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2,044 calls

…작했다라는 점에 조금 더 의미를 부여를 하면 될 거 같아요. 네. 그리고 또 Today 나왔던 내용 중에 하나가 오라클이 빅테크 기업들의 이제 개별 이슈들이 꽤 많거든요, 지금. 근데 오라클이 지금 오라클 인베스터데이 현재 진행하고 있는 상황이잖아요. 네. 근데 오라클이 이번에 구Articles TPU를 도입을 하겠다라고 좀 발표를 했습니…

…이따가 말씀드리려고 준비해 놨던 것들 미래 같이 말씀을 드리자면요 뉴스도 한번 보시죠. [한숨] 자, 지금 오라클이 뭐 열랭사 하고 있어요. 오라클이 열랭사하고 있는데 내일 그니까 우리 시간으로는 아마 29일 날 아침에 뭐 알게 될 수 있을 것 같은데 인베스터데이가 열리죠. 어 그 오라클이 다섯 개 빅파브 중에 제일 약…

…습니다. 그 사이 아스트리드는 파넘 스트리트의 집에 머물렀습니다. 금융 언론에는 보이지 않은 채, 세상이 '오라클'이라 부르는 남자와 함께 요리하고 청소하고 텔레비전을 보며 지냈습니다. 반면 수지는 어디에나 있었습니다. 샌프란시스코의 모금 행사, 에이즈 단체, 음악 교육 기관, 여성 보호소. 그녀는 워런이 거의 이해하지…

…스 같은 경우에는 주가가 3% 정도의 Bearish세를 보이면서 3.5% Bearish 마감을 했는데 어 [콧방귀] 관련해서 오라클이라든지 요런 클라우드 업체들의 주가는 시원하게 오르지 못했다라는 부분도 좀 주목을 해 보시면서 이번 주 내내 좀 주가 향방 어 Note리 AI page이라고 다 반발 매수세가 유입된 것은 아니었다라는 체크포인트 확인해…

…그 AI 케펙스 하이퍼스케일러라고 하는 다섯 개 views사를 이야기하죠. 아마존, 마이크로소프트, 구Articles, 메타, 오라클. 그리고 다섯 개 views사의 케팩스 그러니까 AI 케펙스 흐름이 되게 중요한데 어 작년까지는 크게 문제가 없었어요. 왜네들이 버는 돈이 많고 그 돈을 가지고 투자를 하겠다라고 하니까 어 뭐 시장에서 다 믿었죠. …

…Nvidia CEO Jensen Huang just said something everyone was silent about. In this video, we'll look at a few different moments where Jensen directly tells us what's changed compared t…

…Well, good morning. Good morning to everyone, to all friends, to all traders, investors, and followers of Audio Markets. Let's start our usual morning call. It's October 27th, it's…

… 최종 체결했다고 월스트리트저널이 보도했고, 엔비디아와 AMD는 메타에 40억 달러를 투자하기로 했습니다. 오라클은 엔비디아 베라 루빈 시스템을 오라클 클라우드 인프라에 출시하는 등 AI 인프라 협력 확대 계획을 발표했습니다. 간밤 뉴욕 증시는 AI 낙관론이 되살아나며 일제히 올랐습니다. 전 거래일 앤트로픽 IPO 소식…

…코어 place브는 AI가 곧 본업이기 때문에 CDS 프리미엄을 선별적으로 봐야 합니다. ### 엔트로픽 IPO와 오라클 리스크 진행자: Today 미국 증시에서 투심을 이끈 calls 엔트로픽의 IPO 추진이었습니다. 기업가치를 약 2조 달러로 예상하고 있는데, 이익 성장 탄력이 기대에 못 미치면 시장 해석이 곧바로 부정적으로 바뀔 수 …

…있죠. AI 연산 인프라를 제공하는 네오 클라우드. 우리 흔히 알고 있는게 어디예요? 코어이브, 네비우스, 오라클 뭐 그런 기업들입니다. 자금 조달 환경은 크게 악화됐다. 분 place기 안 좋아요. 200개가 넘는 네오클라우드 기업들이 대규모 도산과 통합을 겪을 것이라고 전망했습니다. 그니까 지금 분 place기 좋다니까 여러 네오클라드…

…이렇게 지금 고점 찍고 못 올라가고 계속 연일 내려가고 있죠. 저점을 계속 Updated해 가면서 어 내려가고 있고 오라클도 뭐 지금 상황이 좋지 않잖아요. 오라클도 뭐 그렇게 이제 트럼프 정부에서 이렇게 밀어줬는데에도 지금 상황이 안 좋게 고점을 이렇게 찍고 계속 Bearish을 하고 있습니다. 그래서 이게 어 좋은 상황이 아니기 때문에…

…순까지 place험 views피 모드를 유지하고, 중간선거가 끝나고, AI 주식이 반등하고, 프랑스 국채 place기가 진정되고, 오라클이나 코어 place브의 신용부도 place험이 꺾이면 들어가라고 했습니다. 이구동성으로 같은 프레임을 말하고 있다는 것이 특징입니다. 그런데 하트넷의 과거 Calls을 찾아보니 흥미로운 점이 있었습니다. 9월 10일 Previous에는 굉…

…랑 같이 이제 의존도가 높은 맞춤형치 브로드컴도 좀 연관이 있고 그리고 제일 많이 휘청이는 식 중에 하나가 오라클도 오픈 AI랑 같이이 스타게이트 연합이라 그래서 사진 잠깐 보여 드리면 이렇게 같이서 있죠. 오라클 views장, 소프트뱅크 views장, 오픈 AI 이렇게 세 people이 사상 최대 AI 투자라 불렸던 스타게이트 지금 진행하고 …

… 흔히 얘기하는 미국의 빅텍 3 뭐 아마존 알파벳 마이크로소프트 메타까지 또 포함되기도 하고 조금 더 하면 오라클도 포함하 이렇게 되거든요. 그 데이터 센터를 만들려고 하는 업체들이 데이터 센터를 만들기 place해서 GPU하고 M비디아 가져오고 삼성하이닉스 HB 가져와서 그 데이터한테 서버를 만드는 거란 말이에요. 근데 그거…

…Yes, I think this is just the first of many potential partnerships between them, because they both need each other. When you think about what happened with Anthropic and OpenAI, it…

…이게 이제 순식간에 이제 악순환으로 가는게 왜냐면 별과 아닌게 대형 사고가 되거든요. 아하, 뭐 어디냐? 오라클 주가를 좀 열심히 봐야 되는 거 아닌가? 그래서 저는 요새 자학게나 오라클 주가만 보고 있습니다. 아, 오라클이 지금 그 AI 탄광의 카나리아여서 그렇죠. 카나리아 님이 이제 노래를 멈추는 순간 끝장이 나잖아…

…비한 내용은 여기까지이며, Next 시간에도 테크 이야기를 이어가겠습니다. 지금 AI 투자는 구Articles, 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트 등 5대 하이퍼스케일러의 케펙스(설비투자)로 수렴하고 있습니다. 이 다섯 곳 중 한 곳만 삐끗해도 반도체 All가 흔들릴 수 있습니다. 메타가 남는 컴퓨팅을 임대하겠다고 했을 때, 그리고…

…이번 주에 Gap에서 Nike로, 다시 다른 views사로 옮기는 Person들의 소식이 연달아 들려옵니다. 제가 Inon과 마지막으로 이야기했을 때는 Hot Wheels 얘기를 했는데, 정말 빠르게 여러 views사의 인사 이동이 이어지고 있어요. MongoDB에서 Meta로, Mattel에서 Skydance로 옮겨 가는 식이죠. Today은 A…

…September 2008 The global financial system is on the verge of a total blackout. Lehman Brothers has disappeared. Merrill Lynch is no longer there. AIG is losing billions every hour…

…GB 정도 되는 거 같은데 그런 것들이 우리가 흔히 알고 있는 하이퍼스케일러 그 구Articles, 아마존, 뭐 메타, 오라클 이런 views사들에 비하면 한 최소한 1 18, 10/ 10요 정도 수준이기 때문에 설사 코이브가 지금 여기서 무너진다고 하더라도 무너진다고 하더라도 그거는 욕조에서 물 하나 빼는 정도라고 생각을 해요. 그래서 …

…번 주죠. 예. 떨어지는데 그때 별 일 있었나요? 별 일 없었어요. 다 아는 뭐 Articles로벌 코이브 뭐 오락 어 오라클이라든가 이런 미국 국채 금리 5% 넘고 이제 미국체 금리가 올라가고 그런 거 빼고 다 알려졌는데 우리나라만 두드려 맞은게 그죠. International들이 어 민 것도 계속 밀었는데 이때 구한보다는 확실히 거래량이 떨어졌으니…

…Vijay Khedia Sir has joined us today as the host on the huge demand of the audience. Vijay Sir, you are very welcome and if there were people around us here, they would have welcom…

…그런데 이제 의문이 생긴 거야.이 많은 돈을 얘네들이 갚을 수 있어. 음. 갚겠어? 음. 이렇게 하면서 어 오라클 어떨까? 어 코어 place브 어떻지? 아 알고 봤더니 저기 어디야? 손마사요씨 소프트뱅크 어떡하지? 이렇게 된 거예요. 그래서 지난주말에 얘네들의 금리가 확 뛰었어요. 음. 그래서 데이터 센터 열심히 하고 있는 views사…

…러 규모 계획, 스타게이트가 있습니다. 2025년 1월 발표되었고, 손은 미국 대통령 옆에 서서 오픈AI와 오라클 수장들과 어깨를 나란히 했습니다. 손은 인공 초지능이 생전에 전 세계 경제 지도를 다시 그릴 것이며, 자신은 그 통행료 징수소를 소유하려 한다고 주장합니다. 그의 파트너들은 기술계에서 가장 강력한 Name들입니…

…케일러는 쉽게 말해 몸집이 큰 기업으로, 데이터센터를 짓고 클라우드 서비스를 제공합니다. 대표적으로 메타, 오라클, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존이 있습니다. 이들이 데이터센터에 엔비디아, AMD, 브로드컴의 AI 서버를 사서 채워 넣고, 그 place에서 엄청난 데이터를 돌려 학습을 합니다. AI 서버는 밥상에 밥, 국, …

…투자 금액이 더 많아져서 잉여현금흐름이 마이너스로 전환된 거였습니다. 이 현상이 Beginning 나온 게 작년 12월 오라클이었어요. 그때 잘 가던 AI주가 갑자기 급락하면서 시각이 달라지기 시작했죠. 오라클이 Beginning으로 CAPEX 투자가 늘어나 잉여현금흐름이 마이너스로 전환됐고, 구Articles, 메타, 아마존도 현금 기준선에서 왔다 갔다 하…

…니다. 금리가 계속 높게 유지되면 고객사들이 빚을 내서 투자를 계속할 수 있을지 의구심이 생기는 겁니다. 오라클, 구Articles, 메타는 이미 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰고, 아마존도 비슷한 상황이며, 마이크로소프트만 어느 정도 여유가 있습니다. 하이퍼스케일러는 본업이 탄탄해서 금리가 높아도 망할 거라고 보는 Person은 거의 없…

…니언 시장이 온다. 네, 지금 AI 투자는 5대 하이퍼스케일러 캐펙스로 수렴을 하고 있죠. 구Articles, 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트. 자, 그런데 이 다섯 곳 중에서 한 곳만 삐끗해도 지금 반도체 All가 흔들릴 수 있죠. 메타가 남는 컴퓨팅을 임대하겠다고 했을 때, 그리고 오라클의 프리캐시플로우가 마이너스로 빠졌을 …

…. 여기서 말하는 지표는 기업이 매출 대비 얼마만큼을 설비투자(CAPEX)에 쓰고 있는지입니다. 예를 들어 오라클은 100달러를 벌면 약 87달러를 설비투자에 쓰고 있는 모습을 보여주고 있어서, 비율 자체가 과거 IT 버블 때와 상당히 비슷해졌다는 이야기가 나옵니다. 이 때문에 시장이 동요하기 시작했습니다. 이것이 곧바로…

…우리는 가진 돈과 그 이상을 모두 쏟아부었습니다. 마이클 버리는 래리 엘리슨의 오라클에 공매도를 걸었습니다. 오라클의 경우, 떠안은 레버리지 때문에 S&P가 views사의 신용등급을 BBB-로 낮췄고, 이는 정크(투기등급) 바로 한 단계 place입니다. 우리는 그런 일이 일어나리라 보지 않습니다. 오라클은 이 투자를 더 많은 부채로…