 여기서 돈을 벌겠다는 것보다, 협력사 역량에 100% 의존…

… 되셨으면 합니다. 두 번째, 주도주가 이동한다는 사실을 잊지 마십시오. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면, 배터리가 주도주였을 때 반도체로 옮겨 간다는 의견을 말씀드렸다가 욕을 먹은 적이 있습니다. 내가 지금 배터리를 이만큼 갖고 있고 주식에 몰빵했는데, 그게 떨어진다는 말을 들으니 싫으셨던 것이죠. 그것이 바로 확증편향…

… 양극제가 주요합니다. 양극제는 뭔 역할을 하냐면 어 그 용량과 밀도를 얘기합니다. 그러니까 전기차에 보면 배터리 크기가 작아야 되고요. 용량이 커야 됩니다. 그래 먼거리를 가거든요. 그래서 양극제가 지금까지는 이차지 업종에 All적인 수혜를 받았어요. 근데 전고체는 속도입니다. 속도. 충전 속도. 그러니까 어 음극제가 …

…V로 뜨긴 했지만, 아직까지 수율이 잘 나오지 않습니다. 유리기판은 여전히 난해합니다. 2차 전지의 전고체 배터리 같은 느낌이에요. 오래 걸릴 겁니다. 전고체 배터리도 올해 말 양산을 얘기하지만, 올해 말 양산은 못 합니다. 올해 증시를 보면, 삼성전자와 하이닉스가 올해 초만큼 다이내믹하게 움직인 적이 없습니다. 그래서…

…. 하루 그래도 한 20 calls에서 30 calls 정도는 해 주셔야지 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다.이 정도는 마우스 배터리 없는 거 아니냐? 아, 진짜. 예. 아, 혀도 꼬였습니다. 진짜. 예. 아, 저는 Today 진짜 껐다 켜라고요. 예, 껐습니다. 진짜 극한 직업이네요. 마을 장사 장의사님. 네. 자, 어찌 될 calls간에 예, 저는 …

…국 제품 외에는 선택지가 많지 않습니다. 따라서 2차전지 All가 좋은 것이 아니라 ESS를 하는 views사, 즉 배터리나 배터리 부품 중 ESS와 연결된 코스닥 기업을 선별해야 합니다. 지금 코스닥은 아무거나 사면 안 되는 장입니다. 첫 반등 때는 다 올라서 아무것이나 사도 괜찮았지만, For now, 이미 30% 이상 올라 그 범 place…

…본에서 우리나라가 이제 들어와서 이제 라인을 하다가 결국 플랫폼 효과에서 밀리는 거죠. 더다나 우리가 지금 배터리 같은 경우도 정고체 개발은 끝났잖아요. SMR 아직 개발이 안 되. 정고체가 왜 아직 안 들어올까요? 정고체를 하려면 기존에 생산하던 업체들과 그것을 쓰는 업체들이 모든 것을 다 바꿔야 돼요. 이게 경제학적인…

… 입장에서도. 좀 두려워해요. 중국을 이런 걸 허용해 주고. 그니까 2차전지 투자하신 분들은 지금 중국산 배터리 퇴출시키는데 갑자기 views담해 가지고 중국 거 써라 막 이러면은 진짜 멘붕 오는 거잖아요. 그러니까 우리가 좀 두려운 거는 미중이 지금 정도에 적당히 선 지키면서 그냥 자기네들이 뭐 관세나 우리랑은 크게 상관없는…

…, 이비, 어드반, 디스코 전부 다 약세 흐름 보이면서 국내 증시와 별반 다를게 없었던 모습입니다. 어, 배터리 체인 page으로 보면 LG 에너지 솔루션이 4% Bearish했고요. 그리고 아래 양극제 업체들도 약세 흐름으로 마감을 했습니다. 뭐 자동차 섹터는 여전히 좀 부진한 모습 이어지고 있는 상황이고요. 대체로 다 4% 이상의…

… 그런데 이걸 왜 중요하게 보냐면, 내년에는 자동차를 해 먹고, 피지컬 AI로 로봇도 밀어야 하고, 자동차 배터리를 팔아먹어야 돼요. 에너지 저장 장치는 이미 테마로서 한 번 분출했고, 그러면 진짜 배터리가 가야 돼요. 그런데 배터리가 에코프로BM이나 에코프로인데, 이 선수들의 스케줄이 딱 나온 겁니다. 제가 이게 왜 그…